行业发展趋势 - 中国电子元件专用设备制造业具设备精细化、模块集成化、服务一体化特点，注重产品设计研发，市场化程度高，中小企业多，市场份额分散，少数企业占高端市场 [2] - 中国吸引国外厂商将业务迁至本土，完成研发、生产、营销本土化 [2] - 行业技术进步和人工成本攀升使下游厂商对自动化生产设备需求增长，行业快速发展，但存在产业规模偏小、高端新设备开发难度大、成套生产线提供能力不足等问题 [2] - “十一五”以来行业主要企业建立产学研结合技术创新体系，未来自主创新设备将产业化，促进国产技术水平提高 [2] 市场需求情况 - 公司所处行业直接下游为电子元件制造行业，终端应用于消费电子、电脑、通讯、汽车电子等领域，电子元件制造业发展带动本行业发展 [2] - 中国消费电子等行业发展带动电子元件及专用设备制造业增长，电子元件技术提升拓宽下游应用领域，增加对专用设备需求 [2] - 精雕机用于智能终端防护屏生产加工，对设备生产厂商技术及服务要求提高 [2][3] - 因人工成本原因，自动上下料的精雕加工设备需求最大 [3] 公司战略目标 - 未来三年新产品研发重点放在汽车电子和消费电子行业功率电感领域数控自动化绕线设备、电子零部件装配流水线及绕线周边设备标准化上 [2] - 研发规划在满足订单需求基础上巩固现有优势技术，兼顾新领域、新工艺、新产品研发 [2] - 围绕核心业务积极扩张，择机收购境内外优秀自动化设备制造企业实现可持续发展 [2] 产品进展情况 - 热弯机项目2015年底立项研发，已通过内部测试打样并给客户试用，生产工艺基本成熟，将适时推向市场量产 [3] 产品区别情况 - 金属加工机床为重切削、低转速，玻璃加工机床为轻切削、高转速 [3] 设备使用情况 - 新公司起步以普通精雕加工设备为主，有规模后配备自动上下料的精雕加工设备，有CCD定位的精雕加工设备主要用于金属加工 [3]

分组1：2016年度业绩下降原因 - 母公司新增订单1.89亿（含税），约71%新增订单在三、四季度获得，约70%订单为非标机、流水线和特殊机，研发和生产周期长，未全部在报告期内实现销售收入 [1] - 为满足行业趋势加大技术人员队伍建设，员工薪酬等支出增长快，IPO募投项目建设使固定资产折旧等期间费用上升 [1] - 市场竞争致标准机销量和毛利率下滑，影响母公司总体毛利率水平 [2] 分组2：公司目前经营情况 - 母公司在手订单充沛，较去年同期有较大增长，正在扩招相关生产人员 [2] - 控股子公司远洋翔瑞凭借技术实力和服务能力拓展新客户，金属数控加工设备发展迅速 [2] 分组3：公司竞争优势 - 绕线设备方面，相比国内其他制造商，母公司有一定技术优势 [2] - 精雕机方面，控股子公司远洋翔瑞近几年在团队、产品质量和效率等方面发展较快，具有较强竞争力 [2] 分组4：对控股子公司管理 - 母公司以财务管理为核心建立和完善集团管理体系，不干预远洋翔瑞日常生产经营，在业务上给予支持和帮助 [2] 分组5：控股子公司热弯机进展 - 国外热弯机良率约为70%-80%，国内约40%-50%，电加热能耗大，良率有待技术突破，能耗控制已取得进展 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括上海证券、太平洋证券等多家机构的分析师、研究员、负责人等 [1] - 活动时间为2017年9月28日星期四下午13:30 - 18:00 [1] - 活动地点在浙江田中精机股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监詹劲松 [2] 重大资产重组与整合情况 - 2016年度公司现金收购远洋翔瑞55%股权，使其成为控股子公司并纳入合并报表，提升多项财务指标 [2] - 2017年6月聘任远洋翔瑞总经理龚伦勇为公司总经理 [2] - 拟购买远洋翔瑞45.00%股权，完善工业自动化领域业务布局和产品线，增强整体自动化解决方案能力，提升核心竞争力和盈利能力 [2] 无线充电线圈绕线机设备情况 - 已完成研制并获小批量订单投放市场 [2] - 效率和良率达工业化生产要求，成品率约95%以上，未知有其他厂家提供类似产品 [2] - 发射端设备已完成研制并投放市场，接收端样机已完成试制，还在改进优化 [2] - 正在接洽其他考虑用无线充电方案的客户 [2] 远洋精雕机情况 - 目前产能约每月200 - 300台，惠州工厂投产后可达每月600台左右 [3] - 良率在98%以上，加工2.5D盖板约4 - 5分钟出两片 [3] 热弯机情况 - 部分机型已小批量生产并销售，部分机型处于内部测试阶段 [3] - 良率目前达到75%以上，手机前盖板约60 - 80秒生产一片 [3]

公司重组与管理 - 收购远洋翔瑞后，在企业文化、经营管理、业务拓展等方面深度融合 [2] - 2017年6月2日，聘任远洋翔瑞总经理龚伦勇为公司总经理 [2] - 构建集团信息化管理平台，推动财务、业务一体化管理，适时整合体系，优化架构和流程 [2] 员工激励计划 - 2017年3月14日，向164名激励对象授予3,863,800股限制性股票，授予日为当日，上市日期为4月28日，总股本增至70,543,800股 [2] 无线充电线圈绕线机设备 - 已完成研制，获小批量订单投放市场 [2] - 发射端设备已完成研制并投放市场，接收端样机已完成试制，在改进优化中 [2] 远洋翔瑞热弯机 - 部分机型小批量生产并销售，部分机型内部测试 [2] 远洋翔瑞精雕机和热弯机性能 - 精雕机良率98%以上，加工2.5D盖板约4 - 5分钟出两片 [2] - 热弯机良率75%以上，加工手机前盖板约60 - 80秒生产一片 [2]

