国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年一月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、本次发行情况 | | 14 | | 三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 | | 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情况的说明 18 | | | | 五、保荐机构承诺 | | 19 | | 六、发行人已就本次证券发行上市履行了法 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-013 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过1%的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1684 号）核准，公司本次向特定对象发行（以下简称"本次发 行"）41,704,612 股股票。本次发行新增股份的股份登记手续已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）办理完 毕，新增股份将于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，完成股份登记 后，公司的总股本将由 208,000,000 股增加至 249,704,612 股。 公司控股股东、实际控制人陈登志先生是本次发行的认购对象，认购股数 为 2,388,536 股，本次发行完成后，陈登志先生的直接持股数量为 28,665,956 股，直接持有股份变动比例为 1.15%，超过 1%，主要系本次发行导致公司总股 本增加，陈登志先生持有股份比例被动稀释所致。现将相关事项公告如下： 一、股份变动情况 | ...

《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相 关文件已于 2024 年 1 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-014 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 储能锂电池系统研发及产业化项目 | 54,000.34 | 36,134.15 | | 2 | 补充流动资金和偿还银行借款 | 16,000.00 | 15,485.00 | 1 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市科 信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-010 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及公司《募集 资金管理办法》的规定，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）近 日与募集资金账户银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,61 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-011 208,000,000 元增加至 249,704,612 元。 2024 年 1 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股 份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份 登记到账后将正式列入公司的股东名册。 二、《公司章程》修订情况 根据前述增加注册资本变更情况及《公司法》《证券法》等有关规定，公司 拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号） ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）41,704,612 股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元。上述募集资金已全 部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出具了《验资报 告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度， 开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。 二、本次调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目投入情况 鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额， 本次向特定对象发行实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自 有资金或其他融资方式解决。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总 | 调整前拟使用 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 募集资金金额 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行 费用自筹资金的专项审核报告 信会师报字[2024]第ZI10010号 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行 费用自筹资金的专项审核报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | | 1-3 | | 二 、 | 专 项 说 明 | | | 1-3 | 三 、 事 务 所 执 业 资质 证 明 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第ZI10010号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以 下简称"贵公司"）编制的截止日为2024年1月22日《关于以募集资金 置换预先支付发行费用自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先支付 发行费用自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-007 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项 目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》的规定，深圳市科信通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第四届董事 会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的本次向特定对象发行股 票的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审查意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，公司适度使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用 效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法规 的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审查意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 前提下，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合相关法规的规定，不会 对公司经营活动造成不利影响，有利于提高公司资金的使用效率，支持公司的经 营发展，降低公司财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意该事项。 四、关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审查意见 经审查，我们认为：公司 ...