财务数据关键指标变化 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以305,248,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[8] - 2022年营业收入19.04亿元，较2021年的16.79亿元增长13.40%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较2021年的0.65亿元增长344.39%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.55亿元，较2021年的0.53亿元下降204.26%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 0.17亿元，较2021年的0.12亿元下降240.89%[25] - 2022年末资产总额21.56亿元，较2021年末的24.15亿元下降10.75%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.64亿元，较2021年末的9.90亿元增长47.86%[25] - 2022年基本每股收益1.00元/股，较2021年的0.23元/股增长334.78%[25] - 2022年稀释每股收益1.00元/股，较2021年的0.21元/股增长376.19%[25] - 2022年加权平均净资产收益率24.08%，较2021年的6.75%增长17.33%[25] - 2022年营业收入扣除金额270.95万元，扣除后金额19.02亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益为357,986,955.05元，2021年为 - 1,131,632.99元，2020年为 - 1,398,974.10元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助为28,502,305.59元，2021年为15,944,568.35元，2020年为11,486,321.69元[31] - 公司2022年实现营业收入190,434.09万元，同比增长13.40%；归属于母公司净利润28,684.30万元，同比上涨344.39%；扣除非经常性损益后的归母净利润-5,488.14万元，同比下降204.26%[71] - 非经常性损益对公司2022年净利润影响金额约为34,172.44万元，主要是转让控股子公司东莞硅翔31%股权取得投资收益和剩余股权重新计量利得[71] - 2022年公司实现营业收入190,434.09万元，同比增长13.40%，归属于母公司净利润28,684.30万元，同比上涨344.39%[93] - 转让东莞硅翔31%股权，作价40,920.00万元，此事项影响投资收益约36,007.01万元[93][95] - 2022年研发费用支出12,095.63万元，较上年增长52.82%，占营业收入比例6.35%[96] - 2022年水冷行业收入534,825,899.62元，占比28.08%，同比-36.73%；新能源汽车行业收入1,369,514,976.77元，占比71.92%，同比64.22%[101] - 2022年直流水冷产品收入59,513,168.40元，占比3.13%，同比-85.62%；动力电池热管理产品收入697,761,703.87元，占比36.64%，同比49.49%[101] - 2022年境内收入1,895,056,777.96元，占比99.51%，同比14.31%；境外收入9,284,098.43元，占比0.49%，同比-56.82%[102] - 动力电池热管理产品营收697,761,703.87元，同比增长49.49%，营业成本577,360,370.06元，同比增长56.38%[104][110] - 新能源汽车电子制造产品营收650,347,513.48元，同比增长84.36%，营业成本514,174,784.98元，同比增长101.57%[104][110] - 电气机械及器材制造业销售量3,195.92套，同比减少29.05%，生产量4,209.74套，同比增长2.46%，库存量2,188.99套，同比增长86.27%[107] - 新能源汽车行业销售量104,111,775.00 PCS，同比增长43.39%，生产量103,935,500.00 PCS，同比增长35.29%，库存量5,238,849.00 PCS，同比减少3.26%[107][108] - 境内营收1,895,056,777.96元，同比增长19.40%[104] - 直流水冷产品营业成本37,872,419.14元，同比减少86.14%[110] - 新能源发电水冷产品营业成本115,141,401.65元，同比减少33.98%[110] - 2022年销售费用为6739.74万元，同比增长20.10%[116] - 2022年管理费用为1.74亿元，同比增长27.04%[116] - 2022年财务费用为3760.93万元，同比增长9.92%[116] - 