公司业务板块 - 主营业务属专用设备制造行业，主要产品为数控自动化绕线设备和全自动玻璃精雕机等专用设备 [1][2] - 经过研发和市场拓展，非标机、特殊机、3D热弯机、手机新一代无线充电线圈生产设备等新产品投入市场，完善智能装备制造领域产品线 [2] - 持有控股子公司远洋翔瑞55%股权，拟购买其全部剩余少数股东股权，交易完成后将成全资子公司，提升上市公司资产质量、盈利能力和持续经营能力 [2] 客户与品牌 - 在电子线圈生产设备制造领域有较好品牌美誉度，合作客户包括日本欧姆龙株式会社、伟创力集团、TDK - 爱普科斯公司、日本电产集团等全球知名企业，以及联滔电子、信维通信等国内优质上市公司 [2] - 控股子公司远洋翔瑞主要客户有安徽智胜光学科技有限公司、东莞市瑞必达科技股份有限公司等，其设备生产的零配件用于华为、三星、联想、小米等知名品牌产品 [2] 产品下游应用与市场空间 - 所处行业直接下游为电子元件制造行业，终端应用于消费电子、电脑、通讯、汽车电子等领域，行业发展带动电子元件专用设备制造业增长 [2] - 数控精雕机下游应用领域广泛，智能手机、平板电脑等触控产品发展带动中国高档数控机床行业成长 [2] 公司重组情况 - 2017年6月2日召开会议，聘任远洋翔瑞总经理龚伦勇为公司总经理 [2][3] - 构建集团信息化管理平台，推动集团财务、业务一体化管理，适时进行采购、生产、管理、研发和销售体系整合 [3] 员工激励计划 - 2017年3月14日召开会议，向164名激励对象授予3,863,800股限制性股票，授予日为2017年3月，上市日期为2017年4月28日，总股本增加至70,543,800股 [4] 无线充电线圈绕线机设备情况 - 发射端无线充电线圈绕线机设备已完成研制并投放市场，接收端样机已完成试制，还在改进优化中 [5]

业务进展 - 2018年与昆山联滔电子有限公司的固定资产采购合同已完成设备交付，进入验收阶段，已完成验收90台，预计毛利率在30%-40% [1] - 截止目前，母子公司在手订单充沛，较去年同期有较大增长 [1] 财务预期 - 2018年母公司预计销售收入4 - 5亿左右，深圳远洋预计收入4 - 5亿，合计8 - 10亿左右 [2] 股东与高管动态 - 截止目前，未收到大股东减持通知和高管增持意向相关信息，公司会依法依规披露 [2] 产品竞争力 - 无线充电设备在行业技术领先，成品良率在95%以上，能获昆山联滔电子采购订单，因行业特殊性无第三方数据评估准确排名 [2] 子公司情况 - 控股子公司远洋翔瑞生产精雕机属高档数控机床产业，新一代3D曲面玻璃热弯设备在多方面较上一代有明显提升，3D玻璃兴起将带来业绩增长 [2] - 远洋翔瑞与宝华数控诉讼已上诉，未收到开庭信息，暂无法判断对利润影响 [2] 股价看法 - 二级市场股价受多方因素影响，公司主要重心是做好经营、夯实业绩，相信股价会理性回归 [2]

公司历史 - 浙江田中精机股份有限公司的前身日本田中成立于1933年，由田中和竹田先生共同创立，以生产销售线圈为主业，1958年研发第一台绕线机 [1][2] - 2000年中国经济发展迅速，公司顺应天时地利人和，打造日本技术、中国价格、世界品牌的高技术公司 [2] 研发情况 - 公司有自己的研发团队，在本部和上海设立研发中心，最初技术源于日本并加以改善，在技术和研发上处于行业领先地位 [2] 无线充电设备技术壁垒 - 其他公司有时间也能研究出无线充电设备，但速度不如公司快，公司研究出后申请专利，持续推进新研究 [2] - 其他公司能仿制设备，但因对工艺不熟悉，产品生产效率与品质有差异，公司需不断改进创新以领先 [3] 生产销售与持续性 - 公司目前经营良好，各车间饱和，研发部门订单充足 [3] - 看好无线充电领域中国市场，后续普及后量会很大，公司有信心改进设备满足需求 [3] - 公司以绕线机为主，也涉及检测、包装、总装机，不放弃增加盈利机会 [3] 对子公司远洋翔瑞的看法 - 远洋翔瑞是好公司，产业类似加工中心，只要有金属和玻璃加工行业就会发展 [3][4] - 远洋翔瑞发展到如今规模是管理团队努力结果，有设备研发、制造和软件开发优势 [4] - 龚总管理水平高，带领公司做到几亿销售，让其主持田中日常经营，公司对其有信心 [4]

