| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）于 2024 年 7 月 3 日出具的审核函〔2024〕020017 号《关 于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以 下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公 ...

业绩数据 - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、16,640.28万元[17] - 2021 - 2024年一季度公司归属于母公司股东的净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、811.83万元[17] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.30%[17] - 2024年1 - 3月注塑产品产能11,874吨，产量2,096吨，销量2,038吨，产能利用率70.60%，产销率97.23%[112] - 2023年注塑产品产能11,874吨，产量10,011吨，销量10,089吨，产能利用率84.31%，产销率100.78%[112] - 2024年1 - 3月精密模具产能608套，产量96套，销量70套，产能利用率63.16%，产销率72.92%[112] - 2023年精密模具产能608套，产量470套，销量454套，产能利用率77.30%，产销率96.60%[112] - 2024年1 - 3月公司营业收入16640.28万元，智能家电精密结构件及模组占比64.94%[113] - 2023年公司营业收入67760.79万元，智能家电精密结构件及模组占比61.96%[113] - 2024年1 - 3月内销收入11185.40万元，占比67.22%；外销收入5454.88万元，占比32.78%[115] - 2023年内销收入51340.84万元，占比75.77%；外销收入16419.95万元，占比24.23%[115] - 2024年1 - 3月塑料粒子采购金额3764.89万元，占比42.19%；电器配件采购金额3854.03万元，占比43.19%[117] - 2023年塑料粒子采购金额13963.04万元，占比46.86%；电器配件采购金额11095.25万元，占比37.23%[117] - 2024年1 - 3月电力采购金额383.86万元，采购数量570.91万千瓦时，单位价格0.67元/千瓦时[119] - 2023年电力采购金额1998.81万元，采购数量2788.04万千瓦时，单位价格0.72元/千瓦时[119] 股权结构 - 公司注册资本为22207.9648万元，截至2024年3月31日[33] - 有限售条件流通股份为50955188股，持股比例22.94%；无限售条件股份为171124460股，持股比例77.06%；股份总数为222079648股[34] - 胡志军持股66742900股，持股比例30.05%；黄秀珠持股65972106股，持股比例29.71%[35] - 公司前十名股东合计持股141394312股，持股比例63.67%[35] - 胡志军、黄秀珠合计持有公司股份比例为59.76%，为控股股东和实际控制人[36] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票相关事项经公司第四届董事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会及第四届董事会第十六次会议审议通过[19] - 发行对象不超过35名（含35名）[19] - 采取询价发行方式[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行股票数量不超过66,623,624股，不超过发行前公司总股本的30%[21] - 募集资金总额不超过58,800.00万元[22] - 谢岗镇横河集团华南总部项目拟投入募集资金38,200.00万元[22] - 慈溪横河集团产业园产能扩建项目拟投入募集资金16,000.00万元[23] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4,600.00万元[23] - 发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[22] - 发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化[22] - 公司本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[22] 产品与技术 - 公司主要产品为精密模具和精密注塑零组件，注塑零组件贡献主要营收[41] - 截至2024年3月31日，公司及子公司共拥有授权专利175项，其中发明专利17项[86] - 公司掌握注塑成型等方面20余项工艺技术[86] - 公司自主研发的多嵌件自动化拉铆线使操作人员从10人降至2人，产能提升40%[93] - 公司Venus - MS11前端框架总成等5个在研项目研发预算分别为130万元、120万元、130万元、120万元、115万元[153] 市场与战略 - 公司下游智能家电领域客户涵盖松下电器、法国赛博集团等多家知名企业[95] - 公司在汽车工程塑料轻量化应用领域与上海汽车、吉利汽车等展开合作并实现量产[95] - 公司重点布局智能家电和汽车零部件下游应用领域[102] - 公司计划增设东莞谢岗镇生产基地，并将深圳燕川社区临时基地迁入合并[168] - 公司重点布局智能家电和汽车零部件细分市场，将推动车载执行器产品扩大生产和销售规模[170][171] 其他 - 2023年7月24日，海德欣因环保问题被宁波市生态环境局罚款21.1368万元[186][187] - 2021年8月9日，嘉兴横河因违规贮存危险废物被嘉兴市生态环境局（经开）罚款10万元[186] - 2021年2月23日，深圳新高因保税料件外发加工未备案被共和国西沥海关罚款1.64万元[186] - 2023年6月26日，嘉兴横河因未签安全生产管理协议被嘉兴市应急管理局罚款1万元[186]

