海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目结项 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10 月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为 18,029.00 万元，扣除发行费用 730.29 万元，募集资金净额为 17,298.71 万 元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具"信会师报字[2019] 第 ZI10670 号"《验资报告》审验确认。 二、募集资金存放及管理情况 （一）募集资金存放情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，同时，为了确保 募投项目的顺利实施，并建立更加规范的银企合作关系，进一步提高募集资金的 使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 1 圳证券交易所创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-045 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主 持。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 经审核，公司 ...

海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万里马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方军 | 联系电话：0755-25860630 | | 保荐代表人姓名：谭璐璐 | 联系电话：0755-25869808 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为254,692,938.95元，较上年同期增长15.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4,848,149.48元，较上年同期增长157.90%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,355,992.80元，较上年同期增长150.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为33,592,585.07元，较上年同期增长126.74%[11] - 基本每股收益为0.012元/股，较上年同期增长150.85%[11] - 稀释每股收益为0.012元/股，较上年同期增长150.85%[11] - 加权平均净资产收益率为0.87%，较上年同期增加2.57%[11] - 2023年上半年末总资产为971,571,679.79元，较上年度末增长2.24%[11] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为560,041,629.55元，较上年度末增长0.80%[11] - 2023年上半年营业收入254,692,938.95元，同比增长15.38%；营业成本197,801,935.89元，同比增长12.99%[50] - 2023年上半年销售费用25,538,015.18元，同比增长6.17%；管理费用17,181,901.33元，同比增长10.97%；财务费用4,053,888.19元，同比下降13.09%[50] - 2023年上半年所得税费用1,008,142.38元，同比增长149.44%；研发投入13,524,601.88元，同比增长16.25%[50] - 2023年上半年经营活动现金流量净额33,592,585.07元，同比增长126.74%；投资活动现金流量净额 -8,892,847.45元，同比增长94.59%；筹资活动现金流量净额 -45,629,703.04元，同比下降111.95%[50] - 2023年上半年公司总产能93.68万/件/双/条，产能利用率79.56%，上年同期产能利用率38.56%[53] - 公司总营业收入250,192,405.56元，同比增加22.91%，总营业成本196,215,325.67元，同比增加20.07%，毛利率21.57%，同比增加1.86%[54] - 线上销售营业收入66,010,563.42元，同比增加41.06%，营业成本44,222,538.43元，同比增加19.87%，毛利率33.01%，同比增加11.85%[54] - 销售费用本期发生额25,538,015.18元，上期发生额24,053,894.67元，同比增长6.17%[56] - 直营销售营业收入3,336,918.17元，同比减少15.36%，营业成本1,222,565.96元，同比减少49.53%，毛利率63.36%，同比增加24.80%[54] - 加盟销售营业收入5,936,085.99元，同比增加909.38%，营业成本3,119,804.48元，同比增加1,010.86%，毛利率47.44%，同比减少4.80%[54] - 分销销售营业收入20,782,600.86元，同比减少20.42%，营业成本17,115,447.69元，同比减少20.07%，毛利率17.65%，同比减少0.36%[54] - 团购销售营业收入154,126,237.12元，同比增加22.22%，营业成本130,534,969.11元，同比增加27.46%，毛利率15.31%，同比减少3.48%[54] - 投资收益272,013.78元，占利润总额比例3.71%，主要系理财产生的利息收益[61] - 资产减值2,267,042.74元，占利润总额比例30.90%，主要系本期消化库存增加，存货跌价准备转回[61] - 营业外收入37,903.49元，占利润总额比例0.52%[61] - 营业外支出66,180.64元，占利润总额比例0.90%，主要系终止合作货款无法收回损失[61] - 信用减值损失8,954,870.35元，占利润总额比例122.07%，主要系本期回款增加，应收账款及其他应收款坏账计提冲回[61] - 其他收益335,230.50元，占利润总额比例4.57%，主要系政府补助[61] - 2023年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计643,002,460.13元，较1月1日的614,912,056.18元增长约4.57%；非流动资产合计328,569,219.66元，较1月1日的335,356,223.97元下降约2.02%；资产总计971,571,679.79元，较1月1日的950,268,280.15元增长约2.24%[179][180] - 2023年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计376,400,714.56元，较1月1日的360,943,066.36元增长约4.28%；非流动负债合计12,805,990.68元，较1月1日的12,884,567.10元下降约0.61%；负债合计389,206,705.24元，较1月1日的373,827,633.46元增长约4.11%[180][181] - 2023年6月30日公司合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计560,041,629.55元，较1月1日的555,596,989.16元增长约0.79%；少数股东权益22,323,345.00元，较1月1日的20,843,657.53元增长约7.10%；所有者权益合计582,364,974.55元，较1月1日的576,440,646.69元增长约1.03%[181] - 2023年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计626,830,276.36元，较1月1日的606,843,187.48元增长约3.29%；非流动资产合计340,183,645.62元，较1月1日的346,165,230.84元下降约1.72%；资产总计967,013,921.98元，较1月1日的953,008,418.32元增长约1.47%[181][182] - 2023年6月30日公司母公司资产负债表中流动负债合计310,639,761.23元，较1月1日的323,791,470.87元下降约4.06%[182] - 2023年上半年营业总收入2.55亿元，较2022年上半年的2.21亿元增长15.37%[183] - 2023年上半年营业总成本2.59亿元，较2022年上半年的2.32亿元增长11.68%[183] - 2023年上半年营业利润736.43万元，而2022年上半年亏损1059.10万元[184] - 2023年上半年净利润632.78万元，2022年上半年净亏损832.00万元[184] - 2023年上半年基本每股收益0.012元，2022年上半年为 - 0.0236元[185] - 2023年上半年母公司营业收入1.75亿元，较2022年上半年的1.44亿元增长21.08%[186] - 2023年上半年母公司营业利润556.26万元，2022年上半年亏损598.92万元[187] - 2023年上半年母公司净利润464.70万元，2022年上半年净亏损466.04万元[187] - 2023年6月底负债合计3.74亿元，较2022年底的3.65亿元增长2.57%[183] - 2023年6月底所有者权益合计5.93亿元，较2022年底的5.88亿元增长0.79%[183] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.6830865686亿元，2022年同期为1.078490917亿元[188] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3359.258507万元，2022年同期为 - 1.2562010574亿元[188] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 889.284745万元，2022年同期为 - 1.64264905亿元[189] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4562.970304万元，2022年同期为3.8179842309亿元[189] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2090.300026万元，2022年同期为9193.287461万元[189] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为3306.246249万元，2022年同期为 - 1.209737014亿元[189] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 866.524173万元，2022年同期为 - 1.63899925亿元[189] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4382.627468万元，2022年同期为3.8535642478亿元[190] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1942.905392万元，2022年同期为1.0048279838亿元[190] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为484.44147592万元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 皮革及纺织制品营业收入168,699,655.03元，同比增长23.09%；营业成本138,522,785.47元，同比增长28.88%；毛利率17.89%，同比下降3.68%[51][52] - 护肤美妆营业收入44,438,332.79元，同比增长50.80%；营业成本32,010,493.86元，同比增长21.24%；毛利率27.97%，同比增长17.57%[51][52] - 快消品营业收入23,653,035.51元，同比增长19.43%；营业成本19,057,425.48元，同比下降7.90%；毛利率 -10.54%，同比增长2.38%[51][52] - 2023年上半年团购收入15412.62万元，占比61.60%；直营店收入333.69万元，占比1.33%；电子商务收入6601.06万元，占比26.38%；分销商收入2078.26万元，占比8.31%；代理商收入593.61万元，占比2.37%[35] - 2021 - 2023年上半年度，公司团购销售金额分别为20368.18万元、26835.61万元、15412.62万元，占主营业务收入比分别为61.54%、58.56%、61.6%[112] 利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[130] - 连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[130] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[131] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产值的10%且大于5000万元（募投项目除外）[131] - 公司因特殊情况不进行现金分红，董事会应专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议[131] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过，调整利润分配政策议案需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[132] - 控股股东和实际控制人承诺未来公司股东大会通过利润分配具体方案时投赞成票[132] 业务布局与品牌相关 - 公司主营业务为皮具和个体防护产品的研产销及品牌运营，产品分团购和时尚消费品类等[16] - 2018年3月公司完成对超琦科技的收购，超琦科技聚焦母婴及户外运动领域，为品牌商提供电商服务[22] - ON Running在全球超50个国家获700多万跑者喜爱[23] - FREITAG拥有80多款在售产品，在全世界有400多个零售点和