公司概况 - 田中精机经过十多年发展成为行业领先者，所有工序在中国工厂完成，保证产品质量，赢得客户信任 [1][2] - 技术源于日本绕线鼻祖田中，产品包括标准机、非标准机，用于生产电子线圈，面向中高端市场 [2] - 客户包括日本电产集团、日本欧姆龙株式会社等全球知名企业以及国内立讯精密、信维通讯等上市公司 [2] 项目进展 - 截止2018年6月30日，昆山联滔无线充电设备已交付完成，进入验收阶段，客户反应良好 [2] 市场竞争 - 主要竞争对手为日特、马斯利等外资公司，共同占据中国国内电子线圈生产设备高端市场，服务于电子元件生产商 [2] 子公司情况 - 深圳远洋销售精雕机、雕铣机等设备，致力于智能精密数控机床等专业化解决方案的研发及生产 [3] - 主要客户包括安徽智胜光学科技和东莞市瑞必达科技等，生产经营情况良好，人员稳定，订单充足 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入42,222,702.42元，同比减少39.18%；年初至报告期末营业收入140,695,683.44元，同比减少42.78%[4] - 营业总收入140,695,683.44元，同比减少42.78%，因疫情影响原材料到货、产品交付延迟，项目验收减少[8] - 本期营业总收入为140695683.44元，上期为245879520.62元，本期较上期减少[29] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -24,331,210.45元，同比减少206.05%；年初至报告期末为 -37,175,798.40元，同比减少398.59%[4] - 公司2022年第三季度净利润为-37,527,401.79元，上年同期为12,453,587.90元[30] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产557,036,975.16元，较上年度末增加4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益218,739,531.82元，较上年度末减少10.90%[4] - 2022年9月30日货币资金为80909790.33元，较2021年12月31日的102174596.73元有所减少[24] - 2022年9月30日应收账款为125133150.17元，较2021年12月31日的146974815.09元有所减少[24] - 2022年9月30日应收款项融资为6098340.00元，较2021年12月31日的2105806.11元有所增加[24] - 2022年9月30日存货为149294420.31元，较2021年12月31日的111499451.06元有所增加[26] - 2022年9月30日资产总计为557036975.16元，较2021年12月31日的531403091.37元有所增加[26] 应收款项融资与预付款项变化 - 应收款项融资期末余额6,098,340.00元，较期初增加189.60%，因本期收到银行承兑汇票增加[8] - 预付款项期末余额7,957,716.42元，较期初增加451.60%，因本期外购配套设备多，预付款增加[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -17,424,739.90元，同比减少176.45%，因本期销售商品收到现金减少[4][9] - 投资活动产生的现金流量净额 -29,744,253.30元，同比减少435.40%，因上年同期收到还款及本期在建工程投资增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额8,667,268.50元，同比增加131.69%，因上年还款及本期新增长期借款[9] - 现金及现金等价物净增加额 -38,371,933.01元，同比减少259.26%，因本报告期投资活动现金流出增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,424,739.90元，上年同期为22,791,089.55元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,744,253.30元，上年同期为-5,555,541.52元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,667,268.50元，上年同期为-27,346,034.42元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-38,371,933.01元，上年同期为-10,680,782.76元[33] - 期末现金及现金等价物余额为53,495,963.88元，上年同期为78,137,900.01元[33] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,221，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 竹田享司持股比例13.22%，持股数量17,225,262股，质押8,680,000股[11] - 钱承林持股比例11.21%，持股数量14,611,247股，质押2,800,000股[11] - 上海翡垚投资管理有限公司持股比例7.84%，持股数量10,215,443股[11] 限售股变化 - 竹田享司期初限售股14,875,006股，本期解除限售1,956,060股，期末限售12,918,946股[14] - 钱承林期初限售股13,319,391股，本期解除限售404,896股，期末限售12,914,495股[14] - 竹田周司期初限售股9,302,877股，本期解除限售1,956,060股，期末限售7,346,817股[14] - 张玉龙期初限售股7,575,000股，期末限售股数不变仍为7,575,000股[14] - 