财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为15.255亿元人民币，同比下降0.33%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.078亿元人民币，同比增长46.11%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.153亿元人民币，同比增长27.18%[23] - 2020年公司营业收入15.255亿元，同比下降511.16万元[54] - 2020年归属于母公司净利润1.078亿元，同比增加3400.50万元[54] - 2020年公司营业收入为15.255亿元，同比下降0.33%[70] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为107,755,183.82元[133] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为73,750,172.52元[133] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为5,612,844.15元[133] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 天然气业务营业成本为7.681亿元，同比大幅增长40.43%[72] - 销售费用同比下降55.74%至4509万元，管理费用同比上升10.71%至8768万元，财务费用同比上升28.39%至6199万元[83] - 研发投入金额为7435万元，占营业收入比例为4.87%[85] 业务线表现：天然气业务 - 公司通过收购使天然气业务成为主营业务组成部分[32] - 2020年销售天然气9.945亿立方米，实现营业收入12.542亿元[54] - 天然气开采及销售业务收入为12.623亿元，占总收入82.74%，同比增长3.08%[70] - 天然气销售量达9.945亿立方米，同比增长6.21%[73] - 天然气业务毛利率为39.15%，同比下降16.19个百分点[72] - 天然气业务新增外购成本2.299亿元，占营业成本29.93%[76] - 中海沃邦主要运营石楼西区块永和18井区、永和30井区、永和45井区天然气项目[5] - 石楼西区块备案天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方[43] - 新增探明储量区域地质储量283.2亿方、技术可采储量127.44亿方、经济可采储量84.01亿方[43] - 石楼西区块总面积1524平方公里，其中928平方公里为叠合含气面积[42] - 永和45-永和18井区推进12亿立方米/年产能建设项目自评价[61][62][63] - 永和30井区获批复按年产规模10亿立方米/年开发[65] - 成立山西沃晋燃气和浙江沃憬能源拓展下游销售业务并实现盈利[66] - 山西丰百能源LNG站日处理原料天然气100万方，存储能力1.8万吨[50] - 公司通过收购使享有中海沃邦权益比例提升至65.32%[57] - 北京中海沃邦能源投资有限公司总资产为66.94亿元[113] - 北京中海沃邦能源投资有限公司净资产为44.64亿元[113] - 北京中海沃邦能源投资有限公司营业收入为12.54亿元[113] - 北京中海沃邦能源投资有限公司净利润为3.79亿元[113] - 中海沃邦于2020年取得《知识产权试点单位证书》[45] - 煤层气资源勘探评价工作预计2021年开展[44] - 2021年计划对石楼西区块煤层气资源进一步开展勘探评价[68] - 石楼西区块永和30井区完成三维地震数据采集190.5平方公里[119] - 中海沃邦2018年、2019年、2020年业绩承诺净利润分别不低于3.622亿元、4.545亿元、5.556亿元[174] - 中海沃邦2018年业绩承诺净利润为3.622亿元[174] - 中海沃邦2019年业绩承诺净利润为4.545亿元[174] - 中海沃邦2020年业绩承诺净利润为5.556亿元[174] - 业绩承诺期为2018年至2020年[174] - 业绩承诺指标为经审计合并报表扣除非经常性损益后的净利润[174] - 中海沃邦2020年实现净利润45,628.13万元略低于上年同期[60] - 2018-2020年中海沃邦累计实现净利润13.766亿元[54] - 中海沃邦前三季度产能建设未达预期受疫情及道路施工影响[59][60] - 公司天然气淡季价格提前执行导致利润受影响（2020年2月22日起）[59] - 2020年第四季度天然气产气量明显高于前三季度[60] - 2014-2019年新井平均单井建产能力及累计产量均超设计值[64] 业务线表现：园艺用品业务 - 公司园艺用品业务覆盖全球30多个省市[39] - 园艺用品业务收入为2.56亿元，同比下降10.89%[70] 地区表现 - 国内销售收入为12.892亿元，同比增长1.78%，占总收入84.51%[70] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入为4.837亿元人民币，为全年最高季度[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.281亿元人民币，同比下降7.34%[23] - 加权平均净资产收益率为4.76%，同比下降0.24个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.445亿元人民币，同比增长32.29%[23] - 政府补助为1360.675万元人民币，较2019年大幅增加[28] - 非流动资产处置损失为735.003万元人民币[28] - 公司油气资产期末较期初增长43.91%[40] - 研发投入逐年提升，2018年2642.12万元、2019年5675.46万元、2020年6996.39万元[47] - 2020年研发团队获得授权专利20项，申请软件著作权11项[47] - 研发人员数量为77人，占比17.38%，研发支出资本化率达80.45%[85] - 经营活动现金流量净额为6.28亿元，同比下降7.34%[87] - 投资活动现金流量净额为-13.75亿元，同比下降108.18%[87] - 筹资活动现金流量净额为5.64亿元，同比上升51.80%[89] - 货币资金占总资产比例下降4.55个百分点至4.08%[92] - 长期借款增加3亿元至9亿元，占总资产比例上升4.17个百分点[93] - 报告期投资额9.86亿元，同比上升61.64%[97] - 前五名客户销售额合计12.784亿元，占年度销售总额83.80%[80] - 第一大客户销售额为9.64亿元，占年度销售总额63.19%[80] - 前五名供应商采购总额为7.49亿元，占年度采购总额的54.38%[81] - 2020年全国天然气产量1888亿立方米同比增长9.8%[113] - 预计2025年中国天然气消费量将达到4500亿立方米较2020年增长约1300亿立方米[114] - "十四五"期间天然气年均消费增速预计保持7%以上国产气增速保证5%左右[114] - 2020年2月10日接待205名机构投资者进行电话沟通[125] - 公司2020年年度报告披露时间为2021年3月[1] 资本运作和投资活动 - 公司以总股本149,184,287股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增8股[9] - 公司2020年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0元（含税）[9] - 公司注册资本由1.232亿元变更为1.492亿元[56] - 公司以9.86亿元人民币收购中海沃邦67.5%的股权[98] - 2020年非公开发行募集资金总额为8.28亿元人民币[100][101] - 本期已使用募集资金8.18亿元人民币，占募集总额的98.8%[100] - 累计使用募集资金8.18亿元人民币，投资进度为98.8%[100] - 购买中海沃邦10%股权项目实际投资5799.99万元，完成进度100%[103] - 偿还济川控股借款项目投资1792.62万元，完成进度100%[103] - 偿还银行贷款项目投资5899.99万元，完成进度85.5%[103] - 募集资金实际到位前公司已自筹投入6900万元[104] - 公司以募集资金置换预先投入的5899.99万元自筹资金[104] - 支付承销保荐费1000万元导致偿还银行贷款项目实际投资低于计划[107] - 公司出售上海沃施绿化工程有限公司股权交易价格为1313.55万元[111] - 被出售股权在出售日对公司净利润贡献为-143.3万元[111] - 该股权出售对净利润影响占比为0.00%[111] - 公司2020年利润分配方案为每10股转增8股，总股本增至268,531,717股[131] - 2020年现金分红总额为0元，占利润分配总额比例0%[129] - 公司可分配利润为310,189,080.69元[129] - 2019年现金分红方案为每10股派发现金0.55元，合计6,777,098.24元[130] - 2020年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[133] - 2019年现金分红金额为6,777,098.24元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.19%[133] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[133] 风险因素 - 公司确认因收购中海沃邦控制权形成较高金额商誉，存在未来减值风险[9] - 天然气实际开采量可能因配产、技术、价格等因素与探明储量存在差异[5] - 公司存在对单一合作方中油煤的依赖风险[8] - 天然气产业政策调整可能对行业发展产生重大影响[6][7] - 天然气开发具有高投资风险及长周期特性[37] - 天然气销售存在季节性周期，旺季为每年11月至次年3月[37] - 中海沃邦存在天然气实际开采量与探明储量差异的风险[121] - 公司面临天然气产业政策调整带来的行业风险[122] - 存在对单一合作方中油煤的依赖风险[123] - 公司商誉余额较高，存在减值风险[124] 公司治理和承诺事项 - 公司实际控制人刘晋礼承诺长期履行关于同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺[134] - 刘晋礼承诺若发生关联交易将按公允市场价格进行并履行协议程序[135][136] - 刘晋礼承诺避免占用上市公司及子公司资金或要求代偿债务[137] - 刘晋礼承诺承担山西汇景未履行的员工社保公积金补缴责任[139] - 石楼西项目存在临时用地审批瑕疵及未进行环保验收未办理排污许可证即进行生产销售天然气的瑕疵可能导致行政处罚损失由山西汇景山西瑞隆博睿天晟按相对持股比例补偿[140] - 交易完成后60个月内刘晋礼承诺认可并尊重吴海林吴海江吴君亮吴汝德吴君美家族五人的沃施股份实际控制人地位不谋求控制权[141] - 交易完成后作为5%以上股东期间刘晋礼最多可推荐一名董事候选人成为5%以下股东后不再推荐[141] - 若《合作合同》因国家政策调整终止补偿总额计算公式为(本次交易估值45亿-2017年12月31日账面净资产-2018年至合同终止时累计净利润+因合同终止取得的补偿收益)×沃施股份控制的中海沃邦股权比例[142] - 补偿金额小于0时承诺方无需提供补偿山西汇景山西瑞隆博睿天晟按累计转让股权相对比例分别承担补偿责任[142][143] - 刘庆礼刘明五曹建伟作为山西汇景山西瑞隆博睿天晟实际控制人分别承担连带赔偿义务[143] - 承诺保证本次重大资产重组提供的纸质版和电子版资料完整真实可靠副本与原件一致签字印章真实有效[143][144] - 承诺保证所提供资料和信息的真实性准确性完整性不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏否则依法承担赔偿责任[144] - 重大资产重组交易若涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏被立案调查，公司股份转让将暂停[145] - 刘晋礼与山西汇景共同承担承诺履行责任，有效期至2024年2月25日[145] - 山西汇景承诺交易完成后60个月内不通过自身或一致行动人增持公司股票[146] - 股东一致行动承诺要求双方在董事会或股东大会表决前充分沟通并达成一致意见[146][147] - 股东一致行动承诺要求双方在无法达成一致时共同投弃权票[147] - 股东一致行动承诺规定股份转让需获得其他方书面同意[148] - 西藏嘉泽创业投资等公司承诺所获股份自发行结束起36个月内不得转让[148] - 西藏嘉泽创业投资等公司承诺若因信息披露问题被立案调查，在调查结论明确前不得转让股份[149] - 西藏嘉泽创业投资等公司承诺避免与上市公司及其控制企业发生关联交易[149] - 公司承诺关联交易将遵循市场公开公平公正原则按公允合理市场价格进行[150][151][152][153] - 公司及关联企业承诺避免占用上市公司资金或要求代偿债务[151][153][154] - 公司及董事监事高级管理人员不存在被司法机关立案侦查或证监会立案调查情形[155] - 公司及主要管理人员近三年未受到行政处罚或刑事处罚[155] - 西藏科坚公司承诺不转让持有的沃施股份锁定股权[154] - 曹飞曹龙祥承诺不改变锁定的沃施股份最终权益人事实[154] - 关联交易承诺履行期限为长期[150][151][152][153][155] - 公司承诺若违反关联交易承诺将承担赔偿责任[151][154] - 所有相关承诺均处于正常履行中状态[150][151][154][155] - 公司及主要管理人员近五年内无行政处罚、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼仲裁[156] - 公司持有沃晋能源股权真实合法有效无代持无质押无第三方权利限制[157] - 公司放弃以资产认购的上市公司股份及其转增股份的表决权[157] - 公司董事监事高级管理人员保证交易信息无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[157][158] - 公司承诺如因提供虚假信息导致损失将依法承担赔偿责任[158] - 公司承诺在案件调查结论明确前暂停转让在上市公司拥有权益的股份[158][159] - 公司及管理人员不存在泄露交易内幕信息及利用内幕交易情形[159] - 公司及主要管理人员不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或处罚情形[159] - 公司及主要管理人员无未偿还大额债务未履行承诺或被监管处分情况[156] - 沃晋能源股权权属清晰不涉及重大争议或权属转移障碍[157] - 公司确认与山西汇景、山西瑞隆天成、博睿天晟、於彩君、桑康乔、许吉亭不存在关联关系或一致行动关系[161][162] - 公司对西藏沃晋能源发展的投资侧重于财务投资，主要目的为寻求资本增值[161] - 公司通过交易取得的上市公司股份不谋求控制权[161] - 公司作为2018年重大资产重组交易对手方，与西藏科坚、嘉泽创投、江苏济川控股及其实际控制人不存在关联关系或一致行动关系[162][163] - 公司确认与本次交易对手方西藏科坚、嘉泽创投不存在关于改选董事、监事、重新选聘高级管理人员的协议安排[164] - 公司在交易完成后不会向上市公司提名选举董事、监事或推荐高级管理人员候选人[164] - 公司不会参与上市公司的经营决策[164] - 公司作为交易对方郑重承诺[164] - 交易完成后60个月内公司不谋求沃施股份实际控制权[165][166][167] - 资产认购股份限售期满后按财务投资预期收益减持[165][167] - 资产认购股份限售期满后不通过大宗交易或协议转让给特定方[165][167][168] - 重大资产重组获得股份自发行结束起12个月内不得转让[168][169] - 资产权益时间不满12个月时股份锁定期延长至36个月[169] - 盈利预测补偿解锁分三期执行[170][171] - 第一期解锁股份数按累计实现净利润占承诺总和比例计算[170][171] - 第二期解锁需扣除已解锁股份及累计补偿股份[171] - 第三期解锁在业绩承诺期第三年年报公告后执行[171] - 锁定期内因送股/转增股本增加的股份同步锁定[169] - 业绩补偿义务后公司可解锁股份数计算公式为所获股份总额减已解锁股份数减累计应补偿股份数[172] - 股份锁定期根据资产权益时间分为12个月或36个月[173] - 若重组涉嫌信息披露违法，相关股份在调查结论明确前不得转让[172][173] - 中海沃邦承诺避免在竞争业务实体中任职或担任顾问[175] - 公司及关联企业原则上不与上市公司发生关联交易[176] - 关联交易需按公允市场价格进行并签订书面协议[177] - 严格禁止占用上市公司及标的公司资金[178] - 刘庆礼及其家庭成员承诺避免同业竞争和关联交易[178] - 关联交易需遵循公开公平公正的市场原则[180] - 禁止通过关联交易损害上市公司合法权益[181] - 违反承诺需向上市公司承担赔偿责任[181] - 关联企业不得要求较第三方更优惠的交易条件[179] - 资金占用禁止包括拆借代垫款代偿债务等方式[181] - 公司持有中海沃邦股权真实合法有效不存在代持或权属纠纷[183

