证券代码：300486 证券简称：东杰智能 东杰智能科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 号 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 电话会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 路演活动 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 11 日 (周四) 下午 14:00-17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 会 上市公司接待 人员姓名 1、副董事长、总经理蔺万焕先生 2、副总经理、董事会秘书郑伟先生 3、财务总监张路先生 投资者关系活动主要内容介绍 1、公司在 2021 年，2022 年受疫情影响导致的延期交付项目目前累计金 额有多少，这部分延期交付的项目能否在 2023 确认收入，形成利润？ 尊敬的投资人，您好！延期项目正在有序推进，公司目前经营情况良好。 具体业绩敬请关注公司定期报告。感谢您的关注！ 2、公司是否存在依赖大客户的情况？ 尊敬的投资人，您好！公司的主营业务为智能 ...

活动基本信息 - 活动名称为山西辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号全景财经、下载全景路演 APP [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 - 17:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司为东杰智能科技集团股份有限公司 [1] - 出席人员有公司副董事长、总经理蔺万焕先生，独立董事陈国锋先生，副总经理、董事会秘书郑伟先生，财务总监张路先生 [1] 投资者参与方式 - 可在活动时间内通过指定途径参与互动交流 [1] - 可于 2023 年 5 月 10 日 12:00 前将关注问题预先发送至公司邮箱 sec@omhgroup.com [1] 联系方式 - 联系人：证券部 [1] - 电话：0351 - 3633818 [1] - 邮箱：sec@omhgroup.com [1]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以406,509,381为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 公司财务整体情况 - 2022年营业收入11.43亿元，较2021年减少12.04%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4546.66万元，较2021年减少36.26%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5178.22万元，较2021年减少50.43%[12] - 2022年末资产总额34.75亿元，较2021年末增加18.52%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.51亿元，较2021年末增加7.71%[12] - 2022年非经常性损益合计515.33万元，较2021年减少3261.53万元[15][16] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.27亿、2.91亿、2.44亿、3.82亿元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1735.03万、1985.54万、1909.40万、 - 1083.31万元[12] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1957.94万、 - 8639.80万、 - 3359.96万、1.91亿元[12] - 2022年公司实现营业收入114,328.00万元，同比下降12.04%；净利润4,546.66万元，同比下降36.26%；扣非净利润4,031.33万元，同比增长4.14%[107] - 2022年经营活动现金净流入为5,178.22万元，现金及现金等价物净增加额较上年增加34,559.98万元，增幅为1890.83%[107] - 2022年营业收入11.43亿元，同比减少12.04%，智能装备业务收入11.42亿元，占比99.92%，同比减少12.04%[131] - 智能生产系统收入3.98亿元，同比减少26.01%；智能物流仓储系统收入6.57亿元，同比增长38.66%；智能立体停车系统收入7761.41万元，同比减少48.40%[131] - 