业务进展 - 财政电子票据业务市场覆盖区域扩大，截至2022年末，累计覆盖财政部及31个省和新疆建设兵团 [2] - 2022年医疗电子票据完成二级及以上医疗机构新增推广1400余家，累计覆盖6500余家 [2] - SaaS服务多运用于公共缴费、数字采购电子交易、电子票证业财票协同服务，后续将扩大推广 [4] - 2022年旗下博思数字科技、博金信公司上线“数字人民币综合服务平台”，实现数字人民币线上应用 [4] - 电子票据财政非税收入收缴领域，陕西省成功上线基于“两码一渠道”的非税收入收缴电子化数字人民币缴款 [5] - 连续六届参加数字中国建设成果展览会，第六届峰会举办专场论坛，会展出核心数字产品及新方案、新案例 [5] 营收与人员 - 2023年第一季度营收增长缓慢，因部分大项目验收延迟无法确收，公司正积极推进验收 [2][3] - 公司员工达5000多人，2022年员工人数较2021年增长速度放缓，未来将根据业务需求布局人员，提升经营效率 [3] 研发与子公司 - 2022年研发费用增长是因加大研发投入，主要项目在《2022年年度报告》“研发投入”部分有介绍 [3] - 收购多数子公司经营良好，如2017年收购的内蒙古金财，2022年营收16808.47万元，净利润4734.16万元，各投资项目与母公司有协同效应 [3] - 公司将梳理内部管理流程，完善制度建设，优化管理结构，提升内控水平 [3][4] 计划与会议 - 公司年度董事会审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，但不代表必然或立即启动 [4] - 2022年年度股东大会将在2023年6月30日前召开，后续另行发布通知 [4]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入19.19亿元，较2021年的15.64亿元增长22.72%[22][64] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，较2021年的2.29亿元增长11.09%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.30亿元，较2021年的2.12亿元增长8.20%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.09亿元，较2021年的3.10亿元下降0.45%[22] - 2022年基本每股收益0.4241元/股，较2021年的0.3871元/股增长9.56%[22] - 2022年稀释每股收益0.4182元/股，较2021年的0.3849元/股增长8.65%[22] - 2022年加权平均净资产收益率14.41%，较2021年的15.34%下降0.93%[22] - 2022年末资产总额32.47亿元，较2021年末的25.33亿元增长28.19%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产21.08亿元，较2021年末的16.04亿元增长31.36%[23] - 2022年各季度营业收入分别为1.8843347156亿元、3.1441657426亿元、4.5467886538亿元、9.6189412252亿元[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.4297964305亿元、 - 0.0752802893亿元、0.612391044亿元、2.4367734794亿元[26] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.7272774237亿元、0.2947558284亿元、0.8817772774亿元、4.6367079653亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益为189701.97元，2021年为 - 284836.79元，2020年为 - 154340.79元[30] - 2022年计入当期损益的政府补助为2.48640986亿元，2021年为1.485955814亿元，2020年为2.910475281亿元[30] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2263105.14元，2021年为3727287.29元，2020年为4736144.96元[30] - 2022年非经常性损益合计为2.475751412亿元，2021年为1.676047181亿元，2020年为3.292304971亿元[31] - 2022年公司实现营业收入191,942.30万元，同比增长22.72%；营业成本73,654.08万元，同比增长34.84%；归属于上市公司普通股股东的净利润25,440.88万元，同比增长11.09%[52] - 2022年公司研发费用为34,624.96万元，占营业收入的18.04%，比去年同期增长43.63%[52] - 2022年下半年营业收入占全年的73.8%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的119.85%，第四季度占全年的95.78%[66] - 2021年下半年营业收入占全年的75.30%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年的120.58%，第四季度占全年的98.77%[67] - 软件业营业收入19.19亿元，同比增22.72%，营业成本7.37亿元，同比增34.84%，毛利率61.63%，同比降3.45%[69] - 软件开发与销售营业收入3.51亿元，同比增0.96%，营业成本0.82亿元，同比增95.25%，毛利率76.71%，同比降11.25%[69] - 