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为347,665,605.04元，同比增长8.38%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,041,865,819.92元，同比下降3.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为82,937,973.73元，同比增长37.99%[7] - 营业总收入为3.48亿元人民币，同比增长8.4%[39] - 净利润为5000.3万元人民币，同比下降26.7%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为1174.76万元人民币，同比下降7.6%[41] - 营业总收入为10.42亿元，同比下降3.68%[48] - 净利润为2.30亿元，同比下降9.81%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为8293.80万元，同比上升38.02%[49] - 基本每股收益为0.673元/股，同比增长14.26%[7] - 基本每股收益为0.095元，同比下降24%[42] - 基本每股收益为0.673元，同比上升14.26%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.79亿元人民币，同比增长18.2%[39] - 营业成本为2.13亿元人民币，同比增长42.6%[39] - 财务费用为1432.81万元人民币，同比下降34.1%[39] - 营业总成本为8.46亿元，同比上升14.78%[48] - 营业成本为6.34亿元，同比上升27.97%[48] - 销售费用为5672.69万元，同比下降30.65%[48] - 管理费用为6103.59万元，同比下降7.86%[48] - 研发费用为535.49万元，同比上升9.04%[48] - 财务费用为5134.50万元，同比上升19.11%[49] - 母公司财务费用同比增28.5%至3427.13万元[52] - 支付职工现金同比增7%至5652.12万元[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为499,911,053.52元，同比增长3.55%[7] - 投资活动现金流净流出8.41亿元 同比扩大137.78%[18] - 经营活动现金流量净额同比增3.6%至4.99亿元[57] - 投资活动现金流出大幅增至19.55亿元（上期3.54亿元）[58] - 筹资活动现金流入同比增86.7%至11.37亿元[58] - 销售商品提供劳务收到现金93.58亿元（同比降3.2%）[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为530,157.71元，上期为-47,613,435.23元[59] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-315,278,503.41元，主要由于投资支付现金320,000,000元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计1,224,761,776.10元，其中吸收投资收到的现金818,261,776.10元[61] - 投资活动取得投资收益收到的现金4,721,946.59元，较上期505,103.31元大幅增长[59] - 支付其他与经营活动有关的现金195,081,586.80元，较上期262,521,388.32元减少25.7%[59] - 偿还债务支付的现金542,510,664.13元，较上期82,000,000元增长561.6%[61] 资产和负债变动 - 货币资金从年初6.13亿元减少至4.47亿元，下降27.1%[31] - 应收账款从年初2.30亿元减少至1.97亿元，下降14.6%[31] - 应收款项融资同比下降71.81%至3500万元[18] - 应收款项融资从年初1.24亿元减少至3500万元，下降71.8%[31] - 在建工程从年初9.66亿元增加至11.08亿元，增长14.7%[32] - 油气资产从年初12.26亿元增加至14.14亿元，增长15.3%[32] - 短期借款从年初1.93亿元减少至1.50亿元，下降22.4%[32] - 应付票据同比下降55.43%至2.32亿元[18] - 应付票据从年初5.20亿元减少至2.32亿元，下降55.4%[32] - 其他应付款从年初5.82亿元增加至6.70亿元，增长15.0%[33] - 长期借款从年初6.00亿元减少至5.00亿元，下降16.7%[33] - 其他流动负债同比激增149.52%至8.22亿元[18] - 一年内到期非流动负债下降89.50%至1323.09万元[18] - 资本公积增长33.26%至22.89亿元[18] - 未分配利润从年初2.09亿元增加至2.85亿元，增长36.4%[34] - 资产总计为38.58亿元人民币，同比增长52.1%[36] - 负债合计为11.63亿元人民币，同比增长92.5%[37] - 所有者权益合计为26.95亿元人民币，同比增长39.5%[37] - 期末现金及现金等价物余额4.07亿元（同比降13.4%）[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额353,264,984.10元，较期初增加312,117,557.28元[61] - 公司总资产为25.359亿元人民币，流动资产为1.638亿元人民币，非流动资产为23.721亿元人民币[69] - 货币资金为4114.74万元人民币[68] - 应收账款为2157.33万元人民币[68] - 其他应收款为9804.02万元人民币，其中应收股利为4990.34万元人民币[69] - 长期股权投资为22.889亿元人民币，占非流动资产96.5%[69] - 流动负债为6.042亿元人民币，其中短期借款为4800万元人民币[70] - 其他流动负债为4.86亿元人民币，占流动负债80.4%[70] - 所有者权益为19.318亿元人民币，其中资本公积为17.58亿元人民币[71] - 未分配利润为3501.59万元人民币[71] 会计政策调整影响 - 应收账款因新收入准则调整减少19,253,163.63元，从230,401,399.30元调整为211,148,235.67元[63] - 存货因新收入准则调整减少845,131.20元，从54,078,233.39元调整为53,233,102.19元[63] - 预收款项因新收入准则调整减少3,529,884.86元，合同负债相应增加3,529,884.86元[65] 政府补助和补贴 - 政府补助计入当期损益金额为12,631,383.60元[8] - 其他收益同比增长5175.90%至8018.85万元[18] - 获得致密气财政补贴7852.71万元[22] 股权和投资活动 - 向特定对象发行2596.43万股 发行价31.90元/股[20] - 完成收购中海沃邦17.5%股权 控股比例达67.5%[21] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降94.5%至186.31万元[52] - 母公司营业利润由盈转亏至-4702.82万元[52] - 母公司净利润亏损4702.82万元（上期盈利1619.74万元）[52] 其他重要事项 - 公司总资产为7,113,867,689.47元，较上年度末增长0.15%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2,724,110,366.25元，较上年度末增长31.31%[7] - 加权平均净资产收益率为3.92%，同比下降0.18个百分点[7] - 公司普通股股东总数为5,996名[11] - 公司第三季度报告未经审计[71]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.94亿元，同比下降8.77%[28] - 营业收入为6.94亿元，同比下降8.77%[50][57] - 归属于上市公司股东的净利润为7119.04万元，同比增长50.23%[28] - 归属于母公司净利润为7119.04万元，同比大幅增长50.23%[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6995.16万元，同比增长20.17%[28] - 收到石楼西项目财政补贴7852万元，显著提升净利润[51] - 非经常性损益项目合计金额为123.88万元[32] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3701.69万元，同比上升73.17%，主要因利息支出增加[57] - 研发投入508.29万元，同比增长60.34%[57] - 天然气开采及销售业务毛利率48.46%，同比下降15.54个百分点[60] 各条业务线表现 - 天然气开采量3.93亿立方米，同比下降16.19%[50] - 园艺用品业务收入1.23亿元，同比下降18.30%[50] - 自主销售模式实现营业收入9027.40万元[52] - 公司采用双主业发展战略，兼顾园艺用品业务与天然气业务[44] - 中海沃邦开采的天然气于2017年实现向河北中石油昆仑能源有限公司输送并上载"西气东输"国家级干线[47] - 中海沃邦2017年、2018年及2019年产量占山西省天然气产量的百分比分别为13.59%、13.59%及14.71%[41] 资产和负债变化 - 报告期末固定资产余额较期初增长0.78%[43] - 报告期末无形资产余额较期初降低1.95%[43] - 报告期末在建工程余额较期初增长11.00%[43] - 报告期末油气资产余额较期初增长3.84%[43] - 货币资金减少至2.647亿元，占总资产比例下降0.59%至3.91%[62] - 应收账款大幅减少至1.545亿元，占比下降2.23%至2.28%[62] - 固定资产增加至7.489亿元，占比上升3.74%至11.07%[62] - 在建工程减少至10.719亿元，占比下降1.99%至15.84%[62] - 长期借款激增至5.5亿元，占比上升5.93%至8.13%[62] - 油气资产增长至12.731亿元，占比上升3.99%至18.81%[62] - 无形资产减少至25.647亿元，占比下降2.69%至37.9%[62] - 应收款项融资减少至7762万元[65] - 总资产为67.67亿元，同比下降4.73%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为21.40亿元，同比增长3.16%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，同比增长30.77%[28] - 经营活动现金流量净额3.27亿元，同比增长30.77%，主要因收到财政补贴[57] 储量与资源 - 石楼西区块已备案探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米[5] - 石楼西区块待备案地质储量283.2亿立方米，技术可采储量127.44亿立方米，经济可采储量84.01亿立方米[5] - 石楼西区块经备案的天然气地质储量1,276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方[47] - 石楼西区块探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米[74] 业务运营风险 - 天然气新增储量勘查存在不确定性风险，涉及928平方公里含气面积[5] - 实际开采量与探明储量存在差异风险，受配产技术/价格/成本等多因素影响[7] - 存在核心技术泄密及核心技术人员流失风险，已签署保密协议[8] - 面临天然气产业政策调整风险，可能影响能源消费结构比例[10] - 存在单一合作方依赖风险，主要与中油煤签订合作合同[11] - 中海沃邦存在单一合作方依赖风险，主要依赖与中油煤的合作合同[76] - 天然气产业政策调整可能对业务产生重大影响[76] - 天然气销售淡季为每年3月底至10月底，旺季为每年11月至下年3月[39] 商誉及减值风险 - 商誉余额较高，存在因经营未达预期导致减值风险[12] - 商誉金额为人民币39,617.83万元，占总资产比例为5.85%[77] - 存在因经营未达预期导致商誉减值的风险[77] 投资与融资活动 - 委托理财发生额9.9亿元，未到期余额0元[70] - 非公开发行股票募集资金不超过110,880万元用于收购及偿债[194] - 拟收购山西汇景持有的中海沃邦7%股权实现57.5%控股权[196] - 中海沃邦100%股权的估值为45亿元人民币[131] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少33,128,008股，占比从56.82%降至29.93%[200] - 无限售条件股份增加33,128,008股，占比从43.18%升至70.07%[200] - 境内法人持股减少15,860,569股，占比从36.08%降至23.20%[200] - 境内自然人持股减少10,639,533股，占比从15.36%降至6.73%[200] - 境外自然人持股减少6,627,906股，占比从5.38%降至0%[200] - 股份总数保持123,219,968股不变[200] - 6位股东合计24,374,913股限售股于2020年2月26日解除限售[200] - 控股股东吴海江增持公司股份1,229,935股[139] - 吴海江原计划增持股份数量不低于30万股且不超过123万股[138] - 吴海江增持股份比例不超过当时总股本61,500,000股的2%[138] 公司治理与承诺 - 关联交易承诺确保不损害上市公司权益且遵循市场公允价格[85][86][87] - 承诺人曹龙祥未发生违反同业竞争及关联交易方面承诺的情况[85] - 西藏济川创业投资有限公司承诺锁定沃施股份股票至2023年1月6日[87] - 曹飞及曹龙祥承诺不通过间接方式变更锁定期内沃施股份权益人[88] - 公司及董监高承诺不存在涉嫌犯罪被立案或违法违规被调查情形[88] - 公司及董监高承诺最近三年未受行政处罚（证券市场无关除外）[88] - 关联交易需严格履行签订书面协议及国家法律法规程序[86] - 承诺避免占用上市公司及其控制企业资金或代偿债务[87] - 若违反承诺导致上市公司损失将承担赔偿责任[87] - 所有承诺截至报告期末均未发生违反情况[85][87][88] - 公司及主要管理人员近五年内未受到行政处罚、刑事处罚或涉及重大经济纠纷的诉讼仲裁[89][90] - 公司持有沃晋能源的股权真实合法有效，无代持、质押、查封或权属纠纷[90] - 