境内收入10.87亿元，占比95.11%，同比减少8.52%；境外收入5589.66万元，占比4.89%，同比减少49.68%[131] - 智能装备业务营业成本8.67亿元，毛利率24.10%，同比减少0.38%[131] - 智能装备业务中，直接材料成本6.84亿元，占比78.86%，同比增加2.07%；直接人工成本5086.77万元，占比5.87%，同比减少3.09%[132] - 2022年销售费用3527.21万元，同比减少23.99%[134] - 2022年管理费用7917.07万元，同比减少17.91%[134] - 2022年财务费用1766.80万元，同比减少45.80%[134] - 2022年研发费用4423.05万元，同比减少18.35%[134] - 2022年经营活动现金流入小计721280131.54元，同比减少32.88%，经营活动产生的现金流量净额51782180.47元，同比减少50.43%[171] - 2022年筹资活动现金流入小计903116037.74元，同比增长71.50%，筹资活动产生的现金流量净额469165795.92元，同比增长2041.10%[171] - 2022年末货币资金671211688.09元，占总资产比例19.31%，较年初比重增加7.99%；应收账款占比18.49%，较年初下降3.41%[173] - 2022年末交易性金融资产100441523.44元，占总资产比例2.89%，较年初比重增加2.88%[174] - 2022年末短期借款201395713.63元，占总资产比例5.80%，较年初下降3.65%；合同负债占比5.90%，较年初下降3.79%[174] - 2022年末长期借款48800000元，占总资产比例1.40%，较年初比重增加0.18%[174] - 以公允价值计量的金融资产期初数12173376.23元，期末数112006083.94元，本期公允价值变动损益 -403127.91元[174] - 截止报告期末，公司资产受限金额为615114616.01元[176] - 报告期投资额为224,545,036.08元，上年同期投资额为219,688,635.91元，变动幅度为2.21%[177] 行业市场数据 - 2022年我国动力电池出货量达480Gwh，同比增长46.8%，2016 - 2022年年化增长率达58.3%[21] - 2022年我国储能电池出货量为130GWh，同比增长251%，预测2026年总出货量为330GWh，5年复合增长率为55%[21] - 2020年中国有冷链物流需求的食品总量达2.7亿吨，食品冷链物流总额达7万亿元，冷链物流费用接近4000亿元[22] - 2020年中国冷库规模达1.8亿立方米，预计2025年增长至2.7亿立方米[22] - 2021年我国黑色金属冶炼和压延加工业设备工器具购置固定资产投资（不含农户）同比增长35.3%，且连续4年高速增长[24] - 2022年中国社会物流总费用达17.8万亿元，与GDP的比率为14.7％[26] - 2017 - 2021年我国智能仓储行业市场规模由712.5亿元增至1145.5亿元，年复合增长率12.6%，预计2021 - 2026年年复合增长率达18.4%，2026年有望达2665.3亿元[27] - 锂电池自动化立体仓库行业在锂电池行业的年需求量增长量约50%[152] 公司业务与产品 - 公司专注智能物流装备，融合5G等技术构建智能制造综合方案，提供全流程服务[17] - 公司主要产品包括智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，提供全方位服务[28] - 智能生产系统典型应用于汽车、工程机械、轮胎等行业[30] - 智能物流仓储系统业务覆盖新能源电池、钢铁冶金等多个领域[32] - 智能立体停车系统有多种高端产品形式，应用于购物中心等场景[36] - 公司核心软件产品包括大数据管理平台、WMS仓库管理系统等多种系统[38] - 大数据管理平台具备高并发、高性能数据计算等能力，可提供多行业解决方案[38] - WMS系统可实现完善的企业仓储信息管理，与其它系统结合呈现全面业务流程[39] - WCS系统实现对入出立体库物流的动态管理与调度及数据实时监控同步[41] - 公司TMS运输管理系统可实现运输全流程管理，适用于生产制造场区、物流园区等场景[45] - 公司核心硬件产品包括输送机、堆垛机、提升机等[46][47] 公司采购、生产与销售模式 - 公司采用“以产定购”采购模式，原材料包括基础原材料和外购零部件及设备[48] - 通用基础原材料采购周期约一周，从生产厂家采购周期按协议约定；标准外购配套件采购周期4 - 6周，特殊定制2 - 6个月[50][52] - 