募资情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募资20.999999943亿元，扣除承销费后实得20.7269999437亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入19,377.46万元，专户余额92,788.791万元；补流已投入99,450.003万元[5] 资金管理 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[16][17] - 闲置自有资金现金管理额度不超18亿、闲置募集资金不超9亿，期限不超12个月[9] - 拟用协定、结构性存款等保本型产品，收益受利率影响[8][12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 据审计结果推测未来内控有效性有风险[6]

交易进展 - 2022年9月23日召开董事会和监事会会议，11月21日股东大会通过交易议案[1] - 2023年6月25日中国证监会同意交易注册申请[2] - 2023年7月12日两家标的公司完成股权变更登记成全资子公司[3] 业绩承诺 - 航天模塑2023 - 2025年承诺净利润分别为9638.14万、10605.15万、11356.47万元[4] - 航天能源2023 - 2025年承诺净利润分别为20448.64万、22599.49万、23794.16万元[5] 2024年业绩 - 航天模塑2024年业绩承诺实现金额46391.92万元，完成率437.45%[13][15] - 航天能源2024年业绩承诺实现金额23603.33万元，完成率104.44%[14][15] 补偿机制 - 业绩不达标业绩承诺方以股份补偿，不足现金补，按公式算补偿股份数[7] - 公司有权1元回购注销补偿方股份，无法实施则赠送股份[8][10] - 业绩承诺方承诺对价股份优先补偿，期满审核后可交易转让[11]