西藏嘉泽创业投资有限公司和西藏科坚企业管理有限公司放弃以资产认购的股份表决权[91] - 公司及相关人员保证交易信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[91][92] - 如因信息问题被立案调查，相关人员将暂停转让公司股份[91][92] - 公司承诺及时提供真实准确的交易信息，否则承担赔偿责任[92] - 公司及相关人员未泄露本次交易的相关内幕信息[92] - 公司不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情况[89][90] - 公司未被中国证监会采取行政监管措施或交易所纪律处分[89][90] - 公司不存在重大失信行为或其他重大诉讼仲裁案件[89] - 公司及相关管理人员确认不存在因涉嫌本次交易内幕信息泄露及内幕交易被立案调查或处罚的情形[93][94] - 公司承诺人声明遵守所有内幕交易相关承诺且未发现违反情况[93][94][95] - 公司与山西汇景等企业不存在关联关系或一致行动关系[95] - 公司对西藏沃晋能源发展为财务投资且不谋求控制权[95] - 所有相关承诺自2020年1月7日起长期有效[93][94][95] - 公司关联方及一致行动关系说明确认无特殊利益安排[96] - 交易对手方西藏科坚、嘉泽创投等与公司不存在关联关系或一致行动关系[97] - 承诺人遵守创业板上市规则及信息披露管理办法等规定[96][97] - 交易完成后60个月内认可吴氏家族五人实际控制人地位[98] - 资产认购股份限售期满后将按减持规定进行减持[99] - 限售期满后不通过大宗交易或协议转让方式减持股份[99] - 承诺不谋求公司实际控制权[98] - 关联关系说明涵盖西藏科坚、嘉泽创投、江苏济川控股等交易对手方[97] - 承诺有效期长期有效且截至2020年1月7日未出现违反情况[96][97][98] - 股份减持需符合财务投资预期收益基础[99] - 实际控制人承诺60个月内不谋求公司控制权[100] - 重大资产重组认购股份限售期为12个月[102] - 若资产权益时间不足12个月则限售期延长至36个月[102] - 业绩承诺期分三期解锁机制[104] - 第一期解锁条件为完成首年业绩承诺[104] - 解锁股份计算基于累计实现净利润比例[104] - 第二期解锁需扣除已解锁及补偿股份[105] - 第三期解锁为剩余股份扣除累计补偿数量[105] - 减持需遵守《上市公司股东减持股份规定》[101] - 限售期满后不得通过大宗交易转让给特定方[101][102] - 刘庆礼承诺在2019年2月26日重大资产重组后避免与公司发生关联交易，确保交易通过独立第三方进行[112] - 桑康乔和於彩君承诺在2019年2月26日重组后严格遵循关联交易法规，按公允市场价格交易[115] - 承诺人保证不占用公司资金，避免通过代垫款或代偿债务等方式侵占资金[114][117] - 若违反承诺导致公司损失，刘庆礼及关系密切家庭成员将承担连带赔偿责任[115] - 关联交易需严格履行国家法律法规和公司章程规定程序[113][116] - 承诺人确保关联交易不会寻求比独立第三方更优惠的条件[113][116] - 重组后关联企业原则上不与公司及控制企业发生业务往来[112][115] - 承诺长期有效，截至目前未发现违反情况[112][115] - 不可避免关联交易需依法签订书面协议并遵循公开公平原则[113][116] - 资金占用方面的承诺包括避免拆借和占用公司及控制企业资金[114][117] - 公司持有中海沃邦股权真实合法有效，部分股权存在质押但无其他权属纠纷[118] - 公司所持中海沃邦股权除部分质押外无查封冻结等权利限制情形[118] - 公司最近三年未受行政处罚或刑事处罚，未涉及重大民事诉讼仲裁[120] - 公司不存在重大失信行为及未履行承诺情况[120] - 关联方博睿天晟等公司最近五年无行政处罚及重大诉讼案件[121] - 公司董事及高管曹建伟等人最近五年无证券市场相关行政处罚记录[121] - 自然人股东桑康乔等持有耐曲尔合伙企业份额权属清晰无质押冻结[119] - 公司通过耐曲尔间接持有中海沃邦股权无代持及权属争议[119] - 所有承诺方均声明自2019年2月26日起长期遵守承诺无违反情况[118][119][120][121] - 公司不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[122] - 公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况[122] - 公司未被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分[122] - 公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形[122] - 公司承诺人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚[123] - 公司承诺人不存在泄露本次重组内幕信息及利用内幕信息进行交易的情形[123] - 公司承诺人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形[123] - 公司承诺人最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任的情形[124] - 公司承诺人不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[124] - 公司承诺人吴海林承诺通过质押股票、抵押房产等方式为收购义务提供资金支持[125] - 实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美承诺交易完成后60个月内不主动放弃上市公司控制权[126][127] - 实际控制人承诺交易完成后60个月内维持对上市公司的实际控制地位[127] - 交易对方博睿天晟、山西汇景、山西瑞隆承诺交易完成后60个月内不通过自身或一致行动人增持上市公司股票[127][128] - 实际控制人承诺交易完成后60个月内继续巩固发展现有园艺用品、园艺工具、园艺机械的生产与零售业务[128] - 公司承诺后续向山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟收购标的公司股权时无论交易金额、交易步骤如何均采用现金支付方式[128] - 於彩君、桑康乔、许吉亭承诺以资产认购的股份在限售期满后通过大宗交易、协议转让方式向第三方转让时受让方均应放弃表决权[129] - 山西汇景作为上市公司5%以上股东期间最多可推荐一名董事候选人[129] - 重大资产重组所获上市公司股份在未解锁前不得进行质押融资或用于其他担保[130] - 公司及董事监事高级管理人员承诺所提供重组资料真实准确完整[132][133] - 涉嫌虚假陈述被立案调查期间相关人员股份转让将受限制[133] - 北京中海沃邦能源投资有限公司承诺为重组提供信息承担法律责任[134] - 博睿天晟等承诺方就其提供的中海沃邦信息真实性承担连带责任[134] - 公司控股股东及董事等承诺在重大资产重组期间不减持所持股份[140] - 公司控股股东吴海江等五人及董事赵云作出股份减持承诺[139] - 控股股东及董事承诺自2017年12月14日重大资产重组复牌日起至实施完毕或未获核准日不减持所持股份[141] - 控股股东及亲属承诺自2015年6月30日股票上市日起36个月内不转让或委托管理上市前所持股份[142] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25% 离职后半年内不转让股份[143] - 股东诚鼎投资等承诺自2015年6月30日上市日起12个月内不转让或委托管理上市前所持股份[144] - 控股股东承诺锁定期满后两年内以不低于发行价130%价格减持不超过所持股份20%[145] - 股东诚鼎投资等承诺锁定期满后两年内通过集中竞价或大宗交易方式减持全部所持股份[145] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的30%[148][150] - 公司控股股东及实际控制人吴海林等五人于2008年1月3日签订一致行动人协议[147] - 股东皖江物投计划在锁定期满后两年内减持所持全部公司股份[146] - 公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划[148] - 未分配利润将用于项目开发、资产购买及兼并与重组等主营业务发展需求[149] - 公司控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[150][151] - 分红方案需经公司股东大会表决通过后实施[149] - 公司接受所有股东及独立董事对分红的建议和监督[150] - 公司承诺将用于与主营业务相关的运营资金6000万元以提高资金使用效率和盈利能力[158] - 公司募集资金到位后股本和净资产规模将有较大幅度增加但存在即期回报被摊薄的风险[156] - 公司承诺通过强化募集资金管理和加快募投项目投资进度以填补被摊薄的即期回报[157] - 公司控股股东及管理层承诺若未履行股价稳定措施将把当年现金分红及50%薪酬捐赠给公司[155][156] - 公司及控股股东等承诺在触发条件时启动股价稳定措施回购或增持不超过总股本5%的股票[153][154] - 公司控股股东等承诺尽量避免关联交易并按规定履行决策程序和信息披露[152][153] - 公司股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[153] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[161] - 控股股东及实际控制人承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[162] - 公司已制订上市后适用的公司章程草案及未来三年分红回报规划[160] - 公司将加快推进募投项目建设以提高募集资金使用效率[159] - 实际控制人承诺补偿子公司因租赁房屋无产权证造成的搬迁损失[160] - 公司承诺通过稳定股价承诺及持股意向承诺维护投资者权益[163] 业绩承诺 - 中海沃邦2018年业绩承诺为经审计合并报表扣除非经常性损益后净利润不低于362.2百万元[107] - 中海沃邦2019年业绩承诺为经审计合并报表扣除非经常性损益后净利润不低于454.5百万元[107] - 中海沃邦2020年业绩承诺为经审计合并报表扣除非经常

收入和利润同比增长 - 营业收入同比增长352.02%至15.31亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1,213.95%至7375.02万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长7,336.80%至9066.27万元[21] - 公司2019年营业收入153,064.69万元，同比增长119,202.41万元，增幅352.02%[44] - 归属于母公司净利润7,375.02万元，同比增加6,813.73万元[44] - 中海沃邦销售天然气9.4亿立方米，营业收入12.24亿元，同比增长3.73亿元，增幅43.83%[44] - 中海沃邦归属于母公司股东净利润4.88亿元，同比增加7,100万元，增长17.02%[44] 成本和费用同比增长 - 销售费用同比增长144.60%至1.02亿元[63] - 管理费用同比增长173.23%至7920.11万元[63] - 财务费用同比增长197.15%至4827.89万元[63] 业务线表现 - 天然气开采业务收入占比80.00%，园艺用品占比18.77%[50] - 天然气开采业务毛利率55.34%，园艺用品毛利率21.26%[52] - 园艺用品销售量同比下降14.25%至2,766.28万件[54] - 天然气开采营业成本中折旧及摊销占比64.43%[58] - 公司通过收购中海沃邦50.5%股权切入天然气业务[31] - 中海沃邦2016-2018年产量占山西省天然气产量比例分别为6.49%、13.59%及13.58%[36] - 公司覆盖全球主要园艺用品消费国[35] - 国内营销网络布局全国30多个省市[35] 地区表现 - 国内收入占比82.75%，同比增长5,136.33%[50] 现金流和资产变化 - 经营活动现金流量净额同比增长10,410.07%至6.78亿元[21] - 经营活动现金流量净额同比增长10410.07%至6.78亿元[67] - 资产总额同比增长10.04%至71.03亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长44.32%至20.75亿元[21] - 公司固定资产期末较期初增长77.35%[37] - 公司油气资产期末较期初增长34.29%[37] - 货币资金增长至6.13亿元占总资产比例8.63%[70] - 长期借款增长至6亿元占总资产比例8.45%[70] - 金融资产总额为7004万元，其中应收款项融资5940万元[72] - 受限资产总额为3.73亿元，包括货币资金1.68亿元、应收款项融资6115万元和应收账款1.04亿元[73] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额6.1亿元，较上年同期5.99亿元增长19.23%[74] - 收购西藏沃晋能源92%股权，投资金额6.1亿元，获得中海沃邦27.2%股权[77] - 募集资金总额1.5亿元，累计使用1.51亿元，变更用途比例16.47%[79] - 生产基地技术改造项目投资3745万元，完成进度100.52%，实现效益243万元[81] - 产品研发及方案设计中心建设项目投资4546万元，完成进度101.93%[81] - 补充营运资金项目投资4227万元，完成进度100%[81] - 永久补充流动资金项目投资2468万元，完成进度100.93%[81] - 募集资金专户期末余额仅189元，主要因项目支出1027万元及补充流动资金1833万元[79] - 生产基地技术改造项目预测10年平均年销售收入12552万元，平均年净利润1435.75万元[83] - 生产基地技术改造项目2018年底完成建设并转入固定资产，但截至2019年底尚未达产[83] - 公司使用闲置募集资金1900万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[84] - 生产基地技术改造项目募集资金投资金额减少1021.36万元[84] - 产品研发及方案设计中心建设项目投资金额增加1021.36万元[84] 天然气储量和资源 - 石楼西区块已备案探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米，含气面积928平方公里[5] - 石楼西区块天然气资源勘查总面积1,524平方公里[5] - 合作区块石楼西区块备案天然气地质储量1,276亿立方米[41] - 合作区块技术可采储量610亿立方米[41] - 合作区块经济可采储量443亿立方米[41] - 石楼西区块已探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米[99] - 石楼西区块尚待备案地质储量283.2亿立方米，技术可采储量127.44亿立方米，经济可采储量84.01亿立方米[99] - 石楼西区块总面积1524平方公里，已探明面积928平方公里，未探明面积596平方公里[97] - 永和30井区致密气开发项目获国家能源局备案，规模为8亿立方米/年[97] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额13.01亿元占年度销售总额比例85.02%[60] - 客户1销售额11.4亿元占年度销售总额比例74.46%[60] - 前五名供应商采购总额5.03亿元占年度采购总额比例48.45%[61] 研发投入 - 研发投入资本化金额4678.52万元占研发投入比例75.15%[65] 子公司财务数据 - 控股子公司中海沃邦总资产为3824068134.61元，净资产为1868734769.97元[89] - 控股子公司中海沃邦营业收入为1224587336.46元，净利润为489632336.07元[89] 分红和利润分配 - 公司以总股本123,219,968股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税），合计派发现金股利6,777,098.24元[8] - 公司2019年现金分红总额为6,777,098.24元，占利润分配总额比例100%[107] - 公司拟以总股本123,219,968股为基数，每10股派发现金股利0.55元[108] - 公司可分配利润为209,210,995.11元[107] - 2018年公司未进行现金分红[108] - 2017年现金分红总额为1,845,000元，每10股派发现金股利0.30元[108] - 2019年现金分红金额为6,777,098.