业绩总结 - 2024年度公司销售收入77.52亿元，较2023年度上升6.25%[6] - 本期营业总收入77.52亿元，同比增长6.25%；营业总成本74.58亿元，同比增长4.13%[27] - 本期净利润1.92亿元，上期净亏损2783.73万元，扭亏为盈[27] - 公司本期基本每股收益为0.2703元/股，上期为 - 0.0500元/股[27] - 公司本期综合收益总额为2.19亿元，上期为 - 777.52万元，扭亏为盈[27] 财务数据 - 2024年末货币资金2,688,557,286.15元，上年年末4,202,674,146.55元[15] - 2024年末交易性金融资产650,000,000.00元，上年无此项数据[15] - 2024年末应收票据184,277,427.55元，上年年末210,644,670.91元[15] - 2024年末应收账款996,509,998.86元，上年年末1,421,258,294.40元[15] - 2024年末存货2,597,216,108.44元，上年年末1,835,409,213.48元[15] - 2024年末流动资产合计7,916,730,406.27元，上年年末8,760,880,240.99元[15] - 2024年末长期股权投资115,916,266.31元，上年年末69,246,306.27元[15] - 2024年末固定资产4,087,644,022.12元，上年年末3,447,734,434.27元[15] - 2024年末非流动资产合计6,395,286,984.44元，上年年末6,107,982,675.93元[15] - 2024年末资产总计14,312,017,390.71元，上年年末14,868,862,916.92元[15] - 公司期末流动负债合计46.13亿元，上年年末41.98亿元，同比增长9.87%[18] - 公司期末非流动负债合计23.20亿元，上年年末35.71亿元，同比下降34.99%[18] - 公司期末负债合计69.33亿元，上年年末77.69亿元，同比下降10.76%[18] - 公司期末所有者权益合计73.79亿元，上年年末70.99亿元，同比增长3.94%[18] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期82.96亿元，同比增长19.42%；现金流出小计本期76.23亿元，同比增长15.15%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期6.73亿元，同比增长105.31%[31] - 公司投资活动现金流入小计本期4.75亿元，同比增长1648.96%；现金流出小计本期25.67亿元，同比增长185.54%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 20.92亿元，亏损同比扩大139.91%[31] - 公司筹资活动现金流入小计本期34.78亿元，同比下降50.41%；现金流出小计本期34.91亿元，同比下降7.32%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1305.06万元，同比下降100.40%[31] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 14.05亿元，同比下降152.02%[31] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数688,990,546.00股，注册资本为688,990,546.00元[47] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司营业周期为12个月[54] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元[55] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥200万元[56] - 重要在建工程单个项目预算金额标准为≥5,000万元人民币[56] - 重要的非全资子公司判断标准为收入金额占集团总收入≥10%或总资产占集团总资产≥10%[56]

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"、"上市公司"、"公司"）的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，对道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见： （一）核查情况 道氏技术 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总详见下 表： 金额单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形 ...

