股份转让 - 刘庆礼拟受让2721.6万股首华燃气股份，占总股本10.29%[9] - 2024年11月26日，海德投资以33067.44万元转让2721.6万股，单价12.15元/股[24] - 股份转让价款分三期支付，第一期5000万元，第二期5000万元，第三期23067.44万元[26][27] 权益变动 - 本次权益变动性质为股份减少，签署日期为2024年12月2日[2] - 变动前海德投资持股2721.6万股，占比10.29%，为控股股东[24] - 变动后海德投资不再持股，一致行动人合计持股2009.415万股，占比7.59%[24] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内暂无增加或减少在上市公司中拥有股份的计划[60] 其他 - 赣州海德投资合伙企业注册资本100万元，成立于2018年9月14日[11] - 涉及的2721.6万股股份，占比10.29%，均为无限售流通股，其中2300万股已质押并获同意[30]

债券发行 - 首华燃气发行13,794,971张可转换公司债券，总额137,949.71万元[5] - 首华转债规模13.79亿元，期限6年，各年票面利率不同[8] 股份转让 - 2024年11月26日海德投资与刘庆礼签协议，转让27,216,000股（占10.29%）[13] - 转让单价每股12.15元，总价33,067.44万元，分三期支付[20][21] 权益变动 - 权益变动后刘庆礼等成控股股东和实际控制人[14] - 海德投资不再持股，刘庆礼持股10.29%[26] 其他 - 协议转让需深交所确认，交易有不确定性[25] - 国金证券关注债券本息偿付及重大事项[27]

可转债发行 - 2021年11月1日发行13794971张可转债，总额137949.71万元[3] - 初始转股价格为25.02元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日修正为19.61元/股，7月17日生效[5] - 2024年11月25 - 29日或触发向下修正条款[2][7] 转股相关信息 - 转股期为2022年5月5日至2027年10月31日[2][3] - 满足条件董事会有权提修正方案[2][6]

股份转让 - 2024年11月26日海德投资转让27,216,000股（占10.29%）给刘庆礼[2] - 转让单价每股12.15元，合计33,067.44万元[10] 股权结构 - 海德投资及其一致行动人持股从17.88%降至7.59%[6] - 刘庆礼及其一致行动人持股从9.50%增至19.79%[6] 转让款支付 - 第一期5000万元协议签订10个工作日内支付[11] - 第二期5000万元交易所出确认函30个工作日内支付[12] - 第三期23,067.44万元收到过户登记确认书1个月内支付[12] 控制权变更 - 控股股东变为刘庆礼等，实际控制人变为刘庆礼与刘晋礼[3] 其他情况 - 转让需深交所确认，完成有不确定性[17]

减持计划 - 2024年3月12日、8月23日西藏科坚均计划集中竞价3个月内减持不超总股本1%，大宗交易3个月内减持不超2%[3] - 3月12日减持计划已履行完毕，8月23日未履行完毕[6] 减持情况 - 2024年6月25日至10月30日西藏科坚集中竞价累计减持超总股本1.02%[5] 股权变动 - 变动前西藏科坚、嘉泽创投合计持股9.53%，变动后8.51%[5] 影响说明 - 西藏科坚减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[8]

