关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞荣 达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022年度向特定对象发行A股股 票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行A股 股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况 （一）本次申请解除限售股份来源 长城证券股份有限公司 第一期归属的第二类限制性股票267.70万股已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成登记手续，股票上市流通日为2023年5月25日。公司股份总数 由57,537.2831万股增加为57,804.9831万股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次向特定对象发行股票 ...

财务数据 - 公司第三季度营业收入为1,134,598万元，同比增长5.53%[5][8] - 公司归属于上市公司股东的净利润为45,088,680万元，同比增长18.81%[5][8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为341,584,660万元，同比增长3.93%[5][10] - 公司基本每股收益为0.0781元，同比增长18.87%[5] - 公司总资产为7,327,917,168.56万元，较上年度末增长16.86%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,648,869,386.26万元，较上年度末增长42.90%[5] - 公司非流动资产处置损益为-626,721.72万元[5] - 公司计入当期损益的政府补助为5,949,237.33万元[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-1,630,000.00万元[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入291,247.61万元，较上年同期增长4.10%[8] - 公司实现营业收入113,459.82万元，较上年同期增长5.53%，环比增长12.93%[8] - 资产负债表中货币资金期末余额为139,825.44万元，较上年年末余额增长135.16%[9] - 应收款项融资期末余额为28,892.75万元，较上年年末余额增长396.64%[9] - 短期借款期末余额为66,121.86万元，较上年年末余额减少44.75%[9] - 应付票据期末余额为37,541.16万元，较上年年末余额增长152.94%[9] - 长期借款期末余额为76,487.97万元，较上年年末余额增长96.85%[9] - 资本公积期末余额为170,993.69万元，较上年年末余额增长129.43%[9] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 飞荣达科技2023年第三季度财务费用增加到1,784.46万元，变动比例为414.09%[10] - 其他收益减少到2,528.15万元，变动比例为-58.24%，主要是政府补助减少所致[10] - 信用减值损失增加到325.61万元，变动比例高达12159.63%，主要是坏账准备冲回所致[10] - 资产减值损失大幅减少到-3,133.88万元，变动比例为-685.17%，主要是处置长期资产增加所致[10] - 现金流量表显示公司经营活动产生的现金流净额增加到34,158.47万元，变动比例为3.93%，主要是与客户和供应商积极协商所致[10] - 投资活动产生的现金流净额减少到-34,047.26万元，变动比例为37.49%，主要是长期资产资本性支出减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流净额增加到77,320.54万元，变动比例为230.59%，主要是定向增发募集资金到账所致[10] - 现金及现金等价物净增加额大幅增加到77,685.79万元，变动比例为1941.00%，主要是以上因素综合影响所致[10] 股权结构 - 马飞持有公司40.42%的股份，数量为233,641,313股，其中质押了65,200,000股[10] - 黄峥持有公司7.44%的股份，数量为42,987,729股[10] - 深圳市飞荣达科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，马飞持有公司40.42%股份，黄峥持有7.44%股份[11] - 马飞和马军分别持有飞驰投资37.1103%和2.2491%的股权[12] - 马飞持有178,911,235股限售股，每年可解锁其持有公司股份总数的25%[14] - 马军持有10,890,323股限售股，按40%、30%、30%比例分三年解锁[14] - 王燕持有公司股份333,945.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[18] - 相福亮持有公司股份99,000.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[19] - 刘毅持有公司股份594,946.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[20] - 石为民持有公司股份322,711.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[21] - 王林娜持有公司股份100,000.00股，高管锁定三年解锁，每年可解锁25%[22] 公司财务状况 - 2023年9月30日，公司流动资产总额为42,004,393,373.36元，较2023年1月1日增长29.1%[24] - 2023年5月16日，公司非公开发行新增股份67,430,883股[23] - 长期股权投资为44,143,412.34和49,313,838.34[25] - 固定资产为1,666,375,481.68和1,558,641,356.96[25] - 在建工程为373,762,104.90和433,612,853.37[25] - 使用权资产为92,203,624.46和76,566,072.07[25] - 无形资产为321,937,756.82和330,496,365.13[25] - 商誉为103,949,701.36和103,949,701.36[25] - 长期待摊费用为251,777,170.67和219,125,575.68[25] - 递延所得税资产为161,841,687.07和126,151,862.35[25] - 流动负债合计为2,428,694,752.38和2,867,470,575.32[25] - 非流动负债合计为810,120,618.87和477,289,495.92[25] - 飞荣达科技2023年第三季度负债合计为3,588,540,

