新策略 - 公司2025年3月27日会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行预案及文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行需股东大会审议通过及审批机关批准[2]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募资不超30000万元[2] - 年产项目总投资65561.60万元，拟用募资21700万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募资8300万元[3] 业绩表现 - 2022 - 2024年，公司营收和归母净利润复合增长率分别为21.44%和68.37%[5] 技术与合作 - 公司是国内唯一同时拥有稳定杆多项技术的弹簧企业[16] - 公司与国际零部件供应商及知名主机厂建立长期合作[17] 影响与管理 - 募资项目实施后业务规模扩张，资金需求增加[19] - 补充流动资金可优化财务结构，降低风险[20] - 公司制定办法规范募资管理运用[22] - 发行完成后资金实力提升，资产负债规模增加[25] - 短期内募资项目可能使部分指标下降[25]

财务假设与测算 - 假设2026年6月末完成发行，12月末分别全部转股和全部未转股[3][4] - 假设募集资金总额30,000.00万元，不考虑发行费用[4] - 假设转股价格31.01元/股，用于模拟计算[4] - 假设2025 - 2026年净利润按0%、10%、20%增幅测算[5] - 截至2024年12月31日总股本211,074,680股用于测算[8] 业绩数据 - 情形1（净利润增长0%）：2024 - 2026年归母净利润均为10,668.74万元[9] - 情形1（净利润增长0%）：2024 - 2026年扣非归母净利润均为9,770.27万元[9] - 情形2（净利润增长10%）：2025年归母净利润11,735.62万元，2026年12,909.18万元[9] - 情形2（净利润增长10%）：2025年扣非归母净利润10,747.29万元，2026年11,822.02万元[9] - 全部未转股时2026年末总股本21,107.47万股，全部转股时22,074.90万股[9] - 2024 - 2026年扣非基本每股收益分别为0.46元/股、0.51元/股、0.56元/股（未转股）和0.55元/股（转股）[11] - 假设2025 - 2026年归母净利润、扣非归母净利润均增20%[11] - 2024 - 2026年归母净利润分别为10668.74万元、12802.49万元、15362.99万元[11] 资金用途 - 可转债发行扣除费用后用于产业化项目和补充流动资金[14] 技术与合作 - 截至2024年12月31日，公司及子公司有123项专利、24项软件著作权[16] - 公司主导或参与制定弹簧行业国际标准1项、国家标准16项、行业标准8项[17] - 公司是知名车企一级供应商，有吉利、比亚迪等客户[18] - 公司与万都、采埃孚等建立长期合作关系[18] 公司策略与承诺 - 制定《募集资金管理制度》规范资金管理[21] - 加强业务、监管资金降低回报摊薄风险[19] - 加快募投项目建设，提高资金效率[22] - 严格执行分红政策[23][24] - 完善治理结构，提升经营效率[25] - 董事、高管承诺不输送利益等[26] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励与填补回报挂钩[26] - 控股股东等承诺不干预经营等[28] - 相关人员违反承诺愿担责[27][28]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超3亿元，用于产业化项目和补充流动资金[49][89] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[12][13][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，通过条件须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 有条件赎回情形包括转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）和可转换公司债券未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售条件为最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，附加回售条件为募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途[34][35] - 向原股东优先配售比例由董事会根据发行情况确定并在发行公告披露[39] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[55] 业绩数据 - 2024年营业总收入160,354.10万元，较2023年增长16.52%[62] - 2024年净利润10,455.85万元，较2023年增长262.73%[63] - 2024年基本每股收益0.51元/股，2023年为0.19元/股，2022年为 - 0.20元/股[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,356.49万元，较2023年增长30.42%[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 11,617.10万元，较2023年减少28.27%[66] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 5,504.18万元，2023年为1,131.17万元[66] - 2024年末现金及现金等价物余额15,722.45万元，较2023年末减少18.74%[67] - 2024 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为10,668.74万元、4,069.77万元、 - 3,763.23万元[72] - 2024 - 2022年资产负债率（合并）分别为46.00%、48.63%、45.42%[72] - 2024 - 