发行决议 - 2020 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案并延长有效期[5][7][8][9][10][11][12][13] - 发行决议有效期和授权有效期延长至2025年12月6日[13] 发行数据 - 发行价格调整为8.19元/股，发行数量为50,382,810股，认购金额412,635,213.90元[13][20] - 截至2025年2月12日，募集资金总额412,635,213.90元，净额405,445,708.47元[25] 认购情况 - 浙江易通2020年6月决定认购104,729,750股，2024年11月决定认购50,382,810股[14] - 2025年2月11日12:00收到浙江易通认购款412,635,213.90元[24] 审批进展 - 2024年8月9日深交所审核通过发行申请[17] - 2025年1月7日证监会同意注册申请[18] 合规情况 - 发行风险等级为R4级，浙江易通属C4级可认购[30] - 发行履行必要程序，组织过程合规，符合相关规定[31][32]

减持计划 - 东阳聚文计划2024年11月19日 - 2025年2月18日减持不超8,097,188股，不超总股本2%[1] 减持结果 - 截至2025年2月18日累计减持4,822,100股，占总股本1.1911%[2] - 减持前持股24,367,573股，占6.02%；减持后持股19,545,473股，占4.83%[4] 减持方式及数据 - 集中竞价2024年11月21日 - 12月26日减持4,048,500股，占0.9999%，均价10.65元/股[3] - 大宗交易2024年12月20日 - 12月27日减持773,600股，占0.1911%，均价8.93元/股[3] 其他说明 - 减持遵守规定，实施与披露一致，不影响控制权和经营[5]

融资情况 - 公司发行A股股票50382810股，发行价8.19元/股[3] - 募集资金总额412635213.90元，净额405445708.47元[3] 资金存放 - 浦发银行杭州清泰支行账户余额350000000元[4] - 光大银行杭州分行账户余额58522006.35元[4] 资金监管 - 丙方半年检查一次资金存放和使用情况[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 专户支取超5000万乙方通知丙方[6]

发行决策时间 - 2020年6月1日第三届董事会第四十一次会议审议通过发行股票相关议案[9] - 2020年11月20日第四届董事会第二次会议审议通过相关议案[10] - 2020年12月7日2020年第九次临时股东大会审议通过相关议案[12] - 2021年11月29日2021年第五次临时股东大会同意延长有效期12个月[13] - 2022年11月30日2022年第四次临时股东大会同意延长有效期12个月[13] - 2024年第二次临时股东大会调整发行价格和数量并延长有效期至2025年12月6日[14] 发行审核情况 - 2024年8月9日深交所认为公司符合发行条件等要求[18] - 2025年1月7日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[18] 发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21] - 发行对象为控股股东浙江易通，以现金认购[22] - 实际发行股票数量50,382,810股，未超发行前总股本30%[23] - 发行价格8.19元/股，不低于定价基准日前二十交易日均价80%[24][25] - 浙江易通认购股票自上市之日起36个月内不得转让[26] 募集资金情况 - 募集资金总额412,635,213.90元，净额405,445,708.47元[29] - 2025年2月7日发缴款通知书，2月11日浙江易通缴款[32] - 截至2025年2月11日光大证券收到认购资金412,635,213.90元[33] - 截至2025年2月12日发行股票，新增股本50,382,810元，资本公积355,062,898.47元[34] 认购方情况 - 浙江易通注册资本164,479.82万人民币[38] - 浙江易通认购数量50,382,810股，限售期36个月[38] - 唐德影视发行股票风险等级R4级，浙江易通风险承受能力C4级[38] - 浙江易通非私募投资基金，无需备案[41] - 浙江易通是控股股东，认购构成关联交易[42] - 浙江易通认购资金为合法自筹资金，具备认购能力[43]

公司信息 - 唐德影视证券代码为300426，简称为唐德影视[1] 公告情况 - 2025年2月17日发布向特定对象发行股票发行情况报告书提示性公告[2][4] - 《发行情况报告书》及相关文件同日在巨潮资讯网披露[3] 发行进展 - 向特定对象发行股票发行总结及相关文件已在深交所备案通过[5]

