股票简称：美力科技 股票代码：300611 上市地点：深圳证券交易所 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | Hitched Holdings 2 B.V. | Schiphol Boulevard 389, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands | 二〇二六年一月 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市 公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结 算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息 ...

股票简称：美力科技 股票代码：300611 上市地点：深圳证券交易所 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | Hitched Holdings 2 B.V. | Schiphol Boulevard 389, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands | 二〇二六年一月 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市 公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结 算机构报送本人或本单位的身份信息和账户 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-011 浙江美力科技股份有限公司 3、公司组织相关人员对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交 易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。 4、2025 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事 1 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件有效性 ...

北京德恒律师事务所 关于 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一节 | 引 言 | 5 | | --- | --- | --- | | | 一、本所及承办律师简介 | 5 | | | 二、声明与保证 | 5 | | 第二节 | 正 文 | 8 | | 一、 | 本次交易的方案 | 8 | | 二、 | 本次交易的相关协议 | 9 | | 三、 | 本次交易各方的主体资格 | 26 | | 四、 | 本次交易的批准与授权 | 30 | | 五、 | 本次交易的实质性条件 | 31 | | 六、 | 本次交易的标的资产 | 38 | | 七、 | 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 57 | | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 60 | | 九、 | 本次交易相对方买卖股票的自查情况 60 | | | 十、 | 证券服务机构 | 61 | | 十一、 | 结论性意见 | 61 | | 附件一：ACPS | 集团拥有的专利 | 64 | 京德恒律师事务 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江美力科技股份有限公司拟收购股权 涉及的 Hitched Holdings 3 B.V. 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕1145 号 （共一册 第一册） 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构 和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评 估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估 对象可实现价格的保证。 坤元资产评估有限公司 2025 年 12 月 31 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 4 | | --- | | 二、评估目的 13 | | 三、评估对象和评估范围 13 | | 四、价值类型 31 | | 五、评估基准日 31 | | 六、评估依据 32 | | 七、评估方法 33 | | 八、评估程序实施过程和情况 38 | | 九、评估假设 40 | | 十、评估结论 41 | | 十一、特别事项说明 42 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—15 | | 页 | | | (一)合并及母公司资产负债表…………………………………第 | 6—7 | | 页 | | | (二)合并及母公司利润表………………………………………… | 第 8 | | 页 | | | (三)合并及母公司现金流量表…………………………………… | 第 9 | | 页 | | | (四)合并及母公司所有者权益变动表………………………第 | 10—15 | | 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 16—103 | | 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 | 104—108 | 页 | | | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 104 | 页 | | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 106 页 (二)本所执 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的 要求，遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对公司本次重大资产重 组事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登记。 一、为尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，公司严 格控制了参与本次交易筹划的人员范围，并告知相关知情人员对交易筹划信息严 格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票； 二、公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议，约定了各方的保 密责任与义务； 三、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并对 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二六年一月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 财通证券股份有限公司接受美力科技的委托，担任美力科技重大资产购买的 独立财务顾问，就该事项向美力科技全体股东提供独立意见，并制作本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《财务顾问办法》《26号准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等法律、法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵 循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发 表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价， 以供美力 科技全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立的。 "（一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与美力科 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-006 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交 易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。 特此说明。 浙江美力科技股份有限公司董事会 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易不构成关联交易的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 二〇二六年一月五日 1 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注 ………………………………………第 | 4—84 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 85—89 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 85 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 86 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 87 | 页 | | (四)注册会计师执行资格证书复印件…………………… 第 | 88—89 | | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕 17116 号 ...