广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有限公 司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马 实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情 况。 二、关于 2023 年上半年公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司存续一份有效的担保协议：公司为控股子公司杭州宇岛科技 有限公司向品牌方赊购货物提供了 2000 万元额度的连带责任保证担保，该担保 是为了满足杭州宇岛科技有限公司业务 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-043 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1. 公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交易 所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）组织发行可转 换公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次发行 的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册的公司原 股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 18,029.00 万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 180,290,000.00 元，扣除 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-040 广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 19 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广东 万里马实业股份有限公司 2023 年半年度报告摘 ...

企业负责人： 林大耀 主管会计工作负责人：许晓敏 会计机构负责人：梁洁珍 | | | | | | 2023年半 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | | 2023 年期初 | 年度占用 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生 | 年度占用 | 年度偿还 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | | | | | | | | | | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 际控制人及其 | | | | | | - | | | | | | 附属企业 | - ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-039 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于 2023 年 8 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2. 审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 1 告>的议案》 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 | 3.领导好。请介绍一下公司下一步的发展战略？ | | --- | | 答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司以"多品牌、多 | | 渠道、多品类"战略为核心，通过坚持品牌定位，坚持打造高质 | | 量、高附加值、高性价比产品，进一步优化完善营销网络，纵深执 | | 行团购业务的战略布局。在深度理解和融合国家军民融合战略基础 | | 上，充分利用研发、设计和渠道等各方面的优势，向特种防弹、防 | | 护类产品延展，与现有资源相结合逐步涉入特种防弹、防护类产 | | 品，培育、拓展和挖掘公司新的业务增长点。主要如下：1、持续 | | 重点研发单兵防护装备，提升团购业务战略纵深；2、运用人工智 | | 能赋能直播业务计划；3、优化直营渠道计划，加大力度开展多元 | | 化品牌运营，提升各品牌的经营规模；4、加大研发投入、增加技 | | 术研发力量；5；抓住军民融合的有利时机，围绕做大做强主营业 | | 务的战略目标，寻求同行业、上下游或新材料企业做适当的收购兼 | | 并，不断扩大企业规模和实力，实现协同发展。谢谢！ | | 4.在公司产品的需求端上，人群特点有 ...