文章核心观点 公司将于2025年4月7日支付“道氏转02”自2024年4月7日至2025年4月6日期间的利息，公告说明了付息相关事项，包括基本情况、付息方案、登记日、付息对象、付息方法、所得税说明及咨询方式等 [1][2][3] “道氏转02”基本情况 - 票面利率按年递增，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%，采用每年付息一次、到期归还本金和支付最后一年利息的付息方式 [2] - 年利息计算公式为I = B×i，I指年利息额，B指持有人在当年付息债权登记日持有的债券票面总金额，i指当年票面利率 [2] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，遇法定节假日或休息日顺延，公司在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，登记日前转股的不再支付利息 [2] - 本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA - ”级，评级展望为“稳定” [3] 本次付息方案 - 本期为“道氏转02”第二年付息，计息期为2024年4月7日至2025年4月6日，票面利率0.50%，每10张（面值1000元）派发利息5元（含税） [3] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由兑付派发机构按20%税率代扣代缴，实际每10张派发4元；合格境外投资者暂免征收企业所得税和增值税，每10张派发5元；其他债券持有者公司不代扣代缴，自行缴纳所得税，每10张派发5元 [3][4] 债券付息权益登记日、除息日及付息日 - 债权登记日为2025年4月3日，付息对象为该日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“道氏转02”持有人 [4] 本次付息方法 - 公司委托中国结算深圳分公司付息，向指定银行账户划付资金，中登深圳分公司收到后通过资金结算系统将利息划付给付息网点 [4] 本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳20%的企业债券利息个人所得税，由各付息兑付网点代扣代缴 [4] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，但不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息 [5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [5] 咨询方式 - 投资者如需了解“道氏转02”其他相关内容，可查阅公司于2023年4月披露的《募集说明书》，并按相关联系方式咨询本次付息事宜 [5]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][12] 赎回情况 - 2025年2月26日至3月18日A股触发有条件赎回条款[6][14] - “道氏转02”赎回价格为100.02元/张，当期年利率1% [3] - 2025年4月10日停止交易，4月15日停止转股、赎回[3][16] - 4月14日赎回登记，4月18日发行人资金到账，4月22日赎回款到持有人账户[3][16] 控股股东减持 - 2024年9月24 - 25日控股股东减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[17][18] - 截至2025年3月18日，控股股东持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] - 转股需开通创业板交易权限[4] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

债券发行 - 可转换公司债券发行规模为2600万张[5] - “道氏转02”存续期为2023年4月7日至2029年4月6日[5] - “道氏转02”转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[5] 利率与价格 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%等[5] - 最新转股价格为12.93元/股[5] 付息安排 - 本次为“道氏转02”第二年付息，票面利率0.5%[3][8] - 债权登记日为2025年4月3日[3][9] - 除息日和付息日为2025年4月7日[3][9][10] - 下一付息期起息日为2025年4月7日，下一年度票面利率为1%[3]

股权质押 - 控股股东荣继华质押4680000股，占其所持3.79%，占总股本0.62%[2] - 质押起始2025年3月27日，到期2026年3月27日，质权人为国泰君安[2] - 质押用途为个人资金需求，不存在平仓风险，不会变更控制权[2][5] 股权情况 - 截至2025年3月27日，公司总股本759935959股[2] - 荣继华持股123392428股，比例16.24%[4]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，价格100元/张，募资26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][11][12] 赎回条款触发 - 2025年2月26日至3月18日，公司A股股票触发有条件赎回条款[6][14] 赎回相关时间 - 赎回条件满足日2025年3月18日，停止交易日4月10日，停止转股日4月15日，赎回登记日4月14日，赎回日4月15日[5] - 发行人赎回资金到账日2025年4月18日，投资者赎回款到账日4月22日[5] 转股价格修正 - 2024年9月20日至10月18日，触发转股价格向下修正条件[11] 控股股东减持 - 控股股东荣继华期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24 - 25日减持5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华持有数量为0张[18] 转股规则 - 可转债转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

