会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月10日召开[1] - 公司定于2024年12月27日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 同意继续聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[2] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[3]

审计机构续聘 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2][11][14] - 2024年12月10日董事会和监事会全票通过续聘议案[14] 审计费用 - 2024年度财务报告审计服务费用100万元，内控审计30万元，共130万元[11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等，签署过证券服务业务审计报告注会693名[3] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及从业人员75名[7] 项目人员 - 项目合伙人李萍等近三年签署上市公司审计报告数量[8][9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月27日[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 会议地点及预约 - 现场会议地点为杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室[4] - 拟现场出席会议的股东需在2024年12月25日17:30前预约登记[5] 会议审议及投票 - 会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》[4] - 投票代码为350426，投票简称为唐德投票[10] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15至15:00[12] 其他事项 - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[12] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[14]

权益变动 - 2021.5.20 - 27增持2214393股，比例0.5286%[2] - 2023.5.8 - 9减持3700000股，比例0.9046%[2] - 2024.11.21 - 12.2减持3851100股，比例0.9512%[2] 持股情况 - 变动前持股25853180股，占比6.17%；后持股20516473股，占比5.07%[3] 未来计划 - 东阳聚文2024.11.19 - 2025.2.18拟减持不超8097188股[3]

股东大会出席情况 - 2024年第二次临时股东大会出席股东及代表152人，代表股份187,152,168股，占比46.2265%[3] - 现场出席2人，持有股份119,997,100股，占比29.6392%[3] - 网络投票出席150人，持有股份67,155,068股[3] - 出席会议中小股东及代表150位，代表股份43,260,695股，占比10.6854%[7] 议案表决情况 - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》同意票数67,386,218股，占比99.7543%[5] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》同意票数67,374,618股，占比99.7372%[5] - 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》同意票数67,468,318股，占比99.8759%[5] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意票数67,491,818股，占比99.9107%[5] - 《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》同意票数67,508,218股，占比99.9349%[6] - 《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》同意票数67,508,218股，占比99.9349%[6] - 中小股东对《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》同意票数43,094,745，占比99.6164%[8] - 中小股东对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》同意票数43,083,145，占比99.5896%[8] - 中小股东对《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》同意票数43,176,845，占比99.8062%[8] - 中小股东对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意票数43,200,345，占比99.8605%[8] - 中小股东对《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》发行价格同意票数43,192,445，占比99.8422%[8] - 中小股东对《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》发行数量同意票数43,191,345，占比99.8397%[8] - 中小股东对《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》同意票数43,216,745，占比99.8984%[8] - 中小股东对《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》同意票数43,218,245，占比99.9019%[8] - 中小股东对《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》同意票数43,216,745，占比99.8984%[8] - 中小股东对《关于公司2020年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意票数43,222,745，占比99.9123%[8]

会议安排 - 2024年11月15日董事会审议通过召开股东大会议案，16日发布通知[2] - 11月19日发布增加临时提案暨补充通知，控股股东提交八项临时提案[3] - 12月3日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东或代理人2人，持股119,997,100股，占总股本29.6392%[5] - 通过网络投票股东150人，代表股份67,155,068股，占总股本16.5873%[5] 议案表决 - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意67,386,218股，占比99.7543%[9] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意67,374,618股，占比99.7372％[12] - 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意67,468,318股，占比99.8759％[16] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意67,491,818股，占比99.9107％；中小股东同意43,200,345股，占比99.8605％[20] - 《关于调整公司向特定对象发行股票方案 - 发行价格》，同意67,483,918股，占比99.8990％；中小股东同意43,192,445股，占比99.8422％[24] - 《关于调整公司向特定对象发行股票方案 - 发行数量》，同意67,482,818股，占比99.8973％；中小股东同意43,191,345股，占比99.8397％[27] - 《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，同意67,508,218股，占比99.9349％；中小股东同意43,216,745股，占比99.8984％[31] - 《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》，同意67,508,218股，占比99.9349％；中小股东同意43,216,745股，占比99.8984％[35] - 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》，同意67,509,718股，占比99.9372％；中小股东同意43,218,245股，占比99.9019％[38] - 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》，同意67,508,218股，占比99.9349％；中小股东同意43,216,745股，占比99.8984％[41] - 《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》，同意67,512,318股，占比99.9410％；中小股东同意43,220,845股，占比99.9079％[45] - 《关于公司2020年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》，同意67,514,218股，占比99.9438％；中小股东同意43,222,745股，占比99.9123％[48] 其他情况 - 关联股东浙江易通传媒投资有限公司在各议案表决中均回避表决[10][13][18][21][25][28][32][36][39][43][46][49] - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[52][53] - 法律意见书出具时间为2024年12月3日[56]