关联交易金额情况 - 2024年度公司实际发生日常关联交易金额14180.64万元，预计22150.00万元，差异-35.98%[2][3] - 截至2月28日，公司与关联方关联交易已发生金额1377.71万元，总预计16870.00万元，上年14180.64万元[5] 采购与销售差异 - 2024年向中国航天科技集团及其所属公司采购实际6749.48万元，预计10630.00万元，差异-36.51%[2] - 2024年向中国航天科技集团及其所属公司销售实际1657.26万元，预计5700.00万元，差异-70.93%[2][3] 关联方财务数据 - 中国航天科技集团2024年6月30日总资产6128亿元、净资产3593亿元；1 - 6月营收1158亿元、净利润72亿元[8] - 四川航天川南火工技术有限公司2024年末总资产528221万元、净资产362678万元；营收100190万元、净利润28478万元[10] 关联交易预计与已发生 - 向关联人采购商品、接受劳务预计12010.00万元，截至2月28日已发生1267.85万元，上年11306.56万元[5] - 向关联人销售产品、提供劳务预计3780.00万元，截至2月28日已发生109.70万元，上年1916.82万元[5] 关联关系与交易原则 - 四川航天天盛装备科技有限公司与公司有同一实际控制人[23] - 公司与关联方交易定价以市场为导向，遵循公平、公正、等价有偿原则[28]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年3月27日出具无保留意见审计报告[3][5] - 审计人员核对汇总表与审计资料及报表，未发现重大不一致[4] 资金往来数据 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计46,711.66万元，累计发生909,716.92万元，偿还581.07万元，期末余额99,037.45万元[7] - 2024年期初航天科技财务有限责任公司银行存款余额44,291.74万元，累计发生906,960.82万元，偿还581.07万元，期末余额98,317.38万元[7] 企业账款数据 - 2024年四川航天川南火工技术有限公司应收账款累计发生978.80万元，期末余额915.92万元，偿还62.88万元[7] - 2024年武汉燎原模塑有限公司应收账款累计发生259.56万元，期末余额454.64万元[7] 企业预付款数据 - 2024年四川航天天盛科技有限公司成都物业公司预付账款期初0.50万元，累计发生0.21万元，期末0.71万元[7] - 2024年合肥乐凯科技产业有限公司预付账款期初48.88万元，累计发生0.80万元，期末49.68万元[7] - 2024年航天新商务信息科技有限公司预付账款期初85.86万元，累计发生188.45万元，期末178.26万元[7]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行179,487,179股普通股（A股），发行价每股11.70元，共募集资金2,099,999,994.30元，扣除费用后净额为2,072,230,666.84元[10] - 2023年度募集资金累计投入108,571.38万元，未使用金额为101,466.11万元[12] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目12,986.08万元，截至2024年12月31日累计投入121,557.46万元，未使用金额为89,875.49万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户期末余额合计92,788.79万元[14] - 截至2024年12月31日，公司已归还“年产54万套汽车内外饰件（扩建）建设项目”前期无息借款2,913.30万元[14] - 存款余额中已计入募集资金专户利息收入1,432.95万元，已扣除手续费0.02万元[15] - 公司募集资金总额为210,000.00万元[23] - 报告期内变更用途的募集资金总额为40,298.88万元，累计投入变更用途的募集资金总额为40,298.88万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额比例为19.19%[23] - 超募资金投向合计210,000.00，其中121,557.46占比57.88%[1] - 公司募集资金利息收入为0.07万元[1] - 公司存在21万元的监管经营资金[1] 募投项目情况 - 页岩气开发智能装备升级改造项目承诺投资总额为18,668.04万元，暂未使用募集资金投入[23][1] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目承诺投资总额为17,102.33万元，本年度投入金额为3,789.11万元，累计投入金额为5,669.07万元，投资进度为33.15%，调整建设日期至2026年9月30日[23][3] - 年产5套汽车内外饰件生产项目承诺投资总额为13,925.04万元，本年度投入金额为3,362.93万元，累计投入金额为2,970.79万元，投资进度为88.34%，本年度实现效益为382.80万元[23] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目承诺投资总额为11,991.53万元，已终止[23] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目承诺投资总额为9,976.74万元，累计投入金额为6,064.14万元，投资进度为53.78%，实施地点由南京溧水经济开发区变更为南京溧水经济开发区、芜湖鸠江区[23][1] - 成都航天模塑有限公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目承诺投资总额为39,000.00万元，本年度投入金额为4,673.46万元，累计投入金额为4,673.46万元，投资进度为11.98%，处于建设期[23][5] - 补充流动资金承诺投资总额为102,184.42万元，本年度投入金额为102,180.00万元，投资进度为99.996%[23] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目暂未使用募集资金投入[2] - 成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目已终止实施[1] - 年产4万套汽车内饰外饰生产项目拟投入3362.93万元，截至期末实际累计投入2970.79万元，投资进度88.34%[26] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目拟投入11275.62万元，截至期末实际累计投入6064.14万元，投资进度53.78%[26] - 成都航天模塑股份有限公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目拟投入39000.00万元，截至期末实际累计投入4673.46万元，投资进度11.98%[26] - 各项目合计拟投入53638.55万元，本年度实际投入9196.97万元，截至期末实际累计投入13708.39万元[26] 其他事项 - 2024年公司终止、调整部分募投项目并新增一个募投项目[17] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及存放情况披露无违规情形[18] - 2024年5月1日召开第五届董事会第十次会议，审议通过置换资金总额不超74万人民币[24] - 公司使用募集资金0.71万元用于套汽车内饰、结构性存款等[24] - 2023年公司已完成募集资金管理的理财[24] - 公司拟使用闲置募集资金不超过12亿元人民币补充流动资金[1] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件项目因客户产品工艺路线变化终止[5] - 成都航天模塑股份模具中心项目因汽车智能化可行性发生重大变化[5] - 青岛华涛原规划生产4万套汽车内外饰件，因市场和客户变化需调整项目[3] - 公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过相关议案[6] - 公司于2024年4月在巨潮资讯网披露相关公告[6] - 公司于2024年4月18日召开年度第一次临时股东大会，审议通过相关议案[7] - 公司同日披露股东大会决议公告[7] - 规划成都航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目，以顺应汽车智能化趋势[5] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目因产能规划等需调整[4] - 调整项目是为提高资金使用效率、改善客户结构、迎合产业发展趋势[4] - 取消使用价值量高的轻量化全塑尾门，主仪表板沿用原供应商[3] - 原项目工艺设备规划与当前实际需求不符，需进行调整[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入77.81亿元[6] - 公司期末资产总计100.98亿元，较上年年末增长4.10%[15] - 公司期末负债合计45.32亿元，较上年年末下降7.61%[17] - 公司期末所有者权益合计55.66亿元，较上年年末增长16.07%[17] - 2024年营业总收入77.8070921687亿元，较上期增长32.78%[25] - 2024年营业总成本68.8401139554亿元，较上期增长29.83%[25] - 2024年净利润8.7576791255亿元，较上期增长66.68%[25] - 归属于母公司股东的净利润2024年为7.9171410540亿元，较上期增长87.02%[25] - 2024年基本每股收益为0.9365元/股，较上期增长50.63%[25] 市场扩张和并购 - 2020年公司收购保定乐凯化学71.0355%的股权[48] - 2023年公司向多方发行股份购买航天能源100%股权和航天模塑100%股权，募集配套资金不超过21亿元[49][50] 其他新策略 - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[181] 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[13] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[61] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[71] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[74] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[97] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，交易价格考虑多种因素影响[138] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，满足条件时确认[145][146] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[150] 税收政策 - 公司2023 - 2026年认定为高新技术企业，报告期减按15%的税率缴纳企业所得税[185] - 四川乐凯2024 - 2027年认定为高新技术企业，本期减按15%的税率缴纳企业所得税[185] - 乐凯化学2022 - 2025年认定为高新技术企业，本期减按15%的税率缴纳企业所得税[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，乐凯化学允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191][192]

