| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并财务报 表范围内的截至 2024 年 3 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 （一）资产减值准备计提情况 2024 年第一季度，公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备 14,224,916.51 元，如下： 单位：元 | ...

关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10248 号 关于广东道氏技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 汇总表 | | 三、 事务所执业证书 1 关于广东道氏技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10248 号 本报告仅供道氏技术公司为披露 2023 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广东道氏技术股份有限公司(以下简称"道氏技术公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司对外担保 总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司合并范围内的担保， 担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会 2024 年第 2 次会议及第六届 监事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意 2024 年度公司计划向银行申 请不超过 800,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 保函、外汇等相关业务）。授信额度由公司与子公司共同使用， ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述 （一）资产减值准备计提情况 2023 年度，公司合并报表范围内计提资产减值准备和信用减值准备 146,843,582.87 元，如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期计提 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -9,696,696.36 | | | 应收账款坏账准备 | 12,184,129.35 | 以单项应收款或应收款组合 为基础，按照相当于整个存 | | 其他应收款坏账准备 | 4,126,262.90 | 续期内的预期信用损失金额 计量其损失准备 | | 预付账款坏账准备 | 3,482,816.02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营收729,564.08万元，同比增长6.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,789.40万元，同比下降132.36%[3] - 2023年营业收入为72.96亿元，同比增长6.32%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2789.40万元，同比下降132.36%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，同比增长522.32%[16] - 2023年末资产总额为148.69亿元，同比增长27.05%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为60.28亿元，同比增长11.38%[16] - 2023年第四季度营业收入为19.41亿元[16] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-34.25万元[16] 资产减值 - 公司对部分存货、固定资产、在建工程、商誉等相关资产计提了充分的减值准备[3] 成本管控 - 新建设基地投产后，产能在爬坡阶段时产能利用率较低，导致制造费用有所增加[3] - 公司将制定更加科学和精细化的库存管理计划，实施有效的资产管理策略[3] - 公司将制定详细的产能提升计划，包括技术培训、生产流程优化和设备升级[3] 利润分配 - 公司拟以2024年4月23日的总股本570,574,575股为基数，每10股派发现金红利2.00元[5] 主营业务 - 公司主营业务包括建筑陶瓷、釉面材料、陶瓷墨水等[8,9,10,11,12] - 公司主要产品包括石墨烯等新材料[13] - 公司主要金属原料包括金属量[14] 新材料业务 - 公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，业务布局已从单一陶瓷材料业务发展形成当前"碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源"的新格局[23] - 2023年全球锂电池出货量1,166GWh，同比增长26.74%，其中中国锂电池出货886GWh，同比增长35.27%[23] - 2023年中国动力电池出货630GWh，同比增长31%，储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%[23] - 2023年中国锂电池导电剂(折合为粉体)出货4.6万吨，同比增长24%[24] - 2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中我国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%[24] - 2023年中国三元正极材料出货量65万吨，同比增长2%，预计2024年三元正极材料市场占比基本不变，出货量有望增长至75万吨[25] - 2023年1月至12月，中国三元正极材料(含NCM和NCA)累计出口92,888吨，同比减少15%[25] - 2023年全年中国三元前驱体出口总量为245,331吨(含NCA)，累积同比增幅26%[25] 陶瓷行业 - 2023年以来，燃料成本的下降为陶瓷行业带来一线转机[25] - 2021年、2022年两年间全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线淘汰275条，淘汰比例近10%[25] 石墨烯业务 - 公司以石墨烯导电剂为起点，于2014年开始批量将石墨烯导电浆料用于磷酸铁锂电池，是国内最早将石墨烯批量应用的企业之一[26] - 公司在产销规模、客户认可度、研发能力等方面都处于行业第一梯队[26] 战略资源业务 - 佳纳能源拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的镍、钴盐及三元前驱体生产和销售体系，产品质量优异稳定[29] - 佳纳能源的钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，其高端钴盐出口量处于行业前列水平[29] - 公司三元前驱体已经大批量供应全球头部动力电池客户，未来公司在锂电材料业务的市场份额将逐步递增[29] 陶瓷材料业务 - 公司作为建筑陶瓷材料行业的龙头企业，陶瓷墨水作为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出[30] 战略布局 - 公司战略性在刚果(金)布局上游钴铜资源，MJM和MMT基地拥有成熟可靠的生产设备、工艺技术及管理经验[31][32] - 新能源汽车关键零部件制造和充换电基础设施建设和运营被列入绿色产业指导目录[34][35] 业务板块 - 公司主营业务包括锂电材料、陶瓷材料、战略资源业务和碳材料[41] - 碳材料业务以碳纳米管导电剂和石墨烯导电剂、石墨化加工和硅基负极材料为主[41] 碳材料业务 - 公司持续完善导电剂供应链和研发体系,单壁碳纳米管项目已有客户验证通过[41] - 公司规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系,硅基负极材料已进行送样评测和市场推广[41] - 兰州基地负极材料石墨化2万吨/年产线已建成投产,公司深化降本增效路径,提升市场竞争力[42] - 公司碳材料业务主要采取直销模式,产品主要向国内外电池厂商配套销售[42] - 公司持续完善催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研发体系[41] - 公司在碳材料领域具有丰富的经验和深厚的技术积累,一直致力于设计合成具有高强度、低缺陷的多孔碳载体[41] - 公司已规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系,硅基负极材料已进行送样评测和市场推广[41] - 公司深化降本增效路径,提升公司市场竞争力[42] - 公司碳材料业务加强与大客户合作，积极拓展其他核心客户，并取得较大突破[43] - 公司进一步完善导电剂产业链的研发和生产体系，对常规产品推陈出新，开发出性能更优、产量更高的产品，积极推进降本增效[43] 锂电材料业务 - 公司锂电材料相关产品销售规模持续增长，重大销售合同稳定供应，品牌形象和海外市场份额显著提升[44] - 公司合作伙伴关系牢固，将持续优化产品结构，积极拓展海外客户[44] - 在钠电材料技术体系完成突破，升级了无钴、NC前驱体等领域技术，提升了公司产品竞争力[44] 陶瓷材料业务 - 公司陶瓷材料业务主要由子公司广东道氏陶瓷材料有限公司为主体开展相关经营[45] - 公司提出"推进技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料技术"的业务方针[45] - 公司陶瓷釉料产品主要有基础釉、全抛印刷釉、熔块干粒釉，其中熔块干粒釉是公司的新产品[45,46] - 公司原材料的品质决定了产品的质量和稳定性，供应商的选择和确定由公司研发部门、生产部门和采购部共同负责[46] - 公司与主要原材料供应商大多是长期合作，年初签订年度供货合同[46] - 公司积极调整经营策略,稳固行业优质企业的战略合作关系,加大全球渠道布局,挖掘海外市场增量[48] - 公司坚持研发创新,完成"露珠干粒"与"针晶干粒"新型装饰材料的研发,实现了行业范围内结晶形态的重大突破[48] - 公司通过增加供应链渠道,确保了生产所需资源的稳定供应,提升精益制造水平,提高了生产效率和产品质量[50] 战略资源业务 - 公司计划继续扩建铜产品相关的产能,持续做大做强,为公司的长期发展和进一步提升行业地位奠定基础[50] - 公司以直销方式为主,拥有完善的销售网络,生产的阴极铜及钴中间品直接对外销售[50] 战略转型 - 公司坚持牢牢把握新能源的快速发展趋势,以锂电材料产业链和碳材料产业链为主赛道,推动公司业务从传统的陶瓷材料向新材料研发生产一体化平台方向转型升级[51] - 公司在三元前驱体方面采取差异化的市场销售策略,积极拓展海外市场,并成功打入国际大客户的供应链[51] - 公司加快石墨烯、碳纳米管导电剂生产经营的规模化生产,扩大行业领先优势[51] - 公司加快推进硅基负极材料一体化基地的建设投产,力争成为锂电池材料的综合解决方案提供商[51] - 公司持续推进技术迭代和产品升级,加强与产业链生态伙伴的深度合作,快速在新能源电池市场抢滩卡位[51] 研发创新 - 公司建立了从催化剂、粉体到浆料的一体化碳纳米管产业布局，实现粉体100%自供[52] - 公司积极引进高端技术人才，持续加大研发投入，确保公司研发实力处于行业领先水平[52] - 公司专注于单晶、高镍、无钴、四元前驱体等核心引擎技术开发，深度布局前驱体迭代技术和前沿产品[52] - 公司通过持续提高研发创新、改进和革新工艺技术、提高自动化水平等方式确保对成本的精确管控[52,53] - 公司产品质量优异,性能稳定、技术领先,赢得了众多国内外知名客户的高度认可[53,54] - 公司在碳材料和锂电材料领域形成了良好的客户资源和产业链协同,为进一步扩大市场影响力奠定了基础[54,55] 财务数据 - 2023年公司实现营业总收入729,564.08万元,同比增长6.32%[56] - 2023年公司实现海外销售收入431,521.01万元,同比增长195.06%[56] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-2,789.40万元[56] - 2023年是公司国际化业务实现突破、理顺集团化管理、团队融合发展、投融资取得成就的关键一年[56] - 公司2023年海外销售收入达43.15亿元，同比增长195.06%[58] - 公司三元前驱体出口超过2万吨，同比增长926.06%[58] - 公司在高镍三元材料方面具有独特优势，主力产品已实现海外万吨级出货[58] - 公司在刚果(金)基地已形成年产3.8万吨阴极铜产能和钴中间品0.3万吨金属量的总产能[59,60] - 公司已形成"青岛+江门+龙南"三大导电剂生产基地，共6.5万吨浆料产能[59] - 公司已形成"英德+龙南+芜湖"三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线[60] - 公司向不特定对象发行2,600万张可转债公司债券，发行总额26亿元[61