公司生产采取“以销定产”模式，包括自行生产、外协加工、装配集成和安装调试[54] - 自行生产依据合同和技术协议设计图纸，各工序检验合格进入下一工序[54] - 公司将非核心及附加值有限工序或零件外协加工，外协加工金额较小[54] - 装配集成包括机械设备和电控设备装配，完成后试车、检验、包装[54] - 安装调试包括设备单机调试、系统调试、生产线验收并移交用户[54][55] - 公司主要产品采购、生产、销售模式基本相同[47] - 公司四类产品销售方式主要为直销，定价采用成本加成，收款模式典型为“3:3:3:1”，但终验收款回款较慢[56] - 公司采取以销定产模式，报告期内不存在商品备货情况[56] 公司核心技术 - 公司拥有基于物联网的实时工厂采集监控和边缘计算技术等智能化控制系统核心技术[57][58] - 公司拥有多车型高精度伺服自动纠偏装置等智能生产系统核心技术[59] - 基于物联网的实时工厂采集监控和边缘计算技术可实现工厂物流管理系统与企业现有系统对接及数据共享[57] - 基于策略引擎技术的业务逻辑管理技术可让库管人员灵活调整入库、出库等业务逻辑[58] - 基于多阶S曲线的堆垛双闭环控制技术可实现设备快速启动、停止和精确定位[58] - 基于深度学习的人工智能调度技术可实现机器人任务最优分配和路径规划[58] - 基于Unity3D引擎和辅助决策系统构建的技术应用可1:1还原生产现场[59] - 基于共直流母线的节能技术可使电机能量回馈，达到节能效果[59] - 公司自主研发车身内部辅助装置专利，解决箱式车内部电泳漆难泳上问题[68] - 轮毂喷粉工序转换三坐标平移机械手装置可解决轮毂转运转换，性能优且成本低[69] - 动态自动供胶机器人能精确定量控制胶体吐出量，防止胶体变性[70] - 注蜡机器人可独立控制部件，便于操作维修，能自动识别注蜡参数[71] - 具有压力调节功能的双通道机器人可增加输出液体通道数量和传输效果[72] - 过滤器更换装置及喷涂用干式漆雾过滤系统可提高作业效率，承重超1000kg[73] - 智能式翻浸输送装置及车身前处理电泳翻浸系统可降低运行成本，提高涂层质量[74] - 车身背门注蜡烘干自动升降红外烤灯支撑系统可实现多车型共线生产，保证生产效率和质量[75] - 用于车底涂装的机器人涂胶装置可精确控制车底密封胶涂布轨迹和涂覆量[76] - 具有制动功能的滑撬动力滚床解决了滚床不能精确停止的问题[77] - 公司拥有智能立体停车系统10项核心技术，如立体车库台车旋转定位装置等，部分技术可解决定位、干涉等问题，部分合作项目可优化结构、提升性能[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] - 公司拥有AGV 6项核心技术，如3D激光等导航定位技术等，其中机器视觉定位技术在AGV的应用定位精度达±5mm[92][93][94][95][96][97] 公司优势与合作 - 公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商，有28年技术革新和经验积累，在多领域成功实施项目，有丰富项目实施和大客户合作经验[98] - 公司是国内少数同时具备总装、焊装、涂装三大汽车生产系统解决方案提供能力的供应商，也是具备海外本土交付汽车生产系统能力的中国企业[98] - 公司智能生产系统拥有奔驰、奥迪、宝马等众多标杆客户[98] - 公司拥有国家级科研平台1个，省级科研平台3个，在研科研项目40余项，有效专利212余项、软件著作权49项[102] - 公司第一生产基地占地120亩，厂房面积4万平方米；第二生产基地占地150亩，建筑面积14.5万平方米；第三生产基地占地40亩，厂房面积2万平方米[104] - 公司与宁德时代、蜂巢能源等建立合作，中标金诚石化6450万订单、稳健医疗9600万订单[110] - 公司在美国、德国等多个国家和地区有项目落地，获奔驰戴姆勒、米其林等海外订单[105] - 公司构建完备技术创新和成果转化体系，围绕“智能硬件、AI、工业互联网”研究[101][102] - 公司核心软硬件可自主研发生产，拥有三大生产基地及近30年工厂管理经验[103][104] - 马来西亚全资子公司签订1.88亿物流中心项目订单，国际化业务有望成增长亮点[111] 公司研发情况 - 2022年新获授权专利51项，其中发明专利3项，新增软件著作权3项，参与制定行业标准1项[112] - 开发高速滚床，行走速度最高可达120米/分钟[116] - 智能物流仓储系统设立4项研发项目[119] - 开发钢卷盘条输送直行穿梭车，满足系统输送节拍需求[119] - 开发钢卷盘条专用旋转平移输送机，可无人操作[120] - 开发新型智能搬运台车，行走速度120m/min[123] - 