证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-065 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 招商资管 李传真；非马投资 朱东白；建信养老 刘亚斌；永赢基金 沈平 陈 | | | 虹；诺德 曾文宏；纯达资产 訾会平 ；嘉合基金 梁超逸；浙商大制造 | | 人员姓名 | 红；申万菱信 刘世昌；平安基金 张聪；浙商证券 何家恺 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 10:00-11:00； | | 地点 | 上海浦东丽思卡顿酒店 | | 公司接待人员 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏先生 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 | | | 1、近期国内部分地方在供热方面出台了系列政策。对此公司如何看 | | ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-064 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份 的既定方案。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第五 届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中 竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1,000 万 元（含）且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.7 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司 ...

2、请领导简单介绍一下热量表测量的基础原理？ 证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-063 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称及 | 安信证券周喆、朱心怡、王倜；东北证券高博禹；汇添富李泽昱；融通 | | | 基金范琨；永赢基金黎一鸣；人寿资管杨子霄；北信瑞丰许庆华；正圆 | | 人员姓名 | 私募黄志豪；华润元大基金哈晗章；聚鸣投资涂健；瑞民私募黄鹏；前 | | | 海聚龙林继斌。 | | 时间 | 2023 年 8 月 17 日 10:00-10:40； | | 地点 | 进门财经app、 | | 公司接待人员 | | | 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏先生 | | 投资者关系活动 | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 | | | 1、公 ...

一、董事会公告回购股份决议前一交易日公司前十名股东持股情况 1 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-062 汇中仪表股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集 中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汇中仪表股份有限公司第五届董 事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-053）、《汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-054）及《关于公司以集 中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2023-058）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （ ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-061 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份价格不超过人民币 20.7 元/股，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含） 且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购方案已经公司 2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第五次会议审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份用于股权激励或员工持 ...

1 | 时间 | 2023 年 8 月 15 日 10:00-11:00；15:00-15:40 | | --- | --- | | 地点 | 进门财经app、 | | 公司接待人员 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏先生 | | | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 | | | 1、报告期内公司在内部管理上有哪些变化？ | | | 上半年公司加大了产品成本管控，目前来看取得了较好的成果，公 | | | 司产品的整体毛利率水平得到了一定的提升；此外通过公司在研发端的 | | | 持续投入，有效促进了系列产品的升级，以更好地适用于特种行业应用， | | | 拓展并稳固高端市场。 | | | 2、结合行业及半年报业绩情况，公司是否有经营及战略调整？ | | | 通过目前数据及市场情况来看，超声产品的渗透率提升有所放缓。 | | | 同时受相关政策对智慧水务、智能设备的明确要求以及市场资金不足的 | | | 影响，报告期内出现了部分项目延后以及采用智能机械表进行替代的情 | | 投资者关系活动 | 况。 | | 主要内容 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 | 2023 年上半年 占用累计发生 | 2023 占用资金的利 | 年上半年 | 2023 年上半 年偿还累计 | 2023年 6 末占用资金 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 目 | 占用资金余额 | 金额（不含利 | 息(如有) | | 发生金额 | 余额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | ...

