发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过65,992,879股，占发行前公司总股本的16.33%[10] - 募集资金总额不超过42,169.45万元，扣除费用后净额用于补充流动资金[12] - 发行对象为王季文先生和燕新控股集团有限公司，构成关联交易[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[12] 股权结构 - 截至预案公告日，实际控制人王季文合计控制公司114,319,152股股份，占总股本的28.29%[48] - 以发行数量上限计算，发行完成后公司总股本由404,165,856股变更为470,158,735股，王季文控制股份比例为38.35%[48] - 本次发行完成后，王季文持有公司股份比例超30%，触发要约收购义务，可免于发出要约[16] 财务数据 - 2023年末总资产95292.78万元，净资产27149.25万元，营业收入28352.73万元，净利润 - 9059.21万元[58] - 2024年9月末总资产101733.67万元，净资产23371.07万元，1 - 9月营业收入20073.31万元，净利润 - 3840.31万元[58] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为1,563.90万元、1,807.63万元、1,673.73万元、502.14万元[85] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金净流量为 - 354.45万元[86] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为 - 8,015.91万元，扣除非经常性损益的净利润预计为 - 7,588.79万元[148] 未来展望 - 本次发行可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率，提高流动比率[31] - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，但有助于提升长期盈利能力[105] - 本次发行完成后公司货币资金余额和筹资活动现金流入将增加，可缓解现金流压力[106] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[135][136] - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[132] - 公司2021 - 2023年度均因业务发展和建设需要不进行利润分配[130] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[111] - 本次发行完成后公司可能面临即期回报被摊薄、市场、业绩大幅波动等风险[112][113][114] - 公司经营业绩存在大幅波动风险，受期间费用上升、市场竞争等因素影响[115] - 公司相关资产存在进一步减值风险，受行业竞争、政策等宏观环境因素影响[116] - 公司本次发行期间股票价格可能波动，给投资者带来风险[117]

融资信息 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超42169.45万元补充流动资金[4] - 发行对象为王季文先生和燕新集团共2名[21] - 发行价格6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[24][32] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月财务费用分别为1563.90万元、1807.63万元、1673.73万元、502.14万元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 354.45万元[15] 发行规则 - 发行数量不超发行前公司股本总额30%[38] - 发行对象所认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[35] - 发行对象不超35名[31] 审议情况 - 发行相关事项经多会议审议通过[40] - 发行方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[43] 其他 - 公司分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[44][45] - 相关主体对填补回报措施履行作出承诺[45]

发行情况 - 向特定对象发行股票方案假设2025年6月末实施完毕[2] - 发行前总股本404,165,856股，拟发行65,992,879股，募资42,169.45万元[2][3] - 发行后总股本从40,416.59万股增至47,015.87万股[5] 业绩情况 - 2024年预计归母净利润 - 8,015.91万元，扣非后 - 7,588.79万元[3] - 2025年不同经营情形下收益不同，未改善发行后基本每股收益 - 0.17元/股等[6] 风险与用途 - 发行短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[8] - 募集资金用于补充流动资金[11] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》专户管理资金[12] - 加强内控，完善经营和决策程序[14] - 制定未来三年股东回报规划[15] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占利益[16] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费[16][17]

