公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘广涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 浙江田中精机股份有限公司 2021 年年度报告全文 浙江田中精机股份有限公司 2021 年年度报告 2022-047 2022 年 04 月 1 浙江田中精机股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 （四）其他有关资料。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告"第三节管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34,162,975.66元，较上年同期减少61.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10,982,898.03元，较上年同期减少185.20%[3] - 本报告期末总资产537,734,970.72元，较上年度末增加1.19%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益237,746,539.16元，较上年度末减少3.16%[3] - 营业总收入本期发生额34,162,975.66元，较上期发生额减少61.24%[7] - 营业外收入本期发生额1,614,623.75元，较上期发生额增加462.50%[7] - 资产总计从年初的531,403,091.37元增长至期末的537,734,970.72元，增幅约1.19%[18] - 流动资产合计从年初的383,118,669.75元降至期末的379,708,026.38元，降幅约0.9%[17] - 非流动资产合计从年初的148,284,421.62元增长至期末的158,026,944.34元，增幅约6.57%[18] - 负债合计从年初的285,908,154.69元增长至期末的299,988,431.56元，增幅约4.92%[19] - 营业总收入本期为34,162,975.66元，上期为88,140,002.05元，降幅约61.24%[21] - 营业总成本本期为48,191,716.37元，上期为83,233,574.97元，降幅约42.1%[21] - 营业利润本期亏损13,347,192.41元，上期盈利15,110,364.48元[22] - 利润总额本期亏损11,785,280.45元，上期盈利15,391,325.22元[22] - 净利润本期亏损10,982,898.03元，上期盈利12,850,073.73元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损10,982,898.03元，上期盈利12,891,363.08元[22] - 少数股东损益为-41,289.35元[23] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额本期为-449,829.56元，上期为-469,139.23元[23] - 综合收益总额本期为-11,432,727.59元，上期为12,380,934.50元[23] - 基本每股收益本期为-0.09元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为-0.09元，上期为0.10元[23] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收款项融资期末数5,969,604.32元，较年初数增加183.48%[7] - 在建工程期末数27,301,497.38元，较年初数增加66.48%[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额12,625,577.55元，较上期发生额增加5,991.76%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,414，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，竹田享司持股比例13.21%，持股数量17,225,262股；钱承林持股比例11.20%，持股数量14,611,247股等[10] 股份转让与表决权委托 - 2022年1月5日，竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让2,608,080股、2,608,080股、2,391,203股、2,608,080股股份[12] - 2022年1月5日起，竹田享司、竹田周司分别将19,833,342股、12,403,836股股份（合计32,237,178股）表决权委托给翡垚投资行使[13] 股份发行相关 - 翡垚投资将认购公司向特定对象发行的不超过29,694,492股人民币普通股，发行后持股比例将上升至24.93%[14] - 2022年3月23日，协议转让股份过户登记完成，翡垚投资持有10,215,443股，占总股本7.83%[14] - 2022年4月19日，公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[15] 现金流量相关数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为64,740,053.41元，上期为111,121,910.69元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-233,533.72元，上期为16,293,370.66元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-12,625,577.55元，上期为5,800,201.85元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,357,338.32元，上期为-10,719,460.00元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为16,295,412.23元，上期为10,989,880.42元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为108,163,309.12元，上期为99,925,253.19元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,377,119.09元，其中计入当期损益的政府补助为1,587,643.20元[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入69,417,459.83元，较上年同期减少41.64%；年初至报告期末营业收入245,879,520.62元，较上年同期减少15.46%[3] - 2021年前三季度，公司营业总收入245,879,520.62元，较上期的290,846,981.23元下降15.46%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,950,014.30元，较上年同期减少149.39%；年初至报告期末为12,450,563.85元，较上年同期减少76.29%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,998,839.53元，较上年同期减少173.50%；年初至报告期末为6,521,502.65元，较上年同期减少85.47%[3] - 2021年前三季度，公司营业利润12,805,350.18元，较上期的56,419,208.22元下降77.30%[21] - 2021年前三季度，公司利润总额14,975,574.65元，较上期的63,610,077.09元下降76.46%[21] - 2021年前三季度，公司净利润12,453,587.90元，较上期的52,538,777.34元下降76.29%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为22,791,089.55元，较上年同期增长850.30%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为22,791,089.55元，较上期增加850.30%，主要系本年购买商品支付的现金减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,791,089.55元，上期为2,398,295.63元[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为190,236,471.91元，较上年度末增长30.05%[4] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计190,236,471.91元，较2020年12月31日的147,340,765.89元增长29.11%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,048,825.23元，年初至报告期期末合计5,929,061.20元[6] 资产项目变化 - 期末货币资金87,930,223.56元，较期初减少34.45%，主要系归还部分银行贷款和支付土地使用权款[8] - 期末应收款项融资1,583,658.43元，较期初减少58.17%，主要系应收票据背书转让给供应商所致[8] - 期末预付款项1,827,468.90元，较期初增加124.35%，主要系原材料预付增加所致[8] - 期末在建工程6,207,236.52元，较期初增长100.00%，主要系扩建项目投入所致[8] - 截至2021年9月30日，公司资产总计525,380,644.20元，较2020年12月31日的567,713,788.47元下降7.46%[16][17][18] 负债项目变化 - 应付职工薪酬为14,190,777.14元，较上期减少51.32%，主要系上年计提奖金本年发放所致[9] - 应交税费为13,541,926.51元，较上期减少43.97%，主要系上年税金延期至本年支付所致[9] - 一年内到期的非流动负债为50,000,000.00元，较上期增加42.86%，主要系长期借款转入所致[9] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计330,085,139.02元，较2020年12月31日的390,199,283.41元下降15.40%[17] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计5,059,033.27元，较2020年12月31日的30,173,739.17元下降83.24%[18] 费用项目变化 - 管理费用为60,416,351.77元，较上期增加82.70%，主要系本年增加了股权激励费用[9] - 财务费用为2,589,051.87元，较上期减少54.12%，主要系银行贷款减少所致[9] - 2021年前三季度，公司营业总成本243,283,401.07元，较上期的233,243,115.66元增长4.30%[20] - 2021年前三季度，公司税金及附加2,413,156.88元，较上期的1,541,290.92元增长56.57%[21] 其他收益变化 - 