发行决策时间 - 2020年6月1日第三届董事会第四十一次会议审议通过发行股票相关议案[9] - 2020年11月20日第四届董事会第二次会议审议通过相关议案[10] - 2020年12月7日2020年第九次临时股东大会审议通过相关议案[12] - 2021年11月29日2021年第五次临时股东大会同意延长有效期12个月[13] - 2022年11月30日2022年第四次临时股东大会同意延长有效期12个月[13] - 2024年第二次临时股东大会调整发行价格和数量并延长有效期至2025年12月6日[14] 发行审核情况 - 2024年8月9日深交所认为公司符合发行条件等要求[18] - 2025年1月7日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[18] 发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21] - 发行对象为控股股东浙江易通，以现金认购[22] - 实际发行股票数量50,382,810股，未超发行前总股本30%[23] - 发行价格8.19元/股，不低于定价基准日前二十交易日均价80%[24][25] - 浙江易通认购股票自上市之日起36个月内不得转让[26] 募集资金情况 - 募集资金总额412,635,213.90元，净额405,445,708.47元[29] - 2025年2月7日发缴款通知书，2月11日浙江易通缴款[32] - 截至2025年2月11日光大证券收到认购资金412,635,213.90元[33] - 截至2025年2月12日发行股票，新增股本50,382,810元，资本公积355,062,898.47元[34] 认购方情况 - 浙江易通注册资本164,479.82万人民币[38] - 浙江易通认购数量50,382,810股，限售期36个月[38] - 唐德影视发行股票风险等级R4级，浙江易通风险承受能力C4级[38] - 浙江易通非私募投资基金，无需备案[41] - 浙江易通是控股股东，认购构成关联交易[42] - 浙江易通认购资金为合法自筹资金，具备认购能力[43]

发行情况 - 2024年11月15 - 12月3日，发行价格由3.94元/股调整为8.19元/股，发行数量由不超过104,729,750股调整为不超过50,382,810股，决议有效期延长至2025年12月6日[30][31] - 2024年8月9日，深交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[35] - 2025年1月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[36] - 2025年2月12日，公司发行50,382,810股，募集资金412,635,213.90元，扣除费用后净额405,445,708.47元，新增股本50,382,810元，新增资本公积355,062,898.47元[38] - 发行对象为控股股东浙江易通，以现金认购[42] - 发行价格为8.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 浙江易通认购的A股自上市之日起36个月内不得转让[46] - 发行募集资金总额为4.126352139亿元，扣除发行费用718.950543万元后，实际募集资金净额为4.0544570847亿元[49] 股东情况 - 截至2024年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股203,936,947股，持股比例50.37%[63] - 发行前浙江易通持股58,104,065股，持股比例14.35%，拥有表决权比例29.54%[63][65] - 发行前吴宏亮持股66,801,311股，持股比例16.50%，拥有表决权比例1.31%[63] - 假设发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股254,319,757股，持股比例55.86%[66] - 发行后浙江易通持股108,486,875股，持股比例23.83%，拥有表决权比例37.34%[66] - 发行后吴宏亮持股66,801,311股，持股比例14.67%，拥有表决权比例1.17%[66] - 发行前浙广集团通过浙江易通控制公司29.54%股份表决权，为实际控制人[68] - 发行后浙江易通直接持股比例由14.35%升至23.83%，考虑表决权委托后控制比例为37.34%，控制权未变[68] 其他 - 发行募集资金用于偿债和补充流动资金，主营业务不变[71] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司[60] - 律师事务所为浙江天册律师事务所[60] - 会计师事务所和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[61] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐书等多种文件[99] - 投资者可到发行人办公地查阅文件，办公地址在浙江杭州和北京海淀[100] - 查阅时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:30[100]

公司信息 - 唐德影视证券代码为300426，简称为唐德影视[1] 公告情况 - 2025年2月17日发布向特定对象发行股票发行情况报告书提示性公告[2][4] - 《发行情况报告书》及相关文件同日在巨潮资讯网披露[3] 发行进展 - 向特定对象发行股票发行总结及相关文件已在深交所备案通过[5]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为4.048594亿元[5] - 发行5038.281万股A股，增加注册资本5038.281万元，变更后为4.5524221亿元[5] 募集资金 - 发行价格8.19元/股，募集资金总额4.126352139亿元[5] - 扣除费用后，募集资金净额为4.0544570847亿元[5][13] - 注册资本5038.281万元，股本溢价3.5506289847亿元[5] 发行费用 - 保荐及承销费458.490566万元、审计及验资费75.471698万元等[14] 资金汇入 - 截至2025年2月12日12时，4.0852200635亿元汇入专用账户[15] - 中国光大银行杭州分行5852.200635万元、浦发银行杭州清泰支行3.5亿元[15]