公司业务与产品 - 公司产品应用于智慧供水、供热等多领域，其市场需求与宏观经济发展紧密相关[5] - 超声测流产品在供热计量领域已替代机械式产品，但在供水计量领域占比较小[5] - 公司已实现全系列产品NB - IoT配套，可提供多种无线传输方式产品[5] - 公司是智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商，产品口径范围为DN15 - DN15000，覆盖供水、供热产业链全流程[34] - 供水业务覆盖全流程，超声水表可实时获取管网信息，智慧供水平台实现数字化管理，智慧供水方案助企业降漏提效[34][39][40] - 户用超声水表可多角度安装，始动流量低，一节电池可连续工作10年以上[38] - 智慧社区供水解决方案应用于独居老人关怀项目，用水数据应用项目获一线城市水司认可[40][41] - 供热业务覆盖全产业流程，产品包括供热节能产品、平台、方案及服务[41] - 插入式超声热量表（多声路）用于热源计量，可进行多种转换，具备多种运行告警功能[41] - 管段式超声热量表低始动流量，可任意角度安装，一节电池可连续工作10年以上[44] - 智能调节阀用于供热管网平衡调节，一节电池可连续工作6年以上[46] - 室温采集器采用NB - IoT通讯方式，市电供电，适用于大面积室温采集[47] - 子公司汇中科技专注超声测流技术服务，以全产业链产品和服务方案推广技术[34] - 公司智慧供热平台以两个中心和八大系统为核心，助力供热企业节能增效[48] - 公司针对供热行业推出一系列智慧解决方案，实现工艺数字化、调控智能化、管理精准化[49] - 公司提供供热运维服务和合同能源管理服务，分享节能效益[50] - 公司超声流量计系列产品有多种类型，适用于不同行业和场景[50][51][52][53][54][55] - 汇中科技具备超声测流全产品链系列，形成综合服务方案[56] - 公司主要产品口径范围为DN15 - DN15000，覆盖供水、供热产业链全流程，应用于多个行业[65] - 公司供水业务覆盖供水全流程，供热业务覆盖供热全产业流程[65] - 子公司汇中科技具备全产业链产品系列，能为合作伙伴提供综合解决方案[65] - 超声测流产品在供热计量领域已全面替代机械式产品，但在供水计量领域占比较小[103] - 公司已实现全系列产品NB - IoT配套，可提供多种无线传输方式产品[103] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、技术创新、税收优惠及政府补贴政策变化等风险[5][7][102][103][104] - 应对宏观经济波动风险，公司将提高市场占有率、开拓海外市场、推进转型升级[5] - 应对宏观经济波动风险，公司将发挥优势、开拓海外市场、转型升级[103] - 应对技术创新风险，公司坚持创新理念，加强技术推广和研发投入[5][6][103] - 应对税收优惠及政府补贴政策变化风险，公司将加大销售力度，做强主业[7] - 应对税收优惠及补贴政策变化风险，公司将加大销售力度，做强主业[105] 财务状况 - 本报告期营业收入196,486,669.60元，较上年同期增长2.04%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,319,990.35元，较上年同期下降10.81%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,068,290.20元，较上年同期下降15.20%[28] - 本报告期末总资产1,148,572,420.57元，较上年度末下降3.73%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,037,399,356.58元，较上年度末增长4.16%[29] - 非经常性损益合计2,624,465.01元，其中计入当期损益的政府补助1,960,821.00元[30][31] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-100,073.98元[31] - 其他营业外收入和支出339,185.05元，理财产品产生的收益887,673.83元[31] - 非经常性损益所得税影响额463,140.89元[31] - 本报告期营业收入196,486,669.60元，同比增长2.04%；营业成本97,627,835.91元，同比增长0.25%[73] - 销售费用24,824,917.26元，同比增长20.87%；管理费用16,602,403.55元，同比增长12.99%[73] - 研发投入15,129,792.86元，同比增长9.73%；经营活动产生的现金流量净额-34,068,290.20元，同比减少15.20%[74] - 超声水表及系统营业收入124,570,739.08元，毛利率42.32%，同比增减-2.06%；超声热量表及系统营业收入33,669,172.92元，毛利率52.78%，同比增减0.51%[84] - 华北地区营业收入56,184,482.68元，毛利率53.64%，同比增减39.62%；华东地区营业收入51,913,945.34元，毛利率56.18%，同比增减-38.42%[84] - 本报告期末货币资金72,007,762.43元，占总资产比例6.27%，较上年末减少1.92%[85] - 应收账款258,575,981.84元，占总资产比例22.51%，较上年末增加3.51%[86] - 合同资产38,731,758.77元，占总资产比例3.37%，较上年末增加2.53%[87] - 存货235,939,935.85元，占总资产比例20.54%，较上年末增加0.87%[88] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为63,182,156.17元，本期公允价值变动为 - 100,073.98元，本期购买金额为145,000,000.00元，本期出售金额为173,000,000.00元，期末数为35,082,082.19元[97] - 应收款项融资期初数为15,358,185.00元，本期计提的减值为6,212,470.50元，本期购买金额为14,349,118.75元，本期出售金额为7,221,536.75元[97] - 以公允价值计量的金融资产和负债合计期初数为78,540,341.17元，本期公允价值变动为 - 100,073.98元，本期购买金额为151,212,470.50元，本期出售金额为187,349,118.75元，期末数为42,303,618.94元[97] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值为11,652,264.78元，受限原因是定期存款、银承保证金[97] - 其他金融资产初始投资成本为63,000,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 100,073.98元，报告期内购入金额为145,000,000.00元，报告期内售出金额为173,000,000.00元，累计投资收益为887,673.83元，期末金额为35,082,082.19元，资金来源为自有资金[98] - 报告期内委托理财发生额为14,500万元，未到期余额为3,500万元，逾期未收回的金额为0，已计提减值金额为0[99] - 公司有多笔银行理财产品委托理财，收益率在2.45% - 