审计机构聘任 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘立信所为2024年度审计机构议案[3] 审计工作开展 - 2024年12月2日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年3月26日审计委员会就审计情况交流[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信所年报审计表现良好[9] - 立信所审计报告客观、完整、清晰、及时[10]

报告披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年3月27日公司召开相关会议审议通过2024年年度报告全文及其摘要[1]

募集资金情况 - 公司2023年向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，实际收到20.7269999437亿元，资金于2023年11月17日到账[1] - 2023年度公司募集资金累计投入10.857138亿元，未使用金额为10.146611亿元[2][3] - 2024年度公司使用募集资金1.298608亿元，截至2024年12月31日累计使用12.155746亿元，未使用金额为8.987549亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放余额合计9.278879亿元[7] - 募集资金专户期末资金余额较未使用募集资金余额多0.29133亿元，系项目建设资金前期无息借款已用自有资金归还[8] - 募集资金总额为210,000.00[16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为40,298.88，累计变更比例为19.19%[16] - 本年度投入募集资金总额为12,986.08，累计投入为121,557.46[16] 募投项目情况 - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目本年度投入3,789.11，累计投入5,669.07，投资进度33.15%[16] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目本年度投入382.80，累计投入2,970.79，投资进度88.34%，本年度实现效益3,036.40[16] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目累计投入6,064.14，投资进度53.78%[17] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目累计投入4,673.46，投资进度11.98%[17] - 补充流动资金累计投入102,180.00，投资进度99.996%[17] - 承诺投资项目小计占比57.88%[17] - 合计投资进度57.88%[17] 项目调整情况 - 公司暂缓实施川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目[18] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目延期至2026年9月30日[18] - 公司终止实施佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目等3个项目[18] - 公司调整年产54万套汽车内外饰件生产项目等2个项目，新增成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目[18] - 项目“阴模吸附+激光弱化”变更为“真皮包覆+3DMESH背泡+缝纫弱化”，暂未取得其他主机厂定点订单[22] - “成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”终止，重新策划“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”[22] - “年产54万套汽车内外饰件生产项目”调整，因市场和客户产品方案变化，青岛华涛未获取部分产品配套[22] - “新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”调整，产品工艺路线变化，原工艺设备规划不符需求[22] - 新增“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”，顺应智能化趋势等[22] 其他情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为7660.71万元[19] - 年产24万套汽车内外饰件生产项目已完成竣工验收，结余资金392.21万元[19] - 公司及子公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年4月1日第五届董事会第九次会议审议通过募投项目相关议案[22] - 2024年4月3日在巨潮资讯网披露募投项目相关公告[22] - 2024年4月18日2024年度第一次临时股东大会审议通过募投项目相关议案[22] - 同日披露股东大会决议公告[22]

薪酬方案审议 - 2025年3月26日薪酬与考核委员会审议通过方案并提交董事会[5] - 2025年3月29日董事会、监事会审议通过方案[5] - 方案尚需提交2024年度股东大会审议[1] 薪酬方案内容 - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[1] - 独立董事每人每年津贴10万元（税前）[2] 薪酬发放与生效 - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[3] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过生效[4]

营收与利润 - 2024年营业收入778,070.92万元，较2023年增长32.78%[3] - 2024年净利润79,171.41万元，较2023年增长87.02%[3] 资产与负债 - 2024年末资产总额1,009,773.51万元，较2023年末增长4.10%[3] - 2024年末应收账款177,012.92万元，较2023年末增长45.34%[3] - 2024年末短期借款为0，较2023年末减少100%[5] 成本与收益 - 2024年营业成本602,767.47万元，较2023年增长34.09%[8] - 2024年财务费用 -346.14万元，较2023年减少108.95%[8] - 2024年投资收益798.40万元，较2023年增长1,524.70%[8] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额104,873.09万元，较2023年增长25.11%[3] - 2024年筹资活动现金流净额 -99,056.20万元，较2023年减少157.27%[11]