2022年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率分别为10.27%、4.08%、 - 4.38%[74] - 2024 - 2022年公司资产总额分别为217,067.42万元、211,181.02万元、196,913.70万元[77] - 2024年末应收账款金额为57,824.24万元，占资产总额26.64%[76] - 2024 - 2022年流动资产占总资产比例分别为55.31%、54.46%、47.16%[78] - 2024 - 2022年非流动资产占总资产比例分别为44.69%、45.54%、52.84%[78] - 2024 - 2022年公司负债总额分别为99,846.00万元、102,701.44万元、89,439.19万元[81] - 2024年末应付账款金额为30,417.05万元，占负债总额30.46%[80] - 2024 - 2022年流动负债占负债总额比例分别为74.08%、77.53%、67.64%[81] - 报告期各期末流动比率分别为1.54次、1.44次和1.62次，速动比率分别为1.10次、1.09次和1.24次[83] - 报告期各期末资产负债率分别为45.42%、48.63%和46.00%，利息保障倍数分别为 - 0.70倍、2.91倍和7.25倍[84] - 报告期内应收账款周转率分别为2.83次、2.83次和2.71次，存货周转率分别为3.58次、3.87次和4.19次[85] - 报告期内营业收入分别为108,739.56万元、137,623.12万元和160,354.10万元，2023年同比增长26.56%，2024年同比增长16.52%[86][87][88] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为 - 3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元，2023年同比增加208.15%[87] 股权与投资 - 截至2024年12月31日，公司对多家子公司持股比例不同，对长春美力弹簧有限公司等持股100%，对北京美力大圆弹簧有限公司等持股70%，对上海核工碟形弹簧制造有限公司持股69.04%[68] - 2023年公司竞得上海核工69.04%股权，自2023年11月纳入合并报表范围[70] - 2024年公司在新加坡、美国、德国投资设立三家公司，全资子公司上海科工投资设立美力精塑，均自设立起纳入合并范围[71] 分红政策 - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，原则上每年年度股东大会后现金分红一次[96] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[99] - 2022 - 2024年现金分红分别为631.51万元、1040.50万元、2497.20万元[104][105][106] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为 - 16.78%、25.57%、23.41%[106] - 最近三年累计现金分红4169.21万元，占年均可分配利润比例113.96%[106] - 未来三年公司优先现金分红，原则上每年一次[110] - 年度可分配利润为正且无重大支出时，现金分红不少于可分配利润20%[112] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[112] 其他 - 公司未偿有息负债超5000万元且达最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约[45] - 2022 - 2024年度财务报告经天健会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告[56] - 公司及子公司不存在需惩处的失信情形，未发生影响发行可转债的失信行为[117] - 自本次发行可转债方案被股东大会审议通过之日起，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[118]

业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为108,739.56万元、137,623.12万元和160,354.10万元[24] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为 - 3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元[20][24] - 2022 - 2024年平均可分配利润为3,658.43万元[20][28] - 2022年末、2023年末和2024年末公司资产负债率（合并）分别为45.42%、48.63%和46.00%[30] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,354.12万元、10,240.93万元和13,356.49万元[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金30,000.00万元[3][20][28] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[10][14][51][64] - 可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6][7] - 可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[6] - 原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销[6] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[46] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[47] 条款规则 - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[55] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[58] - 