其他收益为5,048,481.80元，较上期增加143.53%，主要系上年税金延期缴纳，部分上年软件退税在本年收到[9] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -5,555,541.52元，较上期减少104.17%，主要系上年同期收到傲林实业代偿远洋翔瑞欠款所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5,555,541.52元，上期为133,382,605.42元[25] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -27,346,034.42元，较上期增加78.40%，主要系上年同期归还了部分银行借款及蔷薇资本借款所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-27,346,034.42元，上期为-126,612,450.26元[26] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为14,473，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 其他综合收益及相关指标变化 - 将重分类进损益的其他综合收益本期为-707,662.54元，上期为-370,423.96元[22] - 综合收益总额本期为11,745,925.36元，上期为52,168,353.38元[22] - 基本每股收益本期为0.1元，上期为0.43元；稀释每股收益本期为0.1元，上期为0.43元[22] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为228,733,871.64元，上期为252,146,787.00元[24] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-570,296.37元，上期为-261,068.71元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为-10,680,782.76元，上期为8,907,382.08元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为78,137,900.01元，上期为60,795,241.52元[26]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为176,462,060.79元，比上年同期增长2.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,400,578.15元，比上年同期减少43.98%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,520,342.18元，比上年同期减少46.82%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为28,500,794.86元，比上年同期增长757.12%[20] - 本报告期基本每股收益为0.16元/股，比上年同期减少46.67%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为12.23%，比上年同期减少78.75%[20] - 本报告期末总资产为520,520,671.17元，比上年度末减少8.31%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为187,333,134.41元，比上年度末增长28.06%[20] - 报告期内公司实现营业收入 17,646.21 万元[29] - 报告期内公司实现利润总额 2,435.84 万元，其中发生股权激励费用 2,104.07 万元[29] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润 2,040.06 万元[29] - 本报告期营业收入176,462,060.79元，同比增长2.66%；营业成本105,594,728.29元，同比增长8.04%[49] - 销售费用8,463,512.65元，同比增长24.44%；管理费用40,470,806.44元，同比增长110.44%，增加股权激励费用2,104万元[49] - 财务费用1,765,242.82元，同比减少50.36%；所得税费用3,954,792.74元，同比减少15.37%[49] - 研发投入7,819,480.06元，同比增长25.58%；经营活动产生的现金流量净额28,500,794.86元，同比增长757.12%[49] - 投资活动产生的现金流量净额 -1,696,265.83元，同比减少101.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -30,481,865.19元，同比增长73.40%[49] - 现金及现金等价物净增加额 -4,162,385.77元，同比减少127.74%[49] - 投资收益 -14,377.11元，占利润总额比例 -0.06%；资产减值2,705,025.59元，占利润总额比例11.11%[49][51][52] - 营业外收入1,050,469.89元，占利润总额比例4.31%；营业外支出 -17,223.26元，占利润总额比例 -0.07%[52] - 信用减值损失5,823,173.42元，占利润总额比例23.91%[52] - 本报告期末货币资金94,027,100.91元，占总资产比例18.06%，较上年末减少5.57%；应收账款150,277,447.58元，占总资产比例28.87%，较上年末增加6.39%[54] - 2021年上半年营业总收入176,462,060.79元，较2020年上半年的171,891,465.20元增长2.65%[146] - 2021年上半年营业总成本166,106,360.30元，较2020年上半年的134,817,405.71元增长23.19%[146] - 2021年6月30日货币资金94,027,100.91元，较2020年12月31日的134,136,526.96元减少[137] - 2021年6月30日应收账款150,277,447.58元，较2020年12月31日的127,645,973.46元增加[137] - 2021年6月30日存货115,724,944.00元，较2020年12月31日的152,160,634.42元减少[137] - 2021年6月30日流动资产合计385,403,664.03元，较2020年12月31日的439,116,608.31元减少[138] - 2021年6月30日固定资产52,585,583.98元，较2020年12月31日的54,942,201.13元减少[138] - 2021年6月30日无形资产16,769,384.36元，较2020年12月31日的9,592,651.75元增加[138] - 2021年6月30日短期借款53,066,397.98元，较2020年12月31日的72,116,313.34元减少[138] - 2021年6月30日负债合计333,187,536.76元，较2020年12月31日的420,373,022.58元下降20.74%[139] - 2021年6月30日所有者权益合计187,333,134.41元，较2020年12月31日的147,340,765.89元增长27.14%[140] - 2021年6月30日流动资产合计374,533,725.77元，较2020年12月31日的426,205,732.43元下降12.12%[143] - 2021年6月30日非流动资产合计141,087,422.00元，较2020年12月31日的136,099,616.42元增长3.66%[143] - 2021年6月30日流动负债合计325,748,378.91元，较2020年12月31日的387,698,265.43元下降16.08%[144] - 2021年6月30日非流动负债合计5,097,268.57元，较2020年12月31日的30,173,739.17元下降83.11%[144] - 2021年上半年投资收益为 - 14,377.11元，2020年上半年无此项收益[146] - 2021年上半年信用减值损失为5,823,173.42元，2020年上半年为 - 3,477,297.74元[146] - 2021年半年度营业利润2332.51万元，2020年半年度为3514.46万元[147] - 2021年半年度净利润2040.36万元，2020年半年度为3643.23万元[147] - 2021年半年度母公司营业收入1.68亿元，2020年半年度为1.67亿元[149] - 2021年半年度母公司净利润1904.96万元，2020年半年度为3828.40万元[149] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金1.70亿元，2020年半年度为1.79亿元[153] - 2021年半年度收到的税费返还439.69万元，2020年半年度为215.27万元[154] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额2850.08万元，2020年半年度为 - 433.72万元[154] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 169.63万元，2020年半年度为1.34亿元[154] - 2021年半年度取得借款收到的现金5300万元，2020年半年度为9300万元[154] - 2021年半年度基本每股收益0.16元，2020年半年度为0.34元[147] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计5486.551206万元，2020年半年度为9300万元[158] - 2021年半年度偿还债务支付的现金8200万元，2020年半年度为20131.444444万元[158] - 2021年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金294.186519万元，2020年半年度为627.53031万元[158] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计8494.186519万元，2020年半年度为20758.974754万元[158] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3007.635313万元，2020年半年度为 - 11458.974754万元[158] - 2021年半年度经营活动现金流入小计17311.370272万元，2020年半年度为17445.980594万元[156] - 2021年半年度经营活动现金流出小计14556.064684万元，2020年半年度为17899.798279万元[156] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额2755.305588万元，2020年半年度为 - 453.817685万元[156] - 2021年半年度投资活动现金流入小计758.745848万元，2020年半年度为13552.127863万元[156] - 2021年半年度投资活动现金流出小计844.926004万元，2020年半年度为1614.212965万元[158] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为10997724元[164] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为10997724元[164] - 2021年本期增减变动金额为60915357元[164] - 2021年综合收益总额为36389631元[164] - 2021年所有者投入和减少资本为24525726.4元[164] - 2021年所有者权益内部结转涉及金额 -1062918.07元[162] - 2021年本期期末余额为12980577546元[162] - 2020年末股本为121642380元[164] - 2020年末资本公积为161652932.12元[164] - 2020年末未分配利润为 -258919902.12元[164] - 2021年半年度期初，公司股本为129,806,000元，资本公积为272,962,416.14元，减：库存股为114,546,900元，盈余公积为13,828,517.56元，未分配利润为 - 157,616,689.45元，所有者权益合计为144,433,344.25元[168] - 