发行决议 - 2024年度向特定对象发行A股股票预案经多会议审议通过[2] - 原发行决议有效期至2025年1月29日届满[2] 有效期延长 - 2025年相关会议审议通过延长发行决议及授权有效期12个月[3] - 除有效期外发行方案其他事项不变[4] 合规情况 - 董事会和股东大会表决合法有效，未发生重大不利变化[5] - 延长有效期不损害公司及股东利益[5]

国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为宁波横河精 密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"横河精密"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关文件规 定，对横河精密延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的基本情况 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。公司本次发行 决议的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 该项决议有效期将于 2025 年 1 月 29 日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董 ...

股东大会信息 - 2025年1月8日公告召开第一次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议1月24日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 现场4人，代表132,910,006股，占总股本59.8009%[5] - 网络90人，代表295,751股，占总股本0.1331%[5] 议案表决结果 - 两议案同意比例超99%，中小投资者同意比例较高[8][9] 会议结果 - 审议通过全部议案，程序和决议合法有效[8][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月24日14:00召开，网络投票时间为1月24日[3][4] - 股权登记日为2025年1月20日[5] 投票情况 - 94人代表133,205,757股投票，占比59.9340％[8] - 90名中小股东代表295,751股投票，占比0.1331％[9] 议案表决 - 两议案同意股数分别占出席有效表决权股份总数99.9102％、99.9335％[12][13] - 两议案中小股东同意股数分别占比59.5471％、70.0627％[13][15] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会表决合法有效[16] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东大会决议》等[17]

文章核心观点 横河精密申请向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过，后续需报中国证监会履行注册程序，本次发行有相关规定和安排且不会导致公司控制权变化 [1][3][4] 分组1：发行审核进展 - 2025年1月22日公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为公司符合发行、上市和信息披露要求，后续深交所将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间不确定 [1] 分组2：保荐相关情况 - 国投证券接受横河精密委托，就向特定对象发行股票事项出具上市保荐书 [1] - 国投证券委派袁弢、张迎亚作为该项目保荐代表人 [1] 分组3：发行对象规定 - 发行对象不超过35名（含），为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织 [1] - 证券投资基金管理公司等以管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [2] 分组4：发行方式及价格 - 所有发行对象以人民币现金方式并以同一价格认购股票 [3] - 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] 分组5：发行数量及资金 - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%，即不超过66,623,624股（含本数） [3] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58,800.00万元（含本数），扣除发行费用后，净额拟投入谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目、补充流动资金 [3] 分组6：关联交易及控制权 - 截至募集说明书签署日，未确定具体发行对象，是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露 [3] - 本次发行前胡志军、黄秀珠合计持有公司股本比例为59.71%，为控股股东和实际控制人，按发行上限测算发行完成后仍为控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权变化 [3][4]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-006 宁波横河精密工业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于宁波横河 精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交 所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认 为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为69,601.71万元、66,803.86万元、67,760.79万元、54,816.55万元[15] - 2021 - 2024年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润分别为2,205.50万元、2,795.30万元、3,387.36万元、2,424.83万元[15] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降11.94%，研发费用增长36.79%，管理费用增长20.67%[15] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[11] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车内部注塑结构件毛利率分别为 - 13.59%、36.40%、33.22%和30.36%[11] - 募投项目预测毛利率分别为30.99%和28.26%[11] - 2024年1 - 9月注塑产品产能8906吨，产量7266吨，销量7157吨，产能利用率81.59%，产销率98.49%[111] - 2024年1 - 9月精密模具产能456套，产量309套，销量319套，产能利用率67.76%，产销率103.24%[111] - 2024年1 - 9月智能家电精密结构件及模组收入32237.32万元，占比58.81%[112] - 2024年1 - 9月汽车智能座舱零部件及模组收入6177.47万元，占比11.27%[112] - 2024年1 - 9月汽车工程塑料轻量化应用零部件收入7668.95万元，占比13.99%[112] - 2024年1 - 9月内销收入39429.83万元，占比71.93%；外销收入15386.72万元，占比28.07%[114] 产品研发与扩产 - 募投项目完全达产后，智能座舱精密结构件、智能座舱执行器和汽车工程塑料轻量化应用零部件产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[10] - 截至2024年9月30日，公司及子公司共拥有授权专利193项，其中发明专利17项[85][89] - 公司已掌握注塑成型等方面20余项工艺技术[85] - 自主研发的多嵌件自动化拉铆线使操作人员从10人降至2人，产能提升40%[92] 市场与客户 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司对前五大客户的销售额占比分别为63.90%、66.86%、66.98%和64.64%[16] - 公司在智能家电领域客户涵盖松下电器、法国赛博集团等；在汽车智能座舱领域与延锋、华为合作；在汽车工程塑料轻量化应用领域与上海汽车、吉利汽车等合作并量产[94] 融资与项目 - 假设以2024年4月1日至9月30日期间交易日平均收盘价8.13元/股的80%（6.50元/股）作为基准发行价格，公司可筹措资金约4.21亿元，可弥补基准发行价格下跌61.44%时的项目资金缺口[14] - 本次向特定对象发行A股股票相关事项已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[21] - 本次发行对象不超过35名（含35名）[22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过66,623,624股（含本数）[23] - 特定对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[24] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[24] - 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[24] - 本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过58,800.00万元（含本数）[24] - 谢岗镇横河集团华南总部项目拟投入募集资金38,200.00万元[24] - 慈溪横河集团产业园产能扩建项目拟投入募集资金16,000.00万元[24] - 补充流动资金拟投入募集资金4,600.00万元[24] 未来展望 - 公司未来计划在东莞谢岗镇增设生产基地，将深圳燕川社区临时基地迁入合并[167] - 公司将加大精密模具和精密零组件研发投入，开拓医疗器械、机械装备等新领域[169] - 公司重点布局智能家电和汽车零部件细分市场，推动车载执行器扩大产销规模[170] - 公司围绕技术、管理和营销团队构建人才体系，内外结合提升队伍质量[171] - 公司向特定对象发行股票募资，拓展融资渠道，进行产业延伸[173] - 项目投产后公司聚焦智能座舱结构件等产品技术创新和产能释放[199]

