交易概述 - 公司拟通过德国全资孙公司以现金方式收购Hitched Holdings 3 B V的100 00%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1] - 交易标的HH3通过下属境内外子公司持有并控制ACPS集团主要业务运营实体 [1] 标的公司ACPS集团概况 - ACPS集团总部位于德国，深耕高端拖车钩研发、生产与销售近70年 [1] - ACPS集团是全球知名汽车拖车钩及相关系统的制造商，是行业隐形冠军 [1] - ACPS集团与大众、奔驰、宝马、特斯拉等知名汽车品牌深度绑定，合作年限超20余年 [1] - ACPS集团在欧洲、北美拖车钩市场占比领先，在全球高端车型拖车钩配套领域稳居世界第一 [1] 收购战略意义 - 全球SUV市场份额持续提升带动拖车钩需求稳步增长 [2] - 国内拖车政策放宽与自驾游热潮将催生新的市场增量 [2] - 收购可帮助公司快速抢占国内外拖车钩市场增量 [2] - 公司可直接承接ACPS集团的稳定客户资源，大幅缩短海外市场拓展周期与成本 [2] - 收购将助力企业构建欧美成熟市场加中国新兴市场的全球业务格局 [2]

交易概述 - 美力科技拟通过其德国全资孙公司Meili Holding GmbH以现金方式收购Hitched Holdings 3 B.V.的100.00%股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市 [1] 标的公司（ACPS集团）概况 - ACPS集团总部位于德国，是高端拖车钩研发、生产与销售领域的全球知名制造商，深耕行业近70年，已成为全球汽车牵引系统行业的“隐形冠军” [1] - ACPS集团与大众、奔驰、宝马、特斯拉等全球主流汽车知名品牌深度绑定，合作年限超过20余年 [1] - 公司在欧洲和北美拖车钩市场占比领先，尤其是在全球高端车型拖车钩配套领域稳居世界第一 [1] 交易协同效应 - 上市公司与标的公司均属于汽车零部件行业，业务存在较强的互补关系 [1] - 交易双方的下游客户资源具有同一性，在生产流程及管理上能有所协同 [1] - 双方主要原材料均以钢材为主，在产业链上亦存在一定的互补 [1]

公司重大事项 - 公司第五届第十九次董事会会议于2025年10月23日召开，审议了《关于公司重大资产购买方案的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为74亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：汽车零配件行业占比89.19%，其他产品及收入占比10.81% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权[1][5][7] - 交易基础对价为63,692,942.18欧元，计日金额每天29,557.36欧元[8] - 交易预计构成重大资产重组[3] 交易相关信息 - 交易决议有效期自股东大会审议通过起12个月[12] - 会议通知10月17日送达，10月23日召开[1] - 交易前36个月实控人未变，前后均为章碧鸿[13] 资金与担保 - 以自有、自筹资金支付价款[10] - 为孙公司支付义务提供连带责任担保[26][27] 议案表决 - 多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[1][2][3][23][24][25][26] 股价波动 - 首次披露交易前20个交易日股价涨跌幅超20%[22]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 合规情况 - 交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[2][3]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-056 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件有效性的说明 4、2025 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事 会第十七次会议，审议《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案> 1 及其摘要的议案》等本次交易相关议案。 5、2025 年 10 月 23 日，公司全资孙公司 Meili Holding GmbH 与交易对方签 署《股权收购协议》，对本次交易的交易方案等事项进行了约定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构 成上市公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-048 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"）。 经公司董事会对公司实际情况及相关事项逐项自查，认为公司各项条件满足 相关法律法规中关于重大资产重组的有关规定，具备本次交易的条件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 2、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据交易对方提供的资料初步判断，董事会认为本次交易预计达到《上市公 司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公 司重大资产重组。 浙江美 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构 成上市公司重大资产重组。 现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交 易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-052 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条的规定，公司董事会就本次交易是否符合其相关规定进行了审慎 分析，认为： 1、本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易涉及的尚需履行程序已在《浙 江美力科技股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中详细披露，并对可能无 法获得批准的风 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-053 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和交割先决条件得到 适当履行的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易不存在影响公司独立性的情形，公司在业务、资产、财务、人 员、机构等方面与实际控制人及其关联方继续保持独立，符合中国证券监督管理 委员会关于上市公司独立性的相关规定； 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股 ...