中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2026】67 号 中证鹏元关于关注首华燃气科技（上海）股份有限公司控 股股东、实际控制人发生变更的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对首 华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"或"公司"， 股票代码：300483.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首华转债 | 债券简称 | 上一次评级时间 2025 | 年 | 6 | 月 | 27 | 日 | 上一次评级结果 AA- AA- | | 稳定 | 本次协议转让前后相关股东及一致行动人持股情况如下： 公司（以下简称"中海沃邦"）的股权，截至 2025 年末山西汇景直 接持有中海沃邦 8.2946%的股权。中海沃邦是公司煤层气开采业务的 主要开展主体，山西汇景在煤层 ...

市场表现 - 2月6日A股三大指数小幅下跌，但油气板块集体走强 [2] - 首华燃气领涨，涨幅超过10%，准油股份、洲际油气涨停 [2] - 通源石油、科力股份、潜能恒信、中曼石油等公司股价跟涨，涨幅超过5% [2] 地缘政治事件 - 美国国务院于美东时间2月5日通过虚拟驻伊朗德黑兰使馆发布安全警告，称伊朗全国范围内持续加强安全管控，局势依然紧张 [2] - 美方敦促美国公民尽快自行离开伊朗，并制定不依赖美国政府协助的离境计划 [2] 行业分析与展望 - 中信期货表示，伊朗及俄罗斯地缘局势、OPEC+第二季度产量预期等供应端因素是2月原油市场关注的核心 [2] - 目前地缘政治风险溢价仍然存在，短期需重点关注美伊谈判动向及印度对俄罗斯石油的购买进展 [2] - 展望后市，原油价格或呈震荡走势，基本面仍处于供应过剩状态，但地缘局势对供应预期的潜在扰动较为频繁，地缘溢价可能仍有摇摆 [2]

市场表现 - 2月6日午后，洲际油气股价涨停，走出“地天板”形态，成交额超过40亿元 [1] - 油气行业股票整体呈现走强态势，首华燃气股价上涨超过12%，泰山石油股价上涨超过5% [2] - 根据表格数据，首华燃气现价17.24元，涨幅12.02%；洲际油气现价5.50元，涨幅10.00%；泰山石油现价8.29元，涨幅5.61% [3] 个股涨跌幅详情 - 国际实业现价7.02元，涨幅3.54%；蓝焰控股现价8.06元，涨幅2.94%；上海石化现价3.17元，涨幅2.59% [3] - 华锦股份现价5.95元，涨幅2.41%；中国石油现价10.77元，涨幅2.28%；中晟高科现价22.14元，涨幅2.12% [3] - 博汇股份现价12.50元，涨幅1.87%；中国石化现价6.51元，涨幅1.72%；和顺石油现价36.32元，涨幅1.37% [3]

公司股价与交易表现 - 2月6日，首华燃气股价上涨5%，报收16.16元/股，成交额达1.19亿元，换手率为2.42%，总市值为50.74亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为首华燃气科技(上海)股份有限公司，位于上海市闵行区，成立于2003年1月8日，于2015年6月30日上市 [1] - 公司主营业务涉及园艺用品研发、生产、销售及园艺设计、工程施工、绿化养护等综合服务，以及天然气勘探、开发、生产、销售业务 [1] - 公司主营业务收入100%来源于天然气业务，其他(补充)业务收入占比为0.00% [1] 基金持仓情况 - 南方基金旗下南方创业板2年定开混合（160143）在四季度重仓首华燃气，持有101.23万股，占基金净值比例为4.1%，为其第六大重仓股 [2] - 基于2月6日股价上涨测算，该基金持仓单日浮盈约77.95万元 [2] - 南方创业板2年定开混合（160143）成立于2020年9月1日，最新规模为3.5亿元，今年以来收益为2.79%，近一年收益为52.73%，成立以来收益为38.97% [2] - 该基金的基金经理为应帅，其累计任职时间为18年277天，现任基金资产总规模为65.29亿元，任职期间最佳基金回报为290.35%，最差基金回报为-74.47% [2]