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.19%[110] - 2018年未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[110] - 2017年现金分红金额为1,845,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.73%[110] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[185][186] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入最高达4.49亿元[24] - 加权平均净资产收益率提升3.6个百分点至5.00%[21] - 非经常性损益项目中政府补助219.14万元[27] - 天然气销售旺季为每年11月至次年3月[36] - 天然气销售淡季为每年3月底至10月底[36] - 公司直接及间接控制中海沃邦合计50.50%股权，享有48.32%权益[45] - 公司能源消费结构中天然气占比仅7%，远低于全球平均水平23%[91] - 2016年天然气生产量1368亿立方米，消费量2078亿立方米，供需缺口710亿立方米[93] - 2016年石油和天然气开采业投资2330.97亿元，2017年增至2648.93亿元[93] - 2016年天然气开采新增生产能力158.04亿立方米/年，2017年增至168.10亿立方米/年[93] - 2002-2014年天然气消费量年度复合增长率近16%[93] - 公司计划收购中海沃邦少数股权以提升持股比例和盈利能力[98] - 公司将继续投入资金支持石楼西区块开发，包括钻井、压裂试气及管线建设[97] - 2019年因国际贸易摩擦导致灌溉类和机械类产品订单量下降，产能未能充分利用[83] - 锂电池园艺机械产品因价格较高和市场接受度不足尚未显现预期效益[83] 风险因素 - 公司商誉存在减值风险，可能影响合并报表利润[102] - 中海沃邦存在天然气实际开采量与探明储量差异风险[100] - 公司面临核心技术泄密及核心技术人员流失风险[101] - 天然气产业政策调整可能对公司业务产生影响[101] - 中海沃邦存在单一合作方依赖风险[102] - 公司所持中海沃邦股权存在质押事项[148] 承诺和协议 - 西藏嘉泽创业投资有限公司和西藏科坚企业管理有限公司承诺股份限售期至2023年1月6日[112] - 西藏嘉泽创业投资有限公司和西藏科坚企业管理有限公司承诺避免与上市公司发生非必要关联交易[112] - 曹龙祥承诺长期有效避免与上市公司发生非必要关联交易[113] - 西藏济川创业投资管理有限公司承诺在锁定期内不间接转让沃施股份权益[113] - 曹飞和曹龙祥承诺在锁定期内不改变沃施股份最终权益人结构[115] - 上海沃施园艺股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员承诺不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[115] - 公司及主要管理人员近五年内无行政处罚、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼仲裁[117] - 公司持有沃晋能源股权真实合法有效无代持无质押无查封冻结[118] - 公司放弃以资产认购股份及相应红股转增股本的表决权[118] - 公司保证交易信息无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[119] - 公司不存在泄露交易内幕信息及利用内幕交易情况[121] - 公司主要管理人员不存在涉嫌内幕交易被立案或处罚情形[123] - 公司及主要管理人员确认不存在内幕交易及相关调查或处罚情形[125] - 公司与山西汇景等多家企业及个人确认不存在关联关系或一致行动关系[127] - 公司承诺人曹龙祥确认遵守关联关系及一致行动关系相关承诺[129] - 博睿天晟等公司作为交易对手方说明不存在关联关系或特殊利益安排[131] - 交易对手方桑康乔等人确认不存在关联关系或一致行动关系[133] - 中海沃邦2018年、2019年、2020年经审计扣非净利润承诺分别不低于3.622亿元、4.545亿元、5.556亿元[143] - 山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟因重大资产重组获得的股份锁定期为12个月或36个月[141] - 桑康乔、许吉亭、於彩君因重大资产重组获得的股份锁定期为12个月或36个月[142] - 西藏科坚、嘉泽创投承诺不参与沃施股份董事、监事及高级管理人员提名[135] - 西藏嘉泽创投、西藏科坚承诺不谋求沃施股份实际控制权[137] - 曹龙祥承诺60个月内不谋求沃施股份实际控制权[139] - 公司未从事与中海沃邦相同或相似业务，仅持有其股权[145] - 公司承诺不与上市公司及中海沃邦从事竞争业务[145] - 公司原则上不与上市公司及标的公司发生关联交易[146] - 公司关联交易需遵循公开公平公正的市场原则[146] - 公司个人股东承诺不与上市公司发生关联交易[147] - 公司持有中海沃邦股权真实合法有效，无代持情形[148] - 公司个人股东持有耐曲尔合伙企业份额权属清晰无争议[149] - 公司不存在涉嫌犯罪被立案侦查情形[149] - 公司所有承诺均得到遵守且未发现违反情况[145][146][147][148][149] - 公司及关联方近五年内无行政处罚、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼仲裁记录[150][151][153] - 公司及关联方不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被监管处罚情况[150][151] - 公司及关联方无涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被证监会调查情形[150][151][153] - 公司2019年2月26日披露多项长期有效的其他承诺事项[150][151][153][155][157] - 公司重组过程中不存在内幕信息泄露及内幕交易行为[153] - 部分股东承诺放弃通过资产认购所获股份的表决权[157] - 吴海林承诺通过质押股票、抵押房产等方式为收购提供资金支持[155] - 公司控股股东及董监高人员均遵守相关承诺且未发现违反情形[151][153][155][157] - 实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美承诺交易完成后60个月内不放弃控制权[159] - 博睿天晟、山西汇景、山西瑞隆承诺交易完成后60个月内不谋求公司实际控制权[160] - 博睿天晟、山西汇景、山西瑞隆承诺交易完成后60个月内不通过一致行动人增持公司股票[160] - 实际控制人承诺交易完成后60个月内维持园艺用品、工具、机械业务的稳定发展[161] - 公司承诺后续收购山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟股权时采用现金支付方式[161] - 桑康乔、许吉亭、於彩君承诺限售期满后通过大宗交易、协议转让的股票受让方放弃表决权[163] - 山西汇景作为5%以上股东期间最多推荐一名董事候选人[165] - 山西汇景成为5%以下股东后不再推荐董事候选人[165] - 山西瑞隆和博睿天晟承诺持有股票期间不推荐董事候选人[165] - 重大资产重组后所获上市公司股份不得进行质押融资或用于其他担保[167] - 中海沃邦账面净资产及之后累计实现净利润之和达到45亿前若合作合同终止将进行补偿[169] - 公司提供重大资产重组全部文件资料保证真实准确完整[170] - 公司保证所提供资料和信息真实性准确性完整性[172] - 个人及关联方提供资料保证真实准确完整并承担赔偿责任[174] - 控股股东吴海江计划增持公司股份不低于30万股且不超过123万股，占当时总股本6150万股的2%[176] - 公司控股股东及董监高人员承诺在2017年资产购买交易后长期有效期内不违反股份减持承诺[177] - 控股股东及一致行动人承诺自2015年上市日起36个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[179] - 特定股东群体承诺自2015年上市日起12个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[180] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价130%[182] - 诚鼎投资等5%以上股东计划在锁定期满后两年内减持全部公司股票[184] - 公司控股股东及实际控制人吴氏家族五人签订《一致行动人协议》保持决策一致行动[184] - 实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[186] - 公司IPO稳定股价承诺触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[187] - 募集资金到位后公司股本和净资产规模将大幅增加[189] - 实际控制人承诺补偿子公司因租赁无产权证房屋造成的搬迁损失[191] - 北京中海沃邦2018年实际业绩为42046万元，超出盈利预测36220万元约16.1%[197] - 北京中海沃邦2019年实际业绩为51781万元，超出盈利预测45450万元约13.9%[197] - 交易对手承诺中海沃邦2020年扣非净利润不低于55560万元[197] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[199] - 公司所有承诺均得到履行且未发现违反情况[195][196] - 业绩承诺已完成且未对商誉造成减值影响[198] 会计政策变更 - 公司会计政策或会计估计在报告期发生变更[200]

收入和利润 - 营业总收入为3.255亿元人民币，同比下降19.90%[7] - 公司2020年第一季度营业收入为3.255亿元人民币，同比下降19.90%[21] - 公司2020年第一季度营业收入为78,527,125.13元[26] - 公司营业总收入同比下降19.9%至3.255亿元，上期为4.064亿元[45] - 净利润同比增长8.3%至1.302亿元，上期为1.202亿元[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5511.9万元人民币，同比增长42.45%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5502.2万元人民币，同比增长47.37%[7] - 归属于上市公司股东净利润为5,511.90万元人民币，同比增加42.44%[21] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长42.4%至5511.9万元[47] - 基本每股收益为0.447元人民币/股，同比增长17.63%[7] - 稀释每股收益为0.447元人民币/股，同比增长17.63%[7] - 加权平均净资产收益率为2.62%，同比上升0.06个百分点[7] - 基本每股收益同比增长17.6%至0.447元[48] - 综合收益总额同比增长8.3%至130,245,363.87元[48] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长42.4%至55,119,037.40元[48] 成本和费用 - 研发费用从62.34万元增至184.39万元，同比上升195.78%[20] - 研发费用同比增长195.8%至184.39万元[46] - 财务费用同比增长16.9%至1959.72万元，其中利息费用增长67.2%至2030.34万元[46] - 信用减值损失192.6万元[46] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.675亿元人民币，同比下降39.28%[7] - 经营活动现金流量净额从2.759亿元降至1.675亿元，同比下降39.28%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为167,525,510.43元[54] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-6,389,514.54元降至-16,369,486.82元，降幅达156.2%[58] - 投资活动现金流量净额从-2.727亿元改善至-1.901亿元，同比上升30.32%[20] - 投资活动现金流出190,059,434.89元主要用于购建长期资产[55] - 筹资活动现金流量净额从694.41万元降至-7,532.61万元，同比下降1,184.75%[20] - 筹资活动现金流出120,826,081.01元包含偿还债务62,500,000元[56] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降48.8%至265,473,362.77元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，从5,062,613.08元降至2,087,607.14元，降幅58.8%[58] - 收到其他与经营活动有关的现金显著减少，从108,684,990.84元降至37,467,837.24元，降幅65.5%[58] - 筹资活动现金流入大幅增加至215,500,000元，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金185,500,000元[59] - 期末现金及现金等价物余额为346,483,999.88元[56] - 期末现金及现金等价物余额为30,426,740.10元，较期初41,147,426.82元下降26.1%[59] 资产和负债变动 - 应收款项融资从1.2415亿元降至7,200万元，同比下降42.01%[20] - 应收款项融资从124,150,000.00元减少至72,000,000.00元，减少52,150,000.00元[37] - 预付款项从888.55万元降至374.40万元，同比下降57.86%[20] - 其他应收款从2,415.78万元增至3,753.87万元，同比上升55.39%[20] - 货币资金从2019年末612,775,752.38元减少至2020年3月末505,303,653.30元，减少107,472,099.08元[37] - 应收账款从230,401,399.30元增加至256,537,153.92元，增加26,135,754.62元[37] - 短期借款从193,244,952.78元微降至193,000,000.00元[38] - 应付票据从519,840,000.00元减少至378,210,000.00元，减少141,630,000.00元[38] - 长期借款从600,000,000.00元减少至575,000,000.00元，减少25,000,000.00元[39] - 资产总额从7,103,451,298.62元减少至6,885,129,744.96元，减少218,321,553.66元[37][38] - 货币资金减少26.1%至3042.67万元，上期为4114.74万元[42] - 短期借款维持4800万元未变动[42] - 所有者权益合计增长3.1%至43.26亿元[40] - 存货因执行新收入准则调整减少701,558.20元，从54,078,233.39元调整为53,376,675.19元[62] - 预收款项因执行新收入准则调整减少3,529,884.86元，转为合同负债[62] - 货币资金期初余额为612,775,752.38元，调整后保持不变[61] - 公司总资产为25.359亿元人民币[66] - 流动负债合计为6.042亿元人民币[66] - 短期借款为4800万元人民币[66] - 应付账款为1914.58万元人民币[66] - 其他流动负债为4.860亿元人民币[66] - 股本为1.232亿元人民币[66] - 资本公积为17.580亿元人民币[66] - 未分配利润为3501.59万元人民币[66] - 所有者权益合计为19.318亿元人民币[66] 其他收益和补贴 - 公司收到致密气财政补贴资金7,852万元人民币，显著增加净利润[21] - 其他收益大幅增长至7856.65万元，上期仅为88.87万元[46] 公司治理和股东 - 报告期末普通股股东总数为5848名[12] - 山西汇景等3位股东解除限售股份合计8,753,095股[26] - 非公开发行股票申请于2020年3月26日获证监会受理[26][27] - 资产总计为7,103,451,298.62元，负债合计为2,908,412,906.80元，所有者权益合计为4,195,038,391.82元[63] - 归属于母公司所有者权益合计为2,074,631,416.75元，调整后保持不变[63] - 公司第一季度报告未经审计[67] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降90.2%至813,521.46元[49] - 母公司营业利润亏损扩大至-15,206,190.84元[51]