转股价格向下修正条款：存续期间，公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案[61] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[61] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[63] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[54] - 附加回售条款：若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[60] 资金用途与其他 - 公司本次募集资金用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金项目[21] - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[34] - 公司最近三年平均可分配利润足以支付按募集资金30,000.00万元计算的公司债券一年利息[28] - 公司资产负债率维持在合理水平，具有正常现金流量[30] - 本次发行符合《注册管理办法》第六十四条相关规定[65] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[66] - 发行方案经董事会审议通过，实施利于扩大业务规模和提升盈利能力[68] - 发行方案及相关文件在指定媒体披露，保障股东知情权[68] - 股东大会表决发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者单独计票[68] - 公司向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险[69] - 公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄风险[69] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[71]

会议召集 - 公司需在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知15日前发出[16] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开[13][15] - 未偿有息负债超5000万元且达最近一期经审计净资产10%以上可能违约时应召集[12] - 债券持有人会议由公司董事会负责召集[16] 会议权限 - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》约定方案等事项作决议[7][8] - 会议审议通过的决议对全体债券持有人有同等效力和约束力[3] 持有人权利义务 - 可转换公司债券持有人依数额享有约定利息[5] - 持有人有将可转债转为公司A股股票等权利[5] - 持有人有遵守本次可转债条款规定等义务[6] 会议时间规定 - 债权登记日不得早于会议召开日期前3个交易日，且不得晚于前1个交易日[19] - 单独或合计代表10%以上未偿还债券面值总额的持有人提临时议案，应不迟于会前10日提交，召集人5日内发补充通知[21] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[23] 会议主席及出席 - 若董事会或受托管理人未履职，出席会议持有人（或代理人）以过半数选主席，1小时未选出由持有未偿还债权表决权最多者担任[27] - 应要求公司委派董事或高管出席会议并答复质询[28] 表决权 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[30] - 持有公司5%以上股权的公司股东等情况无表决权[30] 决议生效及公告 - 会议决议须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意方有效，特殊约定以《募集说明书》或受托管理协议为准[33] - 召集人应在会议决议作出后二个交易日内公告[34] 会议文件保管 - 会议记录等文件资料由公司董事会保管，期限为十年[36] 规则生效及解释 - 规则经股东大会审议通过后自本次可转债发行之日起生效[50] - 规则由公司董事会负责解释[42] 会议其他规定 - 与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人[32] - 会议主席确认决议是否通过并宣布结果，表决结果载入会议记录[36] - 主席或出席会议的持有人（或代理人）可要求重新点票[32] - 会议应有会议记录[35] - 董事会应执行会议决议并督促落实[37]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2024年独立董事主持4次审计委员会会议等[6] 信息披露 - 2024年按时编制披露定期报告[13] 其他 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健[15] - 2025年独立董事将继续履行监督职责[18]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议，参加4次审计委员会会议[6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 人员聘任 - 董事会聘任财务总监张栩，独立董事认为其能胜任[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[18]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 独立董事主持召开1次提名委员会会议，参加1次战略委员会会议[6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计与人事 - 续聘天健会计师事务所保证审计业务连续性[14][15] - 