交易基本信息 - 公司拟向5名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，交易价格163,950.80万元[23] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过80000万元[23][30] - 交易形式为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金[23] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度累计净利润不低于4.95亿元[17][66][100] - 若累计实现净利润低于承诺数的80%将进行交易作价业绩补偿[67][100] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易后营业收入91,748.33万元，较交易前增长53.77%[42][198] - 2025年1 - 6月交易后利润总额13,685.67万元，较交易前增长206.21%[42][198] - 2025年1 - 6月交易后归母净利润13,122.62万元，较交易前增长152.99%[42][198] 股份与债券 - 发行股份定价基准日前60个交易日均价的80%为37.45元/股[26] - 发行股份数量为17,511,864股，占发行后总股本的6.57%[26] - 可转换公司债券票面利率0.01%/年，存续期限5年[28] 风险提示 - 本次交易可能因审批、内幕交易、市场变化等因素被暂停、中止或取消[92][93][94][95] - 存在业绩补偿承诺实施的违约风险[102] - 存在收购整合不顺利影响公司经营的风险[103] 政策影响 - 2024年3月、4月、9月相关部门发布政策鼓励上市公司通过并购重组提升投资价值[123] - 2023年6月、12月及2024年1月相关部门发布政策鼓励发展光通信等产业[125] 标的公司情况 - 2023 - 2025年1 - 6月标的公司分别实现营收15,116.80万元、50,856.45万元和32,083.58万元[108] - 报告期内，标的公司前五大客户营收占比合计分别为93.77%、96.97%和98.56%[109] - 报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为16.29%、35.87%和40.32%[111]

业绩总结 - 标的资产报告期各期毛利率分别为16.29%、35.87%和40.32%，评估预测2025年7 - 12月为31.13%，2026 - 2030年由27.71%下降至27.12%[119] - 2023 - 2025年1 - 6月公司整体（仅生产车间）产能利用率分别为59.03%、70.41%和85.43%[157] - 2025年7 - 12月公司主营业务产品销量为7,621,804pcs，达评估预测的124.79%[137] - 预测公司2026年总销售数量全年增速约26%，与行业总体增长率保持一致[137] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户收入占比分别为93.77%、96.97%和98.56%[148] - 公司与第一大客户A合作超10年，与中际旭创等主要客户合作年限均超5年[149][150] - 公司产品终端应用到英伟达、谷歌等全球领先数据中心企业[138][145] 未来展望 - 预计2026年后硅光集成技术在高速率光模块中占比将超50%[65] - 预计至2030年，CPO引擎市场规模有望达到100亿美元[65] - 2024 - 2030年光模块全球市场规模将以17.59%的复合增长率增长，2030年预计超432亿美元[129][131] - 2025 - 2030年光无源器件市场规模将由23亿美元增长至50亿美元，年均复合增长率达17%[132] - 2026 - 2027年行业需求迎来爆发期，800G、1.6T光器件需求将快速提升[152] 新产品和新技术研发 - 公司已实现400G、800G产品大规模量产，是最早具备大规模生产1.6T产品能力的厂商之一[63] - 线性直驱可插拔技术（LPO）2025年开始批量部署[65] - 共封装光学技术（CPO）预计从800G/1.6T端口起步，2025年以后逐步投入商用[65] - 公司持续推出并量产800G、1.6T等前沿高速率光无源器件产品，拥有CPO等配套产品技术储备[69] - 公司率先实现硅光FAU及1.6T高速FAU规模化量产，填补超高速光无源器件供给空白[71] 市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式购买安捷讯99.97%股权[7] - 2025年11月减少1名交易对方，减少购买0.03%股份[7] - 收购后公司国内将形成珠海、苏州、鹤壁三大生产基地[85] 其他新策略 - 公司以模块化设备与数字化管理平台为核心，计划实现多产品线并行生产与快速复制，光互联产品自动化产线完成内部验证[79] - 上市公司将组织文化融合宣贯与团建活动，建立人才沟通与反馈机制[4] - 上市公司协助标的公司建立健全财务管理制度和内部控制体系[106] - 交易完成后将把标的公司纳入光通信器件生产链条进行业务协同[108] - 上市公司会把标的公司纳入技术管理体系，支持研发[