业绩数据 - 2024年一季度营业收入16640.28万元，较上年同期下降9.21%[15][43] - 2024年一季度归母净利润811.83万元，较上年同期下降11.30%[9][15][58] - 2024年一季度扣非归母净利润625.45万元，较上年同期下降15.28%[15] - 2021 - 2024年一季度，公司营业收入分别为69601.71万元、66803.86万元、67760.79万元、16640.28万元[58] - 2021 - 2024年一季度，归母净利润分别为2205.50万元、2795.30万元、3387.36万元、811.83万元[58] 客户销售数据 - 2024年1 - 3月向松下电器销售3915.47万元，占营收23.53%，较2023年同期增长16.47%[34][37] - 2024年1 - 3月向法国赛博集团销售3777.34万元，占营收22.70%，较2023年同期增长142.02%[34][37] - 2024年1 - 3月对延锋销售较2023年同期增长308.74%[37] - 2024年1 - 3月公司销售合计11714.60万元，较2023年同期增长22.18%[38] 市场规模数据 - 2022年我国模具产量为2631.17万套，同比增长7.4%，市场规模为3467.73亿元，同比增长12.6%[18] - 2017 - 2022年我国注塑制品行业市场规模从5191亿元增长至6144亿元，复合增长率约为3.43%[20] - 2021年全球家电市场销售规模达6401亿美元，2022年下滑至5632亿美元，预计2027年达7847亿美元，2022 - 2027年复合增长率约为6.86%[21] 未来展望 - 2024年4月以来推进新项目开发，截至6月获17293.74万元在手订单[52] - 截至2024年6月，推进飞利浦等新客户验厂、认证等工作并取得初步成果[53] - 2024年制定削减不必要开支措施，有望控制期间费用规模[54][55] 业务策略 - 成立应收款项管理小组管理历史应收款，加强新业务客户多维度评估降低回款风险[56] - 加快推进研发项目，加速成果转化提高竞争力[57] 财务指标 - 报告期各期境外客户销售收入占比分别为27.41%、20.27%、24.23%和32.78%[9] - 报告期各期末预付款项余额呈上升趋势[9] - 2021 - 2023年末应收账款余额占比分别为36.69%、43.18%和39.77%[9] 存货情况 - 2024年3月31日存货合计20385.18万元，较2023年末增长3.77%[114] - 2024年1季度存货周转天数67.86天[122] - 报告期内主要采购材料周转天数分别为24.92天、21.94天、19.08天和21.21天[123] 募投项目 - 募投项目有“谢岗镇横河集团华南总部项目”和“慈溪横河集团产业园产能扩建项目”[167] 行政处罚 - 2023 - 2021年公司子公司受到四项行政处罚，均不属于重大违法违规行为[169][176]