发行情况 - 调整后募集资金总额不超过42,169.45万元，发行股票数量不超过65,992,879股[4] - 发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[13] - 王季文认购不超32,848,000股，资金不超20,989.87万元[15] - 燕新集团认购不超33,144,879股，资金不超21,179.58万元[15] 股权结构 - 燕新集团王季文持股69.2667%，王梓隶持股30.0000%，张学民持股0.7333%[8] 财务数据 - 2023年末总资产95,292.78万元，净资产27,149.25万元，营收28,352.73万元，净利润 -9,059.21万元[11] - 2024年9月末总资产101,733.67万元，净资产23,371.07万元，1 - 9月营收20,073.31万元，净利润 -3,840.31万元[11] 其他事项 - 年初至披露日，控股子公司与王一妮企业签不超630万元借款合同[21] - 本次发行尚需获深交所审核通过并经证监会同意注册[3][5] - 本次关联交易不构成重大资产重组、重组上市[3][5] - 向特定对象发行可扩充资本实力，缓解资金压力[20] - 本次发行构成关联交易，认购对象为王季文、燕新集团[22,24] - 独立董事审议通过，提交第五届董事会二十一次会议[22,23] - 监事会认为交易不影响运营，不损害股东利益[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入63399.10万元，较上年同期下降32.28%[5][6] - 2024年营业利润-8841.08万元，较上年同期下降90.22%[5] - 2024年利润总额-9404.95万元，较上年同期下降86.48%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-8015.91万元，较去年同期降低14.19%[5][6] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-7588.79万元，较去年同期增长12.88%[5][6][7] - 2024年末总资产223262.99万元，较期初下降6.72%[5][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益114767.62万元，较期初下降6.00%[5][7] 财务指标变化原因 - 公司战略性放弃部分盈利能力弱的订单，致营业总收入同比下降32.28%，但主营业务毛利率有所提升[7] - 营业利润和利润总额下降，因营业收入规模降低、毛利额减少、期间费用高，以及子公司相关事项影响[7] 业绩快报与预告对比 - 本次业绩快报与2025年1月24日披露的业绩预告预计情况无差异[8]

