融资进展 - 2023年8月23日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过[1] - 2023年10月24日获中国证监会同意注册批复[1] 律师变更 - 本次发行聘请北京市中伦律师事务所，签字律师变更为周江昊、黄超颖[1] - 原签字律师邹云坚因个人原因离职[1] 文件披露 - 相关文件于2024年9月12日在巨潮资讯网披露[2][3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入28,262.53万元，2023年度为57,330.29万元，2022年度为190,434.09万元，2021年度为167,925.76万元[11][13][15] - 2024年1 - 6月营业利润 - 755.41万元，2023年度为 - 3,752.08万元，2022年度为35,454.69万元，2021年度为11,182.82万元[11][15] - 2024年1 - 6月净利润 - 174.50万元，2023年度为 - 3,071.21万元，2022年度为32,711.79万元，2021年度为9,843.51万元[11][13][15] 市场扩张和并购 - 2019年10月公司收购东莞硅翔51%股权，2022年12月转让31%股权，自2022年12月31日起，东莞硅翔不再为公司控股子公司[12][14] 新产品和新技术研发 - 公司数据中心液冷产品可将PUE值控制在1.1以内，目前相关产品进入批量供货阶段[125] 其他新策略 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集总额不超过394,132,025.30元人民币[39] 其他关键数据 - 2019 - 2022年东莞硅翔营业收入对发行人贡献分别为2,809.61万元、33,672.12万元、83,393.49万元、136,946.21万元，占比为3.44%、27.42%、49.66%、71.91%[20] - 2019 - 2022年东莞硅翔净利润对发行人合并口径归母净利润贡献占比为1.86%、25.90%、56.30%、142.52%[20] - 2024年1 - 6月直流水冷产品营业收入1,181.89万元，2023年为8,070.59万元，2022年为5,951.32万元，2021年为41,375.30万元[23] - 2024年1 - 6月水冷业务毛利率27.81%，2023年为24.90%，2022年为21.57%，2021年为28.93%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为91,282.61万元、28,715.82万元、26,337.53万元、29,801.07万元，占同期总资产的37.79%、13.32%、14.48%、16.92%[28] - 报告期内应收账款账龄2年以内占比分别为91.79%、86.97%、80.67%及81.68%[28] - 报告期内应收账款周转率分别为1.84、2.86、1.82、1.75（年化后）[28] - 公司向前五名主要客户的销售额占营业收入比例分别为47.37%、53.09%、33.61%、50.10%[30] - 2024年1 - 6月直流水冷产品产能利用率为72.46%[31] - 2024年1 - 6月新能源发电水冷产品产能利用率为76.31%[31] - 2024年1 - 6月柔性交流水冷产品产能利用率为74.33%[31] - 2024年1 - 6月电气传动水冷产品产能利用率为75.65%[31] - 2024年储能液冷产品产能利用率为71.90%[31] - 2024年数据中心液冷产品产能利用率为78.69%[33] - 截至2024年6月30日，李琦直接持有发行人14.21%的股份[53] - 截至2024年6月30日，梁清利持股比例为0.73%，关胜利持股比例为0.56%，郭士斌持股比例为0.55%[52] - 截至2024年6月30日，横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好费米一号私募证券投资基金持股比例为0.49%[52] - 截至2024年6月30日，邓小琬持股比例为0.45%，周利敏持股比例为0.44%，黄少雄持股比例为0.44%[53] - 截至2024年6月30日，卢盟持股比例为0.39%，刘建军持股比例为0.37%[53] - 截至2024年6月30日，慕岚投资总资产55,748.18元，总负债41.48元，净资产55,706.70元[57] - 2022 - 2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，复合增长率为52.3%[105] - 截至2024年6月30日，公司（含各子公司）拥有专利327项（其中发明专利59项）、软件著作权145项、国内商标注册27项、国际商标注册7项[127] - 公司（含各子公司）共参加了9项国家标准、7项行业标准、27项团体标准的起草或修订[132] - 2024年1 - 6月直流水冷产品收入1181.89万元，占比4.18%[149] - 2023年度新能源发电水冷产品收入4541.60万元，占比7.92%[149] - 2022年度柔性交流水冷产品收入2790.59万元，占比1.47%[149] - 2021年度电气传动水冷产品收入5398.79万元，占比3.21%[149] - 2023年公司高功率密度装置热管理产品收入为18787.43万元[151] - 2024年1 - 6月公司高功率密度装置热管理产品收入为15005.62万元[151]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为广州高澜 节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目的保荐人（主 承销商），根据中国证券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求，于 2023 年 11 月 1 日对高澜股份 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目自通过深交所 上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日）至 2023 年 11 月 1 日期间相关会后 事项出具了会后事项专项核查意见及承诺 ...