财务业绩表现 - 营业收入同比增长352.02%至15.31亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1,213.95%至7,375万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长7,336.80%至9,066万元[22] - 经营活动现金流量净额同比增长10,410.07%至6.78亿元[22] - 加权平均净资产收益率从1.40%上升至5.00%[22] - 资产总额同比增长10.04%至71.03亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长44.32%至20.75亿元[22] - 第四季度营业收入最高达4.49亿元[25] - 公司2019年营业收入153,064.69万元，同比增长352.02%[45] - 归属于母公司净利润7,375.02万元，同比增加6,813.73万元[45] - 中海沃邦销售天然气9.4亿立方米，实现营业收入12.24亿元，同比增长43.83%[45] - 中海沃邦归属于母公司股东净利润4.88亿元，同比增长17.02%，超额完成业绩承诺[45] - 北京中海沃邦2019年实际净利润51,781万元 超出业绩承诺45,450万元14%[196] - 北京中海沃邦2018年实现净利润36,550万元 完成业绩承诺36,220万元的100.9%[196] 业务线表现 - 公司通过收购中海沃邦股权转型天然气与园艺双主业模式[32][33] - 天然气开采业务收入占比80.00%，毛利率55.34%[51][53] - 园艺用品业务收入同比下降13.58%，毛利率21.26%[51][53] - 中海沃邦2016年产量占山西省天然气产量6.49%[37] - 中海沃邦2017年产量占山西省天然气产量13.59%[37] - 中海沃邦2018年产量占山西省天然气产量13.58%[37] - 天然气销售旺季为每年11月至次年3月[37] - 天然气销售淡季为每年3月底至10月底[37] - 园艺用品销售量同比下降14.25%，外购数量同比下降27.04%[55] - 天然气开采业务营业成本中折旧及摊销占比64.43%[59] 地区市场表现 - 国内收入占比82.75%，同比增长5,136.33%[51] 成本与费用 - 销售费用同比大幅增长144.60%至1.02亿元人民币，主要因合并范围增加中海沃邦所致[64] - 管理费用同比增长173.23%至7920.11万元人民币，主要因合并范围增加中海沃邦所致[64] - 财务费用同比增长197.15%至4827.89万元人民币，主要因借款利息支出增加[64] - 研发投入资本化金额为4678.52万元人民币，占研发投入的75.15%[66] 资产与负债 - 公司固定资产期末较期初增长77.35%[38] - 公司油气资产期末较期初增长34.29%[38] - 货币资金占总资产比例从4.21%上升至8.63%，金额增至6.13亿元人民币[71] - 长期借款金额从1.29亿元人民币增至6亿元人民币，占总资产比例从2.00%上升至8.45%[71] - 金融资产总额为1100万元[74] - 应收款项融资期末余额为1.2415亿元，较期初5940万元增长108.9%[74] - 受限资产总额为3.725亿元，其中货币资金1.678亿元为保证金[75] - 应收票据年初金额5940万元[200] - 应收账款年末金额2.304亿元，年初金额3.096亿元[200] - 应付票据年末金额5.198亿元，年初金额3.519亿元[200] - 应付账款年末金额9638.08万元，年初金额1.412亿元[200] - 短期借款期末余额增加24.5万元[200] - 一年内到期的非流动负债增加202.78万元[200] - 信用减值损失本年金额23.45万元[200] 投资与筹资活动 - 报告期投资额6.1亿元，较上年同期5.985亿元增长19.23%[77] - 收购西藏沃晋能源92%股权，投资金额6.1亿元[78] - 募集资金总额1.499亿元，累计使用1.512亿元[80] - 生产基地技术改造项目投资进度100.52%，实现效益242.95万元[82] - 产品研发中心建设项目投资进度101.93%[82] - 补充营运资金项目4.227亿元已全部使用完毕[82] - 生产基地项目达产后预计年均净利润1435.75万元[82] - 公司停止营销网络建设项目投入因市场变化无法取得预期效果[83] - 生产基地技术改造项目募集资金投资金额减少1021.36万元人民币[83] - 产品研发及方案设计中心建设项目投资金额增加1021.36万元人民币[83] - 公司使用闲置募集资金4100万元人民币补充流动资金期限不超过12个月[83] - 继续使用不超过1900万元人民币闲置募集资金补充流动资金[83] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为13.01亿元人民币，占年度销售总额的85.02%[61] - 最大客户销售额为11.4亿元人民币，占年度销售总额的74.46%[61] - 前五名供应商合计采购额为5.03亿元人民币，占年度采购总额的48.45%[62] 天然气储量与开发 - 石楼西区块天然气探明地质储量1276亿方，技术可采储量610亿方，经济可采储量443亿方，含气面积928平方公里[5] - 石楼西区块天然气地质储量1,276亿立方米[42] - 石楼西区块技术可采储量610亿立方米[42] - 石楼西区块经济可采储量443亿立方米[42] - 石楼西区块总面积1,524平方公里，已探明地质储量1,276亿立方米（对应面积928平方公里），未探明区域面积596平方公里[96] - 已备案探明储量包含技术可采储量610亿立方米和经济可采储量443亿立方米[98] - 待备案储量包括地质储量283.2亿立方米、技术可采储量127.44亿立方米和经济可采储量84.01亿立方米[98] - 永和30井区致密气开发项目获国家备案，规划产能8亿立方米[96] - 2020年将推进永和45-18井区钻井、压裂试气及地面工程建设[96] 分红与利润分配 - 公司以总股本123,219,968股为基数，每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），合计派发现金股利人民币6,777,098.24元[8] - 2019年现金分红总额为6,777,098.24元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.19%[108] - 2019年拟以总股本123,219,968股为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税）[106][107] - 2018年度未进行现金分红，分红金额占净利润比例为0.00%[108] - 2017年现金分红金额为1,845,000元，占当年净利润比例为31.73%[108] - 公司可分配利润为209,210,995.11元[105] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[106] - 分配预案股本基数为123,219,968股[105] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为0.00元[105][108] 风险因素 - 公司于2018年12月取得中海沃邦控制权并确认商誉，存在商誉减值风险[8] - 存在天然气实际开采量与探明储量差异的风险[99] - 商誉减值风险因2018年收购中海沃邦控制权产生[101] - 单一合作方依赖风险（与中油煤合作）[100] - 天然气产业政策调整可能影响行业发展[100] - 公司提示募集资金到位后可能因股本扩张导致每股收益和净资产收益率被摊薄[188] 子公司信息 - 控股子公司中海沃邦总资产38.24亿元人民币净资产18.69亿元人民币[88] - 中海沃邦营业收入12.25亿元人民币净利润4.90亿元人民币[88] - 公司通过收购沃晋能源41%股权，直接及间接控制中海沃邦合计50.50%股权[46] - 公司持有中海沃邦股权，除部分股权存在质押外，无代持、权属纠纷或其他权利限制[147] 行业背景与市场 - 2017年中国天然气消费量仅占一次能源消费总量7%远低于全球23%平均水平[90] - 2016年国内天然气生产量1368亿立方米消费量2078亿立方米存在供需缺口[92] - 2016-2017年天然气开采新增生产能力分别为158.04亿立方米/年和168.10亿立方米/年[92] 未来计划与指引 - 公司计划通过资本市场融资收购中海沃邦少数股权以提升控制力[96][97] - 交易对手方承诺中海沃邦2020年扣非净利润不低于55,560万元[196] - 中海沃邦2020年经审计合并报表扣除非经常性损益后的净利润承诺不低于5.556亿元[142] 承诺与协议 - 西藏嘉泽创业投资有限公司等承诺方股份锁定期至2023年1月6日[110][112] - 公司承诺长期有效避免同业竞争和关联交易[110][112] - 西藏科坚与嘉泽创投所持锁定股份的锁定期至2023年1月6日[114] - 公司及董事、监事、高管承诺不存在被司法机关或证监会立案调查的情形[114][116][118][120] - 公司主要管理人员近五年无行政处罚、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼[116] - 公司持有沃晋能源股权无质押、查封或权属纠纷[117] - 西藏嘉泽与科坚放弃以资产认购的股份表决权[117] - 公司承诺交易信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[118] - 公司及高管承诺不存在内幕交易行为[120] - 所有承诺状态均为"长期有效"且未发现违反情况[114][116][117][118][120] - 公司及主要管理人员确认不存在泄露交易内幕信息及利用内幕信息进行交易的情况[122][124] - 公司承诺人遵守承诺未发现违反承诺情况[122][124][126][128][130][132] - 公司与山西汇景等企业不存在关联关系或一致行动关系[126][128][130] - 公司与西藏科坚等交易对手方不存在关联关系或一致行动关系[130][132] - 公司承诺涉及2018年重大资产重组的关联关系说明[130][132] - 公司确认不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或处罚的情形[122][124] - 公司承诺长期有效且截至2020年1月7日仍被遵守[122][124][126][128][130][132] - 公司说明不存在特殊利益安排[126][128][130][132] - 交易对方承诺自发行结束之日起12个月内不转让股份[140] - 部分交易对方承诺若持有资产权益不满12个月则自发行结束之日起36个月内不转让股份[140] - 西藏嘉泽创业投资有限公司及西藏科坚承诺不谋求沃施股份实际控制权至2025年1月6日[136] - 曹龙祥承诺不谋求沃施股份实际控制权至2025年1月6日[138] - 业绩承诺期截至2020年12月31日[142] - 股份锁定期承诺涉及送股、转增股本等情形时锁定期同步延长[140] - 桑康乔等个人股东股份限售承诺有效期至2020年2月25日[141] - 公司未从事与中海沃邦相同或相似的竞争业务[144] - 公司关联方原则上不与上市公司及中海沃邦发生关联交易[145][146] - 若发生必要关联交易，将按市场公平原则及法律法规执行[145][146] - 公司不存在因涉嫌犯罪被立案侦查或调查的情形[148] - 个人持有的耐曲尔合伙企业份额权属清晰，无质押或权利限制[148] - 公司最近五年内不存在受到行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁的情况[149] - 公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被监管机构采取监管措施的情况[149] - 公司承诺人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形[152] - 公司承诺人不存在泄露本次重组内幕信息及利用内幕信息进行交易的情形[152] - 公司承诺人放弃以资产认购的股份的表决权[156] - 公司承诺人将无条件通过质押股票、抵押房产等方式为收购提供资金支持[154] - 公司所有承诺均被遵守且未发现违反情况[149][150][152][154][156] - 实际控制人承诺交易完成后60个月内不放弃控制权及维持控制地位[158] - 交易对方承诺交易完成后60个月内不增持公司股票[159] - 实际控制人承诺交易完成后60个月内维持现有园艺业务稳定不置出[160] - 公司承诺后续收购标的公司股权时以现金方式支付[160] - 特定股东转让股份时需安排受让方放弃表决权[162] - 山西汇景作为5%以上股东期间最多可推荐一名董事候选人[164] - 山西汇景成为5%以下股东后不再推荐董事候选人[164] - 山西瑞隆和博睿天晟承诺持有股票期间不推荐董事候选人[164] - 重大资产重组实施后，所获上市公司股份未解锁部分不得进行质押融资或用于其他担保[166] - 中海沃邦在评估基准日账面净资产及之后累计实现净利润之和达到45亿前，若因国家政策调整被终止，承诺方将进行补偿[168] - 公司及董事、监事、高级管理人员保证所提供关于重组的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠[168] - 北京中海沃邦能源投资有限公司保证为重大资产重组所提供信息真实、准确和完整[169] - 博睿天晟等公司保证所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性，并承担相应法律责任[171] - 桑康乔等个人承诺人保证所提供资料和信息真实、准确、完整，并承担相应赔偿责任[173] - 