2021年半年度，公司所有者权益本期增减变动金额为40,342,156.04元，其中综合收益总额为19,049,556.06元，所有者投入和减少资本为21,292,599.98元[168] - 2021年半年度期末，公司所有者权益余额为184,775,500.29元[170] - 2020年半年度期初，公司股本为121,642,380元，资本公积为163,330,612.28元，减：库存股为28,861,110元，盈余公积为13,828,517.56元，未分配利润为 - 253,532,150.14元，所有者权益合计为16,408,249.70元[170] - 2020年半年度，公司所有者权益本期增减变动金额为62,809,775.85元，其中综合收益总额为38,284,049.45元，所有者投入和减少资本为24,525,726.40元[170] 财务报表项目更正 - 2020年半年度报告误将1 - 6月收到傲林实业替远洋翔瑞归还欠款135,363,071.82元计入“收到其他与经营活动有关的现金”项目，现更正计入“收到其他与投资活动有关的现金”项目[21] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -15,189.99 元，计入当期损益的政府补助为 231,470.60 元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,648,480.00 元，其他营业外收入和支出为 879,059.51 元，所得税影响额为 863,584.15 元，非经常性损益合计 4,880,235.97 元[25] 公司业务概况 - 公司主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，业务涉及消费电子、汽车、家电、医疗等自动化相关领域[2

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入88,140,002.05元，上年同期38,389,566.10元，同比增长129.59%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,891,363.08元，上年同期1,610,369.29元，同比增长700.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,671,479.84元，上年同期 - 2,181,401.13元，同比增长497.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,293,370.66元，上年同期25,615,877.41元，同比减少36.39%[9] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.01元/股，同比增长900.00%[9] - 本报告期末总资产522,581,847.76元，上年度末567,713,788.47元，同比减少7.95%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产169,245,654.46元，上年度末146,280,871.87元，同比增长15.70%[9] - 一季度公司营业收入同比增长129.59%，归属于上市公司股东的净利润同比增长700.52%[21] - 营业总收入本期88,140,002.05元，上期38,389,566.10元，增长129.59%[18] - 营业成本本期54,451,849.23元，上期21,806,236.26元，增长149.71%[18] - 税金及附加本期880,663.40元，上期273,692.10元，增长221.77%[18] - 管理费用本期19,630,997.13元，上期5,446,941.57元，增长260.40%[18] - 财务费用本期680,562.38元，上期1,590,387.16元，减少57.21%[18] - 其他收益本期4,098,996.44元，上期38,235.30元，增长10620.45%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期16,293,370.6元，上期25,615,877.41元，减少36.39%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期5,800,201.85元，上期99,116.04元，增长5751.93%[19] - 2021年3月31日公司流动资产合计394,991,933.99元，较2020年12月31日的439,116,608.31元下降约10.05%[35] - 2021年3月31日公司非流动资产合计127,589,913.77元，较2020年12月31日的128,597,180.16元下降约0.79%[36] - 2021年3月31日公司资产总计522,581,847.76元，较2020年12月31日的567,713,788.47元下降约7.95%[36] - 2021年3月31日公司流动负债合计322,182,084.76元，较2020年12月31日的390,199,283.41元下降约17.43%[37] - 2021年3月31日公司非流动负债合计30,135,503.87元，较2020年12月31日的30,173,739.17元下降约0.13%[37] - 2021年3月31日公司负债合计352,317,588.63元，较2020年12月31日的420,373,022.58元下降约16.19%[37] - 2021年3月31日公司所有者权益合计170,264,259.13元，较2020年12月31日的147,340,765.89元增长约15.56%[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计382,068,514.80元，较2020年12月31日的426,205,732.43元下降约10.35%[39] - 2021年3月31日母公司货币资金为119,529,397.39元，较2020年12月31日的126,126,736.42元下降约5.23%[39] - 公司2021年第一季度资产总计5.17亿元，较上期5.62亿元有所下降[41] - 流动负债合计3.20亿元，较上期3.88亿元减少[42] - 负债合计3.50亿元，较上期4.18亿元降低[42] - 所有者权益合计1.67亿元，较上期1.44亿元增加[42] - 营业总收入8814万元，较上期3839万元大幅增长[44] - 营业总成本8323万元，较上期3769万元上升[45] - 营业利润1511万元，上期亏损220万元，实现扭亏为盈[45] - 净利润1285万元，较上期159万元显著提高[46] - 基本每股收益0.10元，较上期0.01元增长[46] - 稀释每股收益0.10元，较上期0.01元增长[46] - 公司本期营业收入83341406.24元，上期35768588.07元，同比增长约133.00%[49] - 本期营业利润14506233.37元，上期亏损1246435.57元，扭亏为盈[49] - 本期净利润12393323.75元，上期2649528.87元，同比增长约367.75%[49] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计116959075.45元，上期98352787.88元，同比增长约18.92%[52] - 合并报表中，本期经营活动现金流量净额16293370.66元，上期25615877.41元，同比下降约36.39%[53] - 合并报表中，本期投资活动现金流量净额5800201.85元，上期99116.04元，同比增长约5751.99%[53] - 合并报表中，本期筹资活动现金流量净额 -10719460.00元，上期 -20000000.00元，亏损幅度收窄约46.40%[53] - 母公司报表中，本期经营活动现金流量净额15592753.98元，上期25096002.04元，同比下降约37.86%[56] - 母公司报表中，本期投资活动现金流量净额5800201.85元，上期99116.04元，同比增长约5751.99%[57] - 母公司报表中，本期筹资活动现金流量净额 -10119460.00元，上期 -20000000.00元，亏损幅度收窄约49.40%[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,230，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，竹田享司持股比例15.28%，钱承林持股比例13.27%，竹田周司持股比例9.56%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,219,883.24元[9] 债务清偿与股权交易 - 2021年1月傲林实业替债务人远洋翔瑞向公司履行全部债务本金及利息清偿义务[23] - 关联方于2021年1月6日完成还款[25] - 公司于2021年3月30日出售子公司股权暨被动形成财务资助[25] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期间为2016 - 2018年度[25] - 2016 - 2018年度承诺净利润分别为5000万元、6500万元、8500万元[26] - 龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿21307.94万元，截至报告期末尚未履行[25] - 若标的公司实际净利润低于承诺净利润，按公式计算现金补偿金额[26] - 业绩承诺期间届满需对标的资产进行减值测试，若减值额大于已补偿现金总额需另行补偿[26] - 如远洋翔瑞累计实际净利润>承诺净利润之和*110%，将对管理层进行奖励[27] - 补偿义务人未按时足额履行补偿义务，每逾期一天按应支付补偿金额的万分之三支付逾期违约金[27] - 协议受中国法律管辖，争议协商不成提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[27] - 截至报告期末，业绩补偿义务人龚伦勇、彭君未支付业绩补偿款，公司已申请仲裁，尚未收到结果[28] 财务准则与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[58] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[58] - 公司第一季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票代码为300461，法定代表人为张玉龙[16] - 公司前身为1933年日本田中精机株式会社，在自动化生产设备制造领域有良好品牌美誉度[47] - 公司是自动化系统集成方案专业提供商，掌握智能装备制造核心技术，提升了自动化智能生产系统集成能力[98] - 公司控股股东为竹田享司和竹田周司，性质为外商控股，类型为自然人[188] - 公司2020年实际控制人未发生变更[190] - 报告期公司不存在优先股[192] - 报告期公司不存在可转换公司债券[195] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为363,765,918.39元，较2019年减少27.69%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为85,519,649.74元，较2019年增长143.51%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,874,555.05元，较2019年增长129.61%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为14,254,096.50元，较2019年减少44.87%[20] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，较2019年增长144.03%[20] - 