藤野康成期初限售股7,173,609股，本期解除限售1,793,402股，期末限售5,380,207股[14] 股东关系与股份转让 - 公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事，竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系[12] - 2022年1月5日，竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让260.808万股、260.808万股、239.1203万股、260.808万股股份[17] - 2022年1月5日起，竹田享司、竹田周司分别将1983.3342万股、1240.3836万股股份（合计3223.7178万股）表决权委托给翡垚投资行使[18] - 翡垚投资将认购公司向特定对象发行的不超2969.4492万股人民币普通股股票[19] - 2022年3月23日，翡垚投资完成协议转让股份过户登记，持有上市公司1021.5443万股股份[20] - 2022年4月19日，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[20] 仲裁裁决 - 2022年8月8日仲裁庭裁决龚伦勇、彭君应向公司支付补偿金21307.94万元及逾期违约金，违约金以21307.94万元为基数，按日万分之三计，自2019年5月17日起至实际付清补偿金日止[23] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计为302646555.06元，较2021年12月31日的279032414.73元有所增加[27] - 2022年9月30日非流动负债合计为31002491.67元，较2021年12月31日的6875739.96元有所增加[27] 营业成本变化 - 本期营业总成本为176804957.90元，上期为243283401.07元，本期较上期减少[29] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.30元，上年同期为0.10元；稀释每股收益为-0.30元，上年同期为0.10元[31] 费用变化 - 销售费用为14,002,666.33元，上年同期为12,354,198.97元[30] - 管理费用为51,579,504.85元，上年同期为60,416,351.77元[30] - 研发费用为8,511,016.95元，上年同期为11,428,326.08元[30] 董事离任与股份限制 - 原董事林治洪于2022年1月8日离任，持有120万股，离职后半年内不得转让，每年转让不得超所持股份总数的25%[15] 限制性股票回购与解除限制 - 激励对象龚伦勇持有的108万股应被回购注销的限制性股票因司法冻结暂无法办理手续[15] - 陈弢持有24.6万股，其中1.64万股为高管锁定股，22.96万股为股权激励限售股，按2020年计划规定解除限制[15] - 李国峰、张博彦、范忠高各持有22.96万股股权激励限售股，按2020年计划规定解除限制[15] - 2020年限制性股票激励计划部分激励对象（51人）持有203.7万股、部分预留限制性股票对象（24人）持有57.8万股股权激励限售股，按2020年计划规定解除限制[15][16]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 限制性股票回购注销与股本变更 - 2022年4月27日和5月26日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票和修改《公司章程》的议案[21] - 因部分限制性股票回购注销，公司总股本将由130,404,000股变更为130,328,000股[21] - 2022年7月22日，公司完成回购注销手续，总股本由130,404,000股减少至130,328,000股[21] - 2022年7月22日，公司完成回购注销手续，总股本由130,404,000股减少至130,328,000股[69] - 2022年4月27日和5月26日，公司分别通过议案，同意回购注销3名激励对象涉及的76,000股限制性股票[68] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9847.298102万元，上年同期17646.206079万元，同比下降44.20%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1284.458795万元，上年同期2040.057815万元，同比下降162.96%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1435.32066万元，上年同期1552.034218万元，同比下降192.48%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-150.23086万元，上年同期2850.079486万元，同比下降105.27%[22] - 本报告期基本每股收益-0.10元/股，上年同期0.16元/股，同比下降162.50%[22] - 