审计机构聘任 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘立信所为2024年度审计机构议案[3] 审计工作开展 - 2024年12月2日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年3月26日审计委员会就审计情况交流[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信所年报审计表现良好[9] - 立信所审计报告客观、完整、清晰、及时[10]

募集资金情况 - 公司2023年向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，实际收到20.7269999437亿元，资金于2023年11月17日到账[1] - 2023年度公司募集资金累计投入10.857138亿元，未使用金额为10.146611亿元[2][3] - 2024年度公司使用募集资金1.298608亿元，截至2024年12月31日累计使用12.155746亿元，未使用金额为8.987549亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放余额合计9.278879亿元[7] - 募集资金专户期末资金余额较未使用募集资金余额多0.29133亿元，系项目建设资金前期无息借款已用自有资金归还[8] - 募集资金总额为210,000.00[16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为40,298.88，累计变更比例为19.19%[16] - 本年度投入募集资金总额为12,986.08，累计投入为121,557.46[16] 募投项目情况 - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目本年度投入3,789.11，累计投入5,669.07，投资进度33.15%[16] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目本年度投入382.80，累计投入2,970.79，投资进度88.34%，本年度实现效益3,036.40[16] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目累计投入6,064.14，投资进度53.78%[17] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目累计投入4,673.46，投资进度11.98%[17] - 补充流动资金累计投入102,180.00，投资进度99.996%[17] - 承诺投资项目小计占比57.88%[17] - 合计投资进度57.88%[17] 项目调整情况 - 公司暂缓实施川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目[18] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目延期至2026年9月30日[18] - 公司终止实施佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目等3个项目[18] - 公司调整年产54万套汽车内外饰件生产项目等2个项目，新增成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目[18] - 项目“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH背泡+缝纫弱化”，暂未取得其他主机厂定点订单[22] - “成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”终止，重新策划“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”[22] - “年产54万套汽车内外饰件生产项目”调整，因市场和客户产品方案变化，青岛华涛未获取部分产品配套[22] - “新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”调整，产品工艺路线变化，原工艺设备规划不符需求[22] - 新增“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，顺应智能化趋势等[22] 其他情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为7660.71万元[19] - 年产24万套汽车内外饰件生产项目已完成竣工验收，结余资金392.21万元[19] - 公司及子公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年4月1日第五届董事会第九次会议审议通过募投项目相关议案[22] - 2024年4月3日在巨潮资讯网披露募投项目相关公告[22] - 2024年4月18日2024年度第一次临时股东大会审议通过募投项目相关议案[22] - 同日披露股东大会决议公告[22]

内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 组织架构 - 公司董事会下设战略与ESG等四个专门委员会[6] - 公司设董事会秘书负责信息披露等事宜[10] - 公司在董事会审计委员会下设立审计法务部并配备专职审计人员[10] 管理体系 - 公司围绕特定理念培育价值观[12] - 公司建立平台化人力资源管理体系和全级次领导人员相关体系[12] 上市信息 - 公司2015年4月在深交所创业板挂牌上市[13] 制度流程 - 公司固定资产盘点每年至少进行一次[18] - 公司募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[22] - 公司每半年度全面核查募投项目进展情况[22] - 公司董事会权限内担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[20] - 公司建立采购流程并实施重大采购合同评审制度[17] - 公司对销售合同实行评审制度并制定应收账款定期对账制度[18] - 公司制定《货币资金管理办法》等财务管理制度[19] - 公司关联交易遵循诚实信用及不损害公司利益原则[20] - 公司对外担保实行统一管理，非经批准无权签署相关文件[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制不同项目错报重大、重要、一般缺陷有对应标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]