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年利润分配预案基本情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第六届董事会 2024 年第 2 次会议及第六届监事会 2024 年第 2 次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润-59,005,952.19 元，2023 年母公司期初未分配利润为 352,294,820.85 元，2023 年派发现金红利 29,083,346.05 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供 分配利润为 264,205,522.61 元，合并报表可供分配利润为 1,054,519,829.77 元。 ...

第六届监事会2024年第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 2 次会议的通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出,并 于 2024 年 4 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由监事 会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的 召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《中华人民共 和国证券法》要求，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 广东道氏技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 ...

本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董 事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人彭晓洁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，管 理学博士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大 学会计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，2020 年 1 月至今任佛山科 学技术学院会计专业教授，2021 年 12 月至今任中南财经政法大学博士生合作导 师。2023 年 4 月任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 8 次董事会、2 次股东 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对《广东道氏技术股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》有关内容进行了审慎核查，并发表如下核查意 见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东道氏技术股份有限公司、芜湖佳纳 能源科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、广东道氏陶瓷材料有限公司、 佛山市格瑞芬新能源有限公司、青岛昊鑫新能源科技有限公司、江西宏瑞新材料 有限公司、佛山市道氏科技有限公司、广东陶瓷共赢商科技有限公司、深圳道氏 金融服务有限公司（以上单位均包含其合并财务报表范围内的子公司），纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报 ...