借款与担保 - 公司拟向浦发银行借款20000万元，期限1年，浙江易通担保，北京唐德国际反担保[4] - 公司及控股子公司担保总余额不超42000万元，占2023年末净资产比例不超305.75%[3] - 截至披露日，公司向浙江易通借款余额7.78亿元，其为公司担保余额3.00亿元[15] 浙江易通财务 - 浙江易通注册资本164479.82万元，2024年9月30日资产837987.54万元，负债492321.22万元，净资产345666.32万元[6][10] - 2024年1 - 9月营业收入170117.88万元，利润总额 - 6242.63万元，净利润 - 6254.13万元[10] 交易审批 - 本次关联交易需股东大会批准，不构成重大资产重组[5] - 独立董事同意议案提交董事会审议，一致同意关联交易事宜[18] - 事项经董事会表决后提交股东大会，关联股东回避表决[18]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为2月27日[2] - 股权登记日为2025年2月20日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市萧山区弘慧路399号14楼会议室[4] - 拟现场出席需于2月25日17:30前预约登记[5] 会议审议 - 审议《关于接受控股股东担保并提供反担保暨关联交易的议案》[4] 投票信息 - 投票代码为350426，简称为唐德投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15至15:00[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年2月10日召开，应出席董事11人，实际出席11人[1] 借款担保 - 公司拟向浦发银行杭州清泰支行借款20000万元，控股股东浙江易通提供担保，子公司北京唐德国际提供反担保[1] 议案表决 - 《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》表决同意7票，尚需股东大会非关联股东审议[2] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意11票[4]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2600万元 - 3900万元，上年同期盈利1705.95万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2650万元 - 3950万元，上年同期盈利1265.72万元[4] - 预计营业收入为18000万元 - 22000万元，上年同期为34094.65万元[4] - 预计扣除后营业收入为17500万元 - 21500万元，上年同期为34038.46万元[4] 业绩变动原因 - 受项目周期、排播及档期等因素影响，公司形成收入的影视剧同比减少，导致营收下降和净利润预计下降[6][7] 影视剧项目进展 - 2024年公司主控制作的系列电视剧《穿越时空的勋章 - 惊变》已完成[7] - 《穿越时空的勋章 - 破围》等多部剧已在制作或筹备中[7] 公司发展策略 - 公司将坚持减量提质，精耕优质内容创作，提升盈利能力[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年1月17日召开，应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案相关 - 会议审议通过开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案[1] - 2020年向特定对象发行A股股票募集资金将存放于专项账户[1] - 关于开设募集资金专项账户议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[2]

财务数据 - 截至2024年9月30日，存货账面价值83,187.79万元，占资产总额44.06%，账面余额94,698.04万元，已计提跌价准备11,510.25万元[9][198] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为30,728.55万元、22,700.04万元、31,619.76万元和23,539.86万元，占流动资产比率分别为13.61%、11.39%、16.26%和12.69%[10][199] - 截至2024年9月30日，预付账款账面价值57,668.94万元，账龄1年以上且余额超500万元的主要预付款项43,974.52万元，占预付款项账面价值76.25%[12][200] - 报告期内，关联销售金额分别为35,812.80万元、12,735.84万元、8,849.06万元和0万元，占当期营业收入比例分别为75.17%、31.04%、25.95%和0%[14] - 报告期各期末，资产负债率分别为97.55%、96.18%、95.52%和99.38%，高于同行业上市公司平均水平[16] - 2023年度，实现营业收入34,094.65万元，同比下降16.90%；扣非归母净利润1,265.72万元，同比下降52.29%[17] - 2024年1 - 9月公司业务收入合计5770.39万元，其中电视剧业务收入4782.72万元，占比82.88%[167] 股权结构 - 截至2024年9月30日，浙江易通持股58,104,065股，持股比例14.35%，拥有表决权119,600,000股，表决权比例29.54%[32][37][39] - 吴宏亮持股66,801,311股，持股比例16.50%，拥有表决权5,305,376股，表决权比例1.31%[32] - 东阳聚文、太易控股、韦中、陈蓉等分别持股[32] - 余天明等合计持股203,936,947股（50.37%）[33] - 2022 - 2024年公司回购注销限制性股票致总股本和注册资本变更[34][36] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为浙江易通，发行价格为8.19元/股，数量不超过50,382,810股[18][19][21][131][141] - 拟募集资金总额不超过412,635,215.00元，净额用于偿还借款及补充流动资金[23][144][150][154][165] - 浙江易通认购股份自发行结束并上市之日起36个月内不得转让[22][132][143] - 吴宏亮将98,654,050股股份表决权委托浙江易通，期限至发行实施完毕之日起6年届满[137] - 本次发行前后控股股东均为浙江易通，实际控制人均为浙广集团，控制权不变[146] 业务进展 - 多部重点剧有新进展，《穿越时空的勋章》已杀青，《铁马冰河入梦来》和《诸葛亮传》筹备策划中[65] - 投资出品的电影《水饺皇后》等处于宣发、后期制作阶段[66] 诉讼仲裁 - 发行人诉高云翔等演出合同纠纷案二审维持原判，已申请执行收到部分款项[69][70][71] - 公司诉海宁国爱案一审判决返还投资款及收益[72][74] - 公司与Talpa仲裁案要求停止支付剩余许可费、退还已支付款项[76] - 邦视传媒与世熙传媒仲裁案裁决支付投资收益款及利息等[77][78] 未来展望 - 未来着力打造大体量头部版权剧，绑定平台和国有机构共同投资[181] - 增加电影投入，特别是中等制作规模电影[182] - 按电影八大类型招聘、培养编剧，提升剧本策划能力[183] - 以产品线思维探索优质IP系列化开发[184] - 对同业竞争公司采取资产注入、转让、托管等方式解决[185][186] 同业竞争承诺 - 浙江易通承诺控制公司期间避免同业竞争，获业务机会优先让予公司[171][172] - 浙广集团承诺在对公司拥有控制权期间避免同业竞争，五年内解决旗下部分公司同业竞争问题[173][190][193] - 浙广集团承诺十二个月内变更或取消部分企业经营范围以避免潜在同业竞争[176][191]