公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[7] - 公司A股股票代码为300471[7] - 公司成立日期为2005 - 01 - 07[7] - 公司法定代表人为王季文[7] - 公司网址为https://houpugroup.com[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元[18] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元[21] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元[21] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元[21] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[25] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元，扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[25] 资产数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元[15] - 2024年9月30日非流动资产为120,193.18万元，2023年末为119,893.70万元[15] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍，母公司资产负债率为36.98%，合并资产负债率为46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产为2.96元[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年，利息保障倍数为 - 3.19倍，每股经营活动产生的现金流量为 - 0.01元，每股净现金流量为 - 0.28元[22] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元、23,202.01万元、30,425.48万元和22,591.54万元，占资产总额的比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[33] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元、69,252.86万元、43,275.44万元和52,456.85万元，占流动资产的比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[37] - 截至报告期末，发出商品账面余额为31,065.26万元，其中库龄1年以上的金额为8,288.92万元，占发出商品余额的比例为26.68%[37] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3,497.58万元，嘉绮瑞2024年1 - 9月净利润为 - 1,187.48万元，较上年同期下降257.72%[38] 业务占比 - 报告期内氢能加注设备及相关业务销售收入占主营业务收入比例分别为10.78%、15.33%、33.26%和14.08%[23] - 报告期内天然气加注设备相关收入占主营业务收入比例一般在50%以上[24] 项目建设 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元，二期拟投资76亿元，预计2025年6月完工，实际投资约3.1亿元[27] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[31] 诉讼情况 - 截至签署日，发行人作为被告未决诉讼金额合计13234.61万元，占最近一期经审计净资产10.32%；作为原告未决诉讼金额合计19453.06万元，占15.16%[30] - 截至签署日，公司诉前财产保全应冻结金额合计2786.88万元，报告期末司法冻结银行存款329.62万元，占净资产0.26%[30] 发行股票 - 本次发行股票每股面值人民币1.00元[44] - 本次向特定对象发行股票价格为6.39元/股[47] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过65,992,879股，占本次发行前公司总股本的16.33%[49] - 本次发行股票限售期为36个月[50] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超42169.45万元，净额用于补充流动资金[51] - 本次发行股票将在深交所上市[52] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享[53] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为12个月[54] - 本次发行采用向特定对象发行，发行对象为王季文和燕新集团，不超过35个[73] - 本次发行定价基准日为第五届董事会第十四次会议决议公告日[74] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[74] - 本次发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[75] 其他 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[9] - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项，PCT发明专利2项，实用新型和外观设计专利合计433项[10] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[12] - 2017年底建成分布式光伏发电站37.14MW，工程施工成本合计17,109.08万元[35] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计4422.93万元，占归属于母公司净资产比重为3.70%[80] - 本次发行董事会决议日前六个月至募集说明书出具日，公司追加510.00万元出资认定为财务性投资并扣除[80] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为丁梓、曹永林[94]

发行进展 - 公司2025年1月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 2025年2月14日在巨潮资讯网披露审核问询函回复及更新后的申请文件[1] - 近日会同中介机构对审核问询函所列问题及申请文件进行补充、更新和修订[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行事项最终能否通过审核及获得同意注册决定和时间存在不确定性[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入32568.40万元，同比下滑44.10%，扣非归母净利润 - 3410.80万元，同比下滑30.41%[8][17] - 2023年度营业收入93623.35万元，扣非归母净利润 - 8710.91万元[17] - 2024年1 - 9月加注设备及零部件业务收入26945.70万元，占比85.21%，毛利9215.52万元，占比92.16%，毛利率34.20%[19] - 2023年度加注设备及零部件业务收入57670.24万元，占比62.61%，毛利13974.69万元，占比72.35%，毛利率24.23%[19] - 2024年1 - 9月工程、设计业务收入3313.47万元，毛利584.13万元[41] - 2024年前三季度公司综合毛利率提升至32.67%[68] - 截至2024年末公司在手订单金额约109739万元，较2023年末增长约30%，其中国际订单约29883万元[68] 用户数据 - HopNet能源物联网平台已为7000余座加注站提供实时服务[67] 未来展望 - 到2025年，27省/市政府规划加氢站数量将达到约1264座[57] - “十四五”期间我国将新增军用飞机2850架[60] 新产品和新技术研发 - 公司自2013年起开展氢能相关业务，是国内箱式加氢站解决方案服务商[57][61] - 截至2024年9月末公司拥有583项专利，其中发明专利150项，实用新型和外观设计专利合计433项，软件著作权173项[62] - 公司参与起草和编制13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准[62] 市场扩张和并购 - 截至2024年9月末，收购嘉绮瑞形成的商誉账面价值为1954.74万元[9] 其他新策略 - 公司将优化生产工艺、开发新供应商、执行年度标件产品深度议价锁定年度价格政策降低成本[84] - 公司2022年下半年推行岗职薪优化工作，推行“阿米巴”管理模式控制人力成本[84] - 公司将通过功能定位和职能共享推动集团业务战略实施，加大集团化管理模式推进力度[85] - 公司将聚焦主业，开展技术、管理和商业模式创新培育新增长点[85] - 公司执行战略性放弃部分盈利能力弱订单策略，加强销售业务流程中对盈利能力较弱订单的评审力度[110]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入同比下滑44.10%，扣非归母净利润同比下滑30.41%[11] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3389.75万元，经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元[95][96] - 2024年前三季度公司综合毛利率提升至32.67%[72] 用户数据 - HopNet能源物联网平台数据更新频率小于5S，已为7000余座加注站提供实时服务[71] 未来展望 - 公司计划在船用设备、氢能设备领域进行业务布局和拓展，加大产品研发创新和国际化业务拓展力度[91][92][93] - 国家产业政策支持及天然气价格回落使公司主要业务领域市场需求逐步提升[85] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月末，公司拥有583项专利，其中发明专利150项，实用新型和外观设计专利合计433项，软件著作权173项[65] - 公司先后参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[66][67] 市场扩张和并购 - 截至2024年末，公司在手订单金额约为109739万元，较2023年末增长约30%，其中国际订单约为29883万元[72] - 收购嘉绮瑞价格为6000万元，基于开元资产评估有限公司评估报告协商确定[130] 其他新策略 - 公司将优化生产工艺、开发新供应商、执行年度标件产品深度议价锁定年度价格政策降低成本[88] - 公司2022年下半年推行岗职薪优化工作，推行“阿米巴”管理模式控制人力成本[88] - 公司将通过功能定位和职能共享推动集团业务战略实施，加大集团化管理模式推进力度[89] - 公司将聚焦主业，建立精细高效管理制度和流程，开展各类创新培育新增长点[90] - 公司执行战略性放弃部分盈利能力弱订单策略，加强销售业务流程中对弱订单评审力度[113] - 公司筛选优化客户群体，将资源投入更有潜力业务，缓解营运资金压力[114]