资产价值与减值 - 截至2024年12月31日，成都航天模塑南京有限公司资产组可回收价值为31800.00万元[2] - 截至2024年12月31日，长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组可回收价值为78900.00万元[2] - 成都航天模塑南京有限公司资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 青岛华涛汽车模具有限公司资产组存在其他减值迹象，2013年对其形成的商誉全额计提减值[3][4] 商誉相关 - 成都航天模塑南京有限公司资产组分摊商誉原值为973318.55元[6] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组分摊商誉原值为6524980.77元[6] - 归属于长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组的商誉652.50万元，系航天模塑2011年9月收购长春海星时形成[15] 账面价值 - 成都航天模塑南京有限公司资产组包含商誉的账面价值为177343610.99元[11] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组包含商誉的账面价值为464384457.51元[11] 营收与利润预测 - 成都航天模塑南京有限公司资产组2025 - 2029年营收增长率分别为8.51%、9.17%、5.46%、3.83%、2.00%，累计净利润16974.74万元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（长春）资产组2025 - 2029年营收增长率分别为 - 3.79%、0.95%、2.94%、2.18%、0.94%，累计净利润13552.33万元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（成都）资产组2025 - 2029年营收增长率分别为5.17%、3.00%、3.01%、3.01%、3.01%，累计净利润8184.21万元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（武汉）资产组2025 - 2029年营收增长率分别为2.93%、4.69%、2.24%、2.20%、1.21%，累计净利润18799.11万元[13] 稳定期数据 - 成都航天模塑南京有限公司资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润35954996.32元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（长春）资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润23574676.98元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（成都）资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润19159352.85元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（武汉）资产组稳定期营收增长率0.00%，稳定期净利润38944130.71元[13] 现金流量现值 - 成都航天模塑南京有限公司资产组预计未来现金净流量现值318000000元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（长春）资产组预计未来现金净流量现值288000000元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（成都）资产组预计未来现金净流量现值119000000元[13] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司（武汉）资产组预计未来现金净流量现值382000000元[13] 商誉减值准备 - 成都航天模塑南京有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值176370292.44元，可收回金额318000000元，整体商誉减值准备0元[17] - 长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组包含商誉的资产组账面价值457859476.74元，可收回金额789000000元，整体商誉减值准备0元[17] 预测依据 - 各资产组预测期营业收入增长率、利润率、净利润，稳定期营业收入增长率、利润率、净利润及折现率与以前期间均不一致，基于行业发展与业务情况预测[13][18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，扣除承销费后实际收到20.7269999437亿元[1] - 2023年度募集资金累计投入10.857138亿元，未使用金额10.146611亿元[3] - 2024年度使用募集资金1.298608亿元，截至2024年末累计使用12.155746亿元，未使用金额8.987549亿元[3] - 截至2024年末，公司及子公司募集资金专户余额合计9.278879亿元[5] - 2024年度募集资金总额21亿元，本年度投入1.298608亿元[13] - 报告期内变更用途的募集资金总额4.029888亿元，累计变更用途的募集资金总额比例19.19%[13] 项目投资情况 - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目2024年投入3789.11万元，截至期末累计投入5669.07万元，投资进度33.15%[13] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目截至期末累计投入2970.79万元，投资进度88.34%，2024年实现效益3036.4万元[13] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目承诺投资9976.74，截至报告期累计投入6064.14，投入进度53.78%[14] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目承诺投资39000，截至报告期累计投入4673.46，投入进度11.98%，预计2026年完成[14] - 补充流动资金承诺投资102184.42，截至报告期累计投入102180，投入进度99.996%[14] - 各项目合计拟投入募集资金53638.55，实际累计投入13708.39，投资进度25.56%，本报告期实现效益3036.40[19] 项目调整与终止情况 - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司项目已终止，累计投入0元[13] - 成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目承诺投资17745.24，截至报告期累计投入0，投入进度0%，项目已终止[14] - 截至报告期末，“页岩气开发智能装备升级改造项目”暂未使用募集资金，公司决定暂缓实施[14] - 截至报告期末，“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”暂未使用募集资金，公司决定暂缓实施[14] - 2024年4月3日公司终止佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目和成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目[15] - 调整年产54万套汽车内外饰件生产项目和新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目，部分募集资金投向新增的成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目[15] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目实施地点由南京溧水经济开发区变更为南京溧水经济开发区、芜湖鸠江区[15] 其他事项 - 2024年4月公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为7660.71万元[15] - 年产54万套汽车内外饰件生产项目完成竣工验收，结余资金392.21万元（含利息收入0.07万元），用于后续其他项目建设或补充流动资金[15][16] - 2024年5月14日公司2023年年度股东大会通过使用闲置资金进行现金管理的议案，公司及子公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金投资现金管理产品[16] - 截至2024年12月31日，公司开展现金管理业务的闲置募集资金未超额度，均存放在募集资金专户[16]