业绩数据 - 2024年公司实现营收77.81亿元，同比增长32.78%[22] - 2024年利润总额9.52亿元，同比增长61.86%[22] - 2024年归母净利润7.92亿元，同比增长87.02%[22] - 2024年纳税总额为33836万元[25] - 报告期内净利润87,577万元人民币[35] 用户数据 - 客户满意度96.17%，投诉解决率100%[37] 未来展望 - 应对市场转型风险，聚焦环保型新产品研发并扩大投放，推广绿色认证，拓展新兴市场[200] - 应对技术风险，与科研机构等合作，设立技术研发专项基金[200] 新产品和新技术研发 - 油气装备板块超高温超高压射孔系统研制项目突破260℃/72h/245MPa耐温耐压指标，研制出200℃/4h新型桥塞慢燃火药[25] - 研发新能源汽车零部件及新能源开发工具[200] 市场扩张和并购 - 2023年7月完成重大资产重组，重组后注册资本8.45亿，拥有30余家下属企业，遍布全国近20个省市[28] 其他新策略 - 2022年10月将董事会下设的战略委员会拓展延伸为战略与ESG委员会，2023年进一步设立ESG专项工作领导小组与ESG报告编制专项小组[40] - 构建航天智造ESG指标体系，将ESG理念与内部管理体系融合[51] - 开展ESG实质性议题识别工作，分析议题对公司财务和环境社会经济的双重实质性影响[54] - 搭建利益相关方常态化沟通机制，通过多种渠道了解外部利益相关方期待和反馈[60] - 构建符合公司发展需求的ESG核心议题矩阵，提升信息披露精准性与针对性[62] 公司治理 - 2024年召开董事会5次、决策议案47项，召开股东大会4次、决策议案16项，召开监事会4次、审议22项议案[23][76] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，女性董事1名[78] 研发与人才 - 2024年研发员工数量为791人，累计研发投入4亿元，同比增长20.34%，新增授权专利74项，其中发明专利25件[25] - 2024年通过校园和社会招聘引进人才415名，投入226.62万元用于员工培训[25] 环保相关 - 环保合规率达100%，20家所属单位通过ISO 14001环境管理体系认证[24] - 获评1个国家级绿色工厂，2个省级绿色工厂[24] - 环保投入1217.4万元，节能减排投入1500万元[24] - 航天模塑投资308万元开展环保废气处理设施升级改造[172] 风险与应对 - 极端天气、慢性、转型政策、市场转型、技术风险会使公司成本上升、收入下降等[198][200] - 收集节能技术在各单位推广运用，开展屋顶光伏发电项目建设，使用清洁能源[200] - 新建厂房执行绿色建筑工业用房三星级设计标准，辅助用房按一星级设计标准[200] 其他 - 自上市以来现金分红总额达2.49亿元，报告期内合计派发现金红利84,541,011.10元，派发现金红利占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为20%[93] - 形成由5大板块、18个模块、53个子类、111件制度组成的规章制度体系[99]