独立董事认为财务总监张栩能胜任岗位[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,603,541,027.92元，较2023年增长16.52%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为106,687,414.79元，较2023年增长162.15%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97,702,672.99元，较2023年增长178.59%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为133,564,852.69元，较2023年增长30.42%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，较2023年增长168.42%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为10.27%，较2023年增加6.19%[22] - 2024年末资产总额为2,170,674,166.45元，较2023年末增长2.79%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,087,563,324.25元，较2023年末增长9.58%[22] - 2024年第四季度营业收入为478,310,785.70元，为四个季度中最高[24] - 2024年非流动性资产处置损益为1274764.60元，2023年为 - 795325.94元，2022年为14910317.63元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为8048490.06元，2023年为7473790.26元，2022年为7805159.52元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 32155.74元，2023年为 - 84536.40元，2022年为 - 141354.46元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为913943.17元，2023年为17547.43元[28] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为308864.25元，2023年为157806.13元，2022年为13886.35元[28] - 2024年所得税影响额为1085997.58元，2023年为1181756.10元，2022年为2825499.70元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为443166.96元，2023年为44369.05元，2022年为654745.73元[29] - 报告期内公司实现营业收入16.04亿元，同比增加16.52%，归母净利润1.07亿元，同比增加162.15%，扣非净利润0.98亿元，同比增加178.59%[42] - 2024年营业收入合计16.04亿元，较2023年的13.76亿元增长16.52%[49] - 2024年销售费用3323.05万元，同比增35.02%；管理费用9171.87万元，同比增12.00%；财务费用715.71万元，同比降52.35%；研发费用6768.77万元，同比增31.82% [60] - 2024年研发人员229人，较2023年增12.25%；研发投入6768.77万元，占营业收入比例4.22% [64] - 2024年经营活动现金流入10.39亿元，同比增8.94%；现金流出9.06亿元，同比增6.36%；现金流量净额1.34亿元，同比增30.42% [66] - 2024年投资活动现金流入676.22万元，同比增534.89%；现金流出1.23亿元，同比增34.16%；现金流量净额 - 1.16亿元，同比增28.27% [66] - 2024年筹资活动现金流入3.49亿元，同比增9.10%；现金流出4.04亿元，同比增30.95%；现金流量净额 - 5504.18万元，同比降586.59% [66] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 3626.42万元，同比降253.02% [66] - 投资收益为 -1342600.33 元，占利润总额比例 -1.20%，因普畅智能亏损计提[68] - 公允价值变动损益为 -35898.64 元，占利润总额比例 -0.03%，系交易性金融资产公允价值变动[68] - 资产减值为 -20672851.26 元，占利润总额比例 -18.55%，系计提存货跌价、固定资产减值[68] - 2024 年末货币资金 192932077.40 元，占总资产比例 8.89%，较年初比重降 1.55%[69] - 2024 年末应收账款 578242357.95 元，占总资产比例 26.64%，较年初比重升 2.72%[69] - 2024 年末固定资产 741845036.93 元，占总资产比例 34.18%，较年初比重降 3.55%[69] - 交易性金融资产期初数 202005.80 元，本期公允价值变动损益 -35898.64 元，期末数 156917.84 元[71] - 报告期投资额 122933200.87 元，上年同期投资额 90081718.78 元，变动幅度 36.47%[74] - 营业外收入 1099437.45 元，占利润总额比例 0.99%，系清理无需支付款项及零星收入[68] - 证券投资成本9,189,327.92元，期初公允价值6,350,402.22元，本期公允价值变动2,838,902.90元，本期出售金额12,932,222.22元，报告期损益3,742,901.90元，期末账面价值0.00元[78] - 境内外股票投资合计成本441,599,748.64元，期初公允价值202,005,807.04元，本期公允价值变动35,898,640.00元，本期出售金额12,932,222.22元，报告期损益3,742,901.90元，期末账面价值0.00元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司汽车零配件行业销售收入占比约90%[31] - 汽车零配件行业2024年营收14.30亿元，占比89.19%，同比增长9.94%；其他行业营收1.73亿元，占比10.81%，同比增长130.06%[49] - 悬架系统弹簧2024年营收8.57亿元，占比53.45%，同比增长17.56%；车身及内饰弹簧营收2.01亿元，占比12.54%，同比下降5.17%[49][50] - 