内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 组织架构 - 公司董事会下设战略与ESG等四个专门委员会[6] - 公司设董事会秘书负责信息披露等事宜[10] - 公司在董事会审计委员会下设立审计法务部并配备专职审计人员[10] 管理体系 - 公司围绕特定理念培育价值观[12] - 公司建立平台化人力资源管理体系和全级次领导人员相关体系[12] 上市信息 - 公司2015年4月在深交所创业板挂牌上市[13] 制度流程 - 公司固定资产盘点每年至少进行一次[18] - 公司募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[22] - 公司每半年度全面核查募投项目进展情况[22] - 公司董事会权限内担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[20] - 公司建立采购流程并实施重大采购合同评审制度[17] - 公司对销售合同实行评审制度并制定应收账款定期对账制度[18] - 公司制定《货币资金管理办法》等财务管理制度[19] - 公司关联交易遵循诚实信用及不损害公司利益原则[20] - 公司对外担保实行统一管理，非经批准无权签署相关文件[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制不同项目错报重大、重要、一般缺陷有对应标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26]

业绩数据 - 2024年公司实现营收77.81亿元，同比增长32.78%[22] - 2024年利润总额9.52亿元，同比增长61.86%[22] - 2024年归母净利润7.92亿元，同比增长87.02%[22] - 2024年纳税总额为33836万元[25] - 报告期内净利润87,577万元人民币[35] 用户数据 - 客户满意度96.17%，投诉解决率100%[37] 未来展望 - 应对市场转型风险，聚焦环保型新产品研发并扩大投放，推广绿色认证，拓展新兴市场[200] - 应对技术风险，与科研机构等合作，设立技术研发专项基金[200] 新产品和新技术研发 - 油气装备板块超高温超高压射孔系统研制项目突破260℃/72h/245MPa耐温耐压指标，研制出200℃/4h新型桥塞慢燃火药[25] - 研发新能源汽车零部件及新能源开发工具[200] 市场扩张和并购 - 2023年7月完成重大资产重组，重组后注册资本8.45亿，拥有30余家下属企业，遍布全国近20个省市[28] 其他新策略 - 2022年10月将董事会下设的战略委员会拓展延伸为战略与ESG委员会，2023年进一步设立ESG专项工作领导小组与ESG报告编制专项小组[40] - 构建航天智造ESG指标体系，将ESG理念与内部管理体系融合[51] - 开展ESG实质性议题识别工作，分析议题对公司财务和环境社会经济的双重实质性影响[54] - 搭建利益相关方常态化沟通机制，通过多种渠道了解外部利益相关方期待和反馈[60] - 构建符合公司发展需求的ESG核心议题矩阵，提升信息披露精准性与针对性[62] 公司治理 - 2024年召开董事会5次、决策议案47项，召开股东大会4次、决策议案16项，召开监事会4次、审议22项议案[23][76] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，女性董事1名[78] 研发与人才 - 2024年研发员工数量为791人，累计研发投入4亿元，同比增长20.34%，新增授权专利74项，其中发明专利25件[25] - 2024年通过校园和社会招聘引进人才415名，投入226.62万元用于员工培训[25] 环保相关 - 环保合规率达100%，20家所属单位通过ISO 14001环境管理体系认证[24] - 获评1个国家级绿色工厂，2个省级绿色工厂[24] - 环保投入1217.4万元，节能减排投入1500万元[24] - 航天模塑投资308万元开展环保废气处理设施升级改造[172] 风险与应对 - 极端天气、慢性、转型政策、市场转型、技术风险会使公司成本上升、收入下降等[198][200] - 收集节能技术在各单位推广运用，开展屋顶光伏发电项目建设，使用清洁能源[200] - 新建厂房执行绿色建筑工业用房三星级设计标准，辅助用房按一星级设计标准[200] 其他 - 自上市以来现金分红总额达2.49亿元，报告期内合计派发现金红利84,541,011.10元，派发现金红利占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为20%[93] - 形成由5大板块、18个模块、53个子类、111件制度组成的规章制度体系[99]

融资授信 - 公司拟申请短期融资综合授信，总额不超9.30亿元[1] - 融资用于短期融资，无需担保[1] - 额度有效期一年，可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权管理层签合同，期限与额度有效期一致[2]