技术服务营业收入14.57亿元，同比增32.81%，营业成本5.77亿元，同比增39.03%，毛利率60.42%，同比降1.78%[69] - 软件开发与销售的外协费2022年为2938.59万元，占比3.99%，同比增172.17%[72] - 技术服务的外协费2022年为2.72亿元，占比36.93%，同比增63.37%[72] - 2022年销售费用2.81亿元，同比增10.94%，因积极开拓市场增加投入[77] - 2022年研发费用3.46亿元，同比增43.63%，因加大研发投入[78] - 2022年财务费用 - 280.10万元，同比降658.45%，因银行借款利息支出减少[78] - 2022年研发人员数量为2004人，较2021年的1711人增长17.12%，占比36.31%，较2021年的34.17%提升2.14%[83] - 2022年本科研发人员1616人，较2021年的1363人增长18.56%；硕士32人，较2021年的29人增长10.34%；大专及以下356人，较2021年的319人增长11.60%[83] - 2022年30岁以下研发人员1324人，较2021年的1118人增长18.43%；30 - 40岁较2021年增长14.10%；41 - 50岁较2021年增长19.12%[83] - 2022年研发投入金额为346249617.88元，占营业收入比例18.04%，2021年分别为241068581.83元、15.41%，2020年分别为167084103.25元、14.70%[83] - 2022年经营活动现金流入小计1873533316.85元，较2021年的1702732561.12元增长10.03%[86] - 2022年经营活动现金流出小计1564936952.11元，较2021年的1392728699.53元增长12.36%[86] - 2022年经营活动产生的现金流量净额308596364.74元，较2021年的310003861.59元下降0.45%[87] - 2022年投资活动现金流入小计309632383.06元，较2021年的445632019.12元下降30.52%[87] - 2022年筹资活动现金流入小计536705926.62元，较2021年的215615248.87元增长148.92%[87] - 2022年现金及现金等价物净增加额146478258.13元，较2021年的 - 105100781.68元增长239.37%[87] - 投资活动现金流入小计较上年下降30.52%，流出小计较上年下降3.74%；筹资活动现金流入小计较上年上升148.92%，流出小计较上年下降10.77%[88] - 投资收益为 -2323329.72元，占利润总额比例 -0.76%；公允价值变动损益为84912.80元，占比0.03%等多项非主营业务数据[89] - 2022年末货币资金1007443443.08元，占总资产比例31.03%，较年初比重降2.46%；应收账款814742778.79元，占比25.09%，比重增2.61%等多项资产数据[90] - 交易性金融资产期初数70220518.26元，本期公允价值变动84912.80元，期末数100105431.06元等金融资产和负债数据[91] - 货币资金受限余额17859655.82元，无形资产受限余额37997412.79元等资产权利受限情况，合计460553014.40元[93] - 报告期投资额442465695.18元，上年同期投资额361768520.80元，变动幅度22.31%[94] - 截至2022年12月31日，公司应收账款净额为81474.28万元，占流动资产比例为38.88%[125] - 截至2022年12月31日，公司并购形成商誉29208.05万元，若被并购公司盈利不及预期，面临商誉减值风险[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入占营业收入的比重为99.84%，业绩主要驱动因素是主营业务不断拓展[47] - 2022年软件开发与销售营收3.51亿元，占比18.30%，同比增长0.96%；技术服务营收14.57亿元，占比75.91%，同比增长32.81%；硬件及耗材销售营收1.08亿元，占比5.62%，同比下降7.29%；租赁服务营收313.95万元，占比0.17%，同比增长20.10%[64] - 2022年华东地区营收6.16亿元，占比32.10%，同比增长26.97%；东北地区营收5.34亿元，占比27.81%，同比增长42.01%；西南地区营收2.15亿元，占比11.20%，同比增长13.46%；中南地区营收2.61亿元，占比13.62%，同比增长4.20%；西北地区营收9758.17万元，占比5.08%，同比增长13.18%；华北地区营收1.96亿元，占比10.19%，同比增长10.86%[64] - 2022年直销营收18.40亿元，占比95.85%，同比增长22.19%；代理及分销营收7964.88万元，占比4.15%，同比增长36.23%[64] - 2022年公司医疗电子票据完成二级及以上医疗机构新增推广1,400余家，累计已覆盖6,500余家[54] - 2022年公司非税电子化业务新增深圳、厦门等地区，累计覆盖省份达到27个，省本级（含计划单列市）以上达到25个[55] - 2022年公司非税收入电子化银行服务银行中间业务系统共计完成15个新项目上线，累计案例达到95家[55] - 2022年公司统一支付条线新增云南、深圳、厦门三个区域案例，累计在19个省份应用[55] - 截至2022年末，公司政府采购一体化业务已取得7个省份业务，电子招投标、电子卖场等子系统已进入10个省份[56] - 截至2022年末，公司高校客户累计达220余所，分布在26个省市[56] - 2022年公司在城市码业务上拓展了福建健康码、山东居民码、北京水务码等项目[57] - 