第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会 主席张文清先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 露的《2023 年半年度募集资 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:东杰智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：蔺万焕 主管会计工作的负责人：张路 会计机构负责人：杨琴 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 | | 东杰智能(深圳) | 全资子公司 | 应收账款 | 339.37 | | | | 339.37 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 东上杰智能科技 | 全资子公司 | 应收账款 | 81.00 | | | | 81.00 货款 | 经营性往来 | | | (上海)有限公司 | | | | | | | | | | | Oriental Material Handling(Malay | 全资子公司 | 应收账款 | 239.47 | 260.96 | | 121.91 | 378.52 货款 | 经营性往来 | | | sia)SDN.BHD. | | | | | ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资 子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的 议案》。为进一步提高募集资金的使用效率，加快"数字化车间建设项目"实施 进度，公司拟增加向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"数字化车间建设 项目"实施主体和实施地点，现将有关事项公告如下： 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公 司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司 ...

东杰智能科技集团股份有限公司独立董事 经审查，我们认为： （1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的 情况。 （2）报告期内，公司除了为子公司提供担保外，公司不存在为控股股东及 其他关联方提供担保和其他对外担保的情形。 （3）公司严格控制对外担保风险，严格有效执行了相关制度。 三、关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司 增资事项的独立意见 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》等相关规 章制度的规定，我们作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，对公司第八届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际 情况。公司 20 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，现将公司 2023 年半年度计提信用减 值损失和资产减值损失的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 | 项 目 | 2023 年半年度计提减值损失金额 | | --- | --- | | 1. 信用减值损失 | 12,259,461.52 | | 坏账准备-应收票据 | | -1,696,900.00 | | --- | --- | --- | | 坏账准备-应收账款 | | 13,925,737.44 | | 坏账准备-其他应收款 | | 30,624.08 | ...

东杰智能科技集团股份有限公司 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，本 公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众 公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元， 共计募集 ...

关于东杰智能科技集团股份有限公司 增加部分募集资金投资项目实施地点及实施主体并对全资子公司增 资的核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东杰智能增加部分募集 资金投资项目实施地点及实施主体并对全资子公司增资事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公司 由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开 发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计 募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 79 ...

国资控股优势 - 国资控股后能够发挥业务资源优势,帮助公司获取国资体系业务,提升公司品牌影响力[3] - 恒松资本作为知名并购基金,在资本管理能力及公司治理能力上与公司形成良性互补[3] 外延并购布局 - 公司坚持内生和外延两条腿走路,围绕智能物流主业,通过外延并购加速实现世界一流智能物流企业的愿景[3][4] - 并购方向上横向整合细分领域优势标的,纵向延伸向数字化和智能化标的[4] 业绩对赌情况 - 承诺3年内净利润不低于3.2亿,业绩对赌不影响公司经营管理[5] - 公司将秉持中长期发展战略,努力为客户和股东创造价值[5] 行业集中度分析 - 国内智能仓储物流行业市场集中度不高,与行业发展时间较短、技术经验积累不足有关[6] - 公司将在深耕优势行业的基础上,逐步扩展新兴行业,通过集中优势资源打造行业竞争力[6] 智能物流市场发展 - 智能仓储物流属于国家宏观政策大力扶持发展领域,行业整体规模较大,并有望迎来高速增长[7] - 预计到2026年,我国仅智能仓储市场规模将有望达到2,665.3亿元,2021-2026年年复合增长率可达到18.4%[7] 下游行业分布 - 公司在新能源电池、汽车、医药、食品饮料等众多领域成功实施,具有丰富的项目实施经验[8][9][10] - 公司将在深耕优势行业的基础上,进一步扩展新能源、石化、冷链等新兴潜力行业[10] 在手订单情况 - 公司在手订单中,智能物流仓储系统占比约60%,智能生产系统占比约33%,智能立体停车系统占比约7%[11] 产能布局 - 公司拥有太原、常州三大生产基地,总占地面积310亩,厂房面积20.5万平方米,自主产能充足[12] - 公司将进一步聚焦核心技术和核心设备,增加整体产值和核心主体业务能力[12] 国际化布局 - 公司在美国、德国、英国、东南亚等多个国家和地区均有项目落地,国际化布局成效显著[13][14] - 公司将持续加码国际化布局,尤其是东南亚和欧洲市场[14] 软件与AI技术 - 公司专注于以智能物流装备为载体,融合5G、大数据、人工智能等先进技术,构建全流程"物流+信息流"的智能制造综合方案[15] - 公司将在数字化和智能化方面进行技术布局,包括工业互联网平台、机器视觉、智能算法等[15] 智能立体停车业务 - 公司具备多项停车系统品类、"一分钟停车"技术、超薄搬运机器人等技术积累[16] - 公司智能立体停车板块聚焦于附加值和科技含量更高的项目,随着智慧城市发展将有长足发展[16]

动力电池和储能行业毛利率分析 - 公司在接受订单时,确保项目盈利是首要考虑因素,低价竞争虽然存在但在同行业内部并不算异常[2] - 标准化产品和安装流程是公司目前关注的重点,以减少客户线上的时间和成本,并提高项目盈利能力[3] - 海外市场相对国内市场有更高的毛利率,因为海外市场的竞争对手不同,公司的成本控制和项目交付质量得到体现[4][5] - 国内市场的竞争激烈,利润率较低[4] - 公司在海外市场有一定的优势,并能够保持较高的毛利率[6] 费用率展望 - 公司销售和研发费用率预计会继续保持稳定水平,通常在营业收入的4%-5%之间[7] - 公司将继续投入研发,以保持竞争力[7] - 管理和财务方面的费用率也将保持相对稳定[7] 储能行业分析 - 储能行业需求旺盛,应用于工业和家庭领域,有较大市场需求[8] - 储能行业竞争格局类似于动力电池,供应商以国内厂商为主,国外厂商的份额有限[8] 深圳研究院项目进展 - 聚焦于核心设备开发,针对一些行业领域的堆垛机产品进行前沿性的研发[9][10] - 开发产品化的工业软件和相关解决方案,包括数字孪生系统、WMS系统及WCS系统[11] - 重点研发机器视觉和路径规划核心算法等人工智能领域[11] 半导体仓储项目 - 公司半导体仓储主要集中在材料原料仓储方面,国际上主要由日本等厂家负责,其他竞争对手尚未取得成果[12] - 由于该行业进入门槛高,对客户的验证周期长,公司会根据战略需要考虑通过外延并购的方式介入该领域[12] 海外项目拓展 - 国内业务在拓展海外项目时,需要了解并遵守当地规范,如设备认证和消防安全要求,实施层面上也有明显不同[13] - 海外项目优先选择国内供应商,因为中国供应商在动力电池解决方案领域具有竞争优势[14] - 公司在欧美、东南亚等地有海外标杆项目,对项目实施困难认知相对清晰,对海外项目长期落地保持乐观态度[14] 新能源订单落地情况 - 公司在落地订单方面表现稳定,已经获得了多个新能源电池及储能优质客户的新增订单[16]