融资决策 - 2024年10月16日公司审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺声明 - 发行股票不存在保底保收益等违规情形并承担法律责任[2] 信息发布 - 公告于2024年10月17日发布[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月16日召开，3名监事全部出席[2] 发行股票相关 - 审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会审议[3][34][38] - 发行A股，每股面值1元，价格9.41元/股[6][16] - 发行数量不超32,943,676股，占发行前总股本10.22%[19] - 特定对象认购股票限售期36个月[22] - 募集资金不超31,000万元，用于项目及补充资金等[25] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[29] - 发行决议有效期12个月[31] 其他议案 - 通过未来三年股东回报规划等议案[51] - 前次募资2016年6月29日到账，本次无需编制使用情况报告[53] - 设立募集资金专用账户[58]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行方案符合规定且切实可行[2] - 发行预案内容真实准确完整，利于增强资金实力[3] 报告合规 - 发行方案论证分析报告符合规定和公司战略[3] - 募集资金使用可行性分析报告论证充分[4] 股东回报 - 《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》符合规定，保护投资者利益[4] 配套措施 - 公司就发行摊薄即期回报分析测算并提出填补措施[5] - 设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[5] 认购与决策 - 发行认购对象为控股股东，关联交易符合原则[7] - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票事宜[8]

公司决策 - 2024年10月16日召开第五届董十会及监八会[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] 发行流程 - 发行预案需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[1] - 最终发行方案以证监会准予注册方案为准[1] 公告信息 - 相关公告2024年10月17日发布于巨潮资讯网[3]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-061 鉴于苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时 间为 2016 年 6 月 29 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不 存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向 特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计 师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 2024 年 10 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 苏州世名科技股份有限公司董事会 苏州世名科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月16日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 发行股票情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 发行价格为9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[18] - 发行股票数量不超过32,943,676股，占发行前公司总股本的10.22%[23] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[26] - 募集资金总额不超过31,000万元[29] 资金投入项目 - 年产5000吨显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目拟投入募集资金26,000万元，项目投资总额23,000万元[30] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金8,000万元，项目投资总额8,000万元[30] 议案表决及审议情况 - 多项议案表决结果为同意3票、回避2票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[38,41,44,47,50,53,56] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[59] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意5票、回避0票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[62] - 《关于公司向特定对象发行A股股票的议案》表决同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[68] - 《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票，已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[70][71] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票[73] 其他事项 - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[33] - 发行决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月[39] - 董事会获授权处理本次发行相关事宜，有效期12个月[65][66] - 公司将设立募集资金专项账户，董事会授权经理层办理相关事宜[69] - 董事会决定暂不召开股东大会审议2024年度向特定对象发行股票事项[72] - 公告日期为2024年10月17日[76]

股票发行 - 2024年10月16日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 控股股东江苏锋晖为认购对象[2] - 发行定价基准日为2024年10月17日[2] 减持承诺 - 定价基准日前六个月江苏锋晖未减持[2] - 定价基准日至发行完成后六个月无减持计划[2] - 定价基准日至发行结束三十六个月不减持认购股份[2] - 违反承诺减持收益归公司并担责[3]

业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总股本为322,451,507股[5] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[6] - 2023年度扣非后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[10] - 2023年扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[10] 发行假设 - 假设本次发行数量为32,943,676股[5] - 假设本次募集资金总额为31,000.00万元[5] - 假设2024年净利润有持平、增10%、减10%三种情况[6] - 假设本次发行于2024年12月实施完毕[5] 发行影响 - 本次发行后总股本预计为355,395,200股[10] - 本次发行可能导致当年每股收益及净资产收益率下降[12] 业务布局 - 主营业务涉及纳米着色材料等产品，有三大产业板块[14] - 年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目利于提升盈利[14] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目保障业务、优化结构[15] 未来策略 - 合理统筹资金，提升盈利，降低摊薄风险[17] - 加强募集资金管理，确保规范有效使用[18] - 加强经营管理和内部控制，提供制度保障[19] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、侵占公司利益[21] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[22][24] - 若监管有新规定将出具补充承诺[25] - 违反承诺同意接受处罚或管理措施[25]

公司决策 - 2024年10月16日召开第五届董事会第十次和监事会第八次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 相关议案待准备好后提交股东大会审议[2]