业绩数据 - 2024年营业收入77.81亿元，较上年同期增长32.78%[1] - 2024年营业利润9.52亿元，较上年同期增长64.03%[1] - 2024年利润总额9.52亿元，较上年同期增长61.86%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，较上年同期增长87.02%[1] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7.55亿元，较上年同期增长230.90%[1] - 2024年汽车零部件业务销售收入70.03亿元，较上年同期增长37.73%[2] - 2024年油气装备业务净利润2.38亿元，同比增长8.55%[3] - 2024年高性能功能材料业务销售收入2.32亿元，较上年同期增长18.84%[4] 研发与技术 - 报告期内研发投入4亿元，研发投入强度5.15%，同比增长20.34%[11] - 报告期内新获取授权专利74项，其中发明专利25项[11] - 高性能功能材料业务主持或参与制定国家标准2项，行业标准6项[17] 市场与业务布局 - 页岩气（油）分簇射孔装备国内市场占有率达到80%以上[11][17] - 航天模塑拥有20余家生产基地，涵盖国内重点汽车产业生态圈[13] - 航天模塑旗下拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心，累计获得专利授权554项，其中发明专利53项[14] 战略与规划 - 公司形成“1334”中长期发展战略思路，目标是建设世界一流航天智能装备制造企业[10] - 2025年要实现三年业绩承诺，优化净资产收益率、研发投入强度等指标[24] - 2025年以数字化转型引领“专业化、融合化、产业化、市场化”改革行动[25] - 2025年攻坚市场开发、技术创新、融合发展三个突破[26][27] - 2025年系统抓好数智发展、基础管理、人才建设、合规监督、综合保障五个强化[28][29][30] - 2025年坚持政治建设统领，包括把党的政治建设放首位、夯实基层基础、推进党风廉政建设[30][31] 资本运作 - 增资航天模塑11亿元，保障募投项目建设，压降负债规模[20] - 投资新设保定子公司，促进新材料业务发展[20] - 完成航天模塑募投项目变更及募集资金置换[21] 风险提示 - 乐凯新材科技信息防伪材料业务大规模缩减，电子功能材料业务处于市场拓展和产品开发中，存在亏损风险[33] - 信息披露违规会引发股价异常波动、监管关注或处罚等风险[34] - 行业等情况变化、项目进度不及预期等会使募集资金投资项目无法达成预期效益[34] - 航天能源油气井用爆破器材等业务各环节面临安全风险[34] - 新材料业务实验或放量生产中，部分化学品存在火灾爆炸、人员中毒及违规排放风险[36] 其他 - 2024年第五届董事会共召开5次会议，9名董事全部到会[5] - 2024年4月董事会通过经理层任期制和契约化管理工作方案及2024年度董监高薪酬方案[22] - 2024年8月董事会通过公司经理层2023年度薪酬考核议案及投资设立全资子公司事项[22][23] - 2024年11月董事会薪酬与考核委员会通过公司董事会考核经营层有关事项议题[22] - 重大资产重组后形成高性能功能材料、汽车零部件、油气装备三大业务板块[23] - 本年度针对9项经营性固定资产投资项目制定年度计划并跟进实施[20] - 四川航天集团等承诺航天能源2023 - 2025年度扣非归母净利润分别不低于20448.64万元、22599.49万元、23794.16万元[32] - 四川航天集团等承诺航天模塑2023 - 2025年度扣非归母净利润分别不低于9638.14万元、10605.15万元、11356.47万元[32]

业绩数据 - 2024年度营业收入77.81亿元，2023年度为58.60亿元，同比增长32.78%[5][22] - 2024年度营业总成本68.84亿元，2023年度为53.02亿元，同比增长29.84%[22] - 2024年度净利润8.76亿元，2023年度为5.25亿元，同比增长66.68%[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润7.92亿元，2023年度为4.23亿元，同比增长87.02%[23] - 2024年基本每股收益0.9365元，2023年为0.6217元，同比增长50.63%[24] 资产负债 - 2024年末货币资金期末余额为26.384028969亿元，期初余额为30.1401617661亿元[15] - 2024年末应收账款期末余额为17.7012921978亿元，期初余额为12.1796428603亿元[15] - 2024年末存货期末余额为17.6545429483亿元，期初余额为12.6893611207亿元[15] - 公司资产总计期末余额为100.98亿元，期初余额为97.00亿元，增长4.10%[16] - 公司负债合计期末余额为45.32亿元，期初余额为49.05亿元，下降7.61%[17] - 公司所有者权益合计期末余额为55.66亿元，期初余额为47.95亿元，增长16.07%[17] 现金流 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金57.84亿元，2023年度为54.48亿元，同比增长6.15%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2023年的8.38亿元增加至2024年的10.49亿元，增幅约25.16%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2023年的 - 2.24亿元降至2024年的 - 4.32亿元，降幅约92.78%[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2023年的17.30亿元降至2024年的 - 9.91亿元[29] 所有者权益变动 - 2024年本期所有者权益变动金额为133055442.64元，其中盈余公积增加21759645.37元，未分配利润增加111295797.27元[41] - 2024年本期综合收益总额为21759645.37元[41] - 2024年本期利润分配中提取盈余公积21759645.37元，向所有者分配84541011.10元[42] 公司发展历程 - 2005年2月3日磁信息公司成立，注册资本12,441,556元[48] - 2015年公司发行普通股1,540万股并在深交所上市[48] - 2020年公司收购乐凯化学71.0355%股权，其中乐凯集团48.5189%，乐凯胶片22.5166%[49] - 2023年公司获核准向多方发行股份购买航天能源和航天模塑100%股权，发行股份募集配套资金不超21亿元[50] - 2023年公司名称由保定乐凯新材料股份有限公司变更为航天智造科技股份有限公司[52] 会计政策 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[83] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[87] - 存货按成本初始计量，发出时原材料、库存商品等采用加权平均法计价[119,120] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[175] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，满足条件时确认[184][185]

