国投证券股份有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为宁波横河精 密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"横河精密"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关文件规 定，对横河精密延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的基本情况 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第四届董事 会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。公司本次发行 决议的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即 该项决议有效期将于 2025 年 1 月 29 日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董 ...

发行决议 - 2024年度向特定对象发行A股股票预案经多会议审议通过[2] - 原发行决议有效期至2025年1月29日届满[2] 有效期延长 - 2025年相关会议审议通过延长发行决议及授权有效期12个月[3] - 除有效期外发行方案其他事项不变[4] 合规情况 - 董事会和股东大会表决合法有效，未发生重大不利变化[5] - 延长有效期不损害公司及股东利益[5]

股东大会信息 - 2025年1月8日公告召开第一次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 现场会议1月24日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 现场4人，代表132,910,006股，占总股本59.8009%[5] - 网络90人，代表295,751股，占总股本0.1331%[5] 议案表决结果 - 两议案同意比例超99%，中小投资者同意比例较高[8][9] 会议结果 - 审议通过全部议案，程序和决议合法有效[8][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月24日14:00召开，网络投票时间为1月24日[3][4] - 股权登记日为2025年1月20日[5] 投票情况 - 94人代表133,205,757股投票，占比59.9340％[8] - 90名中小股东代表295,751股投票，占比0.1331％[9] 议案表决 - 两议案同意股数分别占出席有效表决权股份总数99.9102％、99.9335％[12][13] - 两议案中小股东同意股数分别占比59.5471％、70.0627％[13][15] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会表决合法有效[16] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东大会决议》等[17]

文章核心观点 横河精密申请向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过，后续需报中国证监会履行注册程序，本次发行有相关规定和安排且不会导致公司控制权变化 [1][3][4] 分组1：发行审核进展 - 2025年1月22日公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为公司符合发行、上市和信息披露要求，后续深交所将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间不确定 [1] 分组2：保荐相关情况 - 国投证券接受横河精密委托，就向特定对象发行股票事项出具上市保荐书 [1] - 国投证券委派袁弢、张迎亚作为该项目保荐代表人 [1] 分组3：发行对象规定 - 发行对象不超过35名（含），为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织 [1] - 证券投资基金管理公司等以管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [2] 分组4：发行方式及价格 - 所有发行对象以人民币现金方式并以同一价格认购股票 [3] - 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] 分组5：发行数量及资金 - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%，即不超过66,623,624股（含本数） [3] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58,800.00万元（含本数），扣除发行费用后，净额拟投入谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目、补充流动资金 [3] 分组6：关联交易及控制权 - 截至募集说明书签署日，未确定具体发行对象，是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露 [3] - 本次发行前胡志军、黄秀珠合计持有公司股本比例为59.71%，为控股股东和实际控制人，按发行上限测算发行完成后仍为控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权变化 [3][4]

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-006 宁波横河精密工业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于宁波横河 精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交 所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认 为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

业绩数据 - 最近一年及一期归母净利润分别为3387.36万元和811.83万元，2024年一季度同比降11.30%[4] - 最近一年及一期其他业务收入分别为2394.12万元和1299.72万元，占比3.53%和7.81%[4] - 报告期各期境外客户销售收入及占比有变化，2024年占比32.78%[4] - 报告期各期末预付款项、其他非流动资产、存货等余额有变动[4] - 2021 - 2023年末应收账款余额及占比有变动，2022、2023年同比变动12.95%和 - 6.57%[4] - 2024年1 - 9月营业收入54816.55万元，2023年为67760.79万元[70] - 2024年1 - 9月投资性房地产租金及物业费收入880.53万元，占营收1.61%[80] 房产情况 - 公司2处房产未取得产权证书，3处为临时建筑[6] - 2处未取得产权证书房屋面积分别约380㎡和59,066.11㎡，原因不同[8][12] - 3处临时建筑面积分别为1,576.30㎡、1,345.86㎡、1,154.37㎡，许可证过期[14][16] - 相关房产和临时建筑不影响募投项目实施[20] 行政处罚 - 报告期内公司受4项行政处罚，环保违规罚款共31.14万元[6] - 子公司因环保、海关、安全生产等违规被罚款[22][24] 同业竞争 - 上海星宁和宁波大贝2024年8月变更经营范围，删除重合业务[35] - 发行人与关联企业无同业竞争，募投后也不会新增[35][37] 募投项目 - 本次向特定对象发行不超6,662.36万股，拟募资不超58,800万元[40] - 拟用4,600万元补充流动资金[36] - 汽车工程塑料轻量化应用零部件预计毛利率28.03%[42] - 谢岗镇和慈溪产能扩建项目围绕现有业务扩产[36] - 华南总部项目未完成环评和土地使用证办理[41] 业务经营 - 公司主营精密模具、注塑零组件研发设计和生产销售[34] - 报告期内注塑产品产能利用率整体呈下降趋势[42] - 2018年可转债项目预计2024年达产[42] - 华南总部项目工程建设投资3亿元[42] 能源消耗 - 2024年1 - 9月用电量、用水量、耗能折合标准煤均低于2023年[70] - 发行人平均能耗为0.05吨标准煤/万元[70] 子公司情况 - 多家子公司有实际业务，部分未开展业务或处于筹建期[84][85][86] - 深圳新高和深圳横模2024年变更经营范围，删除相关内容[89][90] 财务投资 - 报告期最近一期期末公司无金额较大财务性投资[99] - 2024年9月30日多项资产不属于财务性投资[100] - 截至2024年9月30日，横河精密实际投资大晶智能179.10万元[102]

