证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-039 福建博思软件股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 参与方式一：在微信中搜索"博思软件投资者关系"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫"博思软件投资者关系"微信小程序二维码。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-039 投资者依据提示，授权登入"博思软件投资者关系"微信小程序，即可参与 交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 其摘要于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况， 公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00 至 17:00 在"博思软件投资者关系" 小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"博思软件投资者关系"小程序参与互动交流。 为充分尊重投资者， ...

业务覆盖情况 - 截至2022年12月底，财政电子票据业务覆盖财政部及32个省；医疗电子票据覆盖二级及以上公立医疗机构累计6000余家 [2][3] - 截至2022年12月底，预算管理一体化业务累计进入财政部及9个省份 [3] - 截至2022年12月底，政府采购一体化业务取得7个省份业务，电子招投标、电子卖场等子系统进入10个省市；高校客户达220余所，分布在26个省市；企业客户近80家 [3] 业务进展与优势 - 预算管理一体化业务方面，公司长期专注财政信息化领域，入选财政部预算管理一体化标准委员会委员，在陕西首创新一代预算管理一体化系统，支撑财政部改革 [3] 数采业务情况 - 2021年，数采收入为22549.37万元，占公司总收入的14.42%，同比增长50.16%；净利润为1123.24万元，同比增长149.72%，实现扭亏为盈 [3] - 数采主要收入模式包括建设费、运维费以及运营费 [3] - 数采运营服务为平台使用方提供单位采购内控管理等业务支撑工具，面向不同用户主体提供在线培训等服务 [3][4] 业务架构调整 - 2020年10月对公共采购业务整合并调整架构，将子公司股权划转至数采科技，通过增资将公共采购业务统一至数采科技运营管理，优化资源配置，增强专业化经营 [4] 其他业务产品 - 智慧城市业务推出“政府统一公共支付平台”“城市码平台”“城市通”综合服务平台 [4] - 数字乡村业务推出若干产品，部分如数字乡村综合治理平台等已在部分地区试点运行 [4][5] 人员与合作情况 - 2023年公司人员会保持投入，但会控制增长比例，已把提升人员效率列入考核指标 [5] - 公司与腾讯在电子票据、智慧城市等多个领域进行了深入业务合作 [5]

业务进展 - 截至2022年12月底，财政电子票据业务覆盖财政部及32个省；医疗电子票据覆盖各级公立医疗机构，二级及以上累计6000余家；非税缴款电子化改革累计覆盖26个省份 [2] - 截至2022年12月底，预算管理一体化业务累计进入财政部及9个省份业务 [2][3] - 截至2022年12月底，政府采购一体化业务取得7个省份业务，电子招投标、电子卖场等子系统进入10个省市；高校客户达220余所，分布在26个省市；企业客户近80家，多为大型国企、央企 [3] - 数字乡村业务推出若干产品，部分产品已在部分地区试点运行 [3] 业务决策 - 博思数村增资引进福建电子信息集团，优化股权结构，结合双方资源优势，提升品牌影响力，助推数字乡村业务发展 [3] - 公司多家子公司让员工参股，践行“同创共享”文化，调动管理团队和核心骨干员工积极性，促进业务发展 [3][4] - 公司拟向哆啦财税增资，结合双方能力形成数字电子发票及业财票税协同的行业解决方案和SaaS应用 [4][5] 公司规划 - 随着业务发展，人员会保持投入，但控制增长比例，已将提升人员效率列入考核指标 [4] - 后续根据实际情况和发展需要统筹安排激励事项 [5] 公司优势 - 长期专注财政信息化领域，积累多年经验，领会制度政策要求，提供贴近实际的软件产品和个性化服务 [4] - 在全国所有省级行政区（除港澳台外）均设有分支机构，能及时响应客户需求，提供高效服务 [4] - 对原有产品更新延伸，收购同行业优质企业，完善产品结构，丰富产品线 [4] 合作情况 - 自腾讯入股以来，双方在电子票据、智慧城市等多领域进行深入业务合作 [4] 疫情影响 - 疫情对2022年度业绩有一定影响，部分项目延迟到2023年，公司加强费用控制、提升人员效率应对，1月份发布业绩预告 [5]