公司旗下子公司福建博思数字科技有限公司、福建博金信科技发展有限公司已上线“数字人民币综合服务平台”[57] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以613,239,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[4] 募集资金情况 - 公司2018年非公开发行股票保荐机构国金证券持续督导期至2021年12月31日，2022年3月2日聘请华安证券承接未完成的持续督导工作，截至报告披露日，2018年非公开发行股票募集资金已使用完毕[21] - 2019年非公开募集资金总额43,627.95万元，本期已使用9,145.88万元，累计使用34,442.39万元，尚未使用10,931.73万元，累计变更用途比例为0.00%[100] - 2019年公司向特定对象非公开发行18,211,201股，发行价24.71元/股，募集资金总额44,999.88元，实际净额43,627.95元，9月24日到账[101] - 截至2021年12月31日，累计投入25,296.51万元，利息及收益1,510.58万元，手续费支出0.68万元，暂补流动资金8,000万元，结构性存款余额6,000万元，专户余额5,841.34万元[101] - 2022年度累计投入9,145.88万元，截至12月31日累计投入34,442.39万元，利息等净额1,746.17万元，余额10,931.73万元[102] - 截至2023年2月7日，注销专户并转出10,952.98万元补充流动资金[102] - 财政电子票据应用系统开发项目承诺投资19,380.53万元，调整后19,010.01万元，期末累计投入15,676.09万元，进度82.46%，本期效益8,819.96万元，累计效益15,884.45万元[104] - 政府采购电子化管理平台开发项目承诺投资10,919.8万元，调整后10,613.2万元，期末累计投入9,686.11万元，进度91.26%，本期效益6,051.28万元，累计效益9,465.27万元[104] - 智慧城市电子缴款平台开发项目承诺投资8,924.84万元，调整后8,536.63万元，期末累计投入6,803.05万元，进度79.69%，本期效益

财务费用关键指标变化 - 公司2023年第一季度财务费用为 - 1,681,638.68元，较上年同期的 - 797,614.38元减少110.83%，主要因银行存款利息支出减少[7] 研发费用关键指标变化 - 公司2023年第一季度研发费用为100,006,371.68元，较上年同期的65,984,154.69元增长51.56%，主要因研发人员薪酬增加[7] 其他收益关键指标变化 - 公司2023年第一季度其他收益为7,405,770.89元，较上年同期的10,888,942.83元减少31.99%，主要因收到的政府补助减少[7] 营业利润与净利润关键指标变化 - 公司2023年第一季度营业利润为 - 83,850,837.26元，上年同期为 - 74,145,841.59元[5] - 公司2023年第一季度净利润为 - 87,161,457.19元，上年同期为 - 72,792,760.07元[5] 股东持股情况 - 陈航持股比例为17.18%，持股数量为105,373,253股，其中质押股份数量为35,260,000股[3] - 林芝腾讯科技有限公司持股比例为8.11%，持股数量为49,716,577股[3] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司持股比例为4.84%，持股数量为29,695,663股[3] - 前十大股东中，林芝腾讯科技有限公司持有49716577股，占比未提及；福建省电子信息（集团）有限责任公司持有29695663股[39] 资产总计与流动资产关键指标变化 - 公司2023年第一季度资产总计为3,008,182,436.26元，上年同期为3,247,153,421.37元[9] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,810,474,436.89元，上年同期为2,095,619,679.88元[9] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为409,285,685.12元，上期为342,765,912.49元；经营活动现金流出小计本期为736,732,418.61元，上期为615,493,654.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为-327,446,733.49元，上期为-272,727,742.37元[28][29] - 投资活动现金流入小计本期为136,834,388.01元，上期为73,717,511.30元；投资活动现金流出小计本期为293,566,382.04元，上期为47,756,850.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为-156,731,994.03元，上期为25,960,661.19元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为35,435,013.59元，上期为27,558,701.19元；筹资活动现金流出小计本期为1,351,110.23元，上期为17,092,240.