业绩数据 - 最近一年及一期归母净利润分别为3387.36万元和811.83万元，2024年一季度同比下降11.30%[6] - 2020 - 2023年公司营业收入分别为57816.78万元、69601.71万元、66803.86万元、67760.79万元，增长率分别为20.38%、 - 4.02%、1.43%，复合增长率为5.43%，平均增长率为5.93%[173] - 2021 - 2023年，公司归属于母公司股东的净利润分别为2205.50万元、2795.30万元和3387.36万元，经营活动产生的现金流量净额分别为7560.07万元、6725.82万元和11644.27万元[113] 销售数据 - 2024年一季度外销收入5454.88万元，占总体收入36.64%；2023年度外销收入16419.95万元，占比24.23%[22] - 2024年1 - 3月智能家电精密结构件及模组销售数量1185.46吨，销售金额5454.88万元[26] - 报告期内外销主要客户松下电器、西禄和法国SEB各期外销收入占当期外销收入金额均在80%以上[29] 资产数据 - 2024年3月31日存货合计20385.18万元，较2023年末增长3.77%[39] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款账面余额分别为25535.64万元、28842.85万元、26947.25万元和26936.54万元，占营业收入比重分别为36.69%、43.18%、39.77%和40.47%[78] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额为6261.52万元，资产负债率49.34%[169] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票不超过6662.36万股，占发行前公司总股本比例为30%，拟募集资金不超过58800万元[104] - 募投项目汽车工程塑料轻量化应用零部件预计毛利率为28.03%，高于报告期内发行人注塑产品毛利率[105] - 谢岗镇横河集团华南总部项目测算毛利率为30.99%，慈溪横河集团产业园产能扩建项目测算毛利率为28.26%，平均值为29.63%[129][133] 未来展望 - 假设未来3年公司营业收入每年增长保持在5.43%，2024 - 2026年营业收入预计分别为71441.95万元、75323.09万元、79415.08万元[173][174] - 2024 - 2026年新增流动资金需求分别为1637.24万元、1726.19万元、1819.96万元，合计5183.39万元[174] 其他事项 - 2021年9月和2023年7月因环保违法违规被分别处以10万元和21.14万元罚款[7] - 深圳生产基地租赁到期日为2024年2月28日，将先搬迁至东莞市谢岗镇，待华南总部项目建成后再搬迁至募投项目所在地[116] - 前次募投项目延期原因包括公共卫生事件影响、下游客户产品开发周期长、新项目获得数量不达预期[123]

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 3-0 浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 浙六和法意(2024)第 1255 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，浙江六和律师 事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）委托，指派本所张进律师、孙登律师（以下合称"六和律师"） 担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问（以下简称"本所律师"），为发行人本次发行出具了浙六和法意（2024） 第 0545-1 号《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年 向特定对象发行 A 股股票的 ...