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

业绩总结 - 最近三年及一期，公司营业收入分别为87481.34万元、71373.66万元、93623.35万元和32568.40万元[16] - 最近三年及一期，公司扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[16] - 2024年1 - 9月，公司营收较上年同期下降44.10%，扣非净利润下降30.41%[16] 发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.39元/股，数量不超66791000股，募资不超42679.45万元用于补流[10][11][12] - 发行对象认购股份36个月内不得转让，发行对象为王季文及其控制公司，构成关联交易[12][13] 资产情况 - 报告期内长期资产减值损失金额及占营收比例有变化[21] - 最近三年及一期各期末，存货账面价值及占流动资产比例有变动[23] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值3497.58万元[27] 项目进展 - 氢能核心零部件和集成车间及碱性电解水制氢技术开发项目延期到2025年6月30日[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王季文直接持股50042052股，占比12.38%，合计控制28.29%[40][41] - 北京星凯投资、珠海阿巴马基金分别持股56568100股、7709000股，占比14.00%、1.91%[40] 行业政策 - 多项氢能、天然气相关政策发布，涉及产业规划、标准等[51][52][53] 市场数据 - 2015 - 2020年天然气商用车销量年均复合增长率44.46%，2024年天然气重卡销售约17.80万辆，同比增17.18%[59] - 2022 - 2024年全国氢燃料电池汽车产销有变化，2025年保有量目标约5万辆[63] - 截至2023年底，LNG加气站总量达4661座，同比增约23%；2024年底加氢站建成540座[66][68] 公司业务 - 业务涵盖天然气和氢能加注设备研发等，产品覆盖全国及海外[113] - 2024年1 - 9月，部分产品产能利用率不高，受宏观环境影响订单少[135][137] - 2024年1 - 9月，部分产品产量、销量及产销率有数据体现[139] 技术研发 - 公司自主研发的45MPa液压式氢气压缩机已批量生产[76] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有583项专利，参与多项标准起草编制[106][159] 资质证书 - 公司多项资质证书有有效期，部分需延期或申请新证[145][155][157]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-005 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明 书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日收到深 圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于厚普清洁能源（集团）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020003 号）（以下 简称"问询函"），深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐 项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申请文件进行了更新，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于厚普清洁能源 （集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》及《厚普清洁能源 （集团）股份有限公司 2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入同比下滑44.10%，扣非归母净利润同比下滑30.41%[7] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3389.75万元，2023年度为 - 5645.72万元[90] - 2024年前三季度公司综合毛利率提升至32.67%[67] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11713.01万元[91] 业务数据 - 2024年1 - 9月加注设备及零部件业务毛利9215.52万元，占比92.16%；2023年度为13974.69万元，占比72.35%[18] - 2024年1 - 9月航空零部件业务收入为1363.11万元，成本为1163.58万元，毛利为199.53万元[35][36] - 报告期内工程、设计业务收入规模分别为2678.51万元、6130.79万元、24046.00万元及3313.47万元[38] - 2024年公司已签署较大规模船用设备合同，有望在2024年四季度或2025年贡献收入[52] 市场数据 - 2023 - 2024年度全国天然气重卡终端销量分别为15.19万辆和17.82万辆，分别同比增长约307%和17%[49] - 2021 - 2024年我国氢燃料电池汽车产销量复合增长率分别为46.16%和50.49%[54] - 截至2024年底中国建成加氢站540座，较2021年底增加147.71%，2025年27省/市规划达1264座[54] - 2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，同比增长约7.2%[57] 未来展望 - 公司主要业务领域市场需求逐步提升，不利因素正在逐步减弱[81] - 公司将优化生产工艺、开发新供应商等加强成本管控[83] - 公司将推动集团业务战略实施，聚焦主业，开展各类创新[84] - 公司将在船用和氢能设备领域进行业务布局和延伸[85] 新产品和新技术研发 - 公司推出HopNet能源物联网平台，数据更新频率小于5S，为7000余座加注站提供服务[65][66] - 2023年公司在压缩机生产技术领域取得显著突破，成功研发出稳定产品[181] 市场扩张和并购 - 公司借助海外经验拓展国际业务，2023年下半年以来取得多个境外项目[88] - 公司收购嘉绮瑞价格为6000.00万元[124] 其他新策略 - 公司战略性放弃部分盈利能力弱订单，提高销售毛利率[102] - 公司加强销售业务流程中对弱盈利订单评审力度[109]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入32568.40万元，同比下滑44.10%，扣非归母净利润 - 3410.80万元，同比下滑30.41%[7][15] - 2023年度营业收入93623.35万元，扣非归母净利润 - 8710.91万元[15] - 2022年度营业收入71373.66万元，扣非归母净利润 - 14640.32万元[15] - 2021年度营业收入87481.34万元，扣非归母净利润 - 823.95万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11713.01万元[90] 业务数据 - 2024年1 - 9月加注设备及零部件业务收入26945.70万元，毛利9215.52万元，占比92.16%，毛利率34.20%[18][20] - 2024年1 - 9月航空零部件业务收入为1363.11万元，毛利为199.53万元[34][35] - 2024年1 - 9月工程、设计业务收入3313.47万元，毛利584.13万元[37] - 2021 - 2023年度加注设备及零部件业务主要产品合计销量分别为1452台/套、847台/套和678台/套[23] 市场数据 - 2023 - 2024年度全国天然气重卡终端销量分别为15.19万辆和17.82万辆，分别同比增长约307%和17%[48] - 2024年我国氢燃料电池汽车产销量分别为5,548辆和5,405辆，2021 - 2024年复合增长率分别为46.16%和50.49%[53] - 截至2024年底中国建成加氢站540座，较2021年底增加147.71%，2025年27省/市规划加氢站数量达约1,264座[53] 研发与技术 - 截至2024年9月末公司拥有583项专利，其中发明专利150项，实用新型和外观设计专利合计433项，拥有软件著作权173项[60] - 公司组建一百多人的研发团队，开展九个领域技术研究，形成五大类产品管线[60] - 公司推出HopNet能源物联网平台，数据更新频率小于5S，为7,000余座加注站提供实时服务[64][65] 市场扩张与业务布局 - 2023年下半年以来公司取得境外项目，截至2024年末国际业务在手订单约为29883万元[87] - 公司将在船用设备和氢能设备领域进行业务布局和产业延伸[84] - 公司计划借助海外业务经验，建立海外销售团队，开发标准化产品拓展国际业务[87] 其他策略 - 公司将优化生产工艺、开发新供应商、推行岗职薪优化工作和“阿米巴”管理模式来加强成本管控[82] - 公司将通过功能定位和职能共享推动集团业务战略实施，聚焦主业提高专业化水平[83] - 公司计划完善技术创新机制，加大重点产品开发，提升技术水平和研发实力[86] 子公司相关 - 嘉绮瑞2024年1 - 9月经营业绩大幅下滑，截至2024年9月末已交付未验收合同金额约6,698万元，业务规模有望恢复[110][113] - 收购嘉绮瑞价格为6000万元，定价公允合理[123] - 2021 - 2023年度，嘉绮瑞营业收入分别为5820.41万元、8243.55万元和10824.13万元，净利润分别为1359.70万元、1791.73万元和2342.11万元[124]