2020年加权平均净资产收益率为96.03%，较2019年增长239.80%[20] - 2020年末资产总额为567,713,788.47元，较2019年末增长17.06%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为146,280,871.87元，较2019年末增长406.78%[20] - 2020年各季度营业收入分别为38389566.10元、133501899.10元、118955516.03元、72918937.16元[22] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1610369.29元、15512151.45元、16094826.85元、52302302.15元[22] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 2181401.13元、34825931.66元、12242718.22元、 - 11012693.70元[22] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为25615877.41元、 - 29953081.55元、6735499.77元、11855800.87元[23] - 2020年非流动资产处置损益为33177.67元，2019年为 - 1711503.34元，2018年为 - 64823.38元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为9476097.03元，2019年为17868373.37元，2018年为4787905.93元[28] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2621608.44元[28] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 20728611.12元，2019年为 - 92676965.86元，2018年为112350000.00元[28] - 2020年非经常性损益合计为51645094.69元，2019年为 - 82114330.55元，2018年为116787044.81元[29] - 公司2020年实现营业收入363,765,918.39元，营业利润25,605,522.92元，较上年同期增长108.93%；利润总额32,361,461.33元，较上年同期增长111.59%；归属于上市公司股东净利润85,519,649.74元，实现扭亏为盈[55] - 货币资金期末比期初增加127.02%，系本年实施限制性股票激励计划增加0.95亿元[46] - 交易性金融资产期末比期初减少37.64%，系涉及远洋翔瑞的两项金融资产确认公允价值变动损失[46] - 应收账款期末比期初增加48.44%，系销售收入增加，收款周期未到所致[46] - 其他应收款期末比期初减少94.10%，系傲林实业代偿远洋翔瑞借款所致[46] - 递延所得税资产期末比期初增加700.71%，系对远洋翔瑞长期股权投资减值准备确认了递延所得税资产所致[46] - 2020年营业收入363,765,918.39元，较2019年的503,061,565.12元减少27.69%[59] - 2020年工业营业成本218,246,945.43元，较2019年的297,117,745.45元减少26.55%[61][66] - 2020年销售费用为19,401,021.91元，较2019年的26,148,016.22元同比减少25.80%[72] - 2020年管理费用为53,099,767.02元，较2019年的41,923,658.86元同比增加26.66%[72] - 2020年财务费用为7,280,361.81元，较2019年的12,127,458.14元同比减少39.97%[72] - 2020年研发费用为14,144,663.17元，较2019年的34,064,073.52元同比减少58.48%[72] - 2020年研发投入14144663.17元，占营业收入比例3.89%，较2019年的34064073.52元及6.77%下降[80] - 2020年经营活动现金流入399028256.92元，同比减少34.57%；现金流出384774160.42元，同比减少34.11%；现金流量净额14254096.50元，同比减少44.87%[83] - 2020年投资活动现金流入137466219.91元，同比增加15194.94%；现金流出9177446.08元，同比增加11.41%；现金流量净额128288773.83元，同比增加1848.04%[83] - 2020年筹资活动现金流入218286900.00元，同比减少11.37%；现金流出323004453.74元，同比增加11.17%；现金流量净额 -104717553.74元，同比减少136.68%[83] - 2020年公允价值变动损益 -20728611.12元，占利润总额比例 -64.05%；资产减值 -5033669.29元，占比 -15.55%；营业外收入8163680.41元，占比25.23%；营业外支出 -1407742.00元，占比 -4.35%；信用减值 -2830172.77元，占比 -8.75%[85] - 2020年末货币资金134136526.96元，占总资产比例23.63%，较年初增加11.45%；应收账款127645973.46元，占比22.48%，较年初增加4.75%；存货152160634.42元，占比26.80%，较年初增加4.11%[87] - 2020年末固定资产54942201.13元，占总资产比例9.68%，较年初减少2.49%；短期借款72116313.34元，占比12.70%，较年初减少8.58%[87] - 2020年交易性金融资产期初数21808250.90元，本期公允价值变动损益 -8209301.78元，期末数13598949.12元[90] - 截至2020年12月31日，资产权利受限资金合计45317844.19元，较上年年末的7198149.12元增加[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司产品包括数控自动化标准机、非标准机和特殊设备[33] - 2020年标准机营业收入14,867,201.52元，同比减少36.25%；非标机166,977,418.28元，同比减少24.73%；特殊机120,684,925.81元，同比增长306.36%；精雕机无营收，同比减少100%；其他61,236,372.78元，同比增长63.18%[60] - 2020年内销收入321,268,698.11元，同比减少33.72%；外销收入42,497,220.28元，同比增长131.28%[60] - 2020年标准机销售量57台，同比减少32.14%；生产量99台，同比增长37.50%；库存量93台，同比增长82.35%[62][64] - 2020年非标机销售量198台，同比减少30.04%；生产量221台，同比减少34.62%；库存量100台，同比增长29.87%[64] - 2020年特殊机销售量75台，同比增长158.62%；生产量78台，同比增长168.97%；库存量11台，同比增长37.50%[64] - 2020年精雕机销售量、生产量同比均减少100%[64] - 公司自动化设备下游应用包括消费电子、汽车、家电、医疗等行业，2020年初疫情对医疗行业全自动口罩机生产销售有积极影响[44] 公司业务模式 - 公司销售模式以直接销售为主，境外针对印度和韩国等亚洲市场有代销模式[34] - 公司采购模式分为直接采购和定制件采购，定制件以自制为主、外协为辅[36] - 公司研发设计工作分三类，数控自动化标准机改动幅度小于30%归为此类[39] - 数控自动化非标准机和特殊设备采取产研结合的研发设计模式[40] - 公司生产模式为订单导向型，以销定产[41] 公司研发情况 - 2020年公司为全球3C消费电子龙头企业研发生产、改造无线充电线圈绕线设备，并研发新一代高速无线充电线圈绕线设备[73] - 2020年公司成功研发并交付高速平面口罩、高速折叠口罩、高速鱼型口罩三大系列生产线[75] - 公司研发推出适用于电子行业精密线圈复杂绕制的“多轴套管绕线机”[76] - 2020年公司研发微型调焦电机线圈绕线机和单轴大外径绕线机，已与博世汽车部件（长沙）有限公司开展技术合作[77] - 公司自主研发的多项技术为汽车电子行业业务开展奠定基础，2021年将加大研发力度、开拓市场[78] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是提升产品竞争力，打造全球智能制造装备领先品牌，增强客户粘性提高市场占有率[98][99] - 2021年公司将持续加大研发投入，深化与客户合作研发，引进和培养高端人才，巩固产品技术领先优势[99] - 2021年公司将聚焦大客户战略，推进产能与人员扩张，提升交付能力，强化服务意识与能力[99] - 2021年公司坚持“任人唯贤，贡献为先”理念，完善人才管理和培训机制，提供激励机制保障人才[100] 公司面临的风险与应对措施 - 市场竞争加剧可能使公司毛利率降低，公司将自主研发、升级技术，优化产品结构保持合理毛利率[101] - 下游应用行业集中在消费电子，若行业景气度下降或产业链调整，会压缩公司订单需求[101] - 技术研发与迭代方面，公司面临研发成本高、技术突破难、成果产业化不确定等风险[102] - 公司生产成本因疫情和货币政策呈刚性上涨，将跟踪原材料价格，实施预算管理等降低风险[103][104] 公司利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 本年度利润分配预案股本基数为129,806,000股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[107] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为85,519,649.74元，现金分红金额占比为0.00%[111] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 196,532,267.86元，现金分红金额占比为0.00%[111] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 88,785,812.97元，现金分红金额占比为0.00%[111] - 2016 - 2018年度承诺净利润分别为5,000万元、6,500万元及8,500万元[111] - 2018 - 2020年度公司均不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[107][108] 公司股份相关情况 - 股份公司股票上市之日起36个月内，相关人员不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的股份公司股份，公司也不收购该部分股份[114] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关人员所持公司股票锁定期自动延长6个月[114] - 锁定期满后，相关人员在公司任职期间，每年转让股份不超直接或间接持有股份公司股份总数的25%[114] - 相关人员离任后半年内，不转让所持股份公司股份，

