公司决策 - 2024年10月16日召开第五届董事会第十次和监事会第八次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 相关议案待准备好后提交股东大会审议[2]

募集资金情况 - 前次募集资金到账时间为2016年6月29日[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 本次向特定对象发行A股股票无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年10月17日[3]

募集资金 - 公司本次发行股票拟募资不超31000万元，23000万元用于项目，8000万元补充资金及还贷[4] 项目建设 - 年产5000吨项目分两期，一期2025年12月底前建1000吨生产线，二期2027年12月底前建4000吨生产线[5] - 公司已启动500吨/年生产线建设，为5000吨/年生产线奠基[17] 市场数据 - 2023年中国LCD显示面板占全球产量73%，彩色光刻胶国产化率约15%[7][8] - 2023年全球TFT - LCD用光刻胶市场规模97.14亿元，同比下滑4.8%，预计2025年达105.96亿元[14] - 2023年全球TFT - LCD用光刻胶市场需求57068吨，预计2025年达65911吨[14] - 2023年中国TFT - LCD用光刻胶市场规模59.90亿元，预计2025年增长至68.43亿元[15] - 2023年中国TFT - LCD用光刻胶市场需求35199吨，预计2025年增长至42576吨[15] 股东情况 - 截至报告出具日，江苏锋晖持股54745823股，占总股本16.98%，拟认购股份提升比例[10] 项目效益 - 项目全部达产后预计年收入105000万元，年净利润14504万元，内部收益率约24.48%（税后），税后静态投资回收期5.02年（含建设期），年均利税总额11847万元[26] 资金影响 - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[34] - 发行后项目建设初期公司净资产收益率、每股收益可能降低，项目实施和产能释放后经营和盈利水平将提高[35] 项目意义 - 新增产能优化产品结构，提升市场开拓能力[9] - 项目有助于维持市场优势，加快国产替代进程[36] - 项目完善产品结构，推进发展战略，提高核心竞争力[36]

股票发行 - 向特定对象发行股票不超32,943,676股，占发行前总股本10.22%[4] - 发行前总股本322,451,507股，江苏锋晖持股占比16.98%[5] - 发行后江苏锋晖控制股占比24.67%，吕仕铭及其一致行动人持股占比29.66%[5] 江苏锋晖情况 - 注册资本5,000万元[6] - 2024年6月30日资产总额90,806.65万元，负债总额88,959.42万元[10] - 2024年1 - 6月营收22,739.12万元，净利润601.27万元[10] - 2023年净利润 - 719.53万元[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月16日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 发行股票情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 发行价格为9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[18] - 发行股票数量不超过32,943,676股，占发行前公司总股本的10.22%[23] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[26] - 募集资金总额不超过31,000万元[29] 资金投入项目 - 年产5000吨显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目拟投入募集资金26,000万元，项目投资总额23,000万元[30] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金8,000万元，项目投资总额8,000万元[30] 议案表决及审议情况 - 多项议案表决结果为同意3票、回避2票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[38,41,44,47,50,53,56] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[59] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[62] - 《关于公司向特定对象发行A股股票的议案》表决同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[68] - 《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[70][71] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票[73] 其他事项 - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[33] - 发行决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月[39] - 董事会获授权处理本次发行相关事宜，有效期12个月[65][66] - 公司将设立募集资金专项账户，董事会授权经理层办理相关事宜[69] - 董事会决定暂不召开股东大会审议2024年度向特定对象发行股票事项[72] - 公告日期为2024年10月17日[76]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

会议情况 - 苏州世名科技第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年10月16日通讯召开，2位独立董事均参与表决[1] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][9][11][13][16][23]

业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总股本为322,451,507股[5] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[6] - 2023年度扣非后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[10] - 2023年扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[10] 发行假设 - 假设本次发行数量为32,943,676股[5] - 假设本次募集资金总额为31,000.00万元[5] - 假设2024年净利润有持平、增10%、减10%三种情况[6] - 假设本次发行于2024年12月实施完毕[5] 发行影响 - 本次发行后总股本预计为355,395,200股[10] - 本次发行可能导致当年每股收益及净资产收益率下降[12] 业务布局 - 主营业务涉及纳米着色材料等产品，有三大产业板块[14] - 年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目利于提升盈利[14] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目保障业务、优化结构[15] 未来策略 - 合理统筹资金，提升盈利，降低摊薄风险[17] - 加强募集资金管理，确保规范有效使用[18] - 加强经营管理和内部控制，提供制度保障[19] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、侵占公司利益[21] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[22][24] - 若监管有新规定将出具补充承诺[25] - 违反承诺同意接受处罚或管理措施[25]

融资决策 - 2024年10月16日公司审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺声明 - 发行股票不存在保底保收益等违规情形并承担法律责任[2] 信息发布 - 公告于2024年10月17日发布[4]

股票发行 - 2024年10月16日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 控股股东江苏锋晖为认购对象[2] - 发行定价基准日为2024年10月17日[2] 减持承诺 - 定价基准日前六个月江苏锋晖未减持[2] - 定价基准日至发行完成后六个月无减持计划[2] - 定价基准日至发行结束三十六个月不减持认购股份[2] - 违反承诺减持收益归公司并担责[3]