中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金之核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规的 有关规定和要求，作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中原证券股份有限 公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）对立中集团使用募集资金置换预 先投入募投项目及支付发行费用自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1460 号《关于同意立中四通轻 合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 由主承销商中原证券股份有限公司采用向原股东优先配售和向社会公众投资者 发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 89,980.00 万元。截至 2023 年 8 月 2 日止，公司可转换公司债券 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-148 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：123212 | 证券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1460 号《关于同意立中四通轻 合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 由主承销商中原证券股份有限公司采用向原股东优先配售和向社会公众投资者 发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券 89,980.00 万元。截至 2023 年 8 月 2 日止，公司可转换公司债券募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的 发行费用 11,541,028.30 元，实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元。上述 资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0009 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管 协议。 二、募 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法 律法规和相关制度的规定，我们作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第五届董 事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的独立意见 经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金，置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月， 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，并履行了必要的审批 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。我们 ...

债券代码：123212 债券简称：立中转债 股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-143 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第 十一次会议于2023年10月31日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年10 月27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人， 实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决 的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 ...

| | | 股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-144 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》，现将相关调整 内容说明如下： 一、本计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立 董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权 ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2023-145 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归 属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议 案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定 和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 13 名预留授予（第 一批次）激励对象已获授但尚未归属的 87,092 股限制性股票予以作废处理，具体 如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 2 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于<公司 ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2023-142 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的议案》 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于立中四通轻合金集团 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报 告》（容诚专字[2023] 251Z0179 号），截至 2023 年 10 月 19 日止，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 427,377,815.77 元（按付款当天 的人民币汇率中间价折算）；截止 2023 年 8 月 17 日，本公司已用自筹资金支付 发行费用金额为 3,414,613.21 元（不含增值税）。董事会同意公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 427,377,815.77 元 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 10 月 26 日，形式为线上路演，参会人员有公司副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇 [2] - 参与调研的机构达 80 家，包括兴业证券、安信证券、信达证券等 [2][3][4] 三季度业绩表现 - 2023 年第三季度归母净利润 1.65 亿元，同比增长 35.16%，环比增长 26.37%；剔除股权激励摊销费用的归母净利润 1.9 亿元，同比增长 18%，环比增长 21%，且已实现连续 3 个季度环比增长 [5] 各业务板块情况 铝合金车轮板块 - 受益于产品结构调整，扩大高端、大尺寸车轮业务配套服务，开拓新能源汽车市场，获多家头部新能源和高端汽车品牌新增主力车型产品项目定点，订单授予量增加 [5] - 海外出口业务提升，墨西哥立中 360 万只铝合金车轮项目量产有望提升海外市占率 [5] 功能中间合金板块 - 产品销量持续提升，高端产品不断放量，高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金产品量利双升，产品结构优化助力盈利能力提升 [5] 再生铸造铝合金板块 - 盈利能力持续修复，今年再生铝回收量和添加能力提升，未来泰国和墨西哥等海外回收渠道完善后，再生铝资源和产能将继续增长 [5][6] - 在免热处理合金上发挥领先优势，技术上提供多品种、定制化服务，系列衍生免热处理合金材料获专利；市场推广上配合下游需求完成项目定点和量产落地 [6] - 研发的再生低碳、高导电等新型高性能铝合金材料推进市场化应用，有望打开新盈利空间 [6] 墨西哥蒙特雷工厂产能建设 - 积极推进“墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目”建设，尽快投产运营，满足美墨加地区订单需求，完善海外供应体系，提高国际市场占有率，实现全球化战略目标 [7] 再生铝采购增长方式 - 借助国家“双碳双控”等政策机遇，发挥国内 19 家工厂和再生铝回收交易平台区域优势，提升区域内再生铝资源回收利用 [8] - 完善海外再生铝原材料采购渠道，加快泰国、墨西哥等地再生铝回收和产能建设，实现国内外再生铝资源双循环发展 [8] 免热处理合金优势及市场拓展 技术优势 - 作为国内先行者，率先实现国产化生产，在材料研发等多方面有领先优势，匹配汽车一体压铸件发展需求 [9] - 拥有完整产业技术链优势，各研发平台协同发展，保持技术领先，推出衍生系列免热处理合金材料，提供多品种、定制化服务 [9][10] 市场拓展 - 利用传统业务新能源汽车客户资源，推动与整车厂及压铸厂合作，完成多个项目前期验证，加强与 CTC 等技术公司合作 [10] - 推进安徽和重庆项目产能建设，加快材料量产落地，实现规模化应用，与客户形成产业链区域联动，推动新能源汽车产业链延伸发展 [10]

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于新设募集资金专户并签订募集资金监管协议及补充协 议的公告 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2021〕879 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（原公司 名称：河北四通新型金属材料股份有限公司）（以下简称"立中集团"、"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股，发行价格为人民币 18.02 元/股，募集资金总额为人民币 309,999,988.14 元，扣除与发行有关费用人民币 15,968,677.16 元，公司实际募集配套资金净额为人民币 294,031,310.98 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 8 日对公司募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]251Z0015 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署募集资 金监管协 ...