员工持股与激励 - 公司第三期员工持股计划于2022年12月28日完成二级市场股票购买，持有公司股份24,387,556股，占总股本3.98%，存续期30个月，锁定期12个月（2022年12月29日至2023年12月28日） [1] - 公司上市后实施多期股权激励和员工持股计划，后续将根据实际情况统筹安排激励事项 [1] 业绩影响 - 疫情对公司2022年度业绩有一定影响，部分项目延迟到2023年验收，公司加强费用控制和人员效率提升，1月将公告业绩预告 [2] 医疗电子票据业务 - 公司医疗电子票据打通互联网医院缴费闭环，助力公立医院服务转型，提供全流程数字化、一体化管理解决方案 [2] - 截至2022年12月底，医疗电子票据覆盖各级公立医疗机构，二级及以上累计6,000余家 [2] 子公司业务发展 - 子公司博思致新2022年各业务条线发展良好，预算管理一体化进入多个地区，统一支付条线在18个省份应用，非税电子化业务新覆盖26个省份 [2] 数采业务进展 - 截至12月底，政府采购一体化业务取得7个省份业务，电子招投标等子系统进入10个省市，高校客户220余所分布在26个省市，企业客户近80家多为大型国企、央企 [3] 数字货币布局 - 公司承建福州市数字人民币综合服务平台，完成与多家银行数字人民币能力接入，在陕西、重庆推动数字人民币与非税电子化融合创新并落地业务 [3] 股权与合作 - 截至12月底，福建电子信息集团持有公司4.85%股份 [3] - 公司拟竞投参与福建省凯特科技增资项目，若成功凯特科技将成参股公司，双方围绕电子票据业务向商用密码应用领域布局 [3][4] - 电子信息集团拟以3,064.52万元向博思数村增资，用于研发等业务，符合公司战略规划，可优化股权结构、结合双方优势推动数字乡村业务发展 [4] 投资目的 - 公司为满足战略发展、完善产业布局，拟向北京多啦财税增资，双方结合能力形成数字电子发票及业财票税协同解决方案 [4]

公司业务概况 - 核心业务为财政票据电子化管理、政府非税收入管理信息化及公共缴费服务领域，产品覆盖财政业务其他领域，除财政票据软件相关收入外，还有财务软件和资产管理软件的销售及运维服务等收入 [2] - 2001 年成立，2003 - 2008 年专注财政管理信息化领域，成为福建该领域龙头，2006 年开始将福建经验向省外拓展，已推广至全国十几个省和地区 [2] 收入结构与占比 - 2015 年软件运维服务收入比重超主营业务收入 50%，各地推广进度不同使软件销售收入和运维服务收入占比略有变动 [3] - 2016 年前三季度实现营业收入 8,137.49 万元，较去年同期增长 3.02%，2015 年运维服务占主营业务收入比重为 52.50% [5] 业务开拓思路 - 产品角度：先布局核心财政票据电子化软件，再联动配套加载非税收入政策管理系统与非税收入收缴管理系统等 [3] - 客户角度：先布局省级单位，再逐步纵向推广 [3] 成熟市场情况 - 成熟省份有稳定收入，因软件推广一年免费服务期后客户需支付运行维护费 [3] - 政府财政管理改革完善带来新需求，有新市场空间，且公司其他产品体系在成熟省份有市场潜力 [3] 人事变动原因 - 上市后董事长辞去总经理一职，聘请在财政领域有丰富经验的刘少华先生，专人管理日常经营利于公司发展 [3] 竞争优势 - 专业团队具备软件和财政知识背景，专注非税领域十多年，研发投入大，而竞争对手多为综合性布局 [4] - 重视从非税源头管控，通过三个子系统联动或分拆运行管控，竞争对手多仅关注收缴阶段 [4] - 以客户需求为导向，优化产品和服务，客户黏性大 [4] 毛利率差异原因 - 软件销售主要成本是软件载体等，成本低，毛利率高；软件运维服务主要成本是运维人员工资、差旅费等，各地驻点服务使成本高，毛利率低 [4] E 缴通产品情况 - 以财政票据电子化为背景，是非税收入管理补充手段的公共缴费平台，提供一站式缴费等服务 [4] - 优势是提供缴费便捷通道，打通业务软件与非税管理通道，实现全流程管控 [4] - 业务执收单位集中在交通罚款等领域，按固定服务费模式收费，处于扩大业务面和积累客户阶段，未来可拓展民生领域和引入新商业模式 [4] 商业模式规划 - 立足非税管理主业，挖掘存量市场增量价值，开拓潜在市场，利用资本市场外延并购开拓新业务 [5] - 基于 E 缴通客户扩展和流量累积探索新商业模式 [5] 第三季报评价 - 2016 年前三季度营收增长，但因加强新区域市场开拓和研发投入，销售费用和管理费用分别同比增长 26.88% 和 19.03%，利润下滑 [5] - 公司收入有季节性波动，应从全年角度看各业务收入占比 [5]

公司业务与产品 - 公司服务于财政票据电子化管理、政府非税收入管理信息化及公共缴费服务领域，提供包括管理思路、软件产品及运维保障的解决方案 [2] - 核心产品分为非税收入政策管理系统、非税收入收缴管理系统、财政票据电子化管理软件三个子系统，可单独或统一运行，财政票据电子化管理软件是核心 [2] 电子票据对政府的好处 - 政府非税收入占比大，票据种类繁杂，管理部门分散，缺乏统一管理系统，导致管理难度大、流程不透明、权责不明确等问题 [3] - 采用信息化、电子化管理方式可从源头采集票据信息，高效透明，排除人为干扰，保障非税收入及时足额缴交入库 [3] 市场占有与开拓 - 公司将非税管理经验和模式推广至全国十多个省和地区，与客户形成长期稳定合作关系 [3] - 市场培育较成熟、覆盖度较高的省份有福建、黑龙江、云南、广西等，其次是吉林、新疆、重庆等，最新拓展省份包括山西、内蒙古等 [3] - 公司开拓市场思路：产品上先布局核心财政票据电子化软件，再联动配套系统；客户上先布局省级单位，再纵向推广 [3] 成熟省份市场空间与利润点 - 软件推广一年免费服务期后，客户需支付运行维护费用，有稳定收入 [3] - 政府财政管理改革对软件有新需求，有新市场空间，且其他产品在成熟省份有推广空间 [3] 人事变动 - 公司上市后董事长辞去总经理一职，聘请在财政领域有丰富经验的刘少华先生，专人管理日常经营利于公司发展 [4] 竞争对手与差异化 - 公司上市前后主要竞争对手未变，与《招股说明书》披露一致 [4] - 公司优势：专业团队具备软件和财政知识背景，专注非税领域研发投入大；重视从非税源头管控，通过子系统联动或单独运行管控；以客户需求为导向，客户黏性大 [4] 收购战略 - 公司收购支点国际是未来发展战略规划的实施，双方优势互补，可延伸产品应用和客户分布，形成政府采购信息化全流程支持和运维体系 [4][5] E缴通产品 - E缴通是以财政票据电子化为背景的公共缴费平台，为社会公众及缴费单位提供一站式缴费等服务 [5] - 产品优势是提供缴费便捷通道，打通业务软件与非税管理通道，实现全流程管控 [5] - 业务执收单位集中在交通罚款、职称考试、入学缴费等领域，按固定服务费模式收费 [5] - 当前处于扩大业务面和培育客户阶段，未来可拓展到更多民生领域，引入新商业模式 [5] 商业模式拓展 - 公司立足非税管理主业，挖掘存量市场增量价值，开拓潜在市场，利用资本市场外延并购开拓新业务 [5] - 基于E缴通客户扩展和用户流量累积探索新商业模式 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300525，证券简称为博思软件 [1] - 公司为福建博思软件股份有限公司，投资者关系活动编号为 2019 - 003，活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 活动时间为 2019 年 10 月 30 日，地点为电话调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书林宏 [3] 业务情况 - 公司业务聚焦财政票据、政府非税收入及其延伸业务，项目上线后有持续性收入 [3] - 已参加几十家医疗电子票据改革，参与医院电子票据业务招标或商务谈判方式均有，规模以上医院软件价格从几万到几十万不等 [4] - 公司专注软件开发和销售，主营业务收入主要是软件及运维服务收入，系统集成（硬件类）占比较小 [5] 股权合作 - 林芝腾讯认购公司非公开发行股份，成为公司第二大股东，未来在各自优势领域存在合作可能性，重大合作会及时公告 [4] 政策相关 - 财政部等三部委要求 2020 年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革，是否全部医疗机构改成电子票据尚需验证 [4] 财务情况 - 广东瑞联定制软件开发业务多，预收账款比软件产品化程度高的母公司多 [4] 市场情况 - 公共采购业务市场无公开数据，全国政府采购一年有十几万亿交易额，行业内厂商多，存在竞争，该业务处于培育阶段，盈利需时间 [4][5] 公司布局 - 拟成立公共采购子公司，整合公共采购领域资源，促进业务板块快速健康发展，该领域已拥有 6 家子公司 [5] 事务所变更 - 公司变更会计师事务所是管理层根据业务发展和未来审计需要综合考虑后的决定 [5]

营收与亏损情况 - 2018年度营业收入增长80.26%，主要因在原有区域保持优势，新拓展地区收入增加，收购子公司带来收入 [1][2] - 2019年第一季度营业收入增长105.91%，亏损较去年同期扩大，原因是业务季节性波动，收入集中在四季度，且公司规模扩大，支出增长 [1][2] 毛利率情况 - 2018年度软件开发与销售毛利率下降，主要是定制软件产品毛利率下降，因公共采购业务采用定制开发模式，投入加大 [2] 电子票据业务情况 - 电子票据业务保持较大增长，一方面电子票据改革获更多认可，改革面更广；另一方面公司创新型产品与服务更成熟，客户增多 [2] 云平台业务情况 - “通缴云”“公采云”亮相数字峰会，是公司实现战略目标的里程碑 [3] 公共采购业务情况 - 前期以政府采购服务为起点，打造“公采云”平台，产品或服务进入财政部、中央国家机关政府采购中心、多个省部级政府、100多所高校、数十家国央企 [4] - 目前有近五百人的技术和研发团队，业务向高校采购服务和国企采购服务等领域拓展，围绕该业务并购多家公司，预期二至三年后成为支撑公司高速发展的引擎之一 [4] - 2017 - 2018年处于培育阶段，投入大量资源影响利润，2019年随着政策落地，对利润影响逐渐减小 [4] 人员情况 - 截至2018年底，员工总人数为2111人，相比2017年增长71%，原因是业务扩张和并表子公司增多 [4][5] - 接下来管理层将提高人员工作效率作为首要任务，围绕战略业务扩展制定合理人才扩充计划 [5] 非公开发行项目情况 - 非公开发行股票项目申请于2019年4月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未收到书面核准文件，收到后将及时披露信息 [5]

公司经营情况 - 2018年上半年营业收入11,351.23万元，同比增长51.11%，归属于上市公司股东的净利润为 -1,405.74万元，同比减少388.95% [1] - 公司销售收入存在季节性波动，2017年下半年确认收入23,476.26万元，占全年75.76%，第四季度确认收入17,871.94万元，占全年57.67% [2] - 2018年上半年净利润下滑且亏损，原因是产品结构变动致综合毛利率下降，业务扩张和研发投入使人员薪酬、研发费用大幅上升 [2] 财政电子票据改革参与情况 - 作为财政部相关系统软件供应商，为改革提供技术方案支持 [2] - 为财政部开发财政电子票据系统和非税收入收缴管理系统 [2] - 参与各省财政电子票据系统建设，为各角色提供产品或服务 [2] 财政电子票据相关区别及影响 - 财政电子票据是财政票据电子化高级阶段，完全电子形态，管理、使用、流转方式与纸质票据不同，兼容两种形态管理 [2] - 两项改革带来多方面信息化建设需求，公司凭借优势领先细分行业并扩大市场份额，改革在财政部和各省份逐步推开 [3] 政府采购业务情况 - 政府采购信息化业务包括监管、诚信体系、电子招投标、电子卖场等系统，电子招投标、诚信管理、电子卖场建设是热点，市场格局分散 [3] - 公司政府采购平台产品有监管、电子招投标、电子卖场、诚信体系管理等系统，业务开展迅速，产品或服务已进入多地，有多个代表性项目 [3] 智慧城市业务情况 - 参与首届数字中国建设峰会“数字福州、一码通行”项目，承建“福州市电子缴费公共服务平台”（“福码”平台） [4] - 