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为512,521,921.92元，较上年度末增长5.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为86,710,710.05元，较上年度末增长200.41%[8] - 本报告期营业收入为118,955,516.03元，较上年同期增长5.41%；年初至报告期末营业收入为290,846,981.23元，较上年同期减少34.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,094,826.85元，较上年同期增长54.63%；年初至报告期末为33,217,347.59元，较上年同期增长139.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,242,718.22元，较上年同期增长138.77%；年初至报告期末为44,887,248.75元，较上年同期增长148.99%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6,735,499.77元，较上年同期减少60.73%；年初至报告期末为137,761,367.45元，较上年同期增长667.36%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年同期增长62.50%；年初至报告期末均为0.27元/股，较上年同期增长139.71%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为27.14%，较上年同期增加22.00%；年初至报告期末为56.02%，较上年同期增加98.02%[8] - 货币资金期末余额105,174,156.49元，期初余额59,086,008.56元，同比增加78.00%[19] - 交易性金融资产期末余额13,598,949.12元，期初余额21,808,250.90元，同比减少37.64%[19] - 应收账款期末余额154,664,526.00元，期初余额85,993,992.40元，同比增加79.86%[19] - 2020年1 - 9月营业收入290,846,981.23元，2019年1 - 9月为445,743,679.15元，同比减少34.75%[19] - 2020年1 - 9月营业成本164,777,964.32元，2019年1 - 9月为277,133,991.52元，同比减少40.54%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为137,761,367.45元，2019年1 - 9月为17,952,734.49元，同比增加667.36%[20] - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 1,980,466.40元，2019年1 - 9月为 - 2,979,844.04元，同比减少33.54%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 126,612,450.26元，2019年1 - 9月为18,151,825.37元，同比减少797.52%[20] - 2020年9月30日货币资金为105174156.49元，较2019年12月31日的59086008.56元增长约77.99%[47] - 2020年9月30日应收账款为154664526.00元，较2019年12月31日的85993992.40元增长约80.09%[47] - 2020年9月30日预付款项为4543434.70元，较2019年12月31日的705565.14元增长约543.94%[47] - 2020年9月30日存货为151655038.73元，较2019年12月31日的110027482.51元增长约37.83%[47] - 2020年9月30日短期借款为123137381.28元，较2019年12月31日的103192328.88元增长约19.33%[48] - 2020年9月30日应付票据为43948168.40元，较2019年12月31日的9190000.00元增长约378.22%[48] - 2020年第三季度营业总收入1.1895551603亿美元，较上期1.1285379852亿美元增长5.4%[55] - 2020年第三季度营业总成本9842.570995万美元，较上期1.0364891857亿美元减少5.04%[56] - 2020年第三季度营业利润2127.462808万美元，上期亏损480.564195万美元[56] - 2020年第三季度利润总额2250.486345万美元，较上期241.447436万美元增长832.05%[56] - 2020年9月30日负债合计4.2435655611亿美元，较2019年12月31日4.5469637676亿美元减少6.67%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计8816.536581万美元，较2019年12月31日3028.884183万美元增长191.08%[50] - 2020年9月30日流动资产合计4.25289989亿美元，较2019年12月31日3.8132842955亿美元增长11.53%[51] - 2020年9月30日非流动资产合计8686.149048万美元，较2019年12月31日1.0799909495亿美元减少19.57%[52] - 2020年9月30日流动负债合计3.6393297087亿美元，较2019年12月31日3.7808829217亿美元减少3.74%[53] - 2020年9月30日非流动负债合计5441.998419万美元，较2019年12月31日7553.986506万美元减少27.96%[53] - 本季度净利润为16,106,526.55元，去年同期为6,597,942.30元[57] - 归属于母公司所有者的净利润为16,094,826.85元，去年同期为10,408,925.90元[57] - 基本每股收益为0.13元，去年同期为0.08元[57] - 母公司本季度营业收入为109,794,411.59元，去年同期为82,026,442.96元[60] - 母公司本季度营业利润为18,863,595.35元，去年同期为3,044,392.59元[60] - 合并年初到报告期末营业总收入为290,846,981.23元，去年同期为445,743,679.15元[63] - 合并年初到报告期末营业总成本为233,243,115.66元，去年同期为386,552,027.27元[63] - 合并年初到报告期末营业利润为35,933,065.66元，去年同期亏损135,963,866.00元[64] - 合并年初到报告期末净利润为33,247,659.77元，去年同期亏损113,581,020.48元[64] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 370,423.96元，去年同期为140,556.59元[64] - 综合收益总额本期为33,099,868.98元，上期为 - 46,821,611.56元[68] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.27元，上期为 - 0.68元[65] - 营业收入本期为276,630,308.61元，上期为228,687,527.96元[67] - 营业利润本期为35,257,985.90元，上期为 - 63,810,783.10元[68] - 净利润本期为33,099,868.98元，上期为 - 46,821,611.56元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为137,761,367.45元，上期为17,952,734.49元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,980,466.40元，上期为 - 2,979,844.04元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 126,612,450.26元，上期为18,151,825.37元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,907,382.08元，上期为33,152,443.56元[71] - 期末现金及现金等价物余额本期为60,795,241.52元，上期为111,349,700.33元[71] - 经营活动现金流入小计2020年为402,502,614.83元，2019年为255,047,530.74元[74] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为136,648,076.34元，2019年为23,190,472.46元[74] - 投资活动现金流入小计2020年为103,148.09元，2019年为300,000.00元[74] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1,711,900.09元，2019年为 - 47,261,197.12元[74] - 筹资活动现金流入小计2020年为113,405,830.02元，2019年为283,553,637.32元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 131,882,148.61元，2019年为10,298,600.01元[74] - 现金及现金等价物净增加额2020年为2,900,421.22元，2019年为 - 13,818,989.02元[74] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为11,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，竹田享司持股比例为16.38%，钱承林为14.66%，竹田周司为10.24%[11] - 股东限售股方面，期初限售股数合计59,164,908股，本期解除限售7,939,025股，本期增加5,474,999股，期末限售股数56,700,882股[15][16] - 除龚伦勇外其余2017年限制性股票激励计划的122名激励对象的538,380股股权激励限售股已回购注销[15] - 2020年6月5日，竹田享司等四人拟将合计持有的730.00万股公司股票以15.00元/股转让给张玉龙先生[32] - 2020年9月24日协议转让股份过户登记手续完成[33] - 2020年8月10日完成回购注销手续，总股本由121,642,380股减至121,104,000股[33] - 2020年9月28日第三届董事会第二十六次会议通过2020年限制性股票激励计划草案[33] - 2020年10月20日2020年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[33] 法律诉讼相关 - 沃尔夫起诉安徽智胜等涉案金额374.2万元，已调解并收齐全款[21] - 远洋翔瑞起诉安徽智胜等涉案金额15677.46万元，中止审理[21] - 英威腾起诉远洋翔瑞涉案金额1049.97万元，已判决，法院出具强制执行通知书[22] - 大唐金属起诉远洋翔瑞涉案金额264万元，已调解，远洋翔瑞按协议支付部分款项，冻结已解除[22] - 维宏电子起诉远洋翔瑞涉案金额2520.13万元，已调解，远洋翔瑞已支付部分欠款[22] - 洲其电气起诉远洋翔瑞涉案金额87.12万元，已判决，法院对远洋翔瑞及其法定代表人采取限制消费措施[22] - 苏州和俊机电起诉远洋翔瑞涉案金额85.47万元，尚未裁决[22] - 远洋翔瑞股东李钟南请求撤销决议案涉案金额0元，发回一审重审[22] - 宝华科技起诉远洋翔瑞等侵害专利权纠纷涉案金额0元，尚未裁决[22] - 远洋翔瑞需向深圳市希帝澳工业自动化设备有限公司支付货款50,630元及逾期利息[23] - 远洋翔瑞分9期支付天津精益猛迅自动化科技有限公司货款1,494,290.80元及案件受理费9,124.00元[23] - 远洋翔瑞需向深圳市群盛机电设备有限公司东莞分公司支付货款1,105,367.85元及利息，接收排水箱100件并支付货款73,060.34元[23] - 远洋翔瑞尚