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-067 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》 及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、 合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十八次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-066 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事 会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规及制度的 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十八次（临时）会议相关议案进行 核查并发表事前认可意见如下： 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字盖章页） 独立董事： 吴学斌 郑馥丽 黄洪俊 一、关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的事前认可意见 经审查，公司及子公司预计未来一年将与实际控制人的关联方发生不超过5,000 万元的关联交易事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定 价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-070 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期减值金额 | 上年同期减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -813.20 | 56.04 | | | 应收票据坏账准备 | 78.29 | -10.94 | | | 其他应收款坏账准备 | 409.30 | -42.40 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 3,133.88 | -535.55 | | --- | --- | --- | --- | | | 合 计 | 2,808.27 | -532.85 | 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融工具减值 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了真实、准确、客观 反映公司 2023 年三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的议案》。公司根据业 务发展及日常生产经营需要，预计公司及子公司未来一年与实际控制人的关联方 发生的日常关联交易总额将不超过5,000万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会会议审议通过了相关关联交易预 计的议案，关联董事马飞、马军已回避表决，公司独立董事事前认可并发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次关联交易事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | ...

（以下无正文） 本页无正文，为《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页 一、 关于2023年前三季度计提资产减值准备的独立意见 经认真审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业 会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准 备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信 息更加真实可靠，更具合理性，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年前三季度计提相关资产减值准 备事项。 二、 关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的独立意见 经认真审核，我们认为：公司及子公司预计未来一年将与实际控制人的关联 方发生不超过5,000万元的关联交易事项，是基于正常的日常生产经营所需，通 过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且相 关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体 利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。公司董事会在审议该关联交易预计事项 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市飞荣达科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：林颖 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 3 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主 ...

公司概况 - 公司股票简称为飞荣达，股票代码为300602[10] - 公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售[19] - 公司产品主要应用在网络通信、数据中心、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域[21] 产品及应用领域 - 公司主要产品包括导热界面材料、相变储能材料、石墨片、GoF石墨衬垫、石墨烯膜、氮化硼绝缘均热膜、热管/VC、风扇、散热模组等[22][23][24][25][26][27][28][29] - 公司产品应用于通信设备、服务等高功率设备的散热器件、车载设备的液冷散热器、新能源汽车或光储能的电池组散热等领域[30][31][32] - 公司还生产电磁屏蔽系列产品、高端导电屏蔽衬垫、吸收泄漏电磁辐射产品、导电橡胶产品等[34][35][36][37][38] 财务表现 - 公司上半年实现营业总收入177,787.79万元，较上年同期增长3.20%[53] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润401.89万元，较上年同期增长110.91%[53] - 公司消费类电子收入占比为31%，通信领域收入占比为26%，新能源收入占比为33%[53] 技术创新与专利 - 公司自设立以来已获得641项专利，包括161项发明专利、469项实用新型专利和11项外观设计专利[57] - 公司开发了拥有3D VC技术的产品为5G基站提供解决方案[53] 市场前景 - 中国新能源汽车销量占全部汽车销量的比例达28.3%，保有量超过1620万辆[55] - 全球光伏新增装机将继续快速增长，2025年全球光伏逆变器新增及替换市场规模有望达到400GW[56] 环保与社会责任 - 公司通过光伏发电项目实现清洁能源供应和消纳，节省标准煤、减排二氧化碳、等效植树[122] - 公司持续完善员工职业发展通道，提供多元化的成长平台，保障员工基本权利和福利[125] 资金运作 - 公司通过发行股份及支付现金购买标的公司100%股权，交易价格为40,000万元，有望提升公司净利润水平[152] - 公司向特定对象发行股票注册获批，发行价格为14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元[174]