募资情况 - 2021年2月向特定对象发行95,238,095股A股，发行价12.60元/股，募资总额11.99999997亿元，净额11.8779591784亿元[1] - 2023年4月向不特定对象发行2600万张可转债，每张面值100元，募资总额26亿元，净额25.7920981132亿元[2] - 截至2024年度累计使用募集资金24.698027亿元，2024年12月31日募集资金账户余额15.633970亿元[3] - 2020年度向特定对象发行A股股票募集资金已全部使用完毕，专户均已注销[9] - 2023年度向不特定对象发行可转债募集资金余额15.6339702189亿元，存于多个银行专户[10][11] 资金使用与变更 - 变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金1.5亿元，“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”投入9500万元，“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”投入5500万元[13] - 2024年以自筹资金预先投入募集资金投资项目1184.96万元，2023年为19015.99万元，2023年同意用20200.95万元募集资金置换自筹资金[16] - 2024年1月同意用不超过120000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，已提前归还[18] - 2024年7月同意将“道氏新能源循环研究院项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[19] - 2024年7月“道氏技术新材料研发中心项目”结项，将391.42万元节余募集资金永久补充流动资金，“年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目”结余2.58万元补充流动资金[20] - 2023年6月同意用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2.9亿元理财到期日超有效期，2024年7月已收回[27] 项目投资与效益 - 年产20000吨动力电池正极材料前驱体项目截至期末累计投入2.135504亿元，投资进度101.45%，本年度实现效益730.11万元，累计实现效益1.340958亿元[34] - 年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目截至期末累计投入3.273135亿元，投资进度100.42%，本年度实现效益16616.2万元，累计实现效益2.057791亿元[34] - 年产10000吨动力电池正极材料前驱体项目截至期末累计投入1.270449亿元，投资进度100.80%，本年度实现效益 - 839.84万元，累计实现效益 - 3465.31万元[34] - 永久性补充流动资金项目截至期末累计投入9850.48万元，投资进度104.17%[34] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目截至期末累计投入3.539778亿元，投资进度100.00%[34] - 新建年产10000吨阴极铜项目截至期末累计投入1.743527亿元，投资进度104.36%，本年度实现效益8172.79万元，累计实现效益1.203118亿元[35] - 承诺投资项目合计调整后投资总额为13.794704亿元，截至期末累计投入13.934884亿元，投资进度101.02%，本年度实现效益2.663563亿元，累计实现效益4.753003亿元[35] - 年产10万吨三元前驱体项目（一期）承诺投资17.062465亿元，本年度投入1.006544亿元，累计投入2.908143亿元，投资进度17.04%[38] - 道氏新能源循环研究院项目承诺投资0.992004亿元，本年度投入0，累计投入0，预计2025年12月建成[38] - 承诺投资项目合计承诺投资25.792167亿元，本年度投入2.406544亿元，累计投入10.763143亿元，投资进度41.73%[39] - 年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目拟投入募集资金32596.03万元，实际累计投入32731.35万元，投资进度100.42%，本年度实现效益16616.21万元[42] - 新建年产10000吨阴极铜项目拟投入募集资金16707.25万元，实际累计投入17435.27万元，投资进度104.36%，本年度实现效益8172.79万元[42] - 年产5000吨陶瓷喷墨打印用墨水项目拟投入募集资金4500.00万元，实际累计投入4532.32万元，投资进度100.72%，本年度实现效益1956.36万元[42] - 道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）拟投入募集资金5636.56万元，本年度投入995.93万元，实际累计投入5335.11万元，投资进度94.65%[42] - 所有项目合计拟投入募集资金59439.84万元，本年度投入995.93万元，实际累计投入60034.05万元，投资进度101.00%，本年度实现效益26745.36万元[42] 审核意见 - 立信会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[28] - 保荐人认为除现金管理问题外，公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[30]

