业绩数据 - 截至2023年12月31日公司总股本为322,451,507股[5] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[6] - 2023年度扣非后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[10] - 2023年扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[10] 发行假设 - 假设本次发行数量为32,943,676股[5] - 假设本次募集资金总额为31,000.00万元[5] - 假设2024年净利润有持平、增10%、减10%三种情况[6] - 假设本次发行于2024年12月实施完毕[5] 发行影响 - 本次发行后总股本预计为355,395,200股[10] - 本次发行可能导致当年每股收益及净资产收益率下降[12] 业务布局 - 主营业务涉及纳米着色材料等产品，有三大产业板块[14] - 年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目利于提升盈利[14] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目保障业务、优化结构[15] 未来策略 - 合理统筹资金，提升盈利，降低摊薄风险[17] - 加强募集资金管理，确保规范有效使用[18] - 加强经营管理和内部控制，提供制度保障[19] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、侵占公司利益[21] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[22][24] - 若监管有新规定将出具补充承诺[25] - 违反承诺同意接受处罚或管理措施[25]

股票发行 - 2024年10月16日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 控股股东江苏锋晖为认购对象[2] - 发行定价基准日为2024年10月17日[2] 减持承诺 - 定价基准日前六个月江苏锋晖未减持[2] - 定价基准日至发行完成后六个月无减持计划[2] - 定价基准日至发行结束三十六个月不减持认购股份[2] - 违反承诺减持收益归公司并担责[3]

发行股票信息 - 2024年10月16日审议通过向控股股东江苏锋晖发行股票议案，构成关联交易[4][7][8] - 发行价格9.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][16][18] - 发行股份数量不超过32,943,676股，占发行前总股本的10.22%[7][15][20] - 募集资金总额不超过3.10亿元[7] 认购方情况 - 江苏锋晖注册资本5,000万元，实控人为陆勇[9] - 截至2024年6月30日，资产总额90,806.65万元，负债总额88,959.42万元[13] - 2024年1 - 6月，营业收入22,739.12万元，净利润601.27万元[13] - 2023年，营业收入26,402.05万元，净利润 - 719.53万元[13] 其他要点 - 本次关联交易不构成重大资产重组，实控人不变[5][8] - 发行需获股东大会、深交所、证监会通过方可实施[5] - 认购股票36个月内不得转让[25] - 募集资金用于项目建设、补流及还贷[7][33]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.41元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行数量不超32,943,676股，占发行前总股本10.22%[7][41] - 募集资金总额不超31,000万元[8] - 发行对象为江苏锋晖，现金认购，构成关联交易[6] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[7] - 发行方案已获董事会通过，尚需股东大会、深交所、证监会审批[6] 募投项目 - 年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目投资26,000万元，拟用募集资金23,000万元[9] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资8,000万元，拟用募集资金8,000万元[9] - 项目分两期，一期2025年12月底前建年产1000吨生产线，二期2027年12月底前建年产4000吨生产线[87] - 项目全部达产后预计年收入105,000万元，年净利润14,504万元[108] 市场数据 - 2023年彩色光刻胶国产化率仅15%[27] - 2023年中国LCD显示面板占全球产量73%，预计2023 - 2028年年均复合增长率3.2%[28] - 全球TFT - LCD光刻胶市场规模预计从2023年97.14亿元增至2025年105.96亿元[28] 股权结构 - 发行前吕仕铭及其一致行动人持股105,407,909股，占比32.6895%，表决权占比0.00%[51] - 发行前江苏锋晖持股54,745,823股，持股比例16.98%[51] - 发行后江苏锋晖持股87,689,499股，持股比例24.67%[51] - 发行后吕仕铭及其一致行动人持股占比29.66%，表决权占比0.00%[51] 财务数据 - 2024年6月30日，江苏锋晖资产总额90806.65万元，负债总额88959.42万元[62] - 2023年12月31日，江苏锋晖资产总额73913.57万元，负债总额77666.58万元[62] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[169] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[169] 股东回报 - 2021 - 2023年累计现金分红7555.60万元[154] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[160] 风险与措施 - 发行存在审批和交易终止风险[136] - 募投项目存在供应链安全、技术开发与迭代风险[138][139] - 发行可能摊薄每股收益和净资产收益率[142] - 公司将采取多种措施降低摊薄风险[180]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行方案符合规定且切实可行[2] - 发行预案内容真实准确完整，利于增强资金实力[3] 报告合规 - 发行方案论证分析报告符合规定和公司战略[3] - 募集资金使用可行性分析报告论证充分[4] 股东回报 - 《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》符合规定，保护投资者利益[4] 配套措施 - 公司就发行摊薄即期回报分析测算并提出填补措施[5] - 设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[5] 认购与决策 - 发行认购对象为控股股东，关联交易符合原则[7] - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票事宜[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月16日召开，3名监事全部出席[2] 发行股票相关 - 审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会审议[3][34][38] - 发行A股，每股面值1元，价格9.41元/股[6][16] - 发行数量不超32,943,676股，占发行前总股本10.22%[19] - 特定对象认购股票限售期36个月[22] - 募集资金不超31,000万元，用于项目及补充资金等[25] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[29] - 发行决议有效期12个月[31] 其他议案 - 通过未来三年股东回报规划等议案[51] - 前次募资2016年6月29日到账，本次无需编制使用情况报告[53] - 设立募集资金专用账户[58]

公司决策 - 2024年10月16日召开第五届董十会及监八会[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] 发行流程 - 发行预案需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[1] - 最终发行方案以证监会准予注册方案为准[1] 公告信息 - 相关公告2024年10月17日发布于巨潮资讯网[3]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] 决策程序 - 制定或修改利润分配方案需董事会提交股东大会表决[5] - 采取股票或现金股票结合方式分配利润需股东大会特别决议通过[6] - 调整利润分配政策议案需股东大会特别决议通过[7] 规划审阅 - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[8] 实施时间 - 规划自公司股东大会审议通过之日起实施[9]

股权情况 - 吕仕铭持股73891799股，比例22.92%[4] - 吕仕铭及其一致行动人合计持股105407909股，占比32.69%[4][5] 质押情况 - 吕仕铭解除质押1200万股，占所持16.24%，占总股本3.72%[1] - 吕仕铭质押1315万股，占所持17.80%，占总股本4.08%[2] - 吕仕铭及其一致行动人累计质押20886684股，占所持19.82%，占总股本6.48%[4][5] 其他 - 吕仕铭质押用途为个人融资[2] - 质押股份无平仓或被强制过户风险[5]

股东大会信息 - 2024年8月30日公告2024年第二次临时股东大会信息，距召开超15日[5] - 现场会议9月19日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场3名股东及代理人，代表54,870,623股，占17.0167％[8] - 61名网络投票股东，代表2,895,176股，占0.8979％[8] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意57,697,639股，占99.8820％[11] - 中小投资者同意2,827,016股，占97.6457%[11]