二〇二四年九月 保荐机构（主承销商） 宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"、"本机 构"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河精密"、"发行 人"、"公司"）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次 发行"）出具本发行保荐书。 之 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工 业股份有限公司 2 ...

浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 3-0 浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 浙六和法意(2024)第 1255 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编 报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，浙江六和律师 事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）委托，指派本所张进律师、孙登律师（以下合称"六和律师"） 担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法 律顾问（以下简称"本所律师"），为发行人本次发行出具了浙六和法意（2024） 第 0545-1 号《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年 向特定对象发行 A 股股票的 ...

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 27 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 2024 年 8 月 27 日 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 27 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及高级管理人员列席了本 次董事会。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求 变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 ...

财务数据概述 - 公司2024年上半年营业收入340,007,655.14元，较上年同期增长9.35%[10] - 归属于上市公司股东的净利润15,089,538.05元，较上年同期减少22.15%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,412,005.06元，较上年同期减少25.70%[10] - 经营活动产生的现金流量净额6,169,537.03元，较上年同期减少82.28%[10] - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少22.22%[10] - 稀释每股收益0.07元/股，较上年同期减少22.22%[10] - 加权平均净资产收益率2.83%，较上年同期减少0.81%[10] - 2024年6月30日总资产1,105,681,768.05元，较上年度末减少1.41%[10] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产539,195,520.68元，较上年度末减少0.46%[10] - 本报告期营业收入340,007,655.14元，同比增长9.35%；营业成本271,616,406.35元，同比增长11.56%[30] - 经营活动产生的现金流量净额6,169,537.03元，同比减少82.28%；投资活动产生的现金流量净额 -51,397,445.24元，同比增长212.42%[31] - 智能家电精密零件组营业收入202,453,213.56元，同比增长4.72%；智能座舱精密零件组营业收入34,438,472.73元，同比增长116.61%；汽车轻量化内饰件营业收入43,487,569.32元，同比减少25.28%[32] - 研发投入17,216,198.59元，同比增长15.65%[30] - 货币资金60,284,299.55元，同比减少41.85%；应收票据7,570,742.13元，同比减少69.85%[31] - 长期借款128,744,083.33元，同比增长343.57%；短期借款117,935,508.67元，同比减少39.42%[31] - 本报告期末货币资金60,284,299.55元，占总资产比例5.45%，较上年末比重减少3.79%[34] - 本报告期末应收账款265,191,346.71元，占总资产比例23.98%，较上年末比重增加1.78%[34] - 本报告期末存货211,993,697.01元，占总资产比例19.17%，较上年末比重增加1.65%[34] - 报告期投资额37,338,150.54元，上年同期投资额16,162,958.55元，变动幅度131.01%[38] - 2024年上半年营业总收入3.4000765514亿元，2023年上半年为3.1094738150亿元，同比增长9.34%[114][115] - 2024年上半年营业总成本3.2525841652亿元，2023年上半年为2.9060993049亿元，同比增长11.92%[115] - 2024年上半年营业利润1545.814776万元，2023年上半年为2310.986136万元，同比下降33.11%[115] - 2024年上半年净利润1484.147344万元，2023年上半年为1951.661871万元，同比下降24.06%[116] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1508.953805万元，2023年上半年为1938.218162万元，同比下降22.14%[116] - 2024年上半年基本每股收益0.07元，2023年上半年为0.09元，同比下降22.22%[116] - 2024年上半年流动负债合计3.1187390564亿元，2023年为3.9258745599亿元，同比下降20.56%[113] - 2024年上半年非流动负债合计1.3301968119亿元，2023年为0.3381177276亿元，同比增长293.41%[113] - 2024年上半年负债合计4.4489358683亿元，2023年为4.2639922875亿元，同比增长4.33%[113] - 2024年上半年所有者权益合计5.4381782062亿元，2023年为5.4795442981亿元，同比下降0.75%[113] - 2024年上半年营业收入2.04亿元，2023年同期为2.00亿元[118] - 2024年上半年净利润1342.82万元，2023年同期为1545.64万元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.31亿元，2023年同期为3.41亿元[120] - 2024年上半年经营活动现金流量净额616.95万元，2023年同期为3480.93万元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5226.90万元，2023年同期为1700.65万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 - 5139.74万元，2023年同期为 - 1645.12万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.23亿元，2023年同期为2.03亿元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额921.89万元，2023年同期为 - 3536.10万元[121] - 2024年上半年母公司经营活动现金流量净额2440.72万元，2023年同期为809.67万元[122] - 2024年上半年母公司投资活动处置固定资产等收回现金净额27.52万元，2023年同期为17.77万元[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,935,368.05元，上年同期为-34,702,994.55元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,371,697.50元，上年同期为1,495,166.78元[123] - 现金及现金等价物净增加额为-28,078,449.32元，上年同期为-24,826,557.50元[123] - 期末现金及现金等价物余额为24,155,066.57元，上年同期为15,718,985.90元[123] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为541,693,329.67元，少数股东权益为-243,420.13元，所有者权益合计为541,449,909.54元[124] - 本期所有者权益增减变动金额为-2,745,873.60元[126] - 本期综合收益总额为14,818,952.55元[126] - 