审计相关 - 立信会计师事务所于2025年4月22日出具广东道氏技术股份有限公司内控审计报告[9] 内控情况 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司销售收入77.52亿元，较2023年上升6.25%[6] - 2024年末货币资金26.89亿元，上年末42.03亿元[15] - 2024年末交易性金融资产6.5亿元，上年无此项数据[15] - 2024年末应收账款9.97亿元，上年末14.21亿元[15] - 2024年末存货25.97亿元，上年末18.35亿元[15] - 2024年末流动资产合计79.17亿元，上年末87.61亿元[15] - 2024年末长期股权投资1.16亿元，上年末0.69亿元[15] - 2024年末固定资产40.88亿元，上年末34.48亿元[15] - 2024年末非流动资产合计63.95亿元，上年末61.08亿元[15] - 2024年末资产总计143.12亿元，上年末148.69亿元[15] - 公司期末流动负债合计46.13亿元，上年末41.98亿元，同比增长9.87%[18] - 公司期末非流动负债合计23.20亿元，上年末35.71亿元，同比下降34.99%[18] - 公司期末负债合计69.33亿元，上年末77.69亿元，同比下降10.76%[18] - 公司期末所有者权益合计73.79亿元，上年末70.99亿元，同比增长3.94%[18] - 公司本期营业总收入77.52亿元，上期72.96亿元，同比增长6.25%[27] - 本期营业总成本74.58亿元，上期71.63亿元，同比增长4.12%[27] - 本期净利润1.92亿元，上期净亏损2783.73万元，扭亏为盈[27] - 母公司本期营业收入1.40亿元，上期1.19亿元，同比增长17.47%[29] - 母公司本期营业成本1867.48万元，上期4440.55万元，同比下降57.95%[29] - 母公司本期净利润1.87亿元，上期净亏损5900.60万元，扭亏为盈[29] - 公司本期基本每股收益0.2703元/股，上期 - 0.0500元/股[27] - 公司本期综合收益总额2.19亿元，上期 - 777.52万元，扭亏为盈[27] - 母公司本期综合收益总额1.87亿元，上期 - 5900.60万元，扭亏为盈[29] - 公司本期其他综合收益的税后净额2671.20万元，上期2006.21万元，同比增长33.15%[27] - 公司经营活动现金流入小计本期82.96亿元，上期69.47亿元，同比增长19.42%[31] - 公司经营活动现金流出小计本期76.23亿元，上期66.20亿元，同比增长15.15%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期6.73亿元，上期3.27亿元，同比增长105.31%[31] - 公司投资活动现金流入小计本期4.75亿元，上期2718.50万元，同比增长1648.97%[31] - 公司投资活动现金流出小计本期25.67亿元，上期8.99亿元，同比增长185.54%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 20.92亿元，上期 - 8.72亿元，亏损同比扩大139.91%[31] - 公司筹资活动现金流入小计本期34.78亿元，上期70.13亿元，同比下降50.41%[31] - 公司筹资活动现金流出小计本期34.91亿元，上期37.67亿元，同比下降7.32%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1305.06万元，上期32.47亿元，同比下降100.40%[31] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 14.05亿元，上期27.01亿元，同比下降152.02%[31] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数688,990,546.00股，注册资本为688,990,546.00元[47] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司营业周期为12个月[54] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元[55] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥200万元[56] - 重要在建工程单个项目预算金额标准为≥5,000万元人民币[56] - 重要的非全资子公司判断标准为收入金额占集团总收入≥10%或总资产占集团总资产≥10%[56] - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税按应纳税所得额计缴[163] - 部分子公司企业所得税税率为25%，部分为15%，小型微利企业实际税率为5%等[164] - 佛山市道氏科技有限公司等多家子公司被认定为高新技术企业，按15%税率享受企业所得税优惠并享受研发费用加计扣除[165][166][167][168] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额、按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[164][169]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会[3] - 2024年独立董事组织召开6次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事组织召开3次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年10月11日审议通过关联交易议案[9] - 2024 - 2025年审议通过续聘会计师事务所议案[12] - 2024年审议通过董监高薪酬与考核方案议案[13] - 2024年审议通过董事会换届等议案[14][15] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作23天[8] - 2024年按时披露多份定期报告[11] - 2025年独立董事将继续履职[16]

会议相关 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[3][6] - 2024年12月20日董事会和2025年1月6日股东大会通过续聘审计机构[12] - 2024年4月24日董事会和5月16日股东大会通过董监高薪酬议案[14] 人员相关 - 2024年4月17日董事会通过聘任高级管理人员议案[15] - 2024年独立董事谢志鹏现场工作13.5天[8] 报告相关 - 公司按时编制并披露多份定期报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务促进公司规范运作[16] - 2025年独立董事用专业知识提升董事会决策水平[16] 交易相关 - 2024年审议通过全资子公司受让合伙企业份额议案[6][10]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会[3] - 2024年未召开董事会战略委员会，召开1次独立董事专门会议[6] 决策事项 - 2024年10月11日审议通过全资子公司受让合伙企业份额暨关联交易议案[10] - 2024 - 2025年审议通过续聘审计机构、董监高薪酬与考核方案等议案[13][14] 人员相关 - 2024年4 - 5月完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[15][16] - 2024年独立董事现场工作28天，2025年将继续履职[9][17]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开6次审计等各类委员会会议[5] 重大事项决策 - 2024年10月通过子公司受让合伙企业份额议案[9] - 2024 - 2025年通过续聘审计机构议案[12] 人事相关 - 2024年完成董事会换届及高管聘任[14][15] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年定期报告[11] 独立董事履职 - 2024年现场工作19天，2025年将继续履职[8][16]

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况汇报如下： | 序号 | 时间 | | | 会议届次 | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 日 | 1 | 第 五 届 监 事 会 2024 年第 1 次会 | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 年股票期权激励计划股票期权行 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 | 2020 年股票期权激励计划第三个行权 | | | | | ...