开发智能车库交流自动充电装置，可实现自动充电及收费功能[124] - AGV关键技术研究中多项技术研发完成并测试达标，双驱和多驱动算法已应用于工程项目[125] - SaaS云端AGV运维监控平台可同时对百台不同类型移动机器人统一调度和监控[128] - 智能云仓储管理系统可实现云仓库管理等功能，提高仓库管理效率和物料管理质量[130] - 3D激光等导航定位技术开发等7个研发项目功能设计测试已完成，正在优化性能参数[134][137][138][139][140] - 多层料箱拣选AGV等7个研发项目已完成[141][142][144][145][146][147][148] - 重型升降滑板系统研发正在单机试验中[143] - 多个研发项目预计可为公司以智能搬运机器人为核心的系统提升经济效益[134][137][138][139][140] - 钢卷盘条专用旋转平移输送机、锂电池原料库专用堆垛机、锂电池库专用输送机、车底涂胶输送系统、车身涂层重打磨机器人项目已完成[149][150][152][159][162] - 智能搬运器V2.0、生鲜产品专用输送分拣系统、5G通信技术在AGV和堆垛机上技术研发项目、智能车库交流自动充电装置、烘干炉废气处理后的余热回收系统正在进行样机制作或设计[152][156][157][158][160] - 新型智能搬运台车研发完成并应用于晋城市市政府智能立体停车库项目，最大行走速度120m/min[155] - 研发抱夹式智能搬运器V2.0和八轮式高速智能搬运台车，产品性能属行业领先，为智能立体车库业绩提升提供支撑

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.61亿元，同比减少29.33%，归属上市公司股东净利润1873.22万元，同比增长7.96%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.605726763亿元，较上期2.2721258046亿元有所下降[13] - 2023年第一季度营业总成本1.7118836776亿元，上期为2.1235227376亿元[13] - 2023年第一季度研发费用872.756747万元，上期为816.506608万元[13] - 2023年第一季度净利润为1877.09万元，上年同期为1746.92万元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期均为0.04元[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比减少818.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.799亿元，上年同期为-1957.94万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为6163.26万元，上年同期为1336.69万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-211.95万元，上年同期为-4248.16万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.504亿元，上年同期为2.221亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.45亿元，上年同期为1.822亿元[16] - 取得借款收到的现金为1.199亿元，上年同期为1.12亿元[17] - 偿还债务支付的现金为1.051亿元，上年同期为1.394亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为4.469亿元，上年同期为1.426亿元[17] 资产与权益情况 - 总资产34.92亿元，较上年度末增长0.48%，归属上市公司股东的所有者权益16.69亿元，较上年度末增长1.10%[5] - 2023年3月31日资产总计34.9190793447亿元，年初为34.753101388亿元[12] - 2023年3月31日负债合计18.215971616亿元，年初为18.2312689421亿元[12] - 2023年3月31日所有者权益合计16.7031077287亿元，年初为16.5218324459亿元[13] - 2023年3月31日货币资金5.4096242407亿元，年初为6.7121168809亿元[11] - 2023年3月31日应收账款6.5739299606亿元，年初为6.4253752363亿元[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3091.25万元，主要包括非流动资产处置损益3531.18万元等[5] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产减少50.02%，应收票据减少48.09%，应收款项融资增长519.48%[7] - 