航天智造科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明审核报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23721 号 目录 航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2024 年度业绩承诺 实现情况说明审核报告 信会师报字[2025]第 ZG23721 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的贵公司《关于交易对手 方对公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定， 编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任，我们的责 任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺实现 情况说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册 ...

航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2024 年度业绩承诺 实现情况说明审核报告 信会师报字[2025]第 ZG23720 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 航天智造科技股份有限公司 业绩承诺实现情况说明审核报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG23720 号 目录 关于交易对手方对公司 2024 年度业绩承诺实现情 况说明审核报告 第 1 -2 页 关于交易对手方对公司 2024 年度业绩承诺实现情 况说明 第 1 -3 页 我们接受委托，在审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的贵公司《关于交易对手 方对公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现情况说明"）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定， 编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司 募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造募 集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），并经深 圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总 额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.9 ...

中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"、"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对航天智造2024年度内部控制自我评 价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位为公司及分、子公司（包括成都分公司、保定分公司、全资 子公司保定乐凯新材料科技有限公司、川南航天能源科技有限公司、成都航天模 塑有限责任公司及其所属公司、四川乐凯新材料有限公司和控股子公司保定市乐 凯化学有限公司、乐凯化学材料有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的100%，营 ...

公司基本信息 - 公司总股本为845,410,111股[3] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 2024年6月公司完成2023年度利润分配，派发现金股利8454.10万元（含税）[168] - 2025年3月27日董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟以845410111股为基数，每10股派2.80元（含税），共计236714831.08元[168] - 公司以总股本845,410,111股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利84,541,011.10元[87] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入77.81亿元，较2023年的58.60亿元增长32.78%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，较2023年的4.23亿元增长87.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.55亿元，较2023年的2.28亿元增长230.90%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.49亿元，较2023年的8.38亿元增长25.11%[17] - 2024年末资产总额100.98亿元，较2023年末的97.00亿元增长4.10%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产52.44亿元，较2023年末的45.31亿元增长15.74%[17] - 2024年非流动性资产处置损益为296.22万元，2023年为57.14万元，2022年为164.75万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为2737.04万元，2023年为1501.01万元，2022年为463.78万元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1139.96万元，2023年为 - 164.26万元，2022年为 - 21.13万元[23] - 2024年其他营业外收入和支出为40.73万元，2023年为633.45万元，2022年为65.23万元[24] - 2024年非经常性损益合计为3624.09万元，2023年为19502.60万元，2022年为26350.87万元[24] - 2024年公司营业收入77.81亿元，同比增长32.78%；归母净利润7.92亿元，同比增长87.02%；扣非归母净利润7.55亿元，同比增长230.90%[76] - 2024年战略性新兴产业收入占比达38.8%，同比提升7.8个百分点[76] - 2024年公司营业收入77.81亿元，同比增长32.78%[89] - 2024年公司全年研发投入4亿元，较上年同期增长20.34%，投入强度5.15%[80] - 2024年公司三大业务板块营业收入77.81亿元，归属上市公司股东净利润7.92亿元，同比增长32.78%和87.02%[161] 公司分季度财务关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.96亿元、19.36亿元、16.64亿元、22.84亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.67亿元、2.20亿元、1.49亿元、2.56亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.63亿元、2.13亿元、1.37亿元、2.43亿元[20] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.35亿元、4.12亿元、1.32亿元、5.39亿元[20] 行业市场环境情况 - 2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%，出口同比增长19.3%[30] - 2024年自主品牌乘用车销量为1797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[30] - 