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为34,083,903.36元，上期为10,466,460.58元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为-450,094,824.16元，上期为-236,300,620.60元；期初现金及现金等价物余额本期为989,583,787.26元，上期为843,105,529.13元；期末现金及现金等价物余额本期为539,488,963.10元，上期为606,804,908.53元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -156,731,994.03 元，较上年同期 25,960,661.19 元变动 -703.73%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 34,083,903.36 元，较上年同期 10,466,460.58 元变动 225.65%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -327,446,733.49 元，较上年同期 -272,727,742.37 元下降 20.06%[55] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为549,295,109.61元，上年度末为1,007,443,443.08元，变动-45.48%[35] - 交易性金融资产本报告期末为203,334,136.99元，上年度末为100,105,431.06元，变动103.12%[35] - 预付款项本报告期末为26,528,650.92元，上年度末为13,405,728.91元，变动97.89%[35] - 其他应收款本报告期末为109,596,632.39元，上年度末为54,549,379.70元，变动100.91%[35] - 2023年3月31日货币资金期末余额为549295109.61元，年初余额为1007443443.08元[42] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为203334136.99元，年初余额为100105431.06元[42] - 2023年3月31日应收账款期末余额为798992927.31元，年初余额为814742778.79元[42] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬本报告期末为85,376,005.74元，上年度末为175,578,852.84元，变动-51.37%[35] - 应交税费本报告期末为12,043,661.47元，上年度末为61,398,640.50元，变动-80.38%[35] 综合收益与每股收益关键指标变化 - 公司2023年第一季度综合收益总额为-87161457.19元，上年同期为-72805247.68元[46] - 公司第一季度基本每股收益为-0.0953元，上年同期为-0.0716元；稀释每股收益为-0.0953元，上年同期为-0.0716元[46] 募集资金与限售股情况 - 截至2023年2月7日，公司将募集资金专户余额10952.98万元用于补充流动资金[41] - 陈航期末限售股数为79029940股，肖勇期末限售股数为11112055股，郑升尉期末限售股数为7732690股等[41] 报告审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[48] 其他权益工具投资公允价值变动 - 其他权益工具投资公允价值变动为-12487.61元[46] 营业收入关键指标变化 - 营业收入为 224,553,829.18 元，较上年同期 188,433,471.56 元增长 19.17%[55] 归属于上市公司股东的净利润与所有者权益关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -58,415,015.82 元，较上年同期 -42,979,643.05 元下降 35.91%[55] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 2,083,123,528.94 元，较上年度末 2,107,529,473.50 元下降 1.16%[55] 投资收益、公允价值变动损益与信用减值损失关键指标变化 - 投资收益为 -2,784,662.81 元，较上年同期 -670,696.12 元下降 315.19%[56] - 公允价值变动损益为 228,705.93 元，较上年同期 87,700.92 元增长 160.78%[56] - 信用减值损失为 5,355,953.39 元，较上年同期 -2,782,030.49 元增长 292.52%[56] 总资产关键指标变化 - 总资产为 3,008,182,436.26 元，较上年度末 3,247,153,421.37 元下降 7.36%[55]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-039 福建博思软件股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 参与方式一：在微信中搜索"博思软件投资者关系"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫"博思软件投资者关系"微信小程序二维码。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-039 投资者依据提示，授权登入"博思软件投资者关系"微信小程序，即可参与 交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 其摘要于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况， 公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00 至 17:00 在"博思软件投资者关系" 小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"博思软件投资者关系"小程序参与互动交流。 为充分尊重投资者， ...