存货增长56.25%，预付账款增长33.42%，应交税费减少64.53%[7] 费用与收益变动情况 - 销售费用减少54.98%，管理费用增长41.23%，投资收益减少2284.91%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13180人[7] - 淄博匠图恒松控股有限公司持股比例29.44%，为第一大股东[7] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人[8] 对外投资情况 - 公司全资子公司拟用自有资金在新加坡投资设立全资子公司，注册资金500万新币，约合人民币2537.75万元，于2023年3月取得营业执照[10] 高管限售股情况 - 张路等多位高管持有限售股，每年解除25%，张新海等离任高管在任期届满后半年内每年解除25%[9][10]

分组1：公司业务情况 - 主营业务包括智能物流输送系统和涂装系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，为客户提供交钥匙工程，属智能装备领域 [1] - 智能物流输送系统涵盖汽车和工程机械等行业，在汽车生产线关键环节具备核心技术优势，与多家车企形成供货关系，18年收购常州海登拓展涂装业务 [3] - 智能物流仓储覆盖十余个制造业领域，核心软硬件产品自研自制，积极拓展动力电池领域应用，该领域市场空间达几百亿，钢铁卷材仓储等新应用开发顺利 [3] - 拥有自主可控的智能立体停车系统，可一分钟无人存取车，应用于高端车库场景，如太原学府街智能立体车库有1200多个停车位 [3] 分组2：公司核心竞争优势 - 技术和交付效率是核心优势，技术体现在对复杂大型项目的综合解决方案能力，截至去年完成1300多个项目，涵盖十多个下游行业和40多家世界五百强企业，核心产品自研自制 [3] - 生产能力行业领先，保障供应稳定性，经过近30年经验积累，建立规范项目管理能力，确保项目高质量和按时交付 [3] 分组3：公司产能布局和规划 - 目前拥有太原综改区、常州海登基地、太原中北高新区三大生产基地，产能充足 [3] - 后续聚焦核心技术和核心设备，将部分低价值生产业务外包增加整体产值和核心主体业务能力 [3] - 长期通过业务垂直化、国际化布局（欧洲、东南亚等）、数字化升级和资本赋能实现增长 [4] 分组4：公司数字化业务布局 - 拥有软件开发子公司，具备自研工业软件、云化和SaaS产品生产能力，深圳研究院具备较强自主软件研发能力 [4] 分组5：国资控股对公司的支撑 - 业务上发挥业务资源优势，帮助获取国资体系业务，发挥国资背书优势，提升公司品牌影响力 [4] - 恒松资本在资本运作能力及治理能力上与公司形成良性互补，发挥资本与产业协同发展优势 [4] 分组6：招标到交付周期及原材料价格影响 - 从项目中标到验收，整体交付周期受多种因素影响，大概为6 - 18月 [4] - 原材料价格、人民币汇率水平影响项目毛利率，公司采取措施规避不利影响，如与甲方协商签署补充合同 [4] 分组7：海外订单毛利水平高的原因 - 海外主要竞争对手是国际一线品牌，公司产品在高毛利情况下有较强性价比优势 [4] - 海外客户付费习惯不同，重视数字化能力，愿为软件和售后服务买单，公司设备稳定，售后维护成本低，售后服务是重要利润来源 [4] 分组8：海外业务竞争优势 - 欧洲市场拓展汽车领域业务，全资子公司常州海登具备海外基因及市场资源，结合国内柔性生产技术及成本优势，有突出性价比优势 [5] - 东南亚市场拓展智能仓储物流项目，自2013年布局，产品性能和企业服务可与国际一线品牌相比，有一定品牌美誉度 [5] - 公司是国内少数具备海外项目投标及交付经验的智能制造物流系统集成商，有产品性价比高、熟悉政策要求、具备技术及实施团队等优势 [5] 分组9：下游行业情况 - 下游客户行业基础良好，不受单个行业周期性影响，在原有优势行业深耕，拓展重点下游行业增量市场 [6] 分组10：与大福对标情况 - 日本大福从汽车行业起家，后拓展到智能物流方向，物流输送系统业务集中在半导体、面板领域，较早谋求国际化 [7] - 公司从智能物流输送系统起家，运用于汽车自动化生产，与大福都是生产集成商，较早布局海外市场，在多方面与大福路径类似 [7] 分组11：下游行业未来增长预期 - 智能物流仓储业务处于快速增长阶段，公司在多领域有标杆项目，有经验、技术和交付优势 [8] - 智能物流输送及涂装系统业务主要集中在汽车、工程机械等行业，业务规模相对稳定，得益于新能源汽车发展和下游行业新增需求，订单稳健增长 [8] - 智能立体停车业务技术和应用能满足便捷停车需求，当下需求集中在政府等机构，未来商业模式升级成熟有望爆发式增长 [8]