公司概况 - 横河精密2001年成立，2012年变更为股份有限公司，2016年在深交所创业板上市[13] - 截至2024年9月30日，注册资本22,228.62万元，股份总数222,286,200股[13][14] - 第一大股东胡志军持股66,742,900股，占比30.03%；第二大股东黄秀珠持股65,972,106股，占比29.68%[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入54,816.55万元，净利润2,383.27万元，归母净利润2,424.83万元[27] - 2024年9月末资产总计110,649.29万元，负债合计55,951.74万元，股东权益合计54,697.55万元[23] - 2024年9月末流动比率1.75倍，速动比率1.16倍，资产负债率50.57%[28] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.74次，存货周转率2.74次，综合毛利率21.08%[28] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为69601.71万元、66803.86万元、67760.79万元、54816.55万元[83] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为2205.50万元、2795.30万元、3387.36万元、2424.83万元[83] - 2024年1 - 9月归母净利润同比下降11.94%，研发费用增长36.79%，管理费用增长20.67%[83] 发行情况 - 2024年向特定对象发行股票，发行数量不超过66,623,624股，发行对象不超过35名[67][54] - 采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[55] - 特定对象所认购股份6个月内不得转让[56] - 募集资金用于慈溪总部改扩建和华南总部新建项目[97] 业务相关 - 公司是智能家电和汽车零部件领域系统方案解决商[92] - 2021 - 2024年1 - 9月，ABS采购价从16.75元/千克降至13.98元/千克，POM采购价从21.16元/千克升至28.09元/千克[72] - 2021 - 2024年1 - 9月，对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%、66.98%和64.64%[73] - 募投项目达产后，智能座舱精密结构件等产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[87] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[91] 其他信息 - 2023 - 2021年公司子公司有环保、海关等行政处罚，均不属于重大处罚[59][60][61][62][63][64][65] - 深圳生产基地已搬迁至东莞谢岗镇，待华南总部建成后再搬迁[78] - 前次募投项目2022、2023年度销售收入实现率分别为61.93%和74.45%[80]