业绩数据 - 最近一年及一期归母净利润分别为3387.36万元和811.83万元，2024年一季度同比下降11.30%[6] - 最近一年及一期其他业务收入分别为2394.12万元和1299.72万元，占比分别为3.53%和7.81%[6] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为2205.50万元、2795.30万元和3387.36万元[151] 销售数据 - 2024年1 - 9月外销收入18400.51万元，2023年度为16419.95万元[42] - 2024年1 - 9月智能家电精密结构件及模组销售金额18189.46万元，精密模具销售金额211.05万元[32] - 2024年1 - 9月法国赛博集团外销收入为11290.26万元，占总体外销收入的61.36%，同比增加4359万元[26] 客户数据 - 报告期各期境外客户销售收入占比分别为27.41%、20.27%、24.23%和32.78%[6] - 2024年1 - 9月外销前三大客户（法国赛博集团、松下电器和西禄）外销收入占当期外销收入金额均在80%以上[39] - 法国赛博集团拥有80个分支机构，业务网络遍布全球120多个国家，员工总数达15000名[40] 财务指标 - 2024年1 - 9月存货周转率为2.74次，应收账款周转率为2.74次，应收账款周转天数为131.39天[102][116] - 2024年9月30日存货占收入比例36.24%，应收账款账面价值占流动资产比例48.45%[85][121] - 2024年1 - 9月应收账款坏账准备占账面余额比例为6.75%[116] 生产与库存 - 报告期内注塑产品产能利用率分别为95.99%、80.06%、84.31%和70.60%，整体呈下降趋势[143] - 2024年9月30日存货总额20884.93万元，存货跌价准备1020.09万元，计提比例4.88%[83][84] - 2021 - 2024年9月在产品余额从2804.38万元增加到7423.40万元[67] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票不超过6662.36万股，拟募集资金不超过58800万元[142] - 华南总部项目工程建设投资金额为3亿元[143] - 前次募投项目达产年预计销售收入15000万元，预计实现产品销售毛利润4242.85万元[168] 其他信息 - 2021年9月和2023年7月因环保违法违规被分别处以10万元和21.14万元罚款[7] - 公司2处房产未取得产权证书，3处房屋为临时建筑[7] - 深圳生产基地租赁到期日为2024年2月28日，预计2026年一季度搬迁[159][160]

公司概况 - 横河精密2001年成立，2012年变更为股份有限公司，2016年在深交所创业板上市[13] - 截至2024年9月30日，注册资本22,228.62万元，股份总数222,286,200股[13][14] - 第一大股东胡志军持股66,742,900股，占比30.03%；第二大股东黄秀珠持股65,972,106股，占比29.68%[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入54,816.55万元，净利润2,383.27万元，归母净利润2,424.83万元[27] - 2024年9月末资产总计110,649.29万元，负债合计55,951.74万元，股东权益合计54,697.55万元[23] - 2024年9月末流动比率1.75倍，速动比率1.16倍，资产负债率50.57%[28] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.74次，存货周转率2.74次，综合毛利率21.08%[28] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为69601.71万元、66803.86万元、67760.79万元、54816.55万元[83] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为2205.50万元、2795.30万元、3387.36万元、2424.83万元[83] - 2024年1 - 9月归母净利润同比下降11.94%，研发费用增长36.79%，管理费用增长20.67%[83] 发行情况 - 2024年向特定对象发行股票，发行数量不超过66,623,624股，发行对象不超过35名[67][54] - 采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[55] - 特定对象所认购股份6个月内不得转让[56] - 募集资金用于慈溪总部改扩建和华南总部新建项目[97] 业务相关 - 公司是智能家电和汽车零部件领域系统方案解决商[92] - 2021 - 2024年1 - 9月，ABS采购价从16.75元/千克降至13.98元/千克，POM采购价从21.16元/千克升至28.09元/千克[72] - 2021 - 2024年1 - 9月，对前五大客户销售额占比分别为63.90%、66.86%、66.98%和64.64%[73] - 募投项目达产后，智能座舱精密结构件等产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[87] - 2021 - 2024年1 - 9月，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为26.53%、29.35%、31.65%和30.33%[91] 其他信息 - 2023 - 2021年公司子公司有环保、海关等行政处罚，均不属于重大处罚[59][60][61][62][63][64][65] - 深圳生产基地已搬迁至东莞谢岗镇，待华南总部建成后再搬迁[78] - 前次募投项目2022、2023年度销售收入实现率分别为61.93%和74.45%[80]