控股股东吴海江计划增持公司股份不低于30万股且不超过123万股，占当时总股本6150万股的2%[175] - 公司控股股东及董监高人员（吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美、赵云）承诺长期有效遵守股份减持及一致行动承诺[176] - 控股股东及实际控制人（吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美）及其亲属赵云承诺首次公开发行股票锁定期36个月，已于2018年6月30日履行完毕[178] - 股东杨哲林等及机构投资者承诺首次公开发行股票锁定期12个月，已于2016年6月30日履行完毕[179] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内可能减持不超过所持公司股份的20%且减持价格不低于发行价格的130%[181] - 其他5%以上股东诚鼎投资及皖江基金承诺锁定期满后两年内减持全部所持股票[183] - 公司上市后未来三年每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[184] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函保证不从事与公司相同或相似业务[185] - 公司承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定措施[186] - 子公司海南沃施租赁物业未取得所有权证 实际控制人承诺承担潜在搬迁损失[190] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[192] - 公司首次公开发行相关承诺包含股价稳定机制及股份锁定安排[194] 会计与审计 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计师[13] - 报告期指2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日[14] - 非经常性损益项目中政府补助为219万元[27] - 2019年中海沃邦业绩承诺已完成 未对商誉减值产生影响[197] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[198] - 公司报告期未出现非标准审计报告[199] - 董事会确认报告期存在会计政策或会计估计变更[199] - 公司执行新金融工具准则涉及追溯调整，调整年初留存收益和其他综合收益[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为上海市闵行区元江路5000号，邮政编码201108[17] - 公司股票简称沃施股份，股票代码300483，法定代表人为吴海林[17] - 公司电子信箱为worthgarden@worthgarden.com，国际互联网网址为www.worthgarden.com[17] - 董事会秘书吴茌帏，联系地址上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室，电话021-58831588[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，信息披露媒体包括四大证券报[19]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.21亿元人民币，同比增长653.53%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.82亿元人民币，同比增长490.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1271.39万元人民币，同比增长542.46%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6010.31万元人民币，同比增长1466.17%[7] - 本报告期基本每股收益为0.125元/股，同比增长349.38%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.589元/股，同比增长881.67%[7] - 净利润同比增长1036.8%至6822.5万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为1271.4万元[36] - 营业总收入同比增长653.5%至3.2079亿元[35] - 营业总收入为10.82亿元人民币，较上年同期的1.83亿元增长490.8%[42] - 净利润为2.55亿元人民币，较上年同期的2623.29万元增长872.2%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为6010.31万元，较上年同期的383.76万元增长1466.3%[44] - 基本每股收益为0.589元，较上年同期的0.06元增长881.7%[45] - 母公司营业收入为3384.20万元，较上年同期的2736.84万元增长23.7%[47] - 母公司净利润为1619.74万元，较上年同期的亏损1465.55万元实现扭亏为盈[48] - 综合收益总额为1619.7万元，较上年同期的-1465.5万元实现扭亏[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长243.53%至4.96亿元，主要因合并中海沃邦[15] - 财务费用同比激增548.36%至4311.13万元，因借款利息支出增加[15] - 所得税费用同比暴涨1922.21%至5955.05万元，主要因合并中海沃邦[15] - 营业成本同比增长335.0%至1.4903亿元[35] - 营业总成本为7.37亿元人民币，较上年同期的2.13亿元增长246.6%[42] - 财务费用为4311.13万元，较上年同期的664.93万元增长548.3%[42] - 研发费用为491.13万元，较上年同期的923.57万元下降46.8%[42] - 财务费用同比增长1600.4%至2173.5万元[35] - 研发费用同比下降48.6%至174.1万元[35] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元人民币，同比增长1335.81%[7] - 经营活动现金流量净额转正为4.83亿元，同比改善1335.81%，因合并中海沃邦[15] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至4.8276亿元，较上年同期的-3906万元增长显著[52] - 销售商品提供劳务收到的现金达9.671亿元，同比增长296.7%[51] - 期末现金及现金等价物余额为4.695亿元，较期初的6167万元增长661.2%[53] - 投资活动现金流出3.5358亿元，主要用于购建长期资产[53] - 筹资活动现金流入6.09亿元，其中借款收到6.09亿元[53] - 支付各项税费8899.6万元，较上年同期的1106万元增长704.5%[52] - 收到税费返还5561.5万元，较上年同期的2816万元增长97.5%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-4761.3万元，较上年同期的2341万元由正转负[56] - 母公司期末现金余额为1419.3万元，较期初的647.2万元增长119.4%[57] 资产和负债变动 - 货币资金同比增加166.03%至7.22亿元，主要因经营性收款及借款增加[15] - 长期借款同比激增227.52%至4.23亿元，主要因银行借款增加[15] - 预收款项同比飙升347.35%至662.72万元，因天然气销售预收款增加[15] - 应付账款同比下降70.97%至4097.79万元，因支付货款增加[15] - 货币资金大幅增加至7.22亿元，较年初2.71亿元增长166%[25] - 应收账款减少至2.18亿元，较年初3.1亿元下降29.5%[25] - 在建工程达11.72亿元，较年初11.44亿元增长2.4%[26] - 油气资产减少至8.51亿元，较年初9.13亿元下降6.8%[26] - 短期借款增至1.83亿元，较年初1.6亿元增长14.4%[26] - 应付票据大幅增加至6.31亿元，较年初3.52亿元增长79.4%[26] - 其他应付款减少至4.55亿元，较年初10.06亿元下降54.8%[27] - 长期借款增至4.23亿元，较年初1.29亿元增长227.9%[27] - 归属于母公司所有者权益增至15亿元，较年初14.37亿元增长4.4%[28] - 母公司长期股权投资增至17.06亿元，较年初11.24亿元增长51.8%[31] - 流动负债合计增长19.5%至6.0222亿元[32] - 其他应付款下降44.1%至1.0081亿元[32] - 公司总资产为68.21亿元人民币，较上年度末增长5.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.00亿元人民币，较上年度末增长4.38%[7] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计影响净利润为-1348.59万元人民币[8] 公司重大事项 - 公司持续推进发行股份购买资产事项，已于2019年5月获证监会受理[16][17][18] 其他财务数据 - 货币资金为2.71亿元人民币[59] - 应收账款为3.10亿元人民币[59] - 流动资产合计为7.58亿元人民币[60] - 非流动资产合计为56.97亿元人民币[60] - 资产总计为64.55亿元人民币[60] - 短期借款为1.60亿元人民币[61] - 应付账款为1.41亿元人民币[61] - 流动负债合计为20.48亿元人民币[61] - 非流动负债合计为10.24亿元人民币[62] - 所有者权益合计为33.84亿元人民币[62] - 总资产为18.32亿元人民币[65][66] - 非流动资产合计为17.00亿元人民币[65] - 流动负债合计为5.04亿元人民币[65] - 其他应付款金额为1.80亿元人民币[65] - 其他流动负债金额为2.65亿元人民币[65] - 所有者权益合计为13.28亿元人民币[66] - 资本公积为12.19亿元人民币[66] - 股本为6150万元人民币[66] - 未分配利润为3237.81万元人民币[66] - 公司第三季度报告未经审计[67]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业总收入760,909,555.86元，同比增长441.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润47,389,169.41元，同比增长606.14%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润58,211,648.15元，同比扭亏为盈增长4220.50%[23] - 基本每股收益0.46元/股，同比增长318.18%[23] - 加权平均净资产收益率3.24%，同比提升1.57个百分点[23] - 公司2019年上半年营业收入760,909,555.86元，同比增长441.04%[45][51] - 归属于母公司净利润47,389,200元，同比增长606.14%[45] - 营业总收入同比增长441.1%至7.61亿元，其中营业收入为7.61亿元[154] - 净利润同比增长823.2%至1.87亿元，归属于母公司所有者的净利润为4738.92万元[155] - 基本每股收益从0.11元增长至0.46元，增幅318.2%[156] - 净利润为3143.85万元，而去年同期为净亏损982.93万元[160] - 基本每股收益为0.31元，去年同期为-0.16元[161] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本346,597,096.67元，同比增长215.04%[51] - 营业总成本同比增长219.8%至5亿元，营业成本同比增长215.0%至3.47亿元[154] - 财务费用同比增长298.1%至2137.65万元，其中利息费用为1938.28万元[155] - 销售费用同比增长162.0%至5191.63万元，管理费用同比增长210.5%至4548.39万元[154] - 所得税费用同比增长1529.5%至4797.11万元[155] - 支付的各项税费同比增加561.4%，从892.72万元增至5905.66万元[164] 各条业务线表现 - 控股子公司中海沃邦营业收入601,875,674.78元，同比增长35.63%[45][54] - 中海沃邦归属于母公司净利润278,048,500元，同比增长39.80%[45] - 天然气业务毛利率64.01%，园艺用品业务毛利率18.55%[54] - 子公司中海沃邦营业收入60,187.57万元，同比增长35.63%[81] - 中海沃邦归属于母公司净利润27,804.85万元，同比增长39.80%[81] - 公司园艺用品业务境外销售收入占比较大，主要以美元结算[11] - 境外销售收入占园艺业务比重较大，以美元结算为主面临汇率波动风险[86] 天然气业务表现 - 石楼西区块已备案探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米[8] - 石楼西区块天然气勘查面积达1524平方公里，其中已探明含气面积928平方公里[8] - 中海沃邦2016年、2017年及2018年产量占山西省天然气产量的百分比分别为6.49%、13.59%及13.59%[35] - 石楼西区块天然气地质储量1,276亿立方米、技术可采储量610亿立方米、经济可采储量443亿立方米[37] - 天然气销售旺季为每年11月至次年3月，淡季为每年4月至10月[35] - 石楼西区块天然气探明储量1,276亿立方米，另有未备案地质储量283.20亿立方米[46] - 天然气开采量达4.69亿立方米，同比增长36.60%[46] - 石楼西区块已探明天然气地质储量1,276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米[83] - 天然气勘探面积达1,524平方公里，其中928平方公里区域已完成储量探明[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 国家政策目标到2020年天然气消费比重提高到10%左右[39] - 公司通过收购将享有中海沃邦权益比例从37.17%提高至48.32%[48] - 公司未对2019年1-9月经营业绩进行亏损或大幅变动预警[82] - 公司存在核心技术泄密及核心技术人员流失风险[84][85] - 公司持续经营能力未受重大影响[185] 资产和负债变化 - 总资产6,600,285,057.43元，较上年度末增长2.24%[23] - 归属于上市公司股东的净资产1,486,714,872.61元，较上年度末增长3.42%[23] - 应收票据较年初增长120.54%[36] - 预付款项较年初增长62.38%[36] - 其他应收款较年初减少54.36%[36] - 其他流动资产较年初减少36.93%[36] - 递延所得税资产较年初减少51.52%[36] - 货币资金增至297,205,775.84元，占总资产比例从0.67%升至4.50%，增长3.83个百分点[58] - 长期股权投资从上年同期末1,251,979,672.48元（占资产79.80%）降至零，因公司合并中海沃邦报表[58] - 在建工程增至1,176,675,853.57元，占总资产比例从2.26%升至17.83%，增长15.57个百分点[58] - 短期借款203,800,000.00元，占总资产3.09%，较上年同期6.82%下降3.73个百分点[59] - 长期借款145,000,000.00元，占总资产2.20%，上年同期无长期借款[59] - 公司总资产从2018年末645.54亿元增长至2019年6月末660.03亿元，增幅2.3%[145][147] - 