本期所有者投入和减少资本为178,035.14元[126] - 本期利润分配金额为-17,742,861.29元[126] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为539,195,520.68元，少数股东权益为-491,484.74元，所有者权益合计为538,704,035.94元[127] - 2024年上半年公司总股本较年初增加3345元，达到222,125,725元[128][129][130] - 2024年上半年公司综合收益总额为19,562,035.85元[129] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本共505,734.89元[129] - 2024年上半年公司利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为17,741,410.16元[129] - 2024年上半年母公司总股本较年初增加7119元，达到222,085,867元[131] - 2024年上半年母公司综合收益总额为13,428,216.96元[131] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本共178,035.14元[133] - 2024年上半年母公司利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为17,742,861.29元[133] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为521,996,321.71元，少数股东权益为731,409.86元[128] - 2024年上半年末所有者权益合计为525,054,092.15元[130] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为525,762,489.53元，本期增减变动金额为 - 1,735,960.62元，期末余额为524,026,528.91元[137][138] - 2024年上半年股本期初余额为222,122,380.00元，本期增加3,345.00元，期末余额为222,125,725.00元[137][138] - 2024年上半年其他权益本期减少5,040.78元，期末余额为6,366,033.75元[137][138] - 2024年上半年资本公积期初余额为114,458,413.45元，本期增加550,794.36元，期末余额为115,009,207.81元[137][138] - 2024年上半年未分配利润期初余额为160,024,785.40元，本期减少2,285,059.20元，期末余额为157,739,726.20元[137][138] 利润分配与股本变动 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 2024年4月30日，公司以222082247股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金[84] - 有限售条件股份变动前数量为50,796,247股，占比22.87%，变动后数量为50,955,188股，占比22.94%[87] - 无限售条件股份变动前数量为171,282,501股，占比77.13%，变动后数量为171,130,679股，占比77.06%[87] - 公司总股本由222,078,748股增加至222,085,867股，原因是2024年上半年631张“横河转债”转股7,119股[88] - 公司将回购注销2名离职激励对象已获授但未解锁的限制性股票32,000股[89] 公司业务与运营 - 公司产品涵盖精密齿轮及齿轮箱/减速器等，应用于智能家电、汽车智能座舱等领域，拥有3大生产基地和2个研发中心[14] - 中大型汽车轻量化零部件与传统钢制内外饰件相比，平均减重20%-30%[15] - 公司研发以自主研发为主、产学研结合为辅，建立了面向市场需求和多部门、内外协同的研发体系[18] - 公司物资采购由物资采购中心集中管理，采用专业化招投标采购管理模式降低成本[19] - 公司坚持以销定产，产品质量部负责质量监督，采供部负责原材料准备[20] - 公司以全球视野发展，直接与国内外知名客户开展销售业务[21] - 公司现有研发团队160余人，成立五大独立研发部门，为客户开发并量产多个项目[22] - 公司硬件设施处于行业领先地位，开发的多嵌件自动化拉铆线将人员从10人减至2人，产能提升40%[23] - 公司引进ERP、PLM、MES、WMS等软件，提高工厂管理效率与运营透明度[24] - 普通精密模具平均制造周期为25天，高精密高难度模具平均制造周期为35天[27] - 模具制造最高精度达到±1μm，成型产品精度达到±5μm[28] - 模具产品注塑使用寿命至少50万次，个别产品超过500万次且状态良好[29] - 公司经营范围包括模具设计制造、塑料制品等制造销售，以及进出口许可项目，主要产品为精密模具、注塑产品及金属零部件[139][140] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2677532.99元，包含非流动性资产处置损益15162.88元、政府补助3230598.64元等[12][13] 境外资产情况 - 2024年6月末横河国际科技发展有限公司净资产81.89万元，半年度净利润0.12万元，境外资产占公司净资产比重0.15%[36] - 2024年6月末杭州山松电器有限公司钱塘分公司净资产 -174.61万元，半年度净利润95.69万元，境外资产占公司净资产比重 -0.32%[36] - 2024年6月末杭州山松电器有限公司净资产297.84万元，半年度净利润16.46万元，境外资产占公司净资产比重0.55%[36] - 2024年6月末HENGHE SASDN. BHD.净资产144.63万元，半年度净利润20.10万元，境外资产占公司净资产比重0.27%[36] - 2024年6月末横河国际控股有限公司净资产217.34万元，半年度净利润0.18万元，境外资产占公司净资产比重0.40

截至本公告披露日，吴锐先生直接持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 的 0.02%。解聘上述职务后，吴锐先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺，也将继续履行其关于股份限售及减持承诺。 宁波横河精密工业股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员 的议案》。 根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意解聘吴 锐先生的副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，自本次董事会审议通 过之日起生效，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运作。吴锐先生原定任 期为第 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 1 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年半年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初 | 度占用累计 | 2024年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余 | 发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 30 日占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于"横河转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、到期兑付数量：360,424 张 2、到期兑付总金额：39,646,640 元（含最后一期利息，含税） 3、兑付资金发放日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 4、可转债摘牌日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横 河模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。" 经深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首 次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，"宁波横河 模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。" 经深圳证券交易所"深证上[2018]367 号"文同意，公司 1.40 亿元可转换公 司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"横河转债"，债券 代码"123013"。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于"横河转债"到期摘牌的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所 ...