发行情况 - 2024年11月15 - 12月3日，发行价格由3.94元/股调整为8.19元/股，发行数量由不超过104,729,750股调整为不超过50,382,810股，决议有效期延长至2025年12月6日[30][31] - 2024年8月9日，深交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[35] - 2025年1月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[36] - 2025年2月12日，公司发行50,382,810股，募集资金412,635,213.90元，扣除费用后净额405,445,708.47元，新增股本50,382,810元，新增资本公积355,062,898.47元[38] - 发行对象为控股股东浙江易通，以现金认购[42] - 发行价格为8.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 浙江易通认购的A股自上市之日起36个月内不得转让[46] - 发行募集资金总额为4.126352139亿元，扣除发行费用718.950543万元后，实际募集资金净额为4.0544570847亿元[49] 股东情况 - 截至2024年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股203,936,947股，持股比例50.37%[63] - 发行前浙江易通持股58,104,065股，持股比例14.35%，拥有表决权比例29.54%[63][65] - 发行前吴宏亮持股66,801,311股，持股比例16.50%，拥有表决权比例1.31%[63] - 假设发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股254,319,757股，持股比例55.86%[66] - 发行后浙江易通持股108,486,875股，持股比例23.83%，拥有表决权比例37.34%[66] - 发行后吴宏亮持股66,801,311股，持股比例14.67%，拥有表决权比例1.17%[66] - 发行前浙广集团通过浙江易通控制公司29.54%股份表决权，为实际控制人[68] - 发行后浙江易通直接持股比例由14.35%升至23.83%，考虑表决权委托后控制比例为37.34%，控制权未变[68] 其他 - 发行募集资金用于偿债和补充流动资金，主营业务不变[71] - 保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司[60] - 律师事务所为浙江天册律师事务所[60] - 会计师事务所和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[61] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐书等多种文件[99] - 投资者可到发行人办公地查阅文件，办公地址在浙江杭州和北京海淀[100] - 查阅时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:30[100]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为4.048594亿元[5] - 发行5038.281万股A股，增加注册资本5038.281万元，变更后为4.5524221亿元[5] 募集资金 - 发行价格8.19元/股，募集资金总额4.126352139亿元[5] - 扣除费用后，募集资金净额为4.0544570847亿元[5][13] - 注册资本5038.281万元，股本溢价3.5506289847亿元[5] 发行费用 - 保荐及承销费458.490566万元、审计及验资费75.471698万元等[14] 资金汇入 - 截至2025年2月12日12时，4.0852200635亿元汇入专用账户[15] - 中国光大银行杭州分行5852.200635万元、浦发银行杭州清泰支行3.5亿元[15]

借款与担保 - 公司拟向浦发银行借款20000万元，期限1年，浙江易通担保，北京唐德国际反担保[4] - 公司及控股子公司担保总余额不超42000万元，占2023年末净资产比例不超305.75%[3] - 截至披露日，公司向浙江易通借款余额7.78亿元，其为公司担保余额3.00亿元[15] 浙江易通财务 - 浙江易通注册资本164479.82万元，2024年9月30日资产837987.54万元，负债492321.22万元，净资产345666.32万元[6][10] - 2024年1 - 9月营业收入170117.88万元，利润总额 - 6242.63万元，净利润 - 6254.13万元[10] 交易审批 - 本次关联交易需股东大会批准，不构成重大资产重组[5] - 独立董事同意议案提交董事会审议，一致同意关联交易事宜[18] - 事项经董事会表决后提交股东大会，关联股东回避表决[18]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月27日14:30召开[2] - 网络投票时间为2月27日[2] - 股权登记日为2025年2月20日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市萧山区弘慧路399号14楼会议室[4] - 拟现场出席需于2月25日17:30前预约登记[5] 会议审议 - 审议《关于接受控股股东担保并提供反担保暨关联交易的议案》[4] 投票信息 - 投票代码为350426，简称为唐德投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15至15:00[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年2月10日召开，应出席董事11人，实际出席11人[1] 借款担保 - 公司拟向浦发银行杭州清泰支行借款20000万元，控股股东浙江易通提供担保，子公司北京唐德国际提供反担保[1] 议案表决 - 《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》表决同意7票，尚需股东大会非关联股东审议[2] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意11票[4]