业绩总结 - 2024年上半年营业收入28,262.53万元，同比增长8.63%[4] - 2024年上半年营业利润 - 755.41万元，同比下降356.74%[4] - 2024年上半年利润总额 - 849.51万元，同比下降391.64%[4] - 2024年上半年净利润 - 174.50万元，同比增长31.84%[4] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润 - 171.31万元，同比增长23.30%[4] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 755.68万元，同比下降22.12%[4] - 2024年上半年所得税税费较去年同期减少1,222.32万元，使净利润亏损减少[5] - 2024年上半年期间费用同比增加1,221.37万元，加大经营业绩亏损[9][10] - 2023年1 - 3月营业收入为15071.34万元，2022年同期为42333.44万元，同比下降[20] - 2023年1 - 3月利润总额为 - 613.56万元，2022年同期为3245.71万元，同比下降[20] - 2023年1 - 3月净利润为 - 561.11万元，2022年同期为2389.88万元，同比下降[20] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 578.01万元，2022年同期为828.98万元，同比下降[20] - 2022年度营业收入为190434.09万元，2021年度为167925.76万元，2020年度为122823.23万元[16][21] - 2022年度营业利润为35454.69万元，2021年度为11182.82万元，2020年度为11493.57万元[16][21] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为28684.30万元，2021年度为6454.81万元，2020年度为8098.26万元[16][21] - 2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5488.14万元，2021年度为5264.05万元，2020年度为7340.78万元[21] - 2023年1 - 6月公司营业收入26017.18万元，2022年度为190434.09万元[30] - 2023年1 - 6月公司营业利润294.23万元，2022年度为35454.69万元[30] - 2023年1 - 6月公司净利润 - 256.03万元，2022年度为32723.76万元[30] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司所有者的净利润 - 223.35万元，2022年度为28684.30万元[30] - 2023年1 - 6月公司扣非后归属于母公司所有者的净利润 - 618.81万元，2022年度为 - 5488.14万元[30] - 2023年1 - 6月公司营业收入26017.18万元，2022年1 - 6月为84738.63万元[33] - 2023年1 - 6月公司净利润 - 256.03万元，2022年1 - 6月为2522.71万元[33] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为122,823.23万元、167,925.76万元、190,434.09万元，营业利润分别为11,493.57万元、11,182.82万元、35,454.69万元，净利润分别为10,034.74万元、9,843.51万元、32,723.76万元[35] - 2020 - 2022年扣除东莞硅翔影响后，公司营业收入分别为89,151.11万元、84,593.21万元、53,543.92万元，2022年营业利润为 - 9,626.54万元[36] - 2022 - 2024年1 - 6月，公司数据中心液冷产品及储能液冷产品确认收入金额分别为1.40亿元、1.88亿元、1.50亿元[43] 用户数据 - 截至2024年6月30日公司在手订单收入金额约为5.62亿元（不含税）[44] 未来展望 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过394,132,025.30元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[44] - 公司承诺在有效期内启动并完成发行[68] 市场扩张和并购 - 2024年收购江苏澜天传热科技有限公司51%股权，2月起纳入合并报表促进营收[5] - 2019年10月公司收购东莞硅翔51%股权，2022年12月转让31%股权[20][21] 其他新策略 - 原签字律师邹云坚因个人原因离职，签字律师变更为周江昊、黄超颖[48]

融资进展 - 2023年8月23日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过[1] - 2023年10月24日获中国证监会同意注册批复[1] 信息披露 - 2024年8月23日披露《2024年半年度报告》[1] - 2024年8月23日相关文件披露于巨潮资讯网[1] - 公司将根据发行进展及时履行信息披露义务[2]