货币资金由2.71亿元增至2.97亿元，增长9.5%[144] - 应收票据从5940万元大幅增至1.31亿元，增幅120.5%[144] - 在建工程由11.44亿元增至11.77亿元，增长2.8%[145] - 短期借款从1.60亿元增至2.04亿元，增长27.5%[145][146] - 应付票据由3.52亿元增至5.37亿元，增幅52.6%[146] - 其他应付款从10.06亿元降至6.72亿元，下降33.2%[146] - 归属于母公司所有者权益由14.37亿元增至14.87亿元，增长3.4%[147] - 少数股东权益从19.46亿元大幅增至25.63亿元，增幅31.6%[147] - 母公司长期股权投资由11.24亿元增至17.06亿元，增长51.8%[150] - 流动负债合计增长25.6%至6.33亿元，其中其他流动负债增长48.3%至3.93亿元[151] - 短期借款保持4200万元不变，应付账款增长42.5%至2214.62万元[151] - 所有者权益合计增长2.4%至13.59亿元，未分配利润增长97.1%至6381.66万元[152] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额250,047,463.96元，同比增长41011.95%[23] - 经营活动现金流量净额250,047,463.96元，同比增长41,011.95%[51] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至2.5亿元，去年同期为60.82万元[162][164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长212.4%，从1.97亿元增至6.15亿元[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.2亿元，主要由于购建长期资产支付2.21亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额为6922.23万元，较期初增长12.3%[165] - 收到税费返还3016.57万元，同比增长24.4%[162] - 筹资活动现金流入2.08亿元，其中取得借款收到的现金占主要部分[164] - 母公司经营活动现金流量净额为-969.22万元，较去年同期-9.45万元有所扩大[167] - 投资活动现金流出小计为2.983亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金为2.622亿元[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.218亿元[168] - 筹资活动现金流入小计为1.956亿元，其中取得借款收到的现金为3000万元，收到其他与筹资活动有关的现金为1.656亿元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.208亿元[168] - 现金及现金等价物净增加额为-1.011亿元，期末现金及现金等价物余额为141.81万元[168] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-25,792,330.50元[28] - 计入当期损益的政府补助690,500.55元[28] - 投资收益为918,115.05元，占利润总额0.39%，主要来自到期远期结售汇和理财收入，不具有可持续性[56] - 公允价值变动损失1,726,182.50元，占利润总额-0.74%，因确认远期结售汇期末公允价值，不具有可持续性[56] - 营业外支出25,990,697.48元，占利润总额11.07%，因处置自然保护区内的天然气井产生损失，不具有可持续性[56] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入15,068.3万元，其中2,468万元变更用途，变更比例16.47%[65] - 营销网络建设项目变更为永久补充流动资金，金额2,468万元[74] - 生产基地技术改造项目实际投入3,745.11万元，完成进度98.75%[71] - 产品研发及方案设计中心建设项目实际投入4,652.18万元，完成进度102.33%[71] - 补充营运资金项目投入4,227万元，完成进度100%[71] - 永久补充流动资金实际使用2,490.83万元，超计划100.93%[71][74] - 闲置募集资金暂时补充流动资金金额46.69万元[72] - 募集资金承诺投资项目总额14,986.47万元[71] - 生产基地技术改造项目因行政审批进度延迟未达原计划进度[71] - 公司使用不超过1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金[115] 公司治理和股权结构 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日，上年同期为2018年1月1日至2018年6月30日[16] - 公司股票代码300483，在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人吴海林[18] - 公司董事会秘书吴茌帏，联系地址上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室[19] - 公司联系电话021-58831588，传真021-58833116[19] - 公司电子信箱Jackwu@worthgarden.com[19] - 2019年第一次临时股东大会股东参与比例为23.13%[89] - 2018年度股东大会股东参与比例为13.45%[89] - 半年度财务报告未经审计[92] - 报告期内无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[95] - 报告期内未发生重大关联交易及关联债权债务往来[98][102] - 控股股东及一致行动人协议转让部分股份完成过户登记[115] - 公司发行股份购买资产方案获董事会及股东大会审议通过[116] - 中国证监会受理公司发行股份购买资产申请[116] - 公司总股本由6150万股增至1.02亿股，增幅65.8%[123] - 有限售条件股份占比由17.98%提升至50.53%[123] - 新增限售股4046.51万股，限售期至2020年2月26日[125] - 公司于2019年2月26日发行人民币普通股40,465,112股，发行价格为25.80元[126] - 报告期末普通股股东总数为5,812户[128] - 赣州海德投资合伙企业持股比例为14.83%，持股数量为15,120,000股[128] - 山西汇景企业管理咨询有限公司持股比例为13.69%，持股数量为13,962,931股[128] - 於彩君持股比例为8.47%，持股数量为8,633,720股[128] - 吴海林持股比例为5.68%，持股数量为5,791,500股，其中质押2,490,414股[128] - 吴君亮持股比例为5.16%，持股数量为5,265,000股，其中质押1,221,675股[128] - 董事长吴海林报告期内减持1,930,500股，期末持股5,791,500股[136] - 副总经理吴君亮报告期内减持1,755,000股，期末持股5,265,000股[136] - 公司半年度财务报告未经审计[142] 担保和关联交易 - 报告期末公司对外担保余额合计为2,500万元[109] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为7,000万元[109] - 报告期末公司担保总额（A4+B4+C4）为9,500万元[109] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.39%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为7,000万元[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[110] - 控股孙公司山西沃晋燃气与山西天然气签署天然气销售合同，交易基于市场定价[111] - 控股子公司及孙公司与中石油煤层气签署天然气采购合同，交易基于市场定价[112] 其他重要事项 - 货币资金中213,251,862.25元受限，作为银行承兑汇票和远期锁汇保证金[61] - 公司海外营销网络覆盖全球50多个国家和地区[41] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[113] - 公司报告期内未开展精准扶贫项目[114] - 控股子公司中海沃邦石楼西区块开发项目获国家能源局8亿方备案[118] - 控股孙公司山西沃晋签订天然气购销合同[118] - 控股子公司中海沃邦收到国网山西省电力公司补偿款1260.14万元[118] - 报告期内公司减少2家子公司，增加1家子公司[183]

收入和利润同比增长 - 营业总收入406,365,282.92元，同比增长359.11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润38,693,701.63元，同比增长567.62%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,335,182.28元，同比增长663.55%[7] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长322.22%[7] - 营业总收入同比增长359.1%至4.06亿元，上期为8851.16万元[51] - 净利润同比增长953.0%至1.20亿元，上期为1141.70万元[52] - 归属于母公司股东的净利润同比增长567.5%至3869.37万元[52] - 基本每股收益同比增长322.2%至0.38元[53] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长174.7%，主要因增加中海沃邦天然气业务[16] - 销售费用同比增长133.13%，增幅小于主营业务收入[16] - 财务费用同比增长141.59%，主要因利息支出增加[16] - 营业成本同比增长171.8%至1.83亿元[51] - 税金及附加同比增长9447.5%至1595.74万元[51] - 销售费用同比增长133.1%至2405.86万元[51] - 研发费用新增62.34万元支出[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额275,916,045.94元，同比增长31.18%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.186亿元人民币，同比增长312.4%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为2.759亿元人民币，同比增长31.2%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.727亿元人民币，同比改善42.1%[60] - 购建固定资产无形资产支付的现金为2.734亿元人民币，同比增长12,832%[59] - 取得借款收到的现金为1.5亿元人民币，同比增长150%[60] - 母公司经营活动现金流量净额为-639万元人民币，同比改善92.9%[61] - 期末现金及现金等价物余额为4428万元人民币，同比增长21.6%[60] - 支付的各项税费为1346万元人民币，同比增长176.2%[59] - 收到税费返还为2010万元人民币，同比增长45.4%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为694万元人民币，同比下降90.6%[60] 业务线表现 - 园艺用品业务一季度营业收入10,222.25万元，同比增长15.49%[19] - 控股子公司中海沃邦一季度营业收入30,414.28万元，同比增长23.75%[19] - 中海沃邦一季度天然气开采量22,228.79万立方米，同比增长18.32%[21] - 中海沃邦营收占公司一季度合并营收比重达74.84%[19] 资产和负债变化 - 总资产6,284,834,122.69元，较上年度末减少2.64%[7] - 预付款项同比下降33.89%[20] - 其他应收款同比增加119.28%[20] - 其他流动资产同比下降46.65%[20] - 应交税费同比增加434.7%[20] - 一年内到期的非流动负债同比下降43.18%[20] - 长期借款同比增加56.2%[20] - 资产减值减少99.73%，主要因本期冲回坏帐准备减少[16] - 公司总资产从2018年末645.54亿元下降至2019年一季度末628.48亿元，减少17.06亿元（降幅2.6%）[42][44] - 货币资金减少2218.74万元，从2.71亿元降至2.49亿元（降幅8.2%）[41] - 应收账款减少679.04万元，从3.69亿元降至3.42亿元（降幅1.8%）[41] - 在建工程减少622.60万元，从11.44亿元降至11.38亿元（降幅0.5%）[42] - 油气资产减少2584.90万元，从9.13亿元降至8.87亿元（降幅2.8%）[42] - 商誉减少7191.59万元，从3.96亿元降至3.24亿元（降幅18.2%）[42] - 短期借款减少304.31万元，从1.60亿元降至1.57亿元（降幅1.9%）[42] - 应付账款减少1.07亿元，从4.93亿元降至3.86亿元（降幅21.7%）[42] - 未分配利润增加386.97万元，从1.36亿元增至1.74亿元（增幅2.8%）[44] - 母公司货币资金减少465.49万元，从647.19万元降至181.70万元（降幅71.9%）[46] 募集资金使用情况 - 累计变更用途的募集资金总额为2,468万元，占总额比例16.47%[33] - 已累计投入募集资金总额14,494.7万元[33] - 生产基地技术改造项目投入进度84.01%，累计投入3,146.46万元[33] - 产品研发及方案设计中心建设项目投入进度101.85%，累计投入4,630.41万元[33] - 补充营运资金项目投入进度100.00%，累计投入4,227万元[33] - 永久补充流动资金投入进度100.93%，累计投入2,490.83万元[33] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,900万元[34] - 营销网络建设项目已停止投入[33] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润将大幅增加[35] - 中海沃邦业绩自本年起纳入合并报表范围[35] 母公司财务表现 - 母公司净利润亏损926.75万元，同比扩大364.8%[54] - 母公司基本每股收益-0.09元，同比恶化200%[56]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为3.386亿元人民币，同比下降12.03%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为561.28万元人民币，同比下降3.47%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为121.91万元人民币，同比大幅增长181.82%[25] - 2018年公司营业收入33862.28万元，同比下降12.03%[55] - 归属于母公司所有者净利润561.28万元，同比下降3.47%[55] - 公司2018年总营业收入为3.386亿元，同比下降12.03%[60] - 国外销售收入3.144亿元（占营收92.86%），同比增长4.32%[60] - 国内销售收入2418.95万元，同比大幅下降71.03%[60] - 绿化工程服务收入620.88万元，同比暴跌83.59%[60] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加743.62万元，增幅达84.40%[55] - 