2024年新能源汽车新车销量占新车总销量的比重达到40.9%，较上年同期上升9.3个百分点[30] - 2024年4月7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，促进汽车产业链转型升级[32] - 2024年我国国内油气产量当量首次突破4亿吨，原油产量2.13亿吨，相较2018年增产2400万吨，天然气产量2464亿立方米，近6年年均增长130亿立方米以上[36] - 2024年海洋油气产量当量超8500万吨，原油产量连续5年增产超200万吨，页岩油产量600万吨，同比增长超30%，页岩气产量保持250亿立方米以上规模，深层煤岩气产量3年提升至25亿立方米[36] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，中国PC出货量同比增长3.8%，智能手机出货量同比增长3.6%达2.87亿台[44] - Prismark预测2028年全球PCB行业市场规模将达904.13亿美元，中国大陆PCB市场产值将达约461.80亿美元，占全球PCB产值的51%[44] - 自2024年11月1日起我国铁路客运领域推广电子发票，过渡期至2025年9月30日，国内火车票业务需求将降低[42] - 汽车消费趋向改善升级，预计未来数年INS膜需求将不断扩大[42] 汽车零部件业务数据关键指标变化 - 公司汽车零部件业务大总成收入占比达67.97%，较上年同期增长7个百分点，销售收入70.03亿元，较上年同期增长37.73%[34] - 汽车零部件业务新获取项目中新能源汽车占比72%，销售收入70.03亿元，同比增长37.73%[77] - 汽车零部件营业收入700,261,614.56元，同比增37.73%，毛利率18.68% [90] - 汽车内饰件本报告期产量15751.36万件，同比增16.37%，销售量15378.93万件，同比增17.19%；外饰件产量5132.97万件，同比增14.81%，销售量4781.84万件，同比增5.12%；发动机轻量化部件产量1537.08万件，同比降10.44%，销售量1486.13万件，同比降9.82%；功能件产量1358.09万件，同比降12.70%，销售量1404.62万件，同比降9.62%；其他产量483.27万件，同比增866.61%，销售量603.86万件，同比增1196.45%[64] - 汽车塑料零部件产能良好，产量86796537件，销量85464095件，销售收入3133272003.63元[67] - 汽车内饰件2024年销售量15378.93万件，同比增17.19%；生产量15751.36万件，同比增16.37%；库存量1884.12万件，同比增24.64%[96] - 汽车外饰件2024年销售量4781.84万件，同比增5.12%；生产量5132.97万件，同比增14.81%；库存量823.42万件，同比增74.35%[96] - 2024年汽车零部件营业成本569475875.20元，占比94.48%，同比增37.76%[99] - 汽车零部件业务进入上汽大众仪表盘供应商体系，覆盖华为鸿蒙智行、蔚来等新势力车型[77] 油气装备业务数据关键指标变化 - 报告期内航天能源营业收入同比下降5.96%，除军品业务外的油气装备收入同比基本持平[39] - 2024年航天能源销售收入5.46亿元，同比下降5.96%，军品销售收入下降75.72%，净利润2.38亿元，同比增长8.55%[40] - 油气装备营业收入545,678,624.99元，同比降5.96%，毛利率67.18% [90] - 油气装备业务净利润2.38亿元，同比增长8.55%[78] - 起爆器材许可产能3550000发，产能利用率94.56%，在建产能800000发 [92] - 射孔器材出口业务占油气装备业务收入10.35%，占公司营业总收入0.73% [95] - 射孔器材2024年销售量2370028个，同比增26.78%；生产量2507542个，同比增38.05%；库存量462037个，同比增42.37%[96] - 机电控制类产品2024年销售量188449个，同比降19.75%；生产量191267个，同比降1.02%；库存量19222个，同比增17.18%[96] - 完井工具2024年销售量21438个，同比增19.85%；生产量17961个，同比降2.65%；库存量674个，同比降83.76%[96] - 2024年油气装备营业成本179082121.64元，占比2.97%，同比降26.13%[99] - 油气装备业务中页岩气（油）分簇射孔装备国内市场占有率达到80%以上[68] - 油气装备业务页岩气（油）分簇射孔装备国内市场占有率达80%以上[73] 高性能功能材料业务数据关键指标变化 - 报告期内公司高性能功能材料业务销售收入2.32亿元，同比增长18.84%[45] - 报告期内信息防伪材料主要产品收入同比增长5.26%[45] - 报告期内以压力测试膜为主导的电子功能材料收入同比增长14.05%[45] - 报告期内耐候功能材料收入同比增长54.82%[45] - 高性能功能材料业务销售收入2.32亿元，较上年同期增长18.84%[79] - 电子功能材料2024年销售量15.69万平米，同比增22.58%；生产量16.79万平米，同比增34.75%；库存量0.53万平米，同比增1.92%[96] - 2024年高性能功能材料营业成本153833841.36元，占比2.55%，同比增29.16%[99] - 高性能功能材料业务主持或参与制定国家标准2项，行业标准6项[74] 公司各业务经营模式情况 - 公司汽车零部件业务旗下拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心[46] - 公司油气装备业务建立了多专业集成发展、具有自主知识产权的核心技术体系[55] - 航天能源产品有38个大类、220个品种，集成工信部油气井用爆破器材九大类及完井装备产品[57] - 航天能源采购采取“以产定采”模式，根据订单和市场预测制定计划，储备通用材料[58] - 航天能源生产实行“以销定产”模式，核心环节自行生产，非核心工序外协[59] - 航天能源销售采取直销模式，给国有大型央企供货需招标，其余直接谈判[59] - 高性能功能材料采购采取“以产定采”模式，储备有供应风险的原材料[62] - 高性能功能材料生产采取“以销定产”模式，全工序自行生产[62] - 高性能功能材料销售采取直销和经销模式，年初签框架协议按订单交付[62] - 高性能功能材料在技术、销售、网络、品牌、管理等方面位居国内同行业前列[60] - 公司汽车零部件业务本报告期主要经营模式未发生重大变化[62] 公司研发情况 - 报告期内完成研发投入4亿元，研发投入强度5.15%，同比增长20.34%[68] - 报告期内新获取授权专利74项，其中发明专利25项；1项技术通过省级、航天科技集团科技成果鉴定，达到国际先进水平；2项技术获航天科技集团科技进步三等奖[68] - 2024年公司全年研发投入4亿元，较上年同期增长20.34%，投入强度5.15%[80] - 2024年公司新增授权专利74项，其中发明专利25项，1项技术通过省级科技成果鉴定[80] - 汽车座舱装饰表面水晶成型技术已在吉利某车型上量产应用[105] - 新型射孔弹完成178型40孔超大孔径射孔弹等项目研发及优化设计[105] - 油管内电潜泵用井下安全控制系统完成研制立项和方案论证[105] - 射孔枪工艺技术研究完成43型、40型射孔枪等项目研制并交付应用[105] - 页岩气模块化分簇射孔系统完成触点式分簇射孔系统等研究[105] - 完成油气井用电子雷管系统研制项目，通过工信部科技成果鉴定，在多个市场成功试用[106] - 完成245MPa/260℃/72h超高温超高压射孔系统研制，完成阶梯压力开孔起爆装置研究等[106] - 感光干膜产品打通生产线全流程生产，批量产品获客户认证并上市[107] - 阻焊油墨黄油、绿油产品满足客户需求，实现首批试销[107] - 2024年研发人员数量为791人，较2023年的745人增长6.17%，占比从12.05%提升至13.72%[107] - 2024年研发人员中本科431人，较2023年的382人增长12.83%；硕士92人，较2023年的74人增长24.32%[107] - 2024年30岁以下研发人员346人，较2023年的256人增长35.16%；30 - 40岁349人，较2023年的367人下降4.90%[107] - 2024年研发投入金额为4