业务覆盖情况 - 截至2022年12月底，财政电子票据业务覆盖财政部及32个省；医疗电子票据覆盖二级及以上公立医疗机构累计6000余家 [2][3] - 截至2022年12月底，预算管理一体化业务累计进入财政部及9个省份 [3] - 截至2022年12月底，政府采购一体化业务取得7个省份业务，电子招投标、电子卖场等子系统进入10个省市；高校客户达220余所，分布在26个省市；企业客户近80家 [3] 业务进展与优势 - 预算管理一体化业务方面，公司长期专注财政信息化领域，入选财政部预算管理一体化标准委员会委员，在陕西首创新一代预算管理一体化系统，支撑财政部改革 [3] 数采业务情况 - 2021年，数采收入为22549.37万元，占公司总收入的14.42%，同比增长50.16%；净利润为1123.24万元，同比增长149.72%，实现扭亏为盈 [3] - 数采主要收入模式包括建设费、运维费以及运营费 [3] - 数采运营服务为平台使用方提供单位采购内控管理等业务支撑工具，面向不同用户主体提供在线培训等服务 [3][4] 业务架构调整 - 2020年10月对公共采购业务整合并调整架构，将子公司股权划转至数采科技，通过增资将公共采购业务统一至数采科技运营管理，优化资源配置，增强专业化经营 [4] 其他业务产品 - 智慧城市业务推出“政府统一公共支付平台”“城市码平台”“城市通”综合服务平台 [4] - 数字乡村业务推出若干产品，部分如数字乡村综合治理平台等已在部分地区试点运行 [4][5] 人员与合作情况 - 2023年公司人员会保持投入，但会控制增长比例，已把提升人员效率列入考核指标 [5] - 公司与腾讯在电子票据、智慧城市等多个领域进行了深入业务合作 [5]

业务进展 - 截至2022年12月底，财政电子票据业务覆盖财政部及32个省；医疗电子票据覆盖各级公立医疗机构，二级及以上累计6000余家；非税缴款电子化改革累计覆盖26个省份 [2] - 截至2022年12月底，预算管理一体化业务累计进入财政部及9个省份业务 [2][3] - 截至2022年12月底，政府采购一体化业务取得7个省份业务，电子招投标、电子卖场等子系统进入10个省市；高校客户达220余所，分布在26个省市；企业客户近80家，多为大型国企、央企 [3] - 数字乡村业务推出若干产品，部分产品已在部分地区试点运行 [3] 业务决策 - 博思数村增资引进福建电子信息集团，优化股权结构，结合双方资源优势，提升品牌影响力，助推数字乡村业务发展 [3] - 公司多家子公司让员工参股，践行“同创共享”文化，调动管理团队和核心骨干员工积极性，促进业务发展 [3][4] - 公司拟向哆啦财税增资，结合双方能力形成数字电子发票及业财票税协同的行业解决方案和SaaS应用 [4][5] 公司规划 - 随着业务发展，人员会保持投入，但控制增长比例，已将提升人员效率列入考核指标 [4] - 后续根据实际情况和发展需要统筹安排激励事项 [5] 公司优势 - 长期专注财政信息化领域，积累多年经验，领会制度政策要求，提供贴近实际的软件产品和个性化服务 [4] - 在全国所有省级行政区（除港澳台外）均设有分支机构，能及时响应客户需求，提供高效服务 [4] - 对原有产品更新延伸，收购同行业优质企业，完善产品结构，丰富产品线 [4] 合作情况 - 自腾讯入股以来，双方在电子票据、智慧城市等多领域进行深入业务合作 [4] 疫情影响 - 疫情对2022年度业绩有一定影响，部分项目延迟到2023年，公司加强费用控制、提升人员效率应对，1月份发布业绩预告 [5]

员工持股与激励 - 公司第三期员工持股计划于2022年12月28日完成二级市场股票购买，持有公司股份24,387,556股，占总股本3.98%，存续期30个月，锁定期12个月（2022年12月29日至2023年12月28日） [1] - 公司上市后实施多期股权激励和员工持股计划，后续将根据实际情况统筹安排激励事项 [1] 业绩影响 - 疫情对公司2022年度业绩有一定影响，部分项目延迟到2023年验收，公司加强费用控制和人员效率提升，1月将公告业绩预告 [2] 医疗电子票据业务 - 公司医疗电子票据打通互联网医院缴费闭环，助力公立医院服务转型，提供全流程数字化、一体化管理解决方案 [2] - 截至2022年12月底，医疗电子票据覆盖各级公立医疗机构，二级及以上累计6,000余家 [2] 子公司业务发展 - 子公司博思致新2022年各业务条线发展良好，预算管理一体化进入多个地区，统一支付条线在18个省份应用，非税电子化业务新覆盖26个省份 [2] 数采业务进展 - 截至12月底，政府采购一体化业务取得7个省份业务，电子招投标等子系统进入10个省市，高校客户220余所分布在26个省市，企业客户近80家多为大型国企、央企 [3] 数字货币布局 - 公司承建福州市数字人民币综合服务平台，完成与多家银行数字人民币能力接入，在陕西、重庆推动数字人民币与非税电子化融合创新并落地业务 [3] 股权与合作 - 截至12月底，福建电子信息集团持有公司4.85%股份 [3] - 公司拟竞投参与福建省凯特科技增资项目，若成功凯特科技将成参股公司，双方围绕电子票据业务向商用密码应用领域布局 [3][4] - 电子信息集团拟以3,064.52万元向博思数村增资，用于研发等业务，符合公司战略规划，可优化股权结构、结合双方优势推动数字乡村业务发展 [4] 投资目的 - 公司为满足战略发展、完善产业布局，拟向北京多啦财税增资，双方结合能力形成数字电子发票及业财票税协同解决方案 [4]

公司业务概况 - 核心业务为财政票据电子化管理、政府非税收入管理信息化及公共缴费服务领域，产品覆盖财政业务其他领域，除财政票据软件相关收入外，还有财务软件和资产管理软件的销售及运维服务等收入 [2] - 2001 年成立，2003 - 2008 年专注财政管理信息化领域，成为福建该领域龙头，2006 年开始将福建经验向省外拓展，已推广至全国十几个省和地区 [2] 收入结构与占比 - 2015 年软件运维服务收入比重超主营业务收入 50%，各地推广进度不同使软件销售收入和运维服务收入占比略有变动 [3] - 2016 年前三季度实现营业收入 8,137.49 万元，较去年同期增长 3.02%，2015 年运维服务占主营业务收入比重为 52.50% [5] 业务开拓思路 - 产品角度：先布局核心财政票据电子化软件，再联动配套加载非税收入政策管理系统与非税收入收缴管理系统等 [3] - 客户角度：先布局省级单位，再逐步纵向推广 [3] 成熟市场情况 - 成熟省份有稳定收入，因软件推广一年免费服务期后客户需支付运行维护费 [3] - 政府财政管理改革完善带来新需求，有新市场空间，且公司其他产品体系在成熟省份有市场潜力 [3] 人事变动原因 - 上市后董事长辞去总经理一职，聘请在财政领域有丰富经验的刘少华先生，专人管理日常经营利于公司发展 [3] 竞争优势 - 专业团队具备软件和财政知识背景，专注非税领域十多年，研发投入大，而竞争对手多为综合性布局 [4] - 重视从非税源头管控，通过三个子系统联动或分拆运行管控，竞争对手多仅关注收缴阶段 [4] - 以客户需求为导向，优化产品和服务，客户黏性大 [4] 毛利率差异原因 - 软件销售主要成本是软件载体等，成本低，毛利率高；软件运维服务主要成本是运维人员工资、差旅费等，各地驻点服务使成本高，毛利率低 [4] E 缴通产品情况 - 以财政票据电子化为背景，是非税收入管理补充手段的公共缴费平台，提供一站式缴费等服务 [4] - 优势是提供缴费便捷通道，打通业务软件与非税管理通道，实现全流程管控 [4] - 业务执收单位集中在交通罚款等领域，按固定服务费模式收费，处于扩大业务面和积累客户阶段，未来可拓展民生领域和引入新商业模式 [4] 商业模式规划 - 立足非税管理主业，挖掘存量市场增量价值，开拓潜在市场，利用资本市场外延并购开拓新业务 [5] - 基于 E 缴通客户扩展和流量累积探索新商业模式 [5] 第三季报评价 - 2016 年前三季度营收增长，但因加强新区域市场开拓和研发投入，销售费用和管理费用分别同比增长 26.88% 和 19.03%，利润下滑 [5] - 公司收入有季节性波动，应从全年角度看各业务收入占比 [5]