国内地区2024年营收14.51亿元，占比90.46%，同比增长15.03%；国外地区营收1.53亿元，占比9.54%，同比增长32.75%[50] - 直销模式2024年营收16.04亿元，占比100%，同比增长16.52%[50] - 汽车零配件行业2024年毛利率19.49%，同比增加2.33%；悬架系统弹簧毛利率14.11%，同比增加5.60%[51] - 2024年悬架系统弹簧销售量1566.47万件，同比增长26.66%；生产量1605.65万件，同比增长27.75%；库存量316.28万件，同比增长14.14%[53] - 弹性装置及冲压件等2024年销售量4990.99万件，同比增长55.17%；生产量5342.86万件，同比增长62.27%；库存量1208.30万件，同比增长41.09%，主要系上海核工全年纳入合并范围所致[53] - 2024年悬架系统弹簧直接材料成本4.67亿元，占营业成本36.74%，同比增长12.88%；车身及内饰弹簧直接材料成本7250.28万元，占比5.71%，同比下降11.03%[56] 利润分配相关 - 公司以208,100,180为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[5] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）1.20元，每10股转增数为0，分配预案股本基数208100180股[129] - 现金分红金额（含税）24972021.60元，以其他方式现金分红金额0元，现金分红总额（含其他方式）24972021.60元[129] - 可分配利润260410522.41元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%[129] - 2024年度利润分配预案以208100180股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税），不送红股，不转增股本[131] 行业环境相关 - 2024年国内汽车产销量累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，新能源新车占比达40.9%，较2023年提高9.3%[31] 公司技术与荣誉相关 - 截至报告期末，公司及子公司共拥有123项专利技术、24项计算机软件著作权[43] - 三十余年来，公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准1项、国家标准16项、行业标准8项[43] - 公司是国家工信部第三批专精特新“小巨人”企业，测试中心获CNAS实验室认可证书，技术中心获“省级企业研究院”等多项荣誉[43] - 公司及子公司绍兴美力、海宁美力、上海科工、上海核工为高新技术企业，长春美力为吉林省2024年省级“专精特新”中小企业[43] - 公司收购北京大圆、江苏大圆后，是国内独家同时拥有稳定杆实心、空心、冷成型与热成型技术的企业，也拥有悬架弹簧冷成型与热成型技术[43] - 公司购买德国Ahle公司资产后，获取其变线径Miniblock弹簧核心技术[43] - 公司引进德国首台全世界最大线径的悬架弹簧冷卷设备，从意大利、德国引进拉丝与热处理设备[44] 公司合作与品牌相关 - 公司是吉利、比亚迪等知名品牌车企的一级供应商，与万都、采埃孚等国际零部件供应商建立长期合作[45] - 公司“ ”被授予“浙江省著名商标”，“美力”商号被授予“浙江省知名商号”荣誉称号[45] 公司子公司相关 - 2024年1 - 5月新设立4家全资子公司和1家全资孙公司并纳入合并范围[57] - 绍兴美力注册资本5,000,000.00元，总资产108,869,920.50元，净资产91,843,317.25元，营业收入61,119,840.41元，营业利润13,946,228.98元，净利润11,882,213.84元[84] - 海宁美力注册资本100,000,000.00元，总资产454,144,827.77元，净资产216,486,522.82元，营业收入606,151,699.72元，营业利润36,946,164.71元，净利润38,078,710.30元[84] - 报告期内新设新加坡美力、美国美力、德国美力、美力精塑，未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响[85] - 2024年1月9日，公司新设立全资子公司新加坡美力MEILI SPRINGS PTE.LTD.并纳入合并范围[167] - 2024年2月8日，公司新设立全资子公司美国美力MEILI (USA) INC.并纳入合并范围[167] - 2024年3月5日，公司新设立全资孙公司海宁美力精塑汽车部件有限公司并纳入合并范围[167] - 2024年5月24日，公司新设立全资子公司德国美力Meili Germany GmbH并纳入合并范围[167] - 公司全资子公司新加坡美力和美国美力投资设立墨西哥美力，已完成注册和税务登记[191] - 公司全资子公司Meili Germany GmbH以810万欧元购买MSSC AHLE GmbH业务有关资产[191] 公司客户与供应商相关 - 前五名客户合计销售金额5.16亿元，占年度销售总额比例32.20% [58] - 前五名供应商合计采购金额3.57亿元，占年度采购总额比例38.76% [59] 公司未来发展规划 - 公司未来将专注现有主业，走国际化道路，围绕汽车发展趋势探索新材料、开发新产品，下一年度将加速技术迭代与产品创新、加快数字化转型升级[86] - 公司将走向国际市场，建立海外生产基地，开拓海外市场和客户，提高海外市场份额[87] 公司风险因素 - 若宏观经济发展不及预期，可能对公司销售规模、经营业绩和财务状况带来不利影响[87] - 若汽车产业政策调整、支持力度减弱，会对公司经营业绩产生不利影响[88] - 公司产品主要原材料弹簧钢材价格波动大，影响公司生产成本及经营业绩[88] 公司治理相关 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[94] - 报告期内公司董事会召开5次会议[95] - 报告期内公司监事会召开5次会议[95] - 公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在重大差异[94][96] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东