申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 3-1-1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"、"保荐人"）接受广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"高澜股份"）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特 ...

公司基本情况 - 2024年5月13日10:30 - 12:00，敦和资管、东北证券、国信证券等参与对高澜股份的特定对象调研及现场参观 [1] - 董事会秘书王杨阳介绍公司发展历程、产品应用及近期经营情况 [1] 数据中心液冷业务布局 - 服务器液冷业务有冷板式和浸没式液冷解决方案，产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件等，将全面布局液冷数据中心市场，提供定制化服务，推动创新及标准化进程 [1] 数据中心市场情况 - 风冷在数据中心热管理市场占主流，但液冷占比不断提升，2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术 [2] - 随着人工智能等技术普及、云计算发展及“东数西算”政策落地，数据中心算力需求提升，传统风冷难满足散热需求，液冷是未来趋势，能满足能耗要求，市场份额有望高增速 [2] 电气传动水冷产品市场 - 产品广泛用于油气化工领域，随着国家节能减排推进，大功率电气传动变频器推广带动配套纯水冷却设备市场需求快速增长，2023年度该板块营业收入较2022年度同期有增长 [2] 储能领域核心竞争力 - 长期与电网合作，了解电网要求标准，有技术积累和高质量要求，能提供高质量产品服务 [3] - 拥有完善实验室，可进行热仿真实验，理解储能电站热机理，拥有领先散热策略，优化液冷管路设计 [3] - 供应链体系强大，生产自动化水平高，能应对定制化、大批量生产任务 [3] - 售后服务体系健全，有强大现场施工队伍 [3] 直流水冷产品领域表现 - 向国内外数十条特高压直流输电项目提供水冷产品，有丰富技术积累和广泛客户资源，市场占有率高 [3] - 拥有大量发明专利及软件著作权，填补国内特高压领域技术空白，起草或修订多项标准 [3] 电力电子装置用纯水冷却设备领域竞争优势 - 技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理等方面有优势，具备自主创新能力，有完整体系，主要产品有自主知识产权，部分达国际先进水平，截至2023年12月31日，公司及子公司拥有专利298项（其中发明专利51项）、软件著作权136项、国内商标注册27项、国际商标注册7项 [3][4] - 能快速响应客户需求，提供个性化解决方案，与优质客户形成战略合作关系，提高客户黏度 [4] - 管理团队有长期从业经历和丰富行业经验，对行业和产品技术发展方向把握有敏感性和前瞻性 [4] 信息披露情况 - 本次交流未出现未公开重大信息泄露，不涉及应披露重大信息 [4]

资本变更 - 公司同意注销3371560股股份并减少注册资本[1] - 变更前注册资本为30862.0124万元人民币[2] - 变更后注册资本为30524.8564万元人民币[2] 手续办理 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2]

关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2024 年 1-3 月计提信用 减值损失 5,963,900.09 元，转回资产减值损失 1,795,296.54 元。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1. 计提信用减值损失和资产减值损失的原因 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-037 广州高澜节能技术股份有限公司 为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、长期 股权投资、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回 收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资 产、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责， 勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 公司独立董事宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生、谢石松先生、卢锐先 生向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年 度股东大会上进行述职。 现将 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作完成情况 2023 年，公司全体员工团结一致、缪力同心，依托国家制定的"以国内大循 环为主体、国内国际双循环相互促进"新发展格局的牵引，公司在海上柔直、油 气储运、军工以及后市场持续保持韧性，业绩稳步提升；自主研制的屏蔽泵在直 流领域成功挂网运行一周年；岳阳高澜自动化水平进一步提高，自制空冷器取得 批量订单。过去的一年，公司荣获了"国家知识产权示范企业"、"广东省工业 设计中心"等荣誉，储能和 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州高澜节能技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10303 号 广州高澜节能技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称高澜股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3067 号）同 意注册， 向不特 定对象 发行可转 换公司 债券 2,800,000.00 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总 额为人 民币 280,000,000.00 元 ，扣 除与 发行 有关 的费 用人 民币 7,222,328.67 元（ 不含税 ），实际可 使用募集资 金净额为人 民币 272,777,671.33 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZC10606 号《可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已对募集资金采 取了专户存储管理。 (二) 募集资金的管理情况 广 州高澜节能技术股份有限公司 关 于前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，本公司将截至2024年3月31日止前次募集资金使用 情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到 ...

工业热管理专家 广州高澜节能技术股份有限公司 电话：020-62800188 网址：www.goaland.com.cn 地址：广州市黄埔区科学城南云五路3号 股票代码 300499 报告说明 环境、社会与公司治理（ESG）报告 2023年度 广州高澜节能技术股份有限公司 工业热管理专家 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号 � 创业板上市公司规范运作》、深圳证 券交易所《上市公司社会责任报告披露要求》等相 关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履 行社会责任方面的实际情况编写而成。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日， 基于报告编制的连续性及可比性，部分内容可能超 出该范围。 报告范围 上市公司合并范围。 数据来源 报告中的经营数据来源于年报，其他数据来源于公 司内部文件和信息统计系统。 报告获取 本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易 所指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://ww - w.cninfo.com.cn）查阅获 ...

广 州高澜节能技术股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 独立董事：李治国） 各位股东及代表： 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认 真行使权利，依法履行职责，在2023年度工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李治国，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国 伊利诺伊理工大学，获法律硕士学位。具有律师执业资格、证券从业资格、基金 从业资格。本人曾任广东南国德赛律师事务所合伙人、律师，广东沐阳律师事务 所主任、律师，广州市律师协会知识 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐工作总结报告书 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"或"公司"）于 2021年1月8日向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上 市。公司聘请华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）担任向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关规定，华金证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期为2021 年1月8日至2023年12月31日。 高澜股份于2023年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议、2023年2月7 日召开2023年第一次临时股东大会、2023年4月24日召开第四届董事会第二十五 次会议、2023年7月13日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了高澜股份 2023年度创业板向特定对象发行股票的相关议案，高澜股份董事会根据发行需 要及股东大会授权，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 万宏源承销保荐"）为本次向特定对象发行股票的保荐人。 高澜股份于2024年4月26日披露《2023年年度报告》，申万宏源承销 ...