2022年研发费用为1.21亿元，同比增长52.82%[116] - 经营活动现金流入小计2022年为16.40亿元，同比增长46.20%；现金流出小计为16.57亿元，同比增长49.32%；现金流量净额为 - 1699.21万元，同比减少240.89%[123] - 投资活动现金流入小计2022年为3.07亿元，同比增长19496.84%；现金流出小计为2.00亿元，同比增长173.62%；现金流量净额为1.07亿元，同比增长250.05%[123] - 筹资活动现金流入小计2022年为4.01亿元，同比增长101.38%；现金流出小计为2.11亿元，同比减少30.09%；现金流量净额为1.90亿元，同比增长285.99%[123] - 现金及现金等价物净增加额2022年为2.81亿元，同比增长272.66%[123] - 投资收益2022年为3.60亿元，占利润总额比例为102.41%[125] - 资产减值2022年为675.04万元，占比1.92%；营业外收入为43.41万元，占比0.12%；营业外支出为344.44万元，占比0.98%[126] - 2022年末货币资金为5.13亿元，占总资产比例23.80%，较年初比重增加12.81%；应收账款为2.87亿元，占比13.32%，比重减少24.47%[128] - 2022年末存货为3.44亿元，占总资产比例15.96%，比重增加5.26%；长期股权投资为2.67亿元，占比12.41%，比重增加12.08%[128] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1.93亿元，本期购买金额为11.59亿元，出售金额为10.74亿元，期末数为2.78亿元[130] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为4232.32万元，应收款项融资受限账面价值为8732.44万元，合计受限1.30亿元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，水冷业务有多种产品，所属行业受国家支持[53] - 公司主要产品包括直流水冷、新能源发电水冷、柔性交流水冷、电气传动水冷产品及各类水冷设备控制系统等[56] - 东莞硅翔主要产品有动力电池热管理产品（加热膜、隔热棉、缓冲垫）和汽车电子产品（柔性电路板FPC、集成母排CCS）[57] - 公司控股子公司高澜创新科技聚焦新能源热管理和信息与通信（ICT）热管理领域[58] - 公司在储能电池热管理技术方面有基于锂电池单柜储能液冷产品等的技术储备和解决方案[58] - 2022年公司水冷业务订单下滑，因政策影响项目投资延缓、招标推迟，客户装机量收缩，叠加客户降价和原材料涨价影响[71] - 公司加快推进新能源汽车、信息与通信、储能热管理业务，研发等期间费用增加较多[71] - 公司水冷业务主要产品达国内先进水平，部分达国际先进水平，产品自主创新体现在设计理念、结构和工艺创新[74] - 公司于2019年收购东莞硅翔51%的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务[88] - 动力电池热管理产品产能11500万PCS，产能利用率81.30%，产量9354.2万PCS[106] - 新能源汽车电子制造产品产能1270万PCS，产能利用率82.25%，产量1039.35万PCS[106] - 高澜创新科技信息与通信（ICT）热管理产品营收1.073311亿元，同比增长9835.05%；净利润 - 396.27万元，同比增长41.98%[148] 行业政策与市场趋势 - “十四五”期间，国家电网规划建设“24交14直”共38条特高压工程，总投资达3800亿元[36] - 2022年全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%；电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%[36] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上[39] - 截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%；其中风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%[39] - 到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[40] - 到2025年，城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%和20%[40] - 截至2022年底全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量4.1%，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量79.78%；2022年新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量23.05%，较上年增加240万辆，增长81.48%[44] - 