公司基本信息 - 公司股票简称田中精机，代码300461，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为钱承林[21] - 董事会秘书为陈弢，证券事务代表为王楚雁[22] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》[24] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [24] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室（证券部）[24] - 公司2015年5月在深圳证券交易所上市，截至2020年6月30日，累计发行股本总数12,164.238万股，注册资本为12,164.238万元[180] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业快速变化和市场竞争、宏观经济周期性波动、应收款项坏账损失、新冠病毒疫情影响等风险[7][8][10][11] - 公司将推进产品研发和技术创新，加强应收账款管理等应对风险[7][10] - 公司面临市场竞争加剧、应收账款坏账、生产成本上涨、研发等风险[61] - 公司将通过自主研发、加强信用管理、成本控制、结合市场研发等应对风险[61][62] 报告期相关时间 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入171,891,465.20元，较上年同期减少48.36%[26] - 归属于上市公司股东的净利润17,122,520.74元，较上年同期增长117.92%[26] - 经营活动产生的现金流量净额131,025,867.68元，较上年同期增长16,288.22%[26] - 本报告期末总资产527,400,673.86元，较上年度末增长8.75%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产70,470,125.89元，较上年度末增长144.14%[26] - 非经常性损益合计-15,522,009.79元，其中政府补助6,012,479.45元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益-20,728,611.12元[30] - 货币资金期末比期初增长62.48%，主要因采用银行票据支付致其他货币资金开立银行票据存出保证金增加[38] - 交易性金融资产期末比期初减少37.64%，主要系龚伦勇夫妇可赔付的业绩补偿款公允价值评估减少[38] - 应收账款期末比期初增长82.48%，主要因订单增加收款周期未到[38] - 预付款项期末比期初增长2098.66%，主要因口罩机物料款预付增加[38] - 2020年1-6月公司营业总收入17,189.15万元，比上年同期减少48.36%[43] - 2020年1-6月公司营业利润1,465.84万元，同比增长111.18%[43] - 2020年1-6月公司利润总额2,061.91万元，同比增长115.82%[43] - 2020年1-6月公司净利润1,714.11万元，同比增长114.26%[43] - 2020年1-6月公司归属于母公司所有者的净利润1,712.25万元，同比增长117.92%[43] - 2020年报告期内信用减值损失347.73万元[44] - 2020年报告期内公允价值变动损失2,072.86万元[44] - 本报告期营业收入171,891,465.20元，上年同期332,889,880.63元，同比减少48.36%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额131,025,867.68元，上年同期799,512.70元，同比增加16,288.22%[47] - 公允价值变动损益为 -20,728,611.12元，占利润总额比例 -100.53%，因对远洋翔瑞股权投资全额计提损失等[50] - 本报告期末货币资金96,004,150.76元，占总资产比例18.20%，上年同期末占比9.01%，比重增加9.19%[52] - 本报告期末存货155,412,158.89元，占总资产比例29.47%，上年同期末占比23.85%，比重增加5.62%[52] - 本报告期末短期借款103,141,230.00元，占总资产比例19.56%，上年同期末占比16.12%，比重增加3.44%[52] - 本报告期末长期借款50,000,000.00元，占总资产比例9.48%，上年同期末占比7.56%，比重增加1.92%[52] - 2020年6月30日货币资金96004150.76元，较2019年12月31日的59086008.56元增加[145] - 2020年6月30日应收账款156920351.39元，较2019年12月31日的85993992.40元增加[145] - 2020年6月30日公司流动资产合计454,507,077.99元，较2019年12月31日的394,436,803.42元增长15.23%[146] - 2020年6月30日公司非流动资产合计72,893,595.87元，较2019年12月31日的90,548,415.17元下降19.50%[146] - 2020年6月30日公司资产总计527,400,673.86元，较2019年12月31日的484,985,218.59元增长8.74%[146] - 2020年6月30日公司流动负债合计401,029,372.42元，较2019年12月31日的379,156,511.70元增长5.77%[147] - 2020年6月30日公司非流动负债合计54,458,219.49元，较2019年12月31日的75,539,865.06元下降27.91%[147] - 2020年6月30日公司负债合计455,487,591.91元，较2019年12月31日的454,696,376.76元增长0.17%[147] - 2020年6月30日公司所有者权益合计71,913,081.95元，较2019年12月31日的30,288,841.83元增长137.42%[148] - 2020年6月30日母公司流动资产合计432,847,138.57元，较2019年12月31日的381,328,429.55元增长13.51%[151] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计89,836,819.30元，较2019年12月31日的107,999,094.95元下降16.82%[151] - 2020年6月30日母公司资产总计522,683,957.87元，较2019年12月31日的489,327,524.50元增长6.81%[151] - 2020年半年度营业总收入为171,891,465.20元，2019年半年度为332,889,880.63元[154] - 2020年半年度营业总成本为134,817,405.71元，2019年半年度为282,903,108.70元[154] - 2020年半年度营业利润为14,658,437.58元，2019年半年度为 - 131,158,224.05元[155] - 2020年半年度净利润为17,141,133.22元，2019年半年度为 - 120,178,962.78元[155] - 2020年半年度母公司营业收入为166,835,897.02元，2019年半年度为146,661,085.00元[156] - 2020年半年度母公司净利润为18,992,931.88元，2019年半年度为 - 60,339,430.50元[156] - 2020年半年度综合收益总额为17,098,513.72元，2019年半年度为 - 119,991,167.83元[155] - 2020年半年度基本每股收益为0.14元，2019年半年度为 - 0.77元[155] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为179,017,312.69元，2019年半年度为228,567,145.85元[160] - 2020年半年度其他综合收益的税后净额为 - 42,619.50元，2019年半年度为187,794.95元[155] - 2020年上半年经营活动现金流入小计326,678,779.90元，2019年同期为247,458,671.61元[161] - 2020年上半年经营活动现金流出小计195,652,912.22元，2019年同期为246,659,158.91元[161] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额131,025,867.68元，2019年同期为799,512.70元[161] - 2020年上半年投资活动现金流入小计158,206.81元，2019年同期为598,769.13元[161] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1,402,866.82元，2019年同期为3,430,577.53元[161] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1,244,660.01元，2019年同期为 -2,831,808.40元[161] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计93,000,000.00元，2019年同期为103,473,117.56元[162] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计207,589,747.54元，2019年同期为106,519,788.11元[162] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -114,589,747.54元，2019年同期为 -3,046,670.55元[162] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额15,005,185.07元，2019年同期为 -5,014,978.00元[162] - 公司2020年期初股本为124,595,028元[171] - 公司2020年期初资本公积为230,800,104.16元[171] - 公司2020年期初库存股为81,471,142.88元[171] - 公司2020年期初其他综合收益为 - 47,238.40元[171] - 公司2020年期初盈余公积为13,828,517.56元[171] - 公司2020年期初未分配利润为 - 43,096,516.69元[171] - 公司2020年本期未分配利润变动金额为 - 95,545,291.17元[171] - 公司2020年本期综合收益总额为 - 119,991,167.83元[171] - 公司2020年所有者投入和减少资本金额为5,878,730.76元[171] - 公司2020年股份支付金额为5,878,730.76元[171] - 2020年上半年公司综合收益总额为18,992,931.88元[175] - 2020年上半年所有者投入和减少资本金额为24,525,726.40元[175] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为 -200,000.00元[172] - 2020年期初所有者权益合计为35,699,367.27元[175] - 2020年上半年所有者权益变动金额为43,518,658.28元[175] - 2020年期末所有者权益合计为79,218,025.55元[177] - 2020年期初股本为121,642,380.00元[175] - 2020年期初资本公积为163,330,612.28元[175] - 2020年期初减：库存股为28,861,110.00元[175] - 2020年期初盈余公积为13,828,517.56元[175]