公司业务与产品 - 公司服务于财政票据电子化管理、政府非税收入管理信息化及公共缴费服务领域，提供包括管理思路、软件产品及运维保障的解决方案 [2] - 核心产品分为非税收入政策管理系统、非税收入收缴管理系统、财政票据电子化管理软件三个子系统，可单独或统一运行，财政票据电子化管理软件是核心 [2] 电子票据对政府的好处 - 政府非税收入占比大，票据种类繁杂，管理部门分散，缺乏统一管理系统，导致管理难度大、流程不透明、权责不明确等问题 [3] - 采用信息化、电子化管理方式可从源头采集票据信息，高效透明，排除人为干扰，保障非税收入及时足额缴交入库 [3] 市场占有与开拓 - 公司将非税管理经验和模式推广至全国十多个省和地区，与客户形成长期稳定合作关系 [3] - 市场培育较成熟、覆盖度较高的省份有福建、黑龙江、云南、广西等，其次是吉林、新疆、重庆等，最新拓展省份包括山西、内蒙古等 [3] - 公司开拓市场思路：产品上先布局核心财政票据电子化软件，再联动配套系统；客户上先布局省级单位，再纵向推广 [3] 成熟省份市场空间与利润点 - 软件推广一年免费服务期后，客户需支付运行维护费用，有稳定收入 [3] - 政府财政管理改革对软件有新需求，有新市场空间，且其他产品在成熟省份有推广空间 [3] 人事变动 - 公司上市后董事长辞去总经理一职，聘请在财政领域有丰富经验的刘少华先生，专人管理日常经营利于公司发展 [4] 竞争对手与差异化 - 公司上市前后主要竞争对手未变，与《招股说明书》披露一致 [4] - 公司优势：专业团队具备软件和财政知识背景，专注非税领域研发投入大；重视从非税源头管控，通过子系统联动或单独运行管控；以客户需求为导向，客户黏性大 [4] 收购战略 - 公司收购支点国际是未来发展战略规划的实施，双方优势互补，可延伸产品应用和客户分布，形成政府采购信息化全流程支持和运维体系 [4][5] E缴通产品 - E缴通是以财政票据电子化为背景的公共缴费平台，为社会公众及缴费单位提供一站式缴费等服务 [5] - 产品优势是提供缴费便捷通道，打通业务软件与非税管理通道，实现全流程管控 [5] - 业务执收单位集中在交通罚款、职称考试、入学缴费等领域，按固定服务费模式收费 [5] - 当前处于扩大业务面和培育客户阶段，未来可拓展到更多民生领域，引入新商业模式 [5] 商业模式拓展 - 公司立足非税管理主业，挖掘存量市场增量价值，开拓潜在市场，利用资本市场外延并购开拓新业务 [5] - 基于E缴通客户扩展和用户流量累积探索新商业模式 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300525，证券简称为博思软件 [1] - 公司为福建博思软件股份有限公司，投资者关系活动编号为 2019 - 003，活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 活动时间为 2019 年 10 月 30 日，地点为电话调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书林宏 [3] 业务情况 - 公司业务聚焦财政票据、政府非税收入及其延伸业务，项目上线后有持续性收入 [3] - 已参加几十家医疗电子票据改革，参与医院电子票据业务招标或商务谈判方式均有，规模以上医院软件价格从几万到几十万不等 [4] - 公司专注软件开发和销售，主营业务收入主要是软件及运维服务收入，系统集成（硬件类）占比较小 [5] 股权合作 - 林芝腾讯认购公司非公开发行股份，成为公司第二大股东，未来在各自优势领域存在合作可能性，重大合作会及时公告 [4] 政策相关 - 财政部等三部委要求 2020 年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革，是否全部医疗机构改成电子票据尚需验证 [4] 财务情况 - 广东瑞联定制软件开发业务多，预收账款比软件产品化程度高的母公司多 [4] 市场情况 - 公共采购业务市场无公开数据，全国政府采购一年有十几万亿交易额，行业内厂商多，存在竞争，该业务处于培育阶段，盈利需时间 [4][5] 公司布局 - 拟成立公共采购子公司，整合公共采购领域资源，促进业务板块快速健康发展，该领域已拥有 6 家子公司 [5] 事务所变更 - 公司变更会计师事务所是管理层根据业务发展和未来审计需要综合考虑后的决定 [5]