业绩总结 - 截至2024年底未分配利润-745,940,926.80元，实收股本557,922,828.00元[1] - 2023 - 2024年子公司商誉减值致计提79,046.74万元[2] - 2023年亏损-67,277.62万元，2024年亏损-57,554.51万元[2] 未来展望 - 多方面加强子公司管理，发挥协同效应[3] - 以特定理念夯实主业，加速产业布局[4] - 加强全流程管理，优化人员与组织[4] - 建立完善绩效考核与激励机制[4] 新产品和新技术研发 - 以产品体系为基础完善基础软件布局[5] - 加强自主创新产品研发[5] 市场扩张和并购 - 依托优势市场拓展新兴市场[5]

业绩影响 - 2024年计提商誉减值准备408,288,335.67元，减少净利润和所有者权益[2][7] 收购与减值详情 - 2016年5月58,100万元收购东方通网信，2024年计提180,900,157.83元[2][5] - 2018年11月60,000万元收购泰策科技，2024年计提227,388,177.84元[3][6] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会同意计提[8][10][11]

业绩披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月30日在巨潮资讯网披露[1]

业绩问题 - 2024年度内部控制审计报告被出具否定意见[2] - 2024年调减子公司2022年度营收11671.46万元致盈亏性质改变[2] - 2025年因涉嫌财务数据虚假记载被立案调查[2] 应对策略 - 配合调查并及时披露信息[5] - 加强内控管理，消除影响[6] - 加强内控建设，提高风控水平[7] - 加强规范运作意识和要求[7]

会议与决策 - 2025年4月29日召开第五届董事会第二十三次会议审议2024年年度报告议案[1] - 部分董事对该议案投弃权票[1] 监管与审计 - 2025年4月14日被中国证监会以“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”立案[1] - 审计机构对2024年度财务报告出具无法表示意见[1] - 内控审计报告为否定意见，关联方资金占用报告为保留意见[1] 风险影响 - 公司内控存在重大缺陷，不能防范舞弊[2] - 立案稽查可能对年报期初数有较大影响，财务报表有不确定性[2]

业绩相关 - 2024年监事会召开10次会议[2] 合规评价 - 监事会认为董事会决策、三会运作、财务制度等均合规良好[5][6][7][8][9][10] 未来展望 - 2025年监事会重点关注监督财务及重大事项[11]

公司结构 - 2024年纳入合并报表范围的子公司共23户，多数持股和表决权比例为100%[3] 业绩数据 - 2024年营业收入757,729,896.55元，同比增长36.09%，基础软件收入占比47.91%[6] - 2024年营业成本248,675,469.74元，同比增长41.02%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -575,545,137.07元，同比增长14.45%[6] - 2024年基本每股收益 -1.03元，加权平均净资产收益率 -16.87%，同比增长5.06%[9] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4元/股，同比下降25.00%[9] - 2024年流动比率7.01，同比下降2.14；速动比率6.48，同比下降2.12；资产负债率12.38%，同比增加3.5%[9] 研发投入 - 2024年研发投入177,013,895.73元，同比下降31.78%，占营业收入23.36%[6] 费用情况 - 2024年管理费用180,191,803.96元，同比增长34.91%，因研发活动未立项费用转入[13] 资产负债 - 2024年末资产总额3,566,712,035.79元，同比下降14.53%；负债总额441,381,829.36元，同比增长19.05%[6] - 货币资金期末余额164,528.77万元，比期初减少19.92%，因报告期亏损及回购股份所致[15] - 应收账款及合同资产期末余额71,348.51万元，比期初增加15.06%，因报告期内销售确收增加[16] - 商誉期末余额26,901.95万元，比期初减少60.28%，报告期计提商誉减值准备40,828.83万元[16] - 短期借款期末余额7,061.19万元，比期初增加30.43%，因报告期新增银行借款[17] - 股本期末金额55,792.28万元，比期初下降1.55%，资本公积期末金额313,022.95万元，比期初下降3.49%，因报告期实施股份回购[18] - 未分配利润期末金额 -74,594.09万元，报告期实现归属于上市公司股东的净利润 -57,554.51万元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -22,432.46万元，同比下降23.04%，因退回上海悦氢关于收购北京泰策股权转让款[21] - 投资活动产生的现金流量净额 -5,260.32万元，同比下降564.94%，因报告期内实缴杭州清响出资款及向通办信息增资[22] - 筹资活动产生的现金流量净额 -13,491.49万元，同比下降106.52%，因报告期公司实施股份回购[22]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -575,545,187.07元[8] - 母公司期末未分配利润 -389,912,549.66元，合并报表 -745,940,926.80元[8] - 截至2024年12月31日，实收股本557,922,828.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[20] 公司决策 - 注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权5,175,000份，涉及59人[22] - 2024年度不进行利润分配[8] 议案情况 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][12][15][16][18][21][23][25] - 多项议案尚需提交公司股东会表决[6][9][11][15][21] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日存在三项财务报告内部控制重大或重要缺陷[15]

内部控制审计 - 德皓所对公司2024年度内控有效性审计并出具否定意见审计报告[1] - 公司董事会出具2024年度否定意见内控审计报告涉及事项专项说明[1] 监事会态度 - 监事会认为审计报告和专项说明符合内控实际情况，无异议[1] - 监事会将督促落实消除相关事项及影响的措施[1] 说明发布时间 - 说明发布于2025年4月30日[3]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月29日召开，实到董事占总数100％[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票同意，1票弃权[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东会审议[8][7] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》5票同意，4票弃权，需提交股东会审议[18][17] - 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》9票同意[27] - 《关于计提商誉减值准备的议案》9票同意[29] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估履行监督职责情况的报告>的议案》9票同意[34][35] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》9票同意，需提交2024年度股东会审议[35] - 《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》6票同意[48] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》7票同意，2票弃权[50] 人员聘任 - 聘任徐少璞为财务总监，任期至第五届董事会届满[9] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，需提交股东会审议[13][16] 津贴标准 - 2025年不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为12万元/年（税前），需提交股东会审议[22][24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -750,093,950.80元，实收股本为557,922,828.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一，需提交股东会审议[30] 制度相关 - 董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所2024年度履职情况出具评估报告[34] - 董事会制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年度股东会审议[35][36] - 修订及制订公司治理相关制度，包括《财务管理制度（2025年4月修订）》等[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 期权注销 - 注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权517.5万份，涉及激励对象59人[48] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》财务部分经董事会审计委员会审议通过[49] 股东大会 - 决定暂不召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知[51]