财务数据 - 截至2024年3月31日注册资本为22,207.9648万元[7] - 2024年3月末资产总计108,477.16万元，2023年末为112,152.88万元[10] - 2024年3月末负债合计53,523.97万元，2023年末为58,007.89万元[10] - 2024年1 - 3月营业收入16,640.28万元，2023年度为67,760.79万元[12] - 2024年1 - 3月净利润808.87万元，2023年度为3,279.88万元[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,408.14万元，2023年度为11,644.27万元[14] - 2024年3月末流动比率为1.23倍，2023年末为1.17倍[15] - 2024年3月末资产负债率（合并报表）为42.47%，2023年末为51.72%[15] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为2.68次，2023年度为2.62次[15] - 2024年1 - 3月综合毛利率为20.25%，2023年度为20.88%[15] - 2021 - 2023年度公司对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%和66.98%[19] - 2021 - 2024年一季度公司营业收入分别为69601.71万元、66803.86万元、67760.79万元、16640.28万元[29] - 2021 - 2024年一季度归属于母公司股东的净利润分别为2205.50万元、2795.30万元、3387.36万元、811.83万元[29] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.30%[29] 资产情况 - 2021年末 - 2024年3月末应收账款账面价值分别为23858.53万元、26888.75万元、24895.18万元和24811.57万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%和42.24%[27] - 2021年末 - 2024年3月末存货账面价值分别为20864.24万元、21452.58万元、19644.02万元和20385.18万元，占流动资产比例分别为35.19%、34.52%、31.41%和34.71%[28] - 报告期各期末存货跌价准备分别为694.18万元、945.72万元、975.25万元和995.94万元，占存货账面余额比例分别为3.22%、4.22%、4.73%和4.66%[28] - 2021年末 - 2024年3月末预付账款余额分别为811.15万元、1116.73万元、1345.55万元和1904.25万元[30] - 2021年末 - 2024年3月末其他非流动资产余额分别为1195.28万元、636.36万元、1039.13万元和1549.06万元[30] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[39] - 发行对象不超过35名（含35名）[41] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 特定对象所认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[48] - 募集资金总额不超过58,800.00万元[49] - 募集资金拟投入谢岗镇横河集团华南总部项目38,200.00万元、慈溪横河集团产业园产能扩建项目16,000.00万元、补充流动资金4,600.00万元[50] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[53] 项目进程 - 2024年1月19日，公司股票保荐承销业务立项审核委员会召开2024年度第1次会议，向特定对象发行股票项目立项申请通过[62] - 2024年3月8日，项目组提交现场内核申请，3月26 - 29日，质量控制部及内核部实施现场核查工作[63] - 2024年4月12日，内核会议召开，7名内核委员参会，项目通过国投证券内核[63] - 2024年5月31日，因报告期调整，原内核会议参会委员重新表决通过项目[64] 会议审议 - 发行人于2024年1月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[68][69] - 发行人于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关事宜[69] - 2024年4月18日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[70] 合规情况 - 截至2024年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资[85] - 2023年7月24日，海德欣因未经环评审批擅自建设项目等违法行为，被宁波市生态环境局罚款211,368元，2024年3月8日被认定不属于重大行政执法决定范围[85][87] - 嘉兴横河因危险废物贮存问题被嘉兴市生态环境局罚款100,000元，此次违法行为被认定不属于重大违法行为[88][89] - 横河新高因保税料件外发加工未报备被西沥海关罚款16,400元，上述行为不属于重大违法违规行为[91] - 嘉兴横河因未签订安全生产管理协议被嘉兴市应急管理局罚款10,000元，此次行政处罚被认定不属于重大行政处罚[92] 其他 - 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式[81] - 本次董事会决议日距离前次募集资金到位已超过18个月[94] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金合计占比未超过30%[95] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[96] - 国投证券同意保荐公司2024年度向特定对象发行A股股票项目[98]

