证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-036 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证 券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-035）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会作出同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年八月 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证 券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、公司的相关风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书之"第五节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）存货减值的 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) 在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 次… 팀 | | 降 义 人 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况… | | 二、本次证券发行项目协办人及项 ...

会议信息 - 唐德影视第五届监事会第五次会议于2024年8月15日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》[1] - 监事会认为《募集说明书》内容真实、准确、完整[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

财务数据 - 2024年1 - 3月营业收入4897.20万元，2023年度为34094.65万元[21] - 2024年1 - 3月净利润1583.14万元，2023年度为1190.82万元[21] - 2024年1 - 3月资产负债率（合并）为94.76%，2023年度为95.52%[24] - 2024年3月31日存货账面价值80650.24万元，占资产总额40.41%[25] - 2024年3月31日应收账款账面价值35313.93万元，占流动资产比率18.02%[28] - 2024年3月31日预付账款账面价值55752.84万元，3年以上占比37.35%[29] - 2023年度公司营业收入同比下降16.90%[34] - 2023年度扣非后归母净利润同比下降52.29%[34] 发行股票 - 公司本次发行股票总数不超过10472.975万股[4] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金41263.52万元[40] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[43] - 发行对象为控股股东浙江易通[43] 股权结构 - 截至2024年3月31日，浙江易通控制公司29.54%股份的表决权[41] - 吴宏亮所持发行人股份全部质押[41] 公司能力 - 公司具备年产十部剧以上的大型影视剧制作生产能力[17] 会议审议 - 2020 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案及延长有效期[51][53][54][55][56][57][58] 保荐相关 - 保荐机构指定付力强、金师作为本次发行项目的保荐代表人[44] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对上市公司进行持续督导[59] - 光大证券认为公司申请向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关规定[63]

融资进展 - 公司2024年8月9日收到深交所对向特定对象发行股票申请审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行等要求，后续报中国证监会履行注册程序[1] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果及时间不确定[1]

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视""发行人""公司"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为不超过 10,472.975 万股，全部为向特定对象发行新股。光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券""保荐机构"）认为发行人本次申请向特定对象发行股票并在创业板 上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所创业板上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（十一） 浙江天册律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十一） 编号：TCYJS2024H1167号 致：浙江唐德影视股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司 （以下简称"唐德影视"、"发行人"或"公司"）的委托，作为公司向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提供法 律服务，并已出具 TCYJS2020H2476号《法律意见书》、TCLG2020H2842号《律 师工作报告》、TCYJS2021H0331号《补充法律意见书（一）》、TCYJS2021H1001 号《补充法律意见书（二）》、TCYJS2021H1164号《补充法律意见书（三）》、 TCYJS2021H1227号《补充法律意见书（四）》、TCYJS2021H1492号《补充法律 意见 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 III EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 注：本发行保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3-1-3 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 次… 팀 | ...

存货情况 - 截至2023年末，公司存货账面余额为91668.2万元，存货跌价准备期末余额为11250.24万元，计提比例为12.27%[3] - 截至2024年3月31日，账面价值1000万元以上的影视剧项目合计64724.69万元，占存货账面价值的比重为80.25%[5] 应收账款情况 - 截至2023年末，公司应收账款期末余额为42716.34万元，一年以内账龄的应收账款占比从2022年末的67%降到37%[3] - 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计30232.64万元，占应收账款期末余额的70.78%[3] - 2023年末公司合并层面应收账款总计42716.34万元，坏账准备11096.58万元，计提比例25.98%[61] 项目情况 - 《项目十一》预计于2025年4月开机，已投入2318.90万元，无减值迹象[7][11] - 《项目十六》已获得版权方授权许可，定位网络定制剧及电影，处于筹备阶段[7][8] - 项目二计划2024年开机，已投入13201.99万元，计提存货跌价准备5136.14万元[8][10] - 项目五预计发行总价不低于8200万元，公司预计发行收益（含）5986万元[14][16] - 项目七预计总发行价款7000万元，公司发行收益（含）3612万元[18][19][20][21] - 项目九公司参与投资金额含税3600万元，占投资总额40%，预计发行价款不低于4600万元[23][24] - 《项目十三》预估总发行价款5280万元，归属于公司的发行收益（含税）3036万元[25][26][29] - 《项目十四》获政府扶持金2950万元，预估发行价格120万元/集[30][31] 版权购置情况 - 2021 - 2023年公司购置小说版权入账价值涉及35万元、15万元、61.32万元、89.62万元[40] - 2023年公司购置剧本版权入账价值涉及169.81万元、301.89万元、283.02万元[41] 诉讼赔偿情况 - 公司起诉高云翔等索赔暂合计63823972.60元，法院判决高云翔赔偿损失4885万元及利息、违约金15万元等[54][55] 预付款项情况 - 截至2024年3月31日，发行人预付款项账面价值55752.84万元，1年以上且余额在500万元以上的主要预付款项共计38302.90万元，占预付款项账面价值的68.70%[83] 其他项目进展 - 《项目四十六》计划2024年底完成拍摄及制作并报批送审，拍摄进度及后期制作已完成95%以上[88] - 《孔雀公主》项目处于深化打磨剧本及商谈联合制作合作方阶段[90] - 《项目二十五》需涉案剧主管部门前置审批，仍在根据审核意见更新剧本[91][92] - 《项目一》已取得电影公映许可证，国内待上映，预付款主要系宣发费[94] - 《苏记》已取得网络剧片发行许可证，处于后期修改阶段，尚未制作完成[96]