可转债发行 - 公司于2021年11月1日发行1379.4971万张可转债，发行总额137949.71万元，每张面值100元[6] 赎回信息 - “首华转债”赎回价格为100.616元/张，当期年利率为1.80%[2] - 赎回条件满足日为2026年2月4日，停止交易日为2026年3月3日，赎回登记日为2026年3月5日，停止转股日和赎回日为2026年3月6日[4] - 发行人资金到账日为2026年3月11日，投资者赎回款到账日为2026年3月13日[4] - 赎回对象为截至2026年3月5日收市后在中国结算登记在册的全体“首华转债”持有人[18] 转股价格 - 可转债初始转股价格为25.02元/股，2023年7月17日修正为19.61元/股，2025年5月7日修正为12.15元/股[10][11][13] 触发情形 - “首华转债”有条件赎回条款触发情形为2026年1月14日至2月4日，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格12.15元/股的130%（即15.795元/股）[5][16] 转股期 - 转股期为2022年5月5日至2027年10月31日[8] 其他规定 - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司董事会也有权赎回[14] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[23] 公告安排 - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[19] - 公司将在本次赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告[20] 交易情况 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“首华转债”的情形[21] 股票均价 - 2023年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为12.305元/股，前一交易日为12.394元/股[11] - 2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.97元/股，前一交易日为8.83元/股[13]

公司公告核心事件 - 首华燃气公告其可转换公司债券"首华转债"将在赎回完成后于深圳证券交易所摘牌 [1] - 公司提醒债券持有人若计划转股 需在停止转股日前解除债券的质押或冻结状态 以避免因无法操作而被强制赎回 [1] - 公司明确转股前提 即债券持有人需开通创业板交易权限 不符合创业板适当性管理要求的投资者将无法转股 [1]

公司公告 - 首华燃气于2026年2月4日晚间发布公告，宣布召开了第六届第十六次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了包括《关于提前赎回“首华转债”的议案》在内的文件 [1]

可转债发行 - 2021年11月1日公司发行13,794,971张可转债，发行总额137,949.71万元[6] - 可转债初始转股价格为25.02元/股[10] 转股价格调整 - 2023年7月17日起转股价格向下修正为19.61元/股[11] - 2025年5月7日起转股价格向下修正为12.15元/股[13] 赎回相关 - “首华转债”赎回价格为100.616元/张，当期年利率为1.80%[2][17] - 赎回条件满足日为2026年2月4日，停止交易日为2026年3月3日，赎回日为2026年3月6日[4] - 截至2026年3月5日未转股的“首华转债”将强制赎回[5] - 赎回对象为截至2026年3月5日收市后登记在册的全体持有人[18] - 2026年3月11日发行人资金到账，3月13日赎回款到持有人账户[20] 触发条件 - 有条件赎回条款触发条件之一为连续三十日中至少十五日收盘价不低于当期转股价格130%[14] - 2026年1月14日至2月4日触发，当期转股价格12.15元/股，130%为15.795元/股[16] 转股规则 - 可转债转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[8] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的债券余额，公司五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[23] 其他 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“首华转债”情形[21] - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告[19]

可转债发行 - 2021年11月1日公司发行13,794,971张可转债，发行总额137,949.71万元[6] - 可转债初始转股价格为25.02元/股[10] 转股价格调整 - 2023年7月17日起转股价格向下修正为19.61元/股[11] - 2025年5月7日起转股价格向下修正为12.15元/股[13] 赎回相关 - 首华转债赎回价格为100.616元/张，当期年利率为1.80%[2] - 赎回条件满足日为2026年2月4日，停止交易日为2026年3月3日[4] - 赎回登记日为2026年3月5日，停止转股日和赎回日为2026年3月6日[4] - 发行人资金到账日为2026年3月11日，投资者赎回款到账日为2026年3月13日[4] 其他 - 可转债转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[8] - 有条件赎回条款：转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3,000万元[14] - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“首华转债”交易情形[21]

一、可转换债券基本情况 国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 提前赎回"首华转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为首华燃 气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对首华燃气提前赎回"首华转债"事项进行了核查，具体情况如下： （四）转股价格调整情况 1、根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。 1 2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第 二次临时股东大会审议。 公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 ...