发行情况 - 2016年公司公开发行2375万股，发行价6.12元，募资净额10881.81元，8月30日在深交所上市[5] - 本次发行上市报告期调整为2021 - 2024年9月[3] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[7] - 发行对象不超35名合格投资者，证券投资基金管理公司等以多产品认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[14] - 本次发行采取询价方式，最终价格协商确定但不低于底价，若股票除权除息，底价相应调整[12] - 本次发行已获股东大会审议通过，将上报深交所及中国证监会同意后注册、发行及上市[7][8] - 本次向特定对象发行A股计划募资不超58800万元，未超项目预计需求59355.67万元[15] - 发行前股本222286200股，胡志军、黄秀珠分别持股66742900股、65972106股，占比30.03%、29.68%，合计59.71%[16] - 发行股票数量上限66623624股，发行后胡志军、黄秀珠仍为控股股东[17] - 拟募集4600万元补充流动资金，不超募资总额30%[19] 业绩情况 - 2024年1 - 9月营业收入54816.55万元，主营业务收入52911.63万元，占比96.52%；2023年营业收入67760.79万元，主营业务收入65366.67万元，占比96.47%；2022年营业收入66803.86万元，主营业务收入63768.92万元，占比95.46%；2021年营业收入69601.71万元，主营业务收入64685.21万元，占比92.94%[46] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司全资持有横河国际控股、横河国际科技、马来西亚横河股权[43] - 截至2024年9月30日，控股股东控制上海星宁、上海航旭、宁波大贝等企业[53] - 截至2024年9月30日，公司重要参股公司浙江大晶，持股45%，2020年12月20日以7.65万元受让股权[55] 关联交易 - 2024年1 - 9月公司向深圳禾启采购原材料49.99万元，2023 - 2021年分别为1.35万元、 - 0.31万元[61] - 2024年1 - 9月公司向深圳禾启销售注塑产品及其他31.11万元，2023 - 2021年分别为4.71万元、8.84万元、124.47万元[62] - 2024年1 - 9月深圳禾启房屋租赁费用为6.29万元，2023年为9.01万元[63] - 2024年1 - 9月关键管理人员工资薪酬为148.72万元，2023 - 2021年分别为317.61万元、358.67万元、223.63万元[64] 租赁情况 - 宁波曼华电器租发行人厂房，2024 - 2026年租金300万元/年，2027年312万元/年，2028年324万元/年，2029年336万元/年[77] - 宁波天人电器租发行人部分厂房，面积11327平米，2024 - 2027年年租金1359240元[77] - 深圳横模租第三方厂房，月租金12500元，租赁期2024年1月22日至2025年1月21日[77] 专利情况 - 截至2024年9月30日，发行人及子公司拥有193项专利权，其中实用新型168项、发明17项、外观设计8项[80] 设备情况 - 截至2024年9月30日，公司主要生产经营设备账面原值合计7628.17万元，账面净值合计3790.13万元，成新率为49.69%[91][92] 子公司情况 - 截至本补充法律意见书出具之日，公司共有12家控股子公司、7家孙公司，各子公司有不同注册资本和持股比例[93] 抵押情况 - 发行人将账面原值8558.62万元的设备及部分不动产抵押给交通银行宁波慈溪支行，宁波海德欣、嘉兴横汽也将不动产抵押[114][115] 合同情况 - 截至2024年9月30日，公司及子公司重大销售合同涉及松下、法国赛博集团、上海汽车等客户，采购合同涉及江苏金发科技新材料有限公司、松下等供应商[118][119] - 截至2024年9月30日，公司正在及将要履行的借款合同金额超500万元，正在履行的重大担保合同担保债权最高余额从4000万元到22650万元不等，重大综合授信合同授信金额分别为交通银行25000万元、农业银行8000万元、宁波银行5000万元[120][121] 税收情况 - 公司增值税、房产税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税有不同税率[127] - 公司2021 - 2023年及2023 - 2025年企业所得税税率为15%，深圳新高、宁波海德欣2019 - 2021年及2022 - 2024年企业所得税税率为15%[129][132] - 2023年度先进制造业增值税加计抵减金额为926024.56元[136] 奖励补助 - 2023年度宁波市数字化车间奖励达1581500元，第四批国家专精特新“小巨人”企业宁波奖励为500000元，2023年“大优强、绿新高”专精特新企业奖励为200000元[136][138] - 2024年1 - 9月企业研发投入后补助为98300元，2024年度稳岗补贴为123624.74元[138]

融资进展 - 2024年7月3日收到深交所《审核问询函》[1] - 2024年7月24日披露对《审核问询函》落实及文件更新公告[1] - 2024年9月5日披露对《审核问询函》部分内容补充回复及文件修改公告[2] - 2025年1月16日披露结合2024年三季度财报的补充回复及文件修改公告[2] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册，结果和时间不确定[2]