| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于提前赎回"道氏转 02"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"道氏转 02"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的"道氏转 02"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"道氏转 02"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"道氏转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的 "道氏转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当 ...

民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 提前赎回"道氏转 02"的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东 道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公 司提前赎回"道氏转 02"的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 一、 可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 2,579 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mathbb{H}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\mathbb{H}}$$ 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，本 着审慎性及重要性原则对公司本次赎回有关的文件资料和事实进行了核查和验 证。 - 2 - 法律意见书 在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：公司已 经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、真实、准确、合法及有效 的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材料或复印件与原件 一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者 ...

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第5次会议于3月18日发出通知并召开[3] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 股票与赎回 - 2025年2月26日至3月18日，公司A股股票满足相关价格条件[4] - 公司董事会同意行使“道氏转02”提前赎回权利[5] - 《关于提前赎回“道氏转02”的议案》8票赞成通过[5]

可转债发行 - 2023年4月7日发行2600万张可转债，募集26亿元，净额25.7920981132亿元[4] 转股相关 - 转股期为2023年10月13日至2029年4月6日[5] - 初始转股价格15.46元/股，截至公告日为12.93元/股[5][6][7][9] 价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格，2024年11月5日修正为12.93元/股[5][6][7] 触发条件 - 2024年9月20 - 10月18日触发向下修正条件[7] - 2025年2月26 - 3月11日预计触发有条件赎回条款[3][11]

投资交易 - 荣健拟1500万元认购芯培森新增注册资本，占增资后5.08%股权[4] - 公司对芯培森持股比例将由21.82%降至20.71%[4] - 公司对芯培森投资6000万元[14] 数据信息 - 芯培森增资前注册资本687.5万元，增资后为724.33万元[7][9] - 截至2024年12月31日，芯培森净资产为5999.99万元[10] - 芯培森本轮投前估值28000万元[11] 审批情况 - 本次增资经董事会7票同意审议通过[5] - 独立董事同意提交议案审议[17] - 保荐机构对交易无异议[19]

投资交易 - 荣健拟1500万元认购芯培森新增注册资本，占增资后5.08%股权[2] - 公司对芯培森持股比例将由21.82%降至20.71%[2] 财务数据 - 芯培森增资前注册资本687.5万元，增资后为724.33万元[7][8] - 芯培森截至2024年12月31日净资产为5999.99万元[8] - 荣健按芯培森投前估值28000万元增资[9] 决策情况 - 本次交易经公司第六届董事会2025年第4次会议7票同意通过，关联董事回避表决[4] - 公司认为不适合扩大对芯培森投资风险敞口，不行使优先认缴权[13]

市场扩张和并购 - 荣健拟1500万元认购芯培森新增注册资本，占增资后5.08%股权[4] - 公司拟不行使对芯培森增资优先认缴权，增资后持股降至20.71%[5] 其他新策略 - 公司第六届董事会2025年第4次会议于3月8日召开[3] - 增资事项构成关联共同投资，非关联董事7票赞成通过[5]

会议信息 - 广东道氏技术股份有限公司第六届监事会2025年第4次会议3月8日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过不行使对广东芯培森技术有限公司优先认缴出资权暨关联交易议案[4] - 全体监事3票赞成、0票反对、0票弃权[5] 公告信息 - 公告发布于2025年3月10日[8] - 关联交易具体内容见同日巨潮资讯网公告[4] - 备查文件为第六届监事会2025年第4次会议决议[6]