财务数据 - 公司在航天财务公司账户单日最高存款余额不超15亿元，综合授信额度不超9亿元，委托贷款额度不超2亿元[2][7] - 截至2024年12月31日，航天财务公司资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元，所有者权益133.97亿元，2024年度营业收入37.13亿元，净利润11.13亿元[5][6] - 截至2025年2月28日，公司在航天财务公司存款业务金额91562.95万元，授信使用额度0元[13] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期至2026年公司股东大会审议新协议之日止[7] - 公司及其子公司在航天财务公司存、贷款利率及其他信贷业务利率、费率参照相关银行标准[9] - 航天财务公司除结算手续费外，免费为公司及子公司提供结算服务，其他金融服务收费参照银行同等业务费用水平[9][10] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过拟与航天财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项，尚需股东大会批准[4][15] - 监事会、独立财务顾问同意本次交易，独立董事专门会议发表明确同意意见[15][16]

市场扩张和并购 - 2023年公司发行154,040,732.00股股份购买航天模塑100%股份，作价109,831.05万元[9] 业绩总结 - 2024年航天模塑归母净利润55,130.85万元，扣非后46,391.92万元[16] - 2024年航天模塑较承诺金额超出35,786.77万元，完成率437.45%[16] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺航天模塑2023 - 2025年净利润分别为9,638.14万元、10,605.15万元、11,356.47万元[11] 其他新策略 - 维持标的公司核心管理团队稳定，保持相对独立运营[17] - 完善标的公司制度，监督管控财务、业务风险和信息披露[17]

市场扩张和并购 - 2023年公司发行309,262,200.00股股份购买航天能源100%股权，作价220,503.95万元[9] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺航天能源2024年净利润22,599.49万元[12] - 2024年航天能源净利润23,771.89万元，扣非后23,603.33万元[15] - 2024年较承诺金额超出1,003.84万元，完成率104.44%[15] 其他新策略 - 维持航天能源现有管理、架构、模式稳定，独立运营[16] - 完善制度，监督管控财务、业务风险和信息披露[16] - 未达业绩承诺或资产减值，公司按协议获补偿[16]