公司战略定位与布局 - 公司定位为国际化的智能工业领军服务商，采取“一体三翼”和国际化布局战略 [3][4] - “一体”是发挥山西当地成本优势，“三翼”是在京津冀、长三角、珠三角设立子公司吸引人才和拓展市场，国际化是开拓东南亚及欧洲市场 [3][4] 行业竞争格局与公司优势 - 智能制造呈国际化龙头化发展趋势，智能物流输送、智能涂装针对汽车客户，国内服务商较少，格局集中；智能物流仓储系统行业大、下游客户分布广，处于快速发展阶段，尚未整合 [4] - 公司竞争优势在于发挥山西成本优势、“三翼”市场优势以及东南亚和欧洲市场优势 [5] 订单与合作情况 - Daimler AG 订单 2019 年已确认收入，后续订单公司会持续跟进 [5] - 公司与中国工程物理研究院成科中心签订战略合作协议，加强研发和科技成果产业化合作，将前沿技术与产品融合，推动科研项目产业化 [5][6] 各部门情况 - 深圳子公司是改革试验田和窗口，承担吸收优秀研发和销售人员的任务，虽受疫情影响，但筹建工作进展顺利 [6] - 在建的不锈钢二期机器人工业装备项目预计年底转固定资产，产能利用率预计较好 [7] 财务相关情况 - 2019 年公司毛利率提升 5 个点，因全资子公司常州海登执行戴姆勒订单，海外订单毛利率高；2020 年一季度毛利率下滑，因马来西亚 F&N 项目境外货架采购和建设部分毛利率低，后续整体毛利率将体现 [6][7] - 公司销售费用率偏低，后续营销活动有发挥空间，“一体三翼”和国际化布局将使销售费用同比例增长 [8] - 公司付款方式主流是 3:3:3:1，但不同客户付款方式有差异，导致预收账款波动；山西总部采用终验法确认收入，常州海登采用完工进度确认收入 [8][9] 业务新方向与储备项目 - 公司利用深圳研发中心和中物院科研优势，重点布局半导体工厂物流自动化、人工智能、工业互联网、大数据、机器视觉等先进技术 [9] - 国内汽车行业新建产能以新能源汽车为主，公司智能物流输送、智能涂装国内业务基本为新能源汽车，智能物流仓储系统部分涉及新能源领域，为动力锂电池分容和化成工艺环节提供物流仓储系统 [9] 立体停车库业务 - 立体停车库行业发展快，用于解决城市停车难问题，地方政府公共配套采购增多，公司联合中标山西省直属机关事务管理局 1200 多个车位的停车场项目，业务订单逐年上升 [10]

公司基本信息 - 证券代码为 300486，证券简称为东杰智能 [1] - 公司全称为山西东杰智能物流装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2017 年 12 月 11 日，地点在公司五层会议室 [2][3] - 参与单位包括中国长城资产管理有限公司等多家公司，上市公司接待人员有董事长姚长杰、董事会秘书张新海、财务总监武同铭 [2][3] 公司业务优势 智能物流仓储 - 竞争优势在于经营策略，集设备供应与集成为一体，能提供整体完善的一体化服务，还拥有丰富项目经验和良好业内知名度 [3][4] 获取市场订单 - 通过资源调配、加强管理、强化营销团队建设、改革内部激励方式提高销售能力 [7] - 逐年增加研发投入，保持产品技术先进性，保障产品质量 [7] - 完善售后服务，提供良好产品体验 [7] - 合理价格定位，提供高性价比 [7] 重大资产重组事项 - 2017 年 1 月 25 日股票开市起停牌，4 月 25 日股东大会审议通过延期复牌议案并披露公告 [4] - 7 月 21 日董事会会议审议通过相关议案并履行披露程序 [4] - 8 月 9 日完成对重组问询函的回复并披露修订稿文件 [4][5] - 9 月 7 日获中国证监会行政许可受理，9 月 28 日收到一次反馈意见通知书 [5] - 12 月 1 日回复反馈意见，12 月 4 日向证监会报送书面材料，目前处于审核期 [5] 智能停车业务 技术情况 - 公司在行业内使用的智能停车业务技术方面不存在技术障碍 [5] 东杰运营模式 - 东杰运营是控股股东、实际控制人的控股企业，主营业务为智能立体停车场等开发建设 [5] - 通过在一二线城市发展合伙人、组建区域性停车运营公司开拓业务，区域性公司负责项目许可与运营，东杰运营负责整体规划和开发建设 [6] 公司订单情况 取得模式 - 对于新订单，根据客户需求提供设计方案，公开投标、竞标、中标，经技术交流后签订正式合同 [6] - 对于原有项目升级改造，客户一般指定方式与公司签署合同 [6] 公司产品战略 - 主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、AGV 工业机器人、供应链软件五大类 [7] - 智能物流输送系统未来建造智能无人工厂，智能物流仓储系统完善产品和服务提升市场占有率 [7] - 智能立体停车系统从设备销售向智能车库整体运营转变，AGV 工业机器人向服务机器人跨越式发展 [7]