公司基本信息 - 公司成立于2001年7月9日，2012年12月11日整体变更为股份有限公司[15] - 2016年8月30日在深交所创业板上市，代码300539[15] - 注册及办公地址为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号[15][17] - 董事会秘书为胡建锋，电话0574 - 63254939，传真0574 - 63265678[17] - 经营范围包括模具制造、塑料制品制造等业务[17] 股权结构 - 截至2024年3月31日，注册资本22,207.9648万元[15] - 有限售条件流通股份50,955,188股，占比22.94%；无限售条件股份171,124,460股，占比77.06%；股份总数222,079,648股[18] - 前十名股东中胡志军持股66,742,900股，占比30.05%；黄秀珠持股65,972,106股，占比29.71%[18] 财务数据 - 2021 - 2024年3月31日净资产分别为50,790.02万元、52,272.77万元、54,144.99万元、54,953.19万元[24] - 2024年3月末、2023 - 2021年末资产总计分别为108,477.16万元、112,152.88万元、113,597.71万元、110,140.94万元[25] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度营业收入分别为16,640.28万元、67,760.79万元、66,803.86万元、69,601.71万元[27] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度经营活动现金流量净额分别为 - 1,408.14万元、11,644.27万元、6,725.82万元、7,560.07万元[29] - 2024年3月末、2023 - 2021年末流动比率分别为1.23倍、1.17倍、1.28倍、1.09倍[30] - 2024年1 - 3月、2023 - 2021年度综合毛利率分别为20.25%、20.88%、20.61%、18.03%[31] - 2021 - 2023年度对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%和66.98%[75] - 2021年末 - 2024年3月末应收账款账面价值分别为23,858.53万元、26,888.75万元、24,895.18万元和24,811.57万元，占流动资产比例分别为40.24%、43.27%、39.80%和42.24%[83] - 2021年末 - 2024年3月末存货账面价值分别为20,864.24万元、21,452.58万元、19,644.02万元和20,385.18万元[84] - 2021 - 2024年一季度营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、16,640.28万元，归母净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、811.83万元，2024年一季度净利润较上年同期下降11.30%[86] - 2021年末 - 2024年3月末预付账款余额分别为811.15万元、1,116.73万元、1,345.55万元和1,904.25万元，其他非流动资产余额分别为1,195.28万元、636.36万元、1,039.13万元和1,549.06万元[87] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[17] - 2024年1月19日项目获国投证券立项审核通过[36] - 2024年3月8日项目组向国投证券内核委员会提交现场内核申请[37] - 2024年3月26 - 29日国投证券质量控制部及内核部对项目实施现场核查[37] - 2024年4月12日国投证券内核会议审核项目通过[37] - 2024年5月31日因报告期调整，原内核会议参会委员重新表决通过项目[38] - 发行股票为人民币普通股，采用竞价方式，发行价格超票面金额[47][48] - 发行对象不超过35名[54] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过66,623,624股[69] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金合计占比未超过30%[70] 风险提示 - 前次募集资金投资项目存在不能实现预期效益的风险[82] - 本次向特定对象发行募集资金投资项目存在实施风险[88] - 本次发行项目完成后可能出现新增产能无法及时消化的风险[89] - 本次发行完成后短期内可能存在即期回报摊薄的风险[90] - 公司股票价格可能波动带来投资风险[91] - 本次向特定对象发行股票存在审批风险[93] - 募投项目可能出现效益不达预期的风险[94] 未来展望 - 公司核心业务持续发展，新业务领域不断拓展，所处行业有较大发展空间[95] - 本次发行募集资金用于慈溪总部生产基地改扩建和华南总部新建项目，提升汽车零部件配套生产能力[100] - 华南总部新建项目由东莞横河实施，围绕珠三角汽车产业集群布局配套产线[101] 其他信息 - 2023年我国新能源汽车产量944.3万辆，同比增长30.81%，销量949.5万辆，同比增长37.9%，产销连续9年居世界第一，占全球比重超60%[99] - 规划到2025年我国新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，2030年占比达40%[99] - 公司聘请国投证券等多家机构提供保荐、法律、审计等服务[105] - 截至发行保荐书出具日，袁弢、张迎亚分别有在审项目和无在审项目，且两人最近3年无违规记录[129][139]

可转债发行 - 2018年7月26日发行140万张可转换公司债券，总额1.40亿元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%[3] 可转债转股 - 2019年2月1日起可转股，目前转股价格8.80元/股[4] 近期情况 - 2024年7月22 - 23日“横河转债”收盘价格跌幅偏离值累计超30%[5] - 截至7月23日，收盘价格109.871元/张，溢价9.87%，转股价值82.16元/张，溢价率33.73%[6] 后续安排 - 7月24日停止交易，7月26日到期，24 - 26日可转股，最后转股日7月26日[8][9] - 未转股的按票面面值110%赎回，到期兑付110元/张[9] - 7月29日在深交所摘牌[9] 其他 - 创业板上市公司无需披露半年度业绩预告[9] - 《证券时报》及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[10]

可转债发行 - 2018年7月26日发行140万张可转换公司债券，总额1.40亿元，期限6年[3] 转股信息 - 2019年2月1日起可转股，目前转股价格8.80元/股[4] 近期表现 - 2024年7月17 - 22日，连续4日收盘价格跌幅偏离值累计超50%[5] 截止数据 - 2024年7月22日，收盘价格135.040元/张，溢价35.04%，转股价值83.86元/张，溢价率61.02%[6] 后续安排 - 2024年7月24日停止交易，7月26日到期，最后转股日7月26日，7月29日摘牌[9] - 未转股的按票面面值110%赎回[9]

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于"横河转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横河 模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。" 经深圳证券交易所"深证上[2018]367 号"文同意，公司 1.40 亿元可转换公 司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"横河转债"，债券 代码"123013"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...