协议内容 - 公司拟与航天财务公司签《金融服务协议》，单日最高存款余额不超15亿，综合授信额度不超9亿，委托贷款额度不超2亿[3][7] - 协议有效期至2026年公司股东大会审议新协议之日止[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，航天财务公司资产总额1722.93亿，负债总额1588.96亿，所有者权益133.97亿，2024年度营收37.13亿，净利润11.13亿[5][6] - 截至2025年2月28日，公司在航天财务公司存款业务金额9.16亿，授信使用额度0元[12] 审批进展 - 2025年3月26日，独立董事专门会议全票通过交易议案并提交董事会[13] - 2025年3月27日，董事会非关联董事一致通过交易议案，尚需股东大会批准[3][4] 利率及服务 - 存款利率参照航天科技集团境内银行同类同期同档次挂牌利率[9] - 贷款利率在LPR基础上综合多因素定价[9] - 其他信贷业务利率及费率参照航天科技集团境内银行同类同期同档次水平[9] - 除央行收取的结算手续费外，航天财务公司免费提供结算服务[10]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联交易 - 公司管理层编制2024年度涉及财务公司关联交易汇总表[3] - 审计公司核对关联交易汇总表与会计资料及财报，未发现重大不一致[4] - 2024年5月14日股东大会通过与航天科技财务签《金融服务协议》议案[9] - 2024年7月30日公司与航天科技财务签署《金融服务协议》，有效期一年[9] - 关联交易汇总表于2025年3月27日获董事会批准[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，扣除承销费后实际收到20.7269999437亿元[1] - 2024年公司对部分募投项目进行变更，变更前后拟使用募集资金均为21亿元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入12.155746亿元[5] 项目进展 - 页岩气开发智能装备升级改造项目拟投资18,668.04万元，截至2024年12月末投入0万元[6] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目变更为年产24万套，拟投资3362.93万元，截至2024年12月31日累计投入2970.79万元[3][5] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目拟使用募集资金11,275.62万元，截至2024年12月31日累计投入6064.14万元[5] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目拟投资39,000万元，截至2024年12月31日累计投入4673.46万元[5] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目拟购置9291平方米场地和设备，募集资金拟投资18406.66万元，建设期2年，截至2024年12月末已投入0万元[11] 项目调整 - 公司重新论证后决定暂缓实施川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目[13] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目调整后延期至2026年9月30日[15] 未来展望 - 2025年油价预计较2024年将继续下降约6%[8] 决策审议 - 2025年3月27日公司第五届董事会第十五次会议审议通过募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的议案[18] - 监事会认为募投项目调整符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率和维护股东利益[19] - 独立财务顾问认为募投项目调整符合法规要求，有利于提高资金使用效率和公司及股东利益，无异议[21]

监事会会议 - 2024年度监事会召开四次会议，议案全部审议通过[1] - 第五届监事会第七次会议通过募投项目相关议案[5] - 第五届监事会第八次会议通过签署《金融服务协议》等议案[6] - 第五届监事会第九次会议通过2024年半年度募集资金报告等议案[6] 人员变动 - 2024年8月原监事焦赞因工作调动辞职，补选后确定5名监事人选[3] 公司评价 - 监事会认为2024年度董事会运作规范、管理层依法经营[4] - 立信会计师事务所对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 监事会认为2023及2024年度日常关联交易合规[5] 募集资金 - 公司募集资金使用和管理合规，无违规情况[7] - 监事会同意使用募集资金置换自筹资金等操作[7] 资金管理 - 公司使用闲置资金进行现金管理，提高使用效率且合规[9] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保和关联方占用资金情况[9] - 公司建立完善内部控制体系[9] - 报告期内按要求执行内幕信息知情人登记管理，无违规买卖股票行为[11] - 监事会认为未来三年股东回报规划合理，同意2023年度利润分配预案[11]