首华转债基本信息 - 发行量和上市量均为137,949.71万元（13,794,971张）[4] - 存续期为2021年11月1日至2027年10月31日，转股期为2022年5月5日至2027年10月31日[4] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 信用评级 - 2024年6月26日公司主体和可转换公司债券信用等级均下调为AA -，评级展望稳定[7] 第三年付息情况 - 计息期为2023年11月1日至2024年10月31日，票面利率1.00%，每10张派息10.00元（含税）[8] - 个人和基金持有人实际每10张派息8.00元，QFII和RQFII每10张派息10.00元[8] - 债权登记日为2024年10月31日，除息日和付息日为2024年11月1日[10] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[14] - 其他债券持有者债券利息所得税需自行缴纳[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.24亿元，同比增长34.38%；年初至报告期末营业收入10.40亿元，同比增长1.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1427.82万元，同比下降34.22%；年初至报告期末为-7839.45万元，同比下降1036.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1579.11万元，同比下降29.58%；年初至报告期末为-8099.79万元，同比下降2709.40%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.04亿元，同比下降12.25%[2] - 本报告期末总资产89.50亿元，较上年度末增长13.29%；归属于上市公司股东的所有者权益26.11亿元，较上年度末下降2.75%[2] - 本报告期基本每股收益-0.0530元/股，同比下降32.50%；年初至报告期末为-0.292元/股，同比下降1041.94%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.54%，较上年同期下降0.18%；年初至报告期末为-2.96%，较上年同期下降3.24%[2] - 期末货币资金为496,654,855.25元，期初为885,564,405.03元[18] - 期末交易性金融资产为944,090,958.45元，期初为315,318,335.00元[18] - 期末应收账款为156,832,566.95元，期初为13,105,823.08元[18] - 期末固定资产为840,168,713.24元，期初为697,325,959.97元[19] - 期末在建工程为1,182,985,066.30元，期初为819,275,072.56元[19] - 期末油气资产为2,104,135,051.46元，期初为1,888,300,600.39元[19] - 期末短期借款为248,553,158.73元，期初为128,576,568.02元[19] - 期末长期借款为1,200,000,000.00元，期初为838,860,000.00元[19] - 期末负债合计为4,679,588,511.54元，期初为3,664,180,832.68元[20] - 营业总收入本期为10.3997373亿元，上期为10.2389954699亿元[21] - 营业总成本本期为11.1845084384亿元，上期为10.2396254538亿元[21] - 净利润本期净亏损8446.381347万元，上期盈利1218.600875万元[22] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损7839.450651万元，上期盈利837.125754万元[22] - 少数股东损益本期净亏损606.930696万元，上期盈利381.475121万元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为 - 0.292，上期为0.031[23] - 经营活动现金流入小计本期为9.6883087251亿元，上期为10.9928170862亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为6.6520389418亿元，上期为7.532796339亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.6107350084亿元，上期为10.4162415758亿元[24] - 收到的税费返还本期为5859.43元，上期为2325.071032万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0362697833亿美元，去年同期为3.4600207472亿美元[25] - 投资活动现金流入小计为28.861680858亿美元，去年同期为27.2250831966亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为39.2167174095亿美元，去年同期为27.0905476047亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.3550365515亿美元，去年同期为1345.355919万美元[25] - 筹资活动现金流入小计为4.9739083396亿美元，去年同期为6.1576961379亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为2.368646106亿美元，去年同期为6.8717330989亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.6052622336亿美元，去年同期为 - 7140.36961万美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6359.94美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.7135045346亿美元，去年同期为2.8804557787亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.0708682426亿美元，去年同期为8.4011047385亿美元[25] 天然气业务数据关键指标变化 - 2024年前三季度公司天然气产量同比增长约29%，销售量同比增长约31%[5] - 本年初至报告期末，剔除园艺用品业务退出合并范围的影响，公司天然气业务营业收入同比增长21%[6] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计151.29万元，年初至报告期期末合计260.33万元[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,819名[7] - 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.13%，质押股份23,000,000股[7] - 刘晋礼持股比例6.40%，质押股份17,183,968股[7] - 吴君亮期初限售股数7,032,750股，本期增加2,344,250股，期末限售股数9,377,000股，拟2025年2月25日解除限售[8] 勘探成果 - 2024年7月，石楼西区块新增探明面积230.5平方千米，新增探明地质储量681.90亿立方米，技术可采储量340.95亿立方米，经济可采储量264.96亿立方米[9] 担保事项 - 2024年7月，公司为中海沃邦向兴业银行壹亿伍仟万元流贷资金借款、向昆仑银行壹亿捌仟万元贷款提供连带责任保证担保[10] 可转债转股条款 - 截至2024年7月10日，“首华转债”转股触发向下修正条款，董事会决定本次不修正，未来三个月内再次触发将再议[12] 股份质押及减持相关 - 2024年7月24日，控股股东吴君亮部分股份办理补充质押业务[13] - 2024年7月26日，控股股东赣州海德投资合伙企业部分股份办理解除质押及质押展期业务[13] - 2024年8月23日，股东西藏科坚企业管理有限公司计划减持公司股份[14] 股权激励 - 2024年9月27日，公司向8名激励对象授予61.00万股限制性股票，授予价格为4.69元/股[17]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额1379497100元，净额1357031302.96元[2] - 原计划募资投入项目合计137949.71万元，变更后为138423.00万元[5][7] 资金管理 - 公司拟对不超84000万元闲置募集资金现金管理，额度有效期一年可滚动使用[2][8][10][18][19] - 公司拟投资保本产品，期限不超十二个月，收益按要求管理使用[9][12] 风险控制 - 公司购买产品有市场波动风险，采取措施控制投资风险[13][14][15][16] 决策授权 - 董事会授权董事长及其授权人士行使投资决策权，有效期一年[11] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意使用不超84000万元闲置募集资金现金管理[18][19]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于不向下修正"首华转债"转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元， 发行总额 137,949.71 万元。经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债 于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"首华转债"，债 券代码：123128，转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。 （二）转股价格调整情况 1、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。 2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第 ...

资金募集 - 公司发行13,794,971张可转换公司债券，募资13.794971亿元，净额13.5703130296亿元[1] 项目投资 - 原计划石楼西项目投资9.65648亿元，补充流动资金4.138491亿元[2] - 变更后石楼西项目投资9.774925亿元，拟用募资9.703809亿元，补流4.138491亿元[4] 现金管理 - 公司拟对不超过8.4亿元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[5] - 投资产品期限不超十二个月，董事会审议额度有效期一年[6][7] 项目扩展 - 公司扩展石楼西项目开发井区范围至永和45 - 永和18井区[3]