2.95%之间，部分已收回，部分未到期[99][100] 公司运营管理 - 公司依据相关程序选择供应商，经审核、试用合格后纳入合格供应商名录[57] - 供应商物料变更需检测、试验并经公司相关部门同意才可供货[57] - 公司每年对供应商从四个维度进行业绩评价，分为ABCD四个等级并采取不同措施[58] - 公司构建“1 + 1 + X”智能制造一体化信息平台，融入数字化、网络化技术[58] - 公司采用“推＋拉”结合式生产模式，推动模式用于常规产品，拉动式用于特殊需求产品[59] - 公司采用直销、代理相结合的销售模式，直销针对自来水公司等，代理分行业、区域、项目三类[61] - 公司根据产品和服务、成本、竞争等综合因素定价，定制化产品售价有差异[62] - 公司组建客户服务中心，设8个销售大区、30个区域营销服务中心，提供全生命周期服务[63] - 公司实行积极发展本地化灵活用工人才策略，统筹管理与考核服务网点[63] - 公司在区域营销服务中心设客服经理岗位，有24小时客户服务热线[63] - 公司拥有近百项专利和软件著作权及全部产品自主知识产权，参与多项行业标准制定[63] - 公司利用技术领先地位通过子公司汇中科技为同业提供综合解决方案，带来新利润增长点[63] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，建有多个中心，实验室通过多项认证[63] - 报告期内公司持续研究超声测流技术，推进产品国产化进程[63] - 报告期内公司研发投入1512.98万元，较上年增长9.73%[64] - 新增专利授权14项，其中发明专利1项，实用新型专利8项、外观设计专利5项；新增计算机软件著作权12项[64] - 截至报告期末，公司共计拥有有效专利118项，其中发明专利10项、实用新型专利69项、外观设计专利39项[64] 公司战略与发展 - 公司自2018年实行“转型升级”战略，未来将在研发、生产、市场端发力[67] - 公司将抓住智慧城市等契机，提高市场占有率和渗透率，开拓海外市场，实施转型升级战略[103] 公司团队情况 - 团队骨干成员在专业领域平均工作超10年，核心管理层平均年龄44.5岁，中层管理团队平均年龄不到35岁[68] - 女性管理者在团队中比例超三分之一，多数位居技术研发关键岗位[68] 员工持股计划 - 公司二十多年来规模增长近40倍，报告期内成功实施第四期员工持股计划，参与对象114人[70] - 第二期员工持股计划涉及26人，持有股票总数755,000股，占上市公司股本总额的0.45%，于2023年5月22日届满并全部卖出[130] - 第三期员工持股计划涉及37人，持有股票总数1,007,400股，占上市公司股本总额的0.60%，因2名员工离职进行再分配[131] - 第四期员工持股计划于报告期内开始实施，涉及114人，完成权益分派后股票总数由1,220,081股变更为1,464,097股，占上市公司股本总额的0.73%[132] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中持股比例在0.02% - 0.04%之间[133] - 第二期员工持股计划第二个解锁期解锁股份数为377,500股，占该次员工持股计划所持标的股票总数的50%[133][134] - 公司员工持股计划2023年上半年确认的总费用为167.90万元，分别计入管理费用、销售费用、研发费用[136] - 公司实施第四期员工持股计划，覆盖114人[141] 公司承诺事项 - 公司控股股东等承诺上市之日起36个月内不转让股份，36个月后两年内每年转让不超25%且减持价不低于发行价[143][144][147] - 公司股东孙锴、白洁承诺上市之日起36个月内不转让股份[145] - 公司将督促持股5%以上股东减持时提前3个交易日公告[146][148] - 公司控股股东等承诺在特定期间内避免同业竞争，否则所得归公司并赔偿损失[149][150][151] - 上市后三年内，若股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，控股股东等承诺增持股份，张力新等承诺增持不低于增持前股本总额1%、不超过2%，王永存承诺增持不低于0.5%、不超过1%，新聘任董高个人增持不低于1万股[153][156][157] - 若上述增持后股价仍连续20个交易日低于每股净资产，公司承诺回购部分股份，5个交易日内制定议案，回购价不高于每股净资产120%[154] - 若招股书有虚假记载等重大影响，公司将回购全部新股，相关人员督促公司回购新股并购回原限售股份[158][159] - 若未履行股价稳定承诺，公司披露原因并提出补充或替代承诺，相关人员股份锁定期延长6个月，分红归公司[161][162] - 股东孙锴、白洁承诺任职监事期间及后2年，本人及亲属不从事同业竞争业务，否则收入归公司，赔偿损失[152] - 报告期内，IPO稳定股价承诺方履行了增持股份承诺[153] - 报告期内，其他承诺方履行了关于违规披露的承诺[158] 公司合规情况 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[139] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] - 公司半年度报告未经审计[165] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但有一起买卖合同纠纷二审胜诉，涉案金额1707.7万元[167][168][169] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等相关的关联交易[171] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保及其他重大合同情况[176][177] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[166] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项及子公司重大事项[178][179] 公司股权变动与股东情况 - 公司总股本由167,681,080股增至201,217,296股，增幅为19.99%[182] - 有限售条件股份由57,487,678股变为65,425,714股，占比从34.28%变为32.52%[181][191] - 无限售条件股份由110,193,402股变为135,791,582股，占比从65.72%变为67.48%[181] - 2022年年度权益分派以总股本167

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-053 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、逐项审 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-054 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会经过认真审核，认为： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合 1 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 ...