除数字福州建设，还在莆田、泉州、石狮、江西、黑龙江等地开展智慧城市相关业务 [4] - 未来规划是利用优势形成产品系列向政务和公共服务领域推广，扩展服务内容，打造互联网 + 公共服务生态链 [4] 股权激励与外延布局情况 - 2017年和2018年连续实施股权激励计划，目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才，结合各方利益关注公司长远发展 [4] - 外延式发展通过横向并购有协同效应的标的公司实现，近两年外延布局基于健全销售运维体系、丰富产品结构等出发点 [5] - 公司完成多个对外投资项目，收购或参股公司业务与主营业务协同互补，增强市场占有率和销售服务能力 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300525，证券简称为博思软件 [1] - 2018 年 11 月 7 日在上海宝御酒店 16 楼会议室举办投资者关系活动，接待人员包括董事长陈航等多位公司领导 [3] 公司战略与业务介绍 核心业务与战略规划 - 公司成立于 2001 年，2003 年涉足财政票据电子化领域，2016 年上市，成为财政非税收缴及电子票据领域龙头企业 [4] - 核心业务板块分为财政票据电子化及其延伸业务、财政部平台 2.0 及政府财政核心业务系统，未来 3 - 4 年有望高速增长，还将布局公共采购服务领域 [4] 经营业绩情况 - 2018 年前三季度营业收入 22,632.33 万元，同比增长 72.55%；归属于上市公司股东的净利润 240.11 万元，同比降低 80.81% [5] - 业务市场占有率从 2016 年的 16 个省份拓展到 2017 年的 22 个省份，2018 年仍在增加 [5] - 业务有季节性波动，收入集中在第四季度，2015 - 2017 年前三季度营业收入占全年比重分别为 51.56%、47.52%、42.33% [5] 财政电子票据业务 - 包含财政票据电子化管理、电子票据管理和财政非税收缴管理三个模块，面向财政部门及行政事业单位，实现“多渠道缴费、便捷开票、便捷流转”，提升社会整体效率 [6] - 公司是行业龙头，业务已覆盖二十几个省 [6] 财政部平台 2.0 及政府财政核心业务系统 - 财政信息化是提升财政管理水平和执行效率的关键，公司在多省份实施部署该系统，承建多个新型项目，基于云化技术构建系统，拥有超 100 人的专业技术团队 [6] - 建设该系统必要性在于市场容量大、外需明确、内需强烈、品牌口碑衍生价值大、公司各方面领先竞争对手 [7] 智慧城市电子缴费业务 - 围绕统一支付打造智慧城市项目，福州已在九大场景实现“一码通行”，建立统一信用和业务体系标准，实行“茉莉分”与支付平台联结 [7] - 除福州外，还在莆田、泉州、石狮、江西、齐齐哈尔等地部署运营，可为政府提供多种大数据 [7] - 推广优势在于传统主营业务支撑、银联合作、数字中国建设机遇、广泛业务渠道 [7] 投资者问答 业绩预计 - 2018 年前三季度扣非净利润不高因销售收入季节性波动和费用支出大，年度业绩待结束后 1 月尽早预告 [8] 非公开发行进度 - 已通过股东大会，正组织中介机构向证监会申报材料，收到受理函会及时公告 [8] 财政电子票据区别 - 财政电子票据是财政票据电子化高级阶段，完全电子形态，管理、使用、流转方式与纸质票据不同，兼容两种形态管理 [8] 财政电子票据改革参与工作 - 为改革提供技术方案支持，开发相关系统，参与各省系统建设，为各角色提供产品或服务 [9] 财政部平台 2.0 及应用规模 - 完成财政核心业务一体化系统产品建设，在吉林、贵州等地应用，受到好评 [9] 陕西财政云项目 - 以华为云为支撑，采用微服务容器技术，基于国产数据库打造全省云化集中式预算管理一体化系统 [9] - 是全国首例云化财政一体化和全国产一体化案例，推动公司技术和业务发展，强化品牌和标杆引领地位 [9] 智慧城市业务地区 - 除数字福州建设外，还在莆田、泉州、石狮、江西、齐齐哈尔等地开展业务 [10] 政府采购业务开展情况 - 业务开展迅速，产品或服务进入财政部、中央国家机关政府采购中心及多个地区，有多个代表性项目 [10] 股权激励考虑 - 2017 - 2018 年引进大量人才，为建立长效激励机制，吸引和留住人才，结合各方利益，关注公司长远发展而实施 [10]