担保情况 - 2024年3月25日拟为全资子公司提供累计不超6000万元担保额度[3] - 2024年10月23日新增7000万元为全资子公司提供担保额度[4] - 截至公告披露日，公司对控股子公司审批担保额度13000万元，占比10.65%[16] - 截至公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额9000万元，占比7.37%[16] - 公司控股子公司对公司担保额度15600万元，占比12.78%，实际余额7800万元，占比6.39%[16] 厚普低温业绩 - 2023年末资产总额7196.08万元、负债5656.38万元、净资产1539.69万元[8] - 2023年度营收3674.03万元、利润总额 - 810.61万元、净利润 - 810.61万元[8] - 2024年9月30日资产总额6766.25万元、负债5388.80万元、净资产1377.46万元[8] - 2024年前三季度营收1839.61万元、利润总额 - 162.23万元、净利润 - 162.23万元[8] 其他 - 厚普低温2024年9月30日资产负债率79.64%，担保后余额2300万元[6] - 担保协议保证方式为连带责任保证，范围含本金1000万元及利息等[11][13] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[14]

融资相关 - 2024年度向特定对象发行股票事项经董事会和股东大会审议通过[2] - 2025年3月14日审议通过发行股票方案修订稿等议案[2] - 修订多项发行股票相关文件，更新审议程序、数量、资金等内容[3][4]

会议相关 - 公司于2025年3月14日召开第五届董事会二十一次和监事会十四次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案[1] 发行情况 - 《2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及文件于3月14日在巨潮资讯网披露[1] - 本次发行需深交所审核通过并经证监会同意注册后实施[1]

会议情况 - 2025年3月14日召开第五届董事会第二十一次会议，7名董事全参会[2][3] 发行股票调整 - 2024年7月向湖南厚普追加投资510万元，从募集资金调减[7] - 调整后募集资金不超42169.45万元，发行股份不超65992879股[7][10] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决5票赞成、0票反对、0票弃权[4][14][16][17][19] 认购对象 - 本次发行认购对象为王季文和燕新集团，构成关联交易[18]

会议情况 - 2025年3月13日发出第五届监事会第十四次会议通知，14日通讯召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参会3名[3] 发行调整 - 2024年7月向湖南厚普追加投资510万元，调减募集资金总额至不超42169.45万元[7] - 发行数量调整后不超65992879股，占发行前总股本16.33%[8][9] 议案审议 - 多项发行相关议案均3票同意通过[5][11][13][15][19][21]

募集资金 - 拟向特定对象发行股票，募资不超42,169.45万元用于补充流动资金[4][5] - 2024年7月向湖南厚普追加投资510万，调减募资总额[5] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月财务费用分别为1563.90万、1807.63万、1673.73万、502.14万[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 354.45万元[9] 未来展望 - 控股股东王季文认购，维护控制权稳定[11] - 募资有助于降风险、改善资产质量等[12] - 发行后营运资金补充，抗风险能力增强[15][16]