公司与股东信息 - 上市公司为浙江唐德影视股份有限公司，所在地为浙江省东阳市，股票代码300426[59] - 易通公司注册资本为164479.82万人民币，股东为浙江广播电视传媒集团有限公司，持股100%[13] - 易通公司直接持有华数传媒7.74%股份，持有华数数字电视传媒集团有限公司25.10%股份，华数数字电视传媒集团有限公司持有华数传媒36.43%股份[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司净资产为1,175.66万元，资产负债率（合并报表）为99.38%，归属于公司普通股股东的净资产为6,312.90万元，资产负债率（母公司）为88.48%[22] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行A股股票总计不超过50,382,810股[11] - 本次向特定对象发行股票预计融资额412,635,215.00元[22] - 发行价格为8.19元/股，参考董事会召开日前二十个交易日公司股票交易均价确定[37] - 募集资金净额用于偿还借款及补充流动资金[38] - 易通公司认购股份自上市之日起36个月内不得转让[39][44] - 本次向特定对象发行股票上市地点为深圳证券交易所[40] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[42] 权益变动信息 - 权益变动前，易通公司持股58,104,065股，占比14.35%，拥有表决权119,600,000股，占比29.54%[30][31] - 权益变动后，若按上限发行，易通公司持股108,486,875股，占比23.83%，拥有表决权169,982,810股，占比37.34%[1][30][31] - 权益变动方式为取得上市公司发行的新股[59][60] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[60] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[60]

股票发行进展 - 2024年8月9日向特定对象发行股票获深交所审核通过，待证监会注册[2] - 2024年11月18日董事会审议通过调整发行方案，调价格和数量[3] - 发行预案调整待股东大会审议通过[6] 协议签订 - 2024年11月18日与易通公司签订《股份认购协议之补充协议（二）》[4] 预案更新 - 对2020年发行预案多处内容更新，含数量、价格等[4]

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润1705.95万元，扣非后1265.72万元[3] - 2023年末总股本40485.94万股，发行后45524.221万股[4] - 假设2024年净利润持平，发行前后归母净利润1705.95万元，扣非后1265.72万元[4] - 假设2024年净利润增长20%，发行前后归母净利润2047.14万元，扣非后1518.86万元[5] - 假设2024年净利润减少20%，发行前后归母净利润1364.76万元，扣非后1012.58万元[5] 发行情况 - 假设2024年12月31日完成发行，发行数量上限50382810股[3] - 本次发行后可能导致公司每股收益指标下降[7] 公司优势 - 拥有丰富影视剧创作生产经验，形成完整产业链布局[10] - 拥有专业人才和优秀管理团队，人才储备能满足需求[9] - 电视剧发行渠道涵盖多类企业，与内地50多家电视台建立合作关系[11] - 电影发行与多家公司深度合作，与全国主流电影院线建立良好合作关系[12] 未来策略 - 通过强化募集资金管理等方式降低发行摊薄即期回报影响[13] - 制定《募集资金管理制度》，募集资金存放于专项账户[13] - 通过多种方式集聚和整合创作与管理人才[13] - 实施积极利润分配政策，制定未来三年股东分红回报规划[14] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺等[16] - 实际控制人承诺不越权干预、按规定补充承诺等[17] - 董事、高级管理人员作出多项关于填补回报措施的承诺[19] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会[20]