财务费用1624.74万元，同比大幅增长84.40%，主要因收购中海沃邦融资成本增加[69] - 研发费用1503.08万元，同比增长118.14%[69] - 研发费用投入15,038,203.20元[70] - 研发投入占营业收入比例为4.44%[72] 各条业务线表现 - 园艺用品业务收入3.324亿元（占营收98.17%），同比下降4.23%[60] - 绿化工程服务收入620.88万元，同比暴跌83.59%[60] - 园艺用品销售量3225.92万件，同比下降11.77%[64] - 公司收购中海沃邦能源投资有限公司50.50%股权，切入天然气开采领域[67] - 中海沃邦2018年产量占山西省天然气产量13.58%[42] - 北京中海沃邦能源投资有限公司总资产达28.8219513573亿元人民币，净利润为4.8418360562亿元人民币[95] - 西藏沃晋能源发展有限公司总资产为12.8436827081亿元人民币，净利润为0.737870088亿元人民币[95] - 上海沃施绿化工程有限公司总资产为0.4045955071亿元人民币，净利润为-0.40302024亿元人民币[95] - 廊坊沃枫生态工程建设有限公司净利润为-0.46170391亿元人民币[95] - 海南沃施园艺艺术发展有限公司净利润为-0.13838816亿元人民币[95] - 子公司上海益森园艺用品有限公司总资产为3.047亿元，净资产为7,114.39万元[94] - 上海益森园艺营业收入为3.177亿元，营业利润为197.11万元[94] - 上海益森园艺净利润为145.23万元[94] 各地区表现 - 境外销售以美元结算为主，汇率波动直接影响出口收入和进口成本[6] - 海外营销网络覆盖全球50多个国家和地区[50] - 国内拥有100多家批发商和零售商，与3家大型连锁终端商合作[50] - 园艺用品业务外销收入占主营业务收入比例2016年76.48%，2017年78.31%，2018年92.86%[5] - 2016-2018年园艺外销收入占比分别为76.48%、78.31%、92.86%[107] - 园艺用品业务外销收入占比2018年达92.86%，存在较高海外市场依存度[107] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[13] - 公司通过缩短报价周期和客户共担汇率风险措施规避汇率波动风险[6] - 公司控制中海沃邦50.50%的股权，初步完成双主业战略[103] - 未分配利润将用于开拓天然气和园艺用品双主营业务[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20%[113] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的30%[131] - 分红回报规划至少每三年重新审阅一次[131] - 未分配利润将优先用于主营业务发展及并购重组需求[131] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定措施包括回购或增持不超过总股本5%的股票[132] - 公司承诺通过具体措施降低公开发行摊薄即期回报的影响[132] - 公司实施积极的利润分配政策并保持连续性和稳定性[133] - 公司已通过上市后未来三年分红回报规划的议案[133] 天然气业务相关风险与储量 - 石楼西区块天然气勘查面积1524平方公里，截至2018年底探明地质储量1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米，含气面积928平方公里[8] - 石楼西区块大部分面积储量已探明，但部分区域新增探明储量存在不确定性[8] - 天然气开采受科学配产、勘探开发工艺技术、天然气价格、操作成本等多因素影响[8] - 中海沃邦天然气业务与公司现有园艺用品业务关联性较低[11] - 石楼西区块总面积1,524平方公里，已探明地质储量1,276亿方（含气面积928平方公里）[105][108] - 未探明储量区域面积596平方公里，存在勘探不确定性风险[105][108] - 技术可采储量610亿方，经济可采储量443亿方[108] - 永和30井区致密气开发项目获国家备案，规模为8亿方[105] - 石楼西区块天然气地质储量1276亿方，技术可采储量610亿方，经济可采储量443亿方[51] 商誉及资产减值风险 - 公司2018年12月取得中海沃邦控制权并确认商誉，存在商誉减值风险[12] - 公司于2018年12月取得中海沃邦控制权并确认商誉[109] 核心技术人员风险 - 核心技术人员流失可能导致核心技术泄密风险[9] - 核心技术人员流失及技术泄密可能对天然气业务竞争力造成不利影响[108] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为644.88万元人民币，同比下降92.04%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.04%至6,448,785.93元[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降2,189.30%至-504,259,466.67元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升537.90%至339,173,504.04元[73] 资产和负债变化 - 资产总额大幅增长至64.554亿元人民币，同比增幅达1002.87%[25] - 归属于上市公司股东的净资产增长至14.375亿元人民币，同比增幅260.25%[25] - 固定资产较年初增长517.24%[43] - 无形资产较年初增长35669.31%[43] - 在建工程较年初增长3785.01%[43] - 其他流动资产较年初增长1149.83%[44] - 长期待摊费用较年初增长189.68%[44] - 递延所得税资产较年初增长88.79%[44] - 应收票据及应收账款较年初增长166.95%[44] - 其他非流动资产较年初增长1149.83%[44] - 货币资金占总资产比例下降34.48个百分点至4.21%[77] - 应收账款占总资产比例下降18.81个百分点至4.80%[77] - 在建工程占总资产比例上升12.70个百分点至17.73%[77] 收购及投资活动 - 公司通过发行股份与支付现金方式控制了中海沃邦50.50%的股权[36] - 通过沃晋能源持有中海沃邦27.20%股权，获得投资收益7149万元[55] - 2018年12月完成收购中海沃邦50.50%股权[55][56] - 公司完成台州沃施和宁国沃施两家生产工厂的整合[56] - 报告期投资额598,500,000元，同比变动幅度59,452.24%[81] - 公司收购北京中海沃邦能源投资有限公司50.50%股权，投资额2,272,500,000元[84] - 公司收购北京中海沃邦能源投资有限公司50.5%股权，投资额为5.55555556亿元人民币[95] - 公司通过沃晋能源收购中海沃邦27.20%股权（现金方式）及23.20%股权（发行股份方式）[103] - 中海沃邦于本年度成为公司控股子公司，资产规模和业务范围扩大[109] - 公司完成重组标的资产过户，控制中海沃邦50.50%的股权[169] - 2018年12月收购北京中海沃邦能源投资有限公司50.5%股权[140] - 2018年1月设立全资子公司上海沃施生物科技有限公司[140] 研发与专利 - 截至报告期末公司共获得150项专利授权，其中发明专利9项[70] 客户集中度 - 公司前五名客户销售额合计1.753亿元，占年度销售总额51.75%[68] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为306.14万元人民币[30] - 该资产出售贡献净利润691.47万元，占净利润总额比例达123.19%[92] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入最高，达1.554亿元人民币[28] 资产出售 - 公司出售宁国沃施园艺房屋土地资产，交易价格为1,883万元[92] - 资产出售交易采用公允价值定价原则，且已完成全部过户和产权转移手续[92] - 全资子公司宁国沃施完成土地与房产出售事宜[170] 募集资金使用 - 公司2015年上市发行募集资金总额149,864,700元，本期使用30,922,938.50元[86] - 募集资金累计使用138,144,200元，占募集总额92.20%[86] - 募集资金变更用途金额24,680,000元，占募集总额16.47%[86] - 生产基地技术改造项目投资进度72.62%，累计投入27,196,000元[88] - 产品研发及方案设计中心建设项目投资进度102.33%，累计投入46,521,800元[88] - 补充营运资金项目投资进度100%，金额42,270,000元[88] - 永久补充流动资金项目投资进度100.93%，金额24,908,300元[88] - 公司使用暂时闲置募集资金41,000,000元补充流动资金[89] - 营销网络建设项目因市场变化停止投入[88] - 公司变更营销网络建设项目募集资金用途为永久补充流动资金，变更后拟投入金额为2,468万元[91] - 实际累计投入募集资金金额为2,490.83万元，超出原计划投入金额22.83万元[91] - 募集资金投资进度达到100.93%，略超原定计划[91] - 募集资金变更事项经公司董事会、监事会审议通过，并于2016年5月18日获股东大会批准[91] - 募集资金中6000万元人民币用于与主营业务相关的运营资金[133] - 生产基地技术改造项目和营销网络建设项目具有良好的盈利前景[133] - 产品研发及方案设计中心建设项目不能直接产生效益[133] - 公司制定了募集资金管理制度和可行性研究报告[133] 分红政策 - 2018年度现金分红总额为0元，占可分配利润比例为0%[115] - 2018年度可分配利润为32,378,094.52元[115] - 2017年现金分红金额为1,845,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例为31.73%[118] - 2016年现金分红金额为4,920,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例为33.32%[118] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为5,612,844.15元[118] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[115] - 分红方案需经董事会提案及股东大会表决通过[131] - 现金分红前提下可另行增加股票股利分配[131] 股权变动与限售 - 有限售条件股份减少18,080,500股，占比从47.38%降至17.98%[174] - 无限售条件股份增加18,080,500股，占比从52.62%升至82.02%[174] - 股份总数保持61,500,000股不变[174] - 控股股东及关联方锁定期满后于2018年7月12日解除限售[175][177] - 吴海江解除限售7,371,000股，期末持股8,600,935股占比13.99%[177][180] - 吴海林持有限售股5,791,500股，质押4,073,066股[177][180] - 吴君亮持有限售股5,265,000股，质押4,043,325股[177][180] - 贺洁持股增加752,300股，期末持股2,007,200股占比3.26%[180] - 前十大股东中五名一致行动人合计持股占比46.77%[180] - 报告期末普通股股东总数为6,401户[179] - 控股股东为吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美五位自然人，均无其他国家或地区居留权[182] - 董事长兼总经理吴海林持股7,722,000股，报告期内无增减持变动[190] - 董事兼副总经理吴君亮持股7,020,000股，报告期内无增减持变动[190] - 董事及高级管理人员合计持股14,742,000股，报告期内无增减持变动[190] - 报告期内无控股股东变更[182] - 报告期内无实际控制人变更[183][184] - 公司无优先股发行[186] 业绩承诺与补偿 - 中海沃邦2018年业绩承诺扣非净利润不低于3.622亿元[121] - 中海沃邦2019年业绩承诺扣非净利润不低于4.545亿元[121] - 中海沃邦2020年业绩承诺扣非净利润不低于5.556亿元[121] - 北京中海沃邦能源投资有限公司2018年实际业绩为41,713万元，超出预测值36,550万元约14.1%[135] - 中海沃邦2018年业绩承诺为扣非净利润不低于36,220万元[135] - 业绩补偿触发条件为中海沃邦账面净资产及累计净利润之和达到45亿人民币[127] - 若因政策调整终止合作合同，补偿总额计算基数为45亿减净资产及累计净利润等[127] - 补偿责任按山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟转让中海沃邦股权的相对比例承担[127] - 山西瑞隆天成商贸有限公司参与业绩补偿承诺[121] 关联交易与承诺 - 日常关联交易中房屋租赁金额1万元[147] - 获批日常关联交易总额度为27万元[147] - 博睿天晟承诺避免与中海沃邦同业竞争及资金占用[121] - 山西汇景承诺规范关联交易并避免资金占用[121] - 刘庆礼个人承诺遵守关联交易及资金占用规范[122] - 桑康乔与於彩君承诺遵守同业竞争及关联交易规范[122] - 重大资产重组后关联交易需按市场价格公允进行[121][122] - 控股股东及实际控制人签署避免同业竞争承诺函[131] - 关联交易承诺涵盖办公场所租赁等具体事项[131] - 关联交易将按市场公允价格进行并履行信息披露程序[132] - 控股股东及实际控制人承诺补偿子公司因租赁问题造成的所有损失[133] 公司治理与人员变动 - 董事张弛于2018年7月25日任期届满离任[192] - 独立董事全泽于2018年7月25日任期届满离任[192] - 财务总监桂文伟于2018年6月21日因个人原因离职[192] - 公司董事长兼总经理吴海林自2009年1月起任职[193] - 公司董事兼副总经理吴君亮自2009年12月起任职[193] - 独立董事佟成生自2015年2月起任职并持有会计学博士学位[195] - 独立董事钟刚自2015年2月起任职并持有法学博士学位[195] - 监事会主席陆晓群自2016年5月起任职[196] - 监事会监事承建文自2016年5月起任职[197] - 职工代表监事郭桂飞自2016年10月起任职[197] - 财务人员周胜鏖自2018年6月起任职[198] - 独立董事佟成生在5家上市公司兼任独立董事并领取报酬[199] - 独立董事钟刚在4家上市公司兼任独立董事并领取报酬[199][200] 行业背景与政策 - 中国天然气消费量占一次能源总量7%，远低于全球平均水平23%[97] - 2016年中国天然气消费量2078亿立方米，生产量1368亿立方米，供需缺口710亿立方米[99] - 2017年石油和天然气开采业投资2648.93亿元人民币，新增天然气生产能力168.1亿立方米/年[99] - 国务院出台政策支持山西省扩大天然气等清洁能源替代试点[98] - 中海沃邦2018年被评定为高新技术企业[48] 审计与中介费用 - 公司支付立信会计师事务所年度审计费用120万元[141] - 重大资产重组支付国金证券财务顾问费300万元[141] 会计政策变更 - 公司执行财政部2018年新修订的企业财务报表格式[137] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[137] 租赁业务 - 公司及其子公司确认对外租赁收入共计329.26万元[156] - 租赁给以尘实业的厂房产生收益135.19万元[156] - 租赁给上海至正道化的厂房产生收益194.07万元[156] 担保情况 -