本报告期末总资产56858.389939万元，上年度末53140.309137万元，同比增长7.00%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24004.066691万元，上年度末24549.493668万元，同比下降2.22%[22] - 本报告期营业收入98,472,981.02元，上年同期176,462,060.79元，同比减少44.20%，主要因疫情影响项目验收减少[39] - 本报告期营业成本63,898,500.91元，上年同期105,594,728.29元，同比减少39.49%，因营业收入减少[39] - 本报告期销售费用8,738,082.67元，上年同期8,463,512.65元，同比增加3.24%[39] - 本报告期管理费用33,617,398.15元，上年同期40,470,806.44元，同比减少16.93%[39] - 本报告期财务费用 -100,182.27元，上年同期1,765,242.82元，同比减少105.68%，因归还借款和汇兑收益增加[39] - 本报告期所得税费用 -602,161.84元，上年同期3,954,792.74元，同比减少115.23%，因营业收入减少[39] - 2022年6月30日货币资金为112,239,712.59元，较2021年12月31日的102,174,596.73元增长约9.85%[140] - 2022年6月30日应收账款为125,460,120.58元，较2021年12月31日的146,974,815.09元下降约14.63%[140] - 2022年6月30日应收款项融资为12,555,822.79元，较2021年12月31日的2,105,806.11元增长约496.26%[140] - 2022年6月30日预付款项为6,046,288.63元，较2021年12月31日的1,442,665.11元增长约319.10%[140] - 2022年6月30日存货为133,786,891.43元，较2021年12月31日的111,499,451.06元增长约19.99%[140] - 2022年6月30日短期借款为75,091,666.92元，较2021年12月31日的55,087,541.83元增长约36.31%[141] - 2022年6月30日合同负债为30,360,442.05元，较2021年12月31日的17,142,270.92元增长约77.11%[141] - 2022年上半年营业总收入9847.298102万元，较2021年上半年的17646.206079万元下降44.2%[147] - 2022年上半年营业总成本11301.531723万元，较2021年上半年的16610.636030万元下降31.96%[147] - 2022年上半年净利润为-1284.458795万元，2021年上半年为2040.360220万元[148] - 2022年6月30日资产总计56667.384060万元，较2021年12月31日的52997.775994万元增长6.92%[144][145] - 2022年6月30日负债合计32795.761360万元，较2021年12月31日的28648.401139万元增长14.48%[145] - 2022年6月30日所有者权益合计23871.622700万元，较2021年12月31日的24349.374855万元下降1.96%[145] - 2022年6月30日流动资产合计40115.785960万元，较2021年12月31日的37605.030626万元增长6.68%[144] - 2022年6月30日非流动资产合计16551.598100万元，较2021年12月31日的15392.745368万元增长7.53%[144] - 2022年6月30日流动负债合计30072.876427万元，较2021年12月31日的27999.493214万元增长7.4%[145] - 2022年6月30日非流动负债合计2722.884933万元，较2021年12月31日的648.907925万元增长319.61%[145] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1284.46万元，2021年同期为2040.06万元[149] - 2022年上半年综合收益总额为-1361.01万元，2021年同期为1976.27万元[149] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元，2021年同期均为0.16元[149] - 2022年上半年营业收入为9875.36万元，2021年同期为1.68亿元[151] - 2022年上半年营业利润为-1498.29万元，2021年同期为2144.64万元[152] - 2022年上半年利润总额为-1364.40万元，2021年同期为2248.97万元[152] - 2022年上半年净利润为-1293.34万元，2021年同期为1904.96万元[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-150.23万元，2021年同期为2850.08万元[154] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.30亿元，2021年同期为1.70亿元[154] - 