文章核心观点 公司因A股股票满足有条件赎回条款触发“道氏转02”提前赎回，提醒持券人限期转股，介绍赎回实施安排及相关情况 [2][4] 可转换公司债券基本概况 - 2023年4月7日向不特定对象发行可转债2600万张，发行价100元/张，募资26亿元，扣除费用后净额25.79亿元，4月13日验资，深交所同意于2023年5月11日上市 [2] - 转股期自2023年10月13日起至可转债到期日止 [2] - 初始转股价格15.46元/股，经多次权益分派及向下修正，截至公告日转股价格为12.93元/股 [2][3] “道氏转02”有条件赎回条款及触发情况 - 转股期内，公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] - 2025年2月26日至3月18日，公司A股满足上述条件，触发有条件赎回条款 [2][4] 赎回实施安排 - 赎回价格100.02元/张，扣税后以中国结算核准价格为准，公司不代扣代缴所得税 [4][5] - 赎回对象为截至2025年4月14日收市后登记在册的全体“道氏转02”持有人 [5] - 公司在赎回日前每日披露提示性公告，4月15日赎回，4月22日赎回款到账，完成后“道氏转02”将在深交所摘牌 [5][6] - 咨询部门为董事会办公室，地址在广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，电话0757 - 82260396，邮箱dm@dowstone.com.cn [6] 公司相关人员交易情况 - 控股股东、实际控制人荣继华在赎回条件满足前六个月期初持有551.5518万张，2024年9月24 - 25日减持，截至2025年3月18日持有量为0，占发行总量21.21% [6] - 其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内无交易“道氏转02”情况 [6] 其他需说明事项 - 债券持有人可在转股期内转股，最小单位1股，多次申报合并计算，不足1股余额在转股后五个交易日内现金兑付 [7] - 转股申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [7]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][12] 赎回条款触发 - 2025年2月26日至3月18日，A股满足条件触发赎回条款[6][14] 赎回相关日期 - 停止交易日为2025年4月10日，停止转股日为4月15日[5] - 赎回登记日为2025年4月14日，赎回日为4月15日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月18日，投资者赎回款到账日为4月22日[5] 控股股东减持 - 2024年9月24 - 25日荣继华减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[8] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[10][12] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款，赎回价格100.02元/张，年利率1%[3][6][14] - 2025年4月10日停止交易，4月15日停止转股和赎回[3][16] - 4月14日赎回登记，4月18日发行人资金到账，4月22日投资者赎回款到账[3][16] 控股股东情况 - 期初荣继华持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月减持5,515,518张，占发行总量21.21%，截至2025年3月18日为0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日，需开通创业板权限[4][8] - 最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 当日买进当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日转股价格为12.93元/股[10][12] 赎回条款触发 - 2025年2月26日至3月18日，公司A股触发赎回条款[6][14] 赎回相关日期 - 可转债停止交易日为2025年4月10日，停止转股日为4月15日[5] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日，赎回日为4月15日[5] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月18日，投资者赎回款到账日为4月22日[5] 控股股东减持 - 公司控股股东荣继华先生期初持有“道氏转02”5,515,518张[17] - 2024年9月24 - 25日荣继华先生减持“道氏转02”5,515,518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华先生持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[7] 转股价格 - “道氏转02”初始转股价格为15.46元/股，截至公告日转股价格为12.93元/股[10][12] 赎回条款 - 2025年2月26日至3月18日，公司A股触发有条件赎回条款[6][14] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月18日[3] 时间节点 - 可转债停止交易日为2025年4月10日[3] - 可转债停止转股日为2025年4月15日[3] - 可转债赎回登记日为2025年4月14日[3] - 可转债赎回日为2025年4月15日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年4月22日[3] 控股股东情况 - 公司控股股东荣继华先生期初持有“道氏转02”5515518张[17] - 2024年9月24 - 25日荣继华先生减持“道氏转02”5515518张，占发行总量21.21%[18] - 截至2025年3月18日，荣继华先生持有“道氏转02”数量为0张[18] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19]