公司经营情况 - 一季度收入下滑，原因是受项目施工周期影响，报告期完工项目金额同比下降，且订单收入按终验确认，项目完工、验收在各季度不均衡 [3] 业务增长趋势 - 自动化仓储业务：2012 - 2016年国内智能物流系统市场复合增速达28.8%，预计2018年市场规模超1000亿元，未来公司该业务将保持较快增长 [3] - 智能停车业务：2010 - 2017年我国汽车保有量年均复合增速为13.3%，截至2017年末保有量为2.17亿辆，随着汽车保有量增长，停车位供需缺口增加，公司立体停车库有优势，未来该业务将迎来快速发展期 [4] 公司战略举措 - 收购常州海登，因其是领先的汽车涂装解决方案供应商，下游客户有新能源汽车企业，公司看好我国新能源汽车厂商资本支出和产能建设 [3][4] 产能建设情况 - 公司新建智能装备及工业机器人项目，计划总投资额约5亿元，达产后年产值可达14亿元 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300486，证券简称为东杰智能 [1] - 公司全称为山西东杰智能物流装备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2018 - 002 号 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别为媒体采访，时间是 2018 年 11 月 27 日 9：00 - 12：00，地点在山西省太原市新兰路 51 号东杰智能 5 层会议室 [2] - 参与单位有证券日报、山西经济广播、山西晚报、新华社山西分社、网易山西频道等，上市公司接待人员有董事长姚长杰、副总经理兼董事会秘书张新海、财务总监及相关部门负责人 [2] 公司业务介绍 - 董事长介绍公司主要产品智能停车系统及成绩，董秘介绍企业架构和融资情况，媒体与公司高层就山西扶持民营企业、中小企业融资、智能化等交流并参观产品展示厅和生产车间 [2] 公司智能停车系统优势 - 拥有市场广泛使用的智能停车库生产资质，产品全、标准高，车库产品要满足刷卡后 1 分钟取车，排队取车不超 5 分钟 [3] - 致力于新产品研发，延伸服务链，推出智能停车机器人“战虎”系列，可增加停车位，提高使用效率和用户体验度 [3] 公司融资情况 - 作为上市公司融资渠道比非上市公司强，不存在融资难问题，但融资贵是主要问题，金融机构贷款在基准利率上浮，财务成本高，与国企背景公司有较大区别 [3] - 公司需修炼内功，做好业绩，做强做大，提高征信和融资能力，在国家扶持民营经济方针下发展 [4]

公司战略布局 - 定位为国际化的智能工业领军服务商，采取“一体两翼”和国际化布局 [3] - “一体”是发挥山西当地成本优势，“两翼”是在长三角、珠三角设立子公司吸引人才和拓展市场，深圳子公司下设研究院并收购中集智能，布局基本成型 [3] 产品情况 - 围绕智能工厂、智能物流仓储、智能立体停车库三大类产品不断升级拓展，从设备制造向数字化、信息化、工业互联网、智能化方向发展 [3] 新能源汽车业务 - 智能生产业务以新能源汽车为主，如威马订单，在该板块有较大竞争力 [3] - 看好新能源汽车行业，认为其未来保持高速增长，产能快速增长将带来更多业务机会，公司加快布局 [3] 订单与客户结构 - 今年订单受疫情影响，一季度较少，二季度起增长，行业有20%-30%增长，公司高于行业，智能立体停车库订单基数小但增长快，明年海外订单预计增长推动整体增长 [4] - 开始注重战略客户，成立战略客户部，大订单份额提升到30%-40%，预计未来持续增长 [4][5] 深圳业务 - 深圳子公司业务发展快，团队近三十人，以技术和销售人员为主，成立三个业务团队拓展业务，以智能仓储为主，已拿到六千多万订单，后续有大订单在洽谈 [4] - 深圳设立东杰智能研究院，由院士挂帅专家委员会，招聘研发人员提升公司研发实力 [4] 行业情况 - 智能仓储行业下游集中度不断提升，向头部企业集中，公司作为知名上市公司，未来市占率预计逐步提升，综合受益于行业增长和市占率提升 [4] - 行业报价按成本加30%左右毛利率，毛利率较稳定 [4] 费用与收入 - 研发费用一般是营业收入的3%-4% [5] - 收入确认按终验收法，季度间波动大，以年度对比较合理，全年订单增长快 [5] 减持情况 - 合盛汇峰产品2018年底参与配套募集资金，规模1.82亿，占比8.44%，产品设计二加一年，现进入退出期，分步骤减持，主要通过协议转让和大宗交易承接，对二级市场影响小，投资人仍看好公司 [5] 高管变动 - 高管人员变动系正常变动，是新老班子交替，注入“工业互联网”“人工智能”等软实力领域专业力量，是公司持续发展需要 [5]