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入778070.92万元，同比增长32.78%[5][7] - 2024年营业利润95117.32万元，同比增长63.81%[5] - 2024年利润总额95095.01万元，同比增长61.65%[5][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润79063.86万元，同比增长86.77%[5][7] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润71420.75万元，同比增长212.83%[5][7] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年基本每股收益0.9352元，同比增长50.43%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.1945元，同比增加15.59%[5] 财务数据关键指标变化 - 收益率与资产 - 2024年加权平均净资产收益率16.19%，同比下降2.81个百分点[5][8] - 2024年末总资产1012501.58万元，较期初增加4.38%[5][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益523691.67万元，较期初增加15.59%[5][9]

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属 公司于近期取得国家知识产权局颁发的 13 项专利证书，分别为 4 项发明专利与 9 项实用新型专利，具体情况如下： | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请 | 专利权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | 期限 | | | | 1 | ZL20201 1444649. | 一种汽车卷 帘杯托总成 | 发明 | 2020/ | 20 年 | 第 7493421 | 成都航天模塑 | | | | | | 12/11 | | 号 | 有限责任公司 | | | 4 | 的运动机构 | | | | | | | 2 | ZL20221 0 | 一种水平井 输送牵引器 | | 08/19 | | 号 | 科技有限公司 | | | 1000269. | 的电缆张力 | 发明 | 2022/ | 年 20 | 第 7507212 | 川南航天能源 | | | | 测量短节及 | | | | | | | | | 应用方法 | | | ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-009 航天智造科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月12日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2025年2月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月12日 9:15 -15:00。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0036 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，就公司 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的 相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2025 年度第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称本"《法 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-008 航天智造科技股份有限公司 关于股东股份锁定承诺履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年实施重大资产重组，股东中国乐凯向公司出具 《关于持有上市公司股份锁定承诺》，承诺如下： "1、承诺方在本次交易完成前持有的上市公司股份，自本 次交易完成之日起 18 个月内不以任何方式转让，但在同一实际 1 控制人控制的不同主体之间转让的除外。由于上市公司送股、转 增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 2、锁定期届满后，承诺方持有的上市公司股份的转让和交 易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券 监督管理委员会的规定和规则办理。 3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中 国证券监督管理委员会的监管意见不相符，承诺方同意根据深圳 证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见进行相应 调整。 1. 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"，更名前 为"保定乐凯新材料股份有限公司"）股东中国乐凯集团有限公 司 ...