2022年新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[45] - 2022年1 - 12月我国动力电池累计产量545.9GWh，同比增长148.5%；销量465.5GWh，同比增长150.3%；装车量294.6GWh，同比增长90.7%[45] - 到2030年当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右[43] - 到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，到2030年全面市场化发展[49] - 到2025年全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达4A级以上[48] - 2022年要求新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于1.3[50] - 到2025年，新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[149] - 到2035年，纯电动汽车将成新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化[149] - 2025年非化石能源消费比重达到20%左右，2030年达到25%左右[150] - 2021年11月要求新建大型、超大型数据中心电能利用率不高于1.3，逐步对超过1.5的数据中心进行节能降碳改造[150] - 2022年2月京津冀等8地启动建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群，要求数据中心电能利用效率指标控制在1.25以内[150] - 到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右[150] - 2022 - 2025年，全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）降到1.3以下，2025年改建核心机房PUE降到1.5以下[152] - 2021年10月国务院提出大力发展新能源、加快建设新型电力系统等重点工作[150] - 2022年1月国家推动新型储能规模化、产业化和市场化发展[150] - 2022年6月要求建立完善适应储能参与的市场机制，提升储能总体利用水平[150] - 2022年8月提出加大交通运输领域绿色低碳产品供给，提高新能源汽车比例[150] - 2023年3月推动新能源汽车动力电池产业持续健康发展，发展储能产业[152] 公司业务模式 - 公司盈利模式是将产品或服务销售给客户获取盈利，采用一般制造业盈利模式[60] - 公司采购模式是以销定购，对通用标准物料储备库存，采购方式有批量、定量、临时、招标采购等[61] - 公司生产模式分为定制化生产和定型产品标准化生产，以定制化生产为主[64] - 公司销售模式是长期技术合作+品牌示范的直销模式，获取订单方式多样[67] - 东莞硅翔盈利模式为一般制造业盈利模式，采购模式分直接采购和外发加工[67][68] - 东莞硅翔生产模式为定制化生产，根据不同车型、动力电池结构生产配套产品[70] - 东莞硅翔获取订单先获下游企业合格供应商资质认证，进入目录后投标获定点订单[70] 公司研发情况 - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有专利337项（发明专利38项）、软件著作权114项、国内商标注册2

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入1.51亿元，较上年同期减少64.40%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -578.01万元，较上年同期减少169.73%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3205.92万元，较上年同期减少5.98%[7] - 2023年3月31日总资产20.43亿元，较上年度末减少5.22%[7] - 2023年第一季度营业总收入150713384.07元，较上期发生额423334397.68元下降[24] - 2023年第一季度营业总成本155518397.30元，较上期发生额388225750.46元下降[24] - 公司2023年第一季度净利润为 -561.106033万元，上年同期为2389.876414万元[25] - 基本每股收益为 -0.02元，上年同期为0.03元；稀释每股收益为 -0.02元，上年同期为0.03元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3205.921171万元，上年同期为 -3024.982203万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -216.090084万元，上年同期为 -1412.671349万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -265.972820万元，上年同期为 -879.707112万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19362.129970万元，上年同期为31119.030525万元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15828.958750万元，上年同期为19249.827983万元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3753.623863万元，上年同期为7514.081072万元[29] - 支付的各项税费为2101.555409万元，上年同期为4004.424057万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为43389.252567万元，上年同期为13617.011371万元[30] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较2022年12月31日增加36.78%，达1301.65万元，主要系未到期商业承兑汇票增加[10] - 预付款项较2022年12月31日增加83.55%，达2127.91万元，主要系预付采购款项增加[10] - 应付账款较2022年12月31日减少40.23%，为1.20亿元，主要系采购业务减少[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额484643402.55元，较年初余额513046940.17元有所减少[19] - 2023年3月31日流动资产合计1273817271.64元，较年初1382948349.93元减少[19][20] - 2023年3月31日非流动资产合计769197001.59元，较年初772618714.34元减少[20] - 2023年3月31日负债合计582621206.78元，较年初689562937.49元减少[20][21] - 2023年3月31日所有者权益合计1460393066.45元，较年初1466004126.78元减少[22] 收益及损失关键指标变化 - 投资收益较2022年1 - 3月增长23603.49%，达291.28万元，主要系联营企业东莞硅翔投资所得[10] - 信用减值损失较2022年1 - 3月减少2402.97%，为 -728.46万元，主要受东莞硅翔脱表影响[10] - 2023年第一季度资产处置收益61,946.90元，较去年同期增长100.00%，主要系出售固定资产影响[11] - 2023年第一季度营业外收入1.59元，较去年同期减少100.00%，主要系去年同期将无需支付的应付款项接入营业外收入影响[11] - 2023年第一季度营业外支出11,167.85元，较去年同期减少95.49%，主要受东莞硅翔脱表影响[11] - 2023年第一季度所得税费用 -524,573.98元，较去年同期减少106.13%，主要受东莞硅翔脱表影响[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,939人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中李琦持股比例14.06%，持股数量43,386,102股[12] - 公司通过回购账户持有公司股份3,015,260股，占公司总股本的0.98%[13] - 股东李琦期初限售股数33,264,226股，本期解除限售724,650股，期末限售股数32,539,576股[15] - 股东黎乐期初限售股数11,925股，本期增加限售2,385股，期末限售股数14,310股[15] 公司重大项目及资金安排 - 2023年度创业板向特定对象发行股票价格为8.18元/股，募集资金不超4亿元，发行股数不超48899755股[16] - 拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”[17] - 以自有资金认缴出资5000万元设立全资子公司惠州高澜能源科技有限公司[18]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-021 广州高澜节能技术股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说 明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者于 2023年5月11日（星期四）15:00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱（ir@goaland.com.cn），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文 及其摘要于2023年4月26日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度 报告及经营情况，公司定于2023年5月12日（星期五）下午15：00-17：00在全景 网举行2022 ...