业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入28,262.53万元，同比上升8.63%[3] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 171.31万元，同比上升23.30%[3] - 2024年上半年公司营业利润为 - 755.41万元，同比下降356.74%[4] - 2024年上半年公司利润总额为 - 849.51万元，同比下降391.64%[4] - 2024年上半年公司净利润为 - 174.50万元，同比上升31.84%[4] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 755.68万元，同比下降22.12%[5] - 2024年上半年所得税税费较去年同期减少1,222.32万元，使净利润亏损减少[6] - 2024年上半年期间费用同比增加1,221.37万元，加大经营业绩亏损[10][11] 产品营收 - 2024年上半年大功率电力电子热管理产品及工程运维服务营业收入11,682.70万元，占比41.34%，毛利率40.69%[8][9] - 2024年上半年高功率密度装置热管理产品及其他产品营业收入16,579.83万元，占比58.66%，毛利率18.73%[8][9] 同行对比 - 同飞股份报告期金额79,947.88，同比变动率13.38%；归母净利润2,203.86，同比变动率 -67.12%[14] - 英维克报告期金额171,255.79，同比变动率38.24%；归母净利润18,346.61，同比变动率99.63%[14] - 申菱环境报告期金额130,451.01，同比变动率13.49%；归母净利润11,063.73，同比变动率27.28%[14] - 金风科技报告期金额2,020,214.25，同比变动率6.32%；归母净利润138,684.41，同比变动率10.83%[14] - 四方股份报告期金额347,720.52，同比变动率21.18%；归母净利润42,359.11，同比变动率19.24%[14] - 高澜股份报告期金额28,262.53，同比变动率8.63%；归母净利润 -171.31，同比变动率23.30%[14] 历史数据 - 2023年1 - 3月公司营业收入15,071.34万元，营业利润 -612.45万元，利润总额 -613.56万元，净利润 -561.11万元[19] - 2022年1 - 3月公司营业收入42,333.44万元，利润总额3,245.71万元，净利润2,389.88万元[21] - 2023年1 - 3月公司归属于母公司所有者的净利润 -578.01万元，2022年1 - 3月为828.98万元[21] - 2023年1 - 3月公司每股收益 -0.02元，2022年1 - 3月为0.03元[21] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为122,823.23万元、167,925.76万元、190,434.09万元，营业利润分别为11,493.57万元、11,182.82万元、35,454.69万元[22] - 扣除东莞硅翔影响后，2020 - 2022年公司营业收入分别为89,151.11万元、84,593.21万元、53,543.92万元，营业利润分别为6,843.63万元、3,135.48万元、 - 9,626.54万元[23] - 2019 - 2022年东莞硅翔营业收入对发行人贡献分别为2,809.61万元、33,672.12万元、83,393.49万元、136,946.21万元，占比为3.44%、27.42%、49.66%、71.91%[25] - 2019 - 2022年东莞硅翔净利润对发行人合并口径归母净利润贡献占比为1.86%、25.90%、56.30%、142.52%[25] - 2022年税务部门调整公司适用企业所得税为25%，应缴企业所得税金额为43,243,587.57元，较年报增加15,218,214.65元[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入26,017.18万元，2022年1 - 6月为84,738.63万元，同比下降69.30%[33][35] - 2023年1 - 6月公司利润总额291.29万元，2022年1 - 6月为2,622.44万元，同比下降88.89%[33][35] - 2023年1 - 6月公司净利润 - 256.03万元，2022年1 - 6月为2,522.71万元，同比下降110.15%[33][35] 未来展望 - 公司《高新技术企业证书》2023年12月到期，存在无法重新取得风险，不满足优惠条件将使净利润下降[28] - 公司经营业务与下游应用领域市场景气度密切相关，下游需求下降会使经营业绩下滑[29] - 2020年以来高压直流输电行业投资放缓，影响公司水冷业务，下游市场波动会影响销售收入结构[32] - 2021 - 2022年公司直流水冷、新能源水冷、柔性交流水冷业务营业收入下滑，水冷业务收入下降[24] - 公司转让东莞硅翔部分股权短期内对营业收入、营业利润、每股收益有不利影响，业绩下滑[26] 新产品和新技术研发 - 2022年数据中心液冷产品及储能液冷产品确认收入1.40亿元，2023年为1.88亿元，2024年1 - 6月为1.50亿元[44] 市场扩张和并购 - 2019年10月公司收购东莞硅翔51%股权，2022年12月转让31%股权[34][35] - 2024年上半年营业收入同比上涨因数据中心液冷产品收入增加及收购江苏澜天[42] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过394132025.30元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[45] 其他要点 - 截至2024年6月30日，公司在手订单收入金额约为5.62亿元（不含税）[45] - 公司目前生产经营和财务状况正常，不存在不得向特定对象发行股票的情形[47] - 2024年上半年经营业绩变动及亏损不影响发行上市条件及信息披露要求，不构成本次发行的实质性障碍[48][51]

一、变更原因 原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳）律师事务所离职。 二、变更后签字人员基本情况 广州高澜节能技术股份有限公司关于 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目 变更签字律师的专项说明 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"本 公司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务所。本次变 更前，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师，现变更为北 京市中伦律师事务所周江昊律师、黄超颖律师。 本公司同意上述变更事项。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向 特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》之盖章页） 周江昊同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，对今后签署材料 ...

发行进展 - 2023年8月23日创业板向特定对象发行股票通过深交所审核[4] - 2023年10月24日获中国证监会同意向特定对象发行股票注册[4] 业绩数据 - 2024年上半年营收28,262.53万元，同比增8.63%[9] - 2024年上半年净利润-171.31万元，同比增23.30%[9] - 2024年上半年扣非净利润-755.68万元，同比降22.12%[9] 其他情况 - 审计机构对2021 - 2023年度财报出具标准无保留意见[11] - 签字律师更换为周江昊，不构成发行障碍[17] - 募投项目未出现重大不利变化[24] - 承诺在有效期内启动并完成发行[24] - 公司及大股东等不存在影响发行重大事项[25] - 2024年5月15日后无影响发行重大应披露事项[26]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票项目 会后重大事项的承诺函 信会师函字[2024]第 ZC063 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票项目会后重大事项的承诺函 信会师函字[2024]第 ZC063 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称 "高澜股份"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票申请已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会 出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]2410 号）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为广州 高澜节能技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的申报会计师，根据中国证 监会和深交所《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关规定，于 2023 ...

融资进展 - 高澜股份2023年度创业板向特定对象发行股票项目于8月23日通过深交所审核[2] - 10月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册[2] 人员变更 - 原签字律师邹云坚因个人原因离职，签字律师变更为周江昊、黄超颖[2][3] - 邹云坚承诺对签署材料负责，律所和保荐机构复核认可变更[6][7]