2022年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为1864.02万元，2021年同期为875.55万元[154] - 2022年半年度经营活动现金流入小计135,773,883.06元，2021年同期为173,113,702.72元[158] - 2022年半年度经营活动现金流出小计138,073,500.42元，2021年同期为145,560,646.84元[158] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2,299,617.36元，2021年同期为27,553,055.88元[158] - 2022年半年度投资活动现金流出小计18,640,223.45元，2021年同期为8,449,260.04元[159] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-18,640,223.45元，2021年同期为-861,801.56元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计50,925,250.80元，2021年同期为54,865,512.06元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计38,315,242.44元，2021年同期为84,941,865.19元[159] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为12,610,008.36元，2021年同期为-30,076,353.13元[159] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-8,105,955.61元，2021年同期为-3,587,138.93元[159] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为78,211,793.55元，2021年同期为77,338,443.30元[159] - 2022年综合收益总额变动金额为765,517.30元[162] - 2022年所有者投入和减少资本金额为8,155,835.48元[162] - 公司2022年上半年综合收益总额为12,933,357.03元[168] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为8,155,835.48元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,155,835.48元[168][169] - 公司本期增减变动金额使所有者权益减少4,777,521.55元[168] - 本期增减变动金额为40,342,156.04元，其中综合收益总额为19,049,556.06元，所有者投入和减少资本为21,292,599.98元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 标准机营业收入8,913,441.24元，同比减少57.60%，营业成本6,012,834.06元，同比减少44.75%，毛利率32.54%，同比减少15.69%[41] - 非标机营业收入66,656,044.20元，同比减少37.01%，营业成本46,145,259.36元，同比减少30.94%，毛利率30.77%，同比减少6.08%[41] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-24.785568万元，计入当期损益的政府补助215.88539万元，其他营业外收支-11.382196万元，所得税影响额28.855761万元，非经常性损益合计150.861865万元[26] - 资产减值 -925,741.87元，占利润总额比例 -6.88%，不具可持续性[43] - 营业外收入2,081,674.43元，占利润总额比例15.48%，为政府补助，不具可持续性[43] 资产结构变化 - 固定资产期末值47,433,656.93元，占比8.34%，较期初减少0.87%[46] - 在建工程期末值29,913,481.64元，占比5.26%，较期初增加2.17%[46] - 短期借款期末值75,091,666.92元，占比13.21%，较期初增加2.84%[46] - 合同负债期末值30,360,442.05元，占比5.34%，较期初增加2.11%[46] - 长期借款期末值20,925,250.80元，占比3.68%[46] - 以公允价值计量的金融资产期初和期末值均为13,598,949.12元，金融负债为0元[48] - 截至报告期末，投资意向保证金期末余额25,153,247.86元，银行承兑汇票保证金期末余额2,945,227.54元，合计28,098,475.40元[49] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、下游应用行业集中、技术研发与迭代、生产成本上涨等风险[57][58][60]