公司概况 - 2001年6月，公司前身广州市高澜水技术有限公司成立；2011年4月13日，整体变更为股份有限公司 [4] - 总部位于广州科学城，在北京、上海、西安设办事处及售后服务中心，拥有多家全资和控股子公司 [4][5] - 产品及服务应用于电力电子装置冷却，主要产品包括多种水冷设备及附件，是国内领先的纯水冷却设备供应商 [5] 充电桩业务 运营模式 - 充电桩产品自主研发生产，直流模块与合作伙伴定制开发，智网信息定位新能源汽车充电综合运营服务商，以城市辖区建充电网络，服务城市电动乘用车，提供整体解决方案，拓展到新能源汽车线路运营及分时租赁等领域 [5] 项目进展 - 已建成4个网点，分布在广东区域 [6] 设备情况 - 产品系列丰富，能自适应新国标，满足通信协议和运营平台需求，建立统一运营监控管理平台，具备构建智能化充电体系及多项业务能力 [6] 竞争优势 - 产品技术：适应新国标和企标，获第三方型式认证报告，满足通信协议和运营平台需求，建立统一管理平台 [6] - 运营投资：2016年5月高澜股份用4000万元对智网信息增资，注册资本由1000万元增至5000万元，用于研发和推广等 [7] - 政策影响：产品升级换代，适应新旧国标，增加新功能，满足市场和运营商需求 [7] 市场布局 - 以B端为主、C端为辅，B端目标市场包括交通领域、电网、政府机关单位汽车租赁、房地产物业公司等，目前主要布局B端，未来潜在价值大 [7] 中标情况 - 与南方电网广西电网订单合同金额小，合同已交付，其它地域电网项目推进中 [8] 未来规划 - 希望运营1000个充电桩、几十个充电站，与市场、政策、推广进度相关 [8] 业绩与订单 2016年订单 - 广州政府补贴政策未出台，无法估算，目前主要业绩几百万 [8] 车桩比 - 目前车桩比一般是2个车一个桩体，取决于场地资源、容量和汽车电池类别 [8] 毛利率 - 2015年毛利率较2014年下降2.52个百分点（14年47.24%，15年44.72%），原因是直流水冷产品销售占比从50.08%降至35.90%，新能源水冷产品销售占比从31.07%升至47.33%，新能源水冷产品毛利率较低 [8][9] 在手订单 - 截至2015年12月底，在手订单约4亿元，2016 - 2017年度交付，产能提升和新产品研发将扩张营业规模 [9] 交付周期 - 定制化生产模式下，不同水冷设备交付周期不同，整体2 - 6个月，直流水冷产品110 - 180天，新能源发电水冷产品45 - 60天，柔性交流水冷产品60 - 90天，电气传动水冷产品50 - 80天 [9] 一季度业绩 - 2016年第一季度利润总额为 - 312.51万元，较上年同期增长32.49%，营业收入季节性波动，一、三季度低，二、四季度高 [10] 市场增长预计 特高压 - “十二五”期间电网投资额2.55万亿元，“十二五”、“十三五”预计建设44项直流输电工程，包括28项特高压直流输电工程、14项高压直流输电工程和2项直流背靠背联网工程，柔性直流输电工程预计每年1 - 2条增长 [9][10] 新能源 - 2015年我国新能源快速增长，风电、太阳能发电新增装机容量双创历史新高，风电装机容量连续四年世界第一，光伏装机容量首次跃居世界第一；国家电网规划2020年建成东部、西部同步电网，促进新能源开发利用 [10] 并购与项目建设 并购基金 - 4月26日公告设立产业并购基金，投资方向包括输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业上下游、横向大型并购、PE投资及其他新能源及节能技术领域投资，具体协议条款商定中 [11][18] 生产基地建设 - 2012年8月成立岳阳高澜节能装备制造有限公司，12月启动项目规划设计，2013年1月取得用地土地使用权，2014年5月取得建设工程规划许可证，1、2厂房投入使用，3厂房在建 [11][12]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括长城证券、广发证券、海通证券等多家机构 [2] - 活动时间为2016年8月12日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 [2] - 上市公司接待人员有陆宏、张伟胜、许演辉、廖翠 [2] 公司业务情况 产品收入与利润 - 半年度报告期内，新能源发电水冷产品收入占总收入57.52%，毛利率36.01%；直流水冷产品收入占29.50%，与上年同期相比减少27.74%，毛利率45.60%，因主要营收产品毛利率低，净利润增长小于收入增长幅度 [3] 合同订单 - 8月10日与西安西电就锡泰直流项目±800KV锡盟站直流工程签订4份合同，合同履行期限在今年完成，金额1.09亿元 [3] 产业并购基金 - 公司产业并购基金正按计划稳步推进，目前与银行确定细节问题 [3] 智慧能源项目 - 全资子公司岳阳高澜与金风科技签订微电网项目，为湖南省首个兆瓦级微电网项目，总投资2065万元，10月开工建设，预计2017年3月投入使用，对新产品市场拓展有示范推动作用 [4] 所得税优惠政策 - 全资子公司智网信息2011 - 2012年免征企业所得税，2013 - 2015年按25%法定税率减半征收，2016年不再享受“两免三减半”税收优惠政策 [4] 充电桩业务情况 运营与战略布局 - 目前建成充电桩约10个点，未来规划几十个运营网点，处于战略布局阶段，侧重运营，其次是销售；地域上立足广东，覆盖珠三角，探索盈利模式后向其他省市复制；市场方面积极拓展公交车、住宅小区、高速服务站点等客户 [5] 竞争优势 - 产品特点：系列丰富，能为多种车辆提供高效、经济、兼容、安全的能源供给服务 [5] - 技术服务：产品适应新国标和新企标，获第三方型式认证报告，能满足通信协议和不同运营平台，有统一运营监控管理平台 [5] - 增值方面：未来利用云平台提供大数据分析，打造“充电APP + 云服务 + 远程智能管理”优势 [5] 市场困难 - 在广州建站受制于用地、用电和行政审批问题；与公交公司合作受车辆数量、增容和场地限制 [6] 补贴政策看法 - 国内企业依赖政策补贴，公司正研究可盈利模式，成熟后可在不同地域复制 [6] 招投标情况 - 参与南网充电桩项目招投标未中标，将积极参加国网相关招投标活动 [6] 客户拓展情况 - 在广州南沙区有项目已签合同，正办理新装用电手续，还有几个项目正在洽谈中 [6]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为长城国瑞证券，人员有郑学军、黄嘉等 [1] - 时间为2016年11月1日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 [1] - 上市公司接待人员为吴文伟、陆宏等 [1] - 活动内容包括公司展厅参观、公司概况等介绍及投资者关注问题交流 [1] 公司业务特点 - 营业收入呈季节性波动，一、三季度低，二、四季度高，与行业和客户需求特点有关 [2] - 直流水冷产品为定制化产品，毛利率与差异化设计、定制化制造难度密切相关 [2] - 柔性交流水冷产品主要指柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备及附件，应用于SVC、SVG、TCSC等领域 [2][3] 市场布局与战略 - 已成为GE、西门子、ABB等国际大型输配电企业水冷供应商，产品远销多国，市场战略是“三新”，重点开拓国际市场 [3] 生产基地情况 - 岳阳生产基地建设项目目标是扩大纯水冷却设备系统产能和产量，未来将成量产基地，广州生产基地偏向定制化产品生产 [3] - 目前产能不能完全满足订单需求，募投项目建设推进后产能将逐步扩大 [3][4] 竞争情况 - 国内主要竞争对手有Swede Water、许继晶锐、国电富通等，公司在技术、规模等方面形成较强竞争优势 [4] 新业务发展 - 充电桩业务通过全资子公司智网信息进行，上半年增资用于研发和推广，客户包括广西电网等，业务按计划稳步推进 [4][5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有国盛证券、金信基金、海富通基金等 [2] - 活动时间为 2020 年 5 月 21 日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理谢荣钦和证券投资部人员郑一丹 [2] 业绩情况 2019 年 - 营业收入 81,682.50 万元，同比增长 25.03% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 5,369.28 万元，同比下降 6.60% [3] 2020 年第一季度 - 营业收入 20,859.71 万元，比上年同期增长 29.14% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 251.76 万元，比上年同期增长 96.50% [3] 业绩变动原因 2019 年 - 推进“新产品、新领域、新区域”战略，加强市场推广致营收增长 [3] - 行业竞争加剧，部分产品毛利率下降 [3] - 计提股权激励费用约 1,786 万元 [3] - 收购东莞硅翔 51%股权，其 2019 年度业绩对净利润影响小 [3] 2020 年第一季度 - 合并报表范围增加东莞硅翔，对业绩有积极影响 [3] - 管理规模化效应体现，营业收入持续增长 [3] 业务相关情况 子公司产品 - 岳阳高澜生产公司主要的纯水冷却设备产品 [4] 客户情况 - 海上风电领域客户有金风科技、远景能源等 [4] 海外业务 - 2019 年成为印度电网 Kurukshetra 项目 SVC 水冷系统和 ABB 公司 CASA - 1000 直流输电项目水冷系统供应商 [4] 服务器液冷领域 - 持续推进研发，产品采用板式液冷和浸没式液冷，有一体式服务器水冷散热器等，处于应用与推广阶段 [4] 新能源汽车行业 - 前景广阔，符合国家战略发展方向 [4] - 与东莞硅翔共享资源，参与并储备项目，完成样机研制，推进整车热管理系统项目，PTC 加热液冷板产品获客户订单中标通知 [5] 其他情况 大股东减持原因 - 第一大股东李琦减持为偿还个人部分股票质押贷款，降低股票质押比例 [5] 未来发展方向 - 业务方面：夯实直流水冷等现有业务，拓展新能源水冷等业务 [5] - 新产品方面：加强市场推广，加大研发投入，技术升级迭代 [5] - 新领域方面：以东莞硅翔为契机，推进新能源汽车等领域应用 [5] - 新区域方面：抓住全球能源战略转型契机，开拓海外市场 [5][6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为海通证券股份有限公司，参与人员有张恒晅、刘砚菲 [2] - 活动时间为2020年6月18日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理谢荣钦先生和证券投资部人员郑一丹女士 [2] 公司业务情况 - 公司从专注设计生产密闭式纯水循环冷却设备转变为提供电力电子行业热管理整体解决方案，业务领域从传统直流输电等向石油石化等扩充，并在新能源汽车热管理、服务器液冷领域布局 [3] - 服务器液冷产品采用板式液冷和浸没式液冷两种方式，主要产品有一体式服务器水冷散热器等 [3] 新能源汽车热管理情况 - 人才储备方面，公司组建新能源汽车动力电池热管理研发团队，制定薪酬激励方案 [4] - 技术储备方面，公司开展相关技术研究和产品开发，与中科院广州能源所联合开发关键技术，车载液冷系统经验可推广至动力电池热管理系统，液冷集成技术等将助力东莞硅翔转变 [4] - 衡量新能源汽车热管理系统先进与否的关键指标有产品功耗、控温精度、稳定性、体积重量、通用性等 [4] 公司未来规划 - 公司聚焦热管理全场景产业化应用，加强内生发展并开展外延投资规划，围绕主营业务和技术优势做强做大 [4][5] - 顺应“一带一路”政策，围绕“三新”战略和“两海”战略方向，做强传统水冷主业，加快发展新兴产业 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为华富基金管理有限公司，参与人员有张宝涵、陈派卿 [1] - 活动时间为2020年6月5日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理谢荣钦，证券投资部人员郑一丹 [1] 公司业务情况 - 公司从专注密闭式纯水循环冷却设备向电力电子行业热管理整体解决方案转变，业务领域从传统直流输电等向石油石化等扩充，并在新能源汽车热管理、服务器液冷领域布局 [3] - 服务器液冷产品采用板式液冷和浸没式液冷，主要产品有一体式服务器水冷散热器等，处于应用与推广阶段 [3] 收购东莞硅翔情况 - 东莞硅翔是国家高新技术企业，产品有加热片等新能源汽车电池加热及散热产品，收购可完善公司“三新”业务布局，进入新能源汽车产业链，丰富收入来源 [3] - 2019年度，东莞硅翔实现营业收入26,635.52万元，同比增长37.43%；净利润3,727.14万元，同比增长43.99% [4] - 收购后公司与东莞硅翔共享资源，完成动力电池独立液冷单元水冷、液冷样机研制，推进整车热管理系统项目 [4] 公司未来规划 - 业务方面，夯实直流水冷等现有业务，拓展新能源水冷等业务 [4] - 新产品方面，加强新研发产品市场推广，加大研发投入，技术升级迭代 [4] - 新领域方面，以东莞硅翔为契机，推进新能源汽车及动力电池热管理等应用 [4][5] - 新区域方面，抓住全球能源战略转型契机，开拓海外市场 [5]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，2016年2月在深交所创业板上市，专注电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统业务，为多领域客户提供纯水冷却系统产品及服务 [3] - 在湖南岳阳建立全球规模前列的纯水冷却系统产品生产基地，参与5项国家标准和5项行业标准起草制定，参与众多国家、海外重大工程项目建设 [3] 研发投入 - 近几年每年将5%以上营业收入投入产品研发领域，围绕“两海三新”战略打造产品解决方案核心竞争力 [4] 东莞硅翔情况 - 成立于2008年5月，是专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造服务的国家高新技术企业，产品包括汽车电池专用加热片等 [4] 东莞硅翔竞争优势 - 技术和研发优势：聚焦新能源热管理系统完善，研发出FPC等，布局电池安全防范，与华南理工大学开展产学研合作，生产效率和产品质量居行业领先 [4][5] - 优质的客户资源优势：积累宁德时代等优质行业龙头客户资源，与客户保持紧密合作，产品研发与客户电池研发同步，供货后易获后续订单形成先发优势 [5] - 卓越的管理团队优势：管理团队深耕新能源行业多年，控股股东专注新能源汽车热学研究，研发负责人经验丰富，引进原中国中车等人才优化团队结构 [6] 业务进展 - 服务器液冷业务：稳步推进，持续开拓市场 [6] - “两海”战略：海外业务通过印度电网等认证，完成韩国KEPCO等项目，参与海外阀冷项目；海上业务稳定开拓，参与海上风电项目 [6] 未来战略部署 - 根据发展战略结合自身情况考虑在上游及平行产业链进行战略整合，为客户提供整体热管理解决方案，发挥自身优势创造价值和性价比 [7]