公司基本信息 - 公司股票简称田中精机，代码300461[13] - 公司法定代表人为钱承林[13] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号，邮编314117[13] - 董事会秘书为陈弢，证券事务代表为王楚雁[14] - 董事会秘书联系电话0573 - 89119350，传真0573 - 89119388，邮箱securities@tanac.com.cn[14] - 证券事务代表联系电话0573 - 84778878，传真0573 - 89119388，邮箱securities@tanac.com.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] 审计相关情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[4] - 审计对2019年1 - 10月远洋翔瑞财务报表审计范围受限，未能获取充分、适当审计证据[131] - 2019年末其他非流动金融资产为1251.93万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2180.83万元，未能获取其公允价值及变动准确性的充分、适当审计证据[132] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150万元，审计服务连续年限9年，注册会计师孙峰、吕爱珍审计服务连续年限4年[139] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入5.03亿元，较2018年的8.03亿元减少37.38%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -1.97亿元，较2018年的 -0.89亿元减少121.36%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.14亿元，较2018年的 -2.06亿元增加44.34%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2585.33万元，较2018年的1.40亿元减少81.57%[17] - 2019年末资产总额4.85亿元，较2018年末的13.95亿元减少65.23%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2886.45万元，较2018年末的2.45亿元减少88.20%[17] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.74亿元、5926.82万元、1.13亿元、5731.79万元[19] - 2019年非流动资产处置损益为 -171.15万元，2018年为 -6.48万元，2017年为 -33.50万元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为1786.84万元，2018年为478.79万元，2017年为598.80万元[24] - 2019年非经常性损益合计为 -8211.43万元，2018年为1.17亿元，2017年为384.72万元[24] - 2019年公司实现营业收入5.03亿元，较上年减少37.38%；营业利润-2.87亿元，较上年减少410.62%；利润总额-2.79亿元，较上年减少462.64%；归属于上市公司股东净利润-1.97亿元，较上年减少121.36%[43] - 2019年公司商誉减值损失4693.24万元、存货跌价损失2326.44万元、无形资产减值损失2238.11万元、信用减值损失2.04亿元、公允价值变动收益减少9267.70万元[44] - 2019年工业营业成本2.97亿元，占比100.00%，较上年减少39.34%[49][54] - 2019年销售费用26,148,016.22元，同比降4.13%；管理费用41,923,658.86元，同比降19.95%；财务费用12,127,458.14元，同比降23.81%[61] - 2019年经营活动现金流入小计609,836,593.72元，同比减少27.48%；经营活动现金流出小计583,983,342.31元，同比减少16.65%；经营活动产生的现金流量净额25,853,251.41元，同比减少81.57%[68] - 2019年投资活动现金流入小计898,769.13元，同比减少72.85%；投资活动现金流出小计8,237,766.41元，同比减少80.69%；投资活动产生的现金流量净额 -7,338,997.28元，同比增长81.35%[68] - 2019年筹资活动现金流入小计246,296,146.43元，同比增长9.20%；筹资活动现金流出小计290,540,756.61元，同比减少12.44%；筹资活动产生的现金流量净额 -44,244,610.18元，同比增长58.37%[68] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -26,309,397.33元，同比减少368.73%[68] - 2019年公允价值变动损益 -92,676,965.86元，占利润总额比例33.20%；资产减值 -92,577,965.67元，占利润总额比例33.17%；信用减值 -203,509,634.42元，占利润总额比例72.91%[72] - 2019年末货币资金59,086,008.56元，占总资产比12.18%；应收账款85,993,992.40元，占总资产比17.73%；存货110,027,482.51元，占总资产比22.69%[74] - 2019年末固定资产59,019,805.28元，占总资产比12.17%；在建工程0元，占总资产比0%；短期借款103,192,328.88元，占总资产比21.28%；长期借款70,000,000.00元，占总资产比14.43%[74][76] - 交易性金融资产期初数112,350,000.00元，本期公允价值变动损益 -90,541,749.10元，期末数21,808,250.90元[78] - 截止2019年12月31日，银行承兑汇票保证金6,905,000.00元，保函保证金293,149.12元，合计7,198,149.12元[80] - 2019年末公司应收账款为8599万元，占期末流动资产比例为17.73%[91] - 2019年度归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为 - 112,897,944.69元，较2015年度增长低于100%，未达激励计划业绩考核目标[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年标准机营业收入2331.93万元，占比4.64%，较上年减少38.08%；非标机营业收入2.22亿元，占比44.10%，较上年减少47.20%；特殊机营业收入2969.94万元，占比5.90%，较上年增长112.83%；精雕机营业收入1.91亿元，占比37.90%，较上年减少35.96%；其他营业收入3752.79万元，占比7.46%，较上年增长10.81%[47] - 2019年内销营业收入4.85亿元，占比96.35%，较上年减少36.01%；外销营业收入1837.47万元，占比3.65%，较上年减少60.00%[47] - 2019年标准机销售量84台，较上年减少50.00%；生产量72台，较上年减少55.00%；库存量51台，较上年减少19.05%[51] - 2019年非标机销售量283台，较上年减少41.77%；生产量338台，较上年减少28.09%；库存量77台，较上年增长250.00%[51] - 2019年特殊机销售量29台，较上年增长61.11%；生产量29台，较上年增长93.33%；库存量8台，与上年持平[51] - 2019年精雕机销售量1164台，较上年减少49.74%；生产量430台，较上年减少87.87%[51] - 2019年标准机直接材料金额14,866,349.09元，占营业成本比重5.00%，同比降24.57%[55] - 2019年非标机直接材料金额112,559,569.50元，占营业成本比重37.88%，同比降45.22%[55] - 2019年特殊机直接材料金额19,909,000.30元，占营业成本比重6.70%，同比增206.26%[55] 公司业务相关情况 - 公司数控自动化标准机若在已有标准机型基础上对产品改动幅度小于30%，则归于该机型类别[31] - 公司销售分为境内直销和境外直销、代理销售，代销主要针对印度和韩国市场[31] - 公司所处行业高端市场由公司及几家外资公司占据，中端市场是重要业绩增长点，低端市场价格竞争激烈[34] - 2018年公司量产接受端无线充电设备，全年交付365台并全部完成验收[33] - 公司在消费电子类手机无线充电线圈制造设备分类中市场占用率高，在汽车行业能提供定制化解决方案[37] - 公司主要客户有立讯精密（昆山）有限公司、信维通信（江苏）有限公司、日本电产汽车马达（浙江）有限公司等[39] - 2019年公司为全球3C消费电子龙头企业研发无线充电绕线设备，并开发新一代绕线设备[63] - 2019年公司成功研发并交付音圈等一体化智能设备，将成新业绩增长点[63] - 公司自主研发技术用于汽车电子行业，随着新能源汽车普及，业务利润贡献将增加[64] - 2019年公司研发的柔性线缆装配设备实现用设备代替人工作业，获国内知名手机厂商认可[65] - 2019年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例34.12%，关联方销售额占比15.64%[59] - 2019年前五名供应商合计采购金额77,578,563.07元，占年度采购总额比例37.41%，关联方采购额占比3.28%[59] - 2019年研发人员数量192人，占比36.66%，研发投入金额34,064,073.52元，占营业收入比例6.77%[68] - 2020年公司计划追偿业绩补偿款及利息，聚焦主业并拓展下游口罩业务[85] - 消费电子行业无线充电市场规模扩大，公司设备研发获客户高满意度，升级换代和量产是2020年重点工作[86] - 汽车电子行业绕线设备需求高，公司与大陆集团、博士集团合作，2020年将保持稳定增长[87] - 2020年全球行业格局两极分化，口罩产业链景气，消费电子产业链短期受疫情影响但长期趋势不改[88][89] - 公司掌握核心技术，是自动化系统集成方案专业提供商，占据国内电子线圈生产设备高端市场[90] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配预案股本基数为121,642,380股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%，不派现、不送股、不转增[96] - 2017 - 2019年现金分红情况：2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 196,532,267.86元，现金分红金额0元，占比0.00%；2018年净利润 - 88,785,812.97元，现金分红金额0元，占比0.00%；2017年净利润21,224,038.45元，现金分红金额4,585,347.00元，占比21.60%[99] - 2017年度利润分配以7,054.38万股为基数，每10股派现金红利0.65元、送红股5股、资本公积金转增3股[96] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[97] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[97] 子公司相关情况 - 2016年11月公司以3.9亿元现金收购子公司远洋翔瑞55%股权，2019年其经营业绩大幅下降，11月公司派工作组进驻管控受阻，失去对其控制[43] - 公司持有的55%远洋翔瑞股权账面价值为1251.93万，在合并资产负债表中以“其他非流动金融资产”列示[38] - 固定资产期末较期初减少52.16%，因自2019年11月起子公司远洋翔瑞不再纳入合并报表范围[38] - 无形资产期末较期初减少74.67%，因自2019年11月起子公司远洋翔瑞不再纳入合并报表范围[38] - 在建工程期末较期初减少100%，因自2019年11月起子公司远洋翔瑞不再纳入合并报表范围[38] - 2019年11月公司派出工作组接管远洋翔瑞受阻，自2019年11月起不再将其纳入合并报表范围[130] - 自2019年11月起公司合并范围减少远洋翔瑞及沃尔夫2家法人主体[138] - 公司自2019年11月起不再将远洋翔瑞及沃尔夫纳入合并报表范围[174] 业绩承诺相关情况 - 业绩承诺期间为2016 - 2018年度，目标公司2016 - 2018年度承诺净利润分别为5000万元、6500万元、8500万元[100] - 业绩承诺期间内，远洋翔瑞累计实际净利润>承诺净利润之和*110%时，公司将对其管理层奖励[105] -

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入38,389,566.10元，上年同期273,621,703.77元，同比减少85.97%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,610,369.29元，上年同期35,937,537.66元，同比减少95.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,181,401.13元，上年同期34,881,156.16元，同比减少106.25%[9] - 营业收入本期发生额38,389,566.10元，上期发生额273,621,703.77元，降幅85.97%，因失去对子公司远洋翔瑞控制及疫情影响[20] - 报告期公司实现营业收入3,839万元，同比减少85.97%，净利润161万元，同比减少95.52%[21] - 2020年第一季度营业总收入38,389,566.10元，较上期的273,621,703.77元下降85.97%[48] - 2020年第一季度营业总成本37,695,244.65元，较上期的195,083,927.75元下降80.67%[49] - 2020年第一季度净利润1,593,066.52元，较上期的68,145,561.14元下降97.66%[50] - 本期营业收入为35,768,588.07元，上期为65,636,235.44元，同比下降45.50%[53] - 本期营业利润为-1,246,435.57元，上期为-2,525,723.38元，亏损幅度收窄50.65%[53] - 本期净利润为2,649,528.87元，上期为-1,141,608.03元，扭亏为盈[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,615,877.41元，上年同期14,698,872.04元，同比增加74.27%[9] - 经营活动现金流量净额本期25,615,877.41元，上期14,698,872.04元，增幅74.27%，因销售下降税费支付少[20] - 筹资活动现金流量净额本期 - 20,000,000.00元，上期259,325.59元，降幅7812.31%，因偿还银行短期借款[20] - 本期经营活动现金流入小计为98,352,787.88元，上期为275,786,268.34元，同比下降64.33%[56] - 本期经营活动现金流出小计为72,736,910.47元，上期为261,087,396.30元，同比下降72.14%[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额为25,615,877.41元，上期为14,698,872.04元，同比增长74.28%[57] - 本期取得借款收到的现金为53,000,000.00元，上期为110,000,000.00元，同比下降51.82%[57] - 本期偿还债务支付的现金为73,000,000.00元，上期为110,450,000.00元，同比下降33.91%[57] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-20,000,000.00元，上期为259,325.59元，由正转负[57] - 本期现金及现金等价物净增加额为5,758,678.30元，上期为15,751,006.86元，同比下降63.44%[58] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为99,116.04元，上年同期为300,000.00元[61] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为53,000,000.00元，上年同期为110,000,000.00元[61] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为73,000,000.00元，上年同期为110,000,000.00元[61] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,000,000.00元[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为5,195,118.08元，上年同期为15,932,902.03元[61] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为41,911,290.36元，上年同期为68,944,152.72元[61] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为47,106,408.44元，上年同期为84,877,054.75元[61] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产508,482,841.09元，上年度末484,985,218.59元，同比增加4.85%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30,350,350.94元，上年度末28,864,498.25元，同比增加5.15%[9] - 货币资金期末数78,433,277.22元，期初数59,086,008.56元，增幅32.74%，因收回货款及预收款增加[19] - 应收款项融资期末数5,607,618.01元，期初数3,364,343.89元，增幅66.68%，因收到银行承兑汇票增加[19] - 预付账款期末数1,927,033.81元，期初数705,565.14元，增幅173.12%，因新增订单采购原材料预付款增加[19] - 预收款项期末数42,134,941.61元，期初数15,085,030.92元，增幅179.32%，因新增订单收到较多设备预收款[19] - 截至2020年3月31日，公司货币资金为78,433,277.22元，较2019年12月31日的59,086,008.56元增长约32.74%[39] - 截至2020年3月31日，公司应收账款为61,094,235.39元，较2019年12月31日的85,993,992.40元下降约29%[39] - 截至2020年3月31日，公司存货为135,868,140.91元，较2019年12月31日的110,027,482.51元增长约23.49%[39] - 截至2020年3月31日，公司资产总计为508,482,841.09元，较2019年12月31日的484,985,218.59元增长约4.84%[40] - 截至2020年3月31日，公司短期借款为83,192,328.88元，较2019年12月31日的103,192,328.88元下降约19.38%[40] - 截至2020年3月31日，公司应付票据为21,422,703.89元，较2019年12月31日的9,190,000.00元增长约133.11%[40] - 截至2020年3月31日，公司负债合计为476,725,449.34元，较2019年12月31日的454,696,376.76元增长约4.84%[41] - 截至2020年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计为30,350,350.94元，较2019年12月31日的28,864,498.25元增长约5.14%[42] - 2020年3月31日公司资产总计510,368,858.08元，较2019年12月31日的489,327,524.50元增长4.3%[45][46] - 2020年3月31日流动资产合计404,027,578.15元，较2019年12月31日的381,328,429.55元增长5.95%[43] - 2020年3月31日非流动资产合计106,341,279.93元，较2019年12月31日的107,999,094.95元下降1.53%[45] - 2020年3月31日流动负债合计396,517,496.89元，较2019年12月31日的378,088,292.17元增长4.87%[46] - 2020年3月31日非流动负债合计75,501,629.76元，较2019年12月31日的75,539,865.06元下降0.05%[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7,557，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，竹田享司持股比例17.96%，持股数量21,845,000股；钱承林持股比例16.44%，持股数量19,998,000股；竹田周司持股比例11.23%，持股数量13,661,900股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数59,164,908股，本期解除限售股数7,400,645股，期末总数51,764,263股[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,791,770.42元，其中非流动资产处置损益59,090.78元，计入当期损益的政府补助4,364,862.38元[10] 子公司合并报表范围变化 - 2020年3 - 4月公司发布公告并经会议审议通过，不再将远洋翔瑞及其子公司纳入合并报表范围[26] - 公司自2019年11月起不再将远洋翔瑞及其全资子公司沃尔夫纳入合并报表范围[28] 业绩承诺与补偿 - 目标公司2016年度、2017年度和2018年度承诺净利润分别为5000万元、6500万元及8500万元[29] - 龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿21307.94万元，截至报告期末尚未履行[29] - 业绩承诺期间内，若标的公司实际净利润低于承诺净利润，乙方以现金补偿，当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额[29] - 业绩承诺期间届满时，若标的资产期末减值额＞业绩承诺期间内已补偿现金总额，乙方需另行现金补偿，补偿金额=标的资产期末减值额－业绩承诺期间内已补偿现金总额[30] - 业绩承诺期间内，如远洋翔瑞累计实际净利润>承诺净利润之和*110%，公司将对其在职管理层奖励[30] - 超额净利润≤5000万元，奖励金额=超额净利润*55%*50%；超额净利润>5000万元，5000万元及以下部分奖励金额为5000万元*55%*50%，超出部分奖励金额为（超额净利润 - 5000万元）*55%*20%，奖励总额不超本次交易标的资产作价的20%[30] - 公司已向业绩补偿义务人发送业绩补偿通知，但截至报告期末未收到补偿款，仲裁案将于2020年6月29日开庭审理[31] 财务报表调整 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，除预收款项调减15,085,030.92元、合同负债调增15,085,030.92元外，其他项目调整数为0[63][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，除预收款项调减13,990,613.96元、合同负债调增13,990,613.96元外，其他项目调整数为0[66][67] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[68] 违规与资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[33][34] 每股收益情况 - 2020年第一季度基本每股收益0.01元，较上期的0.29元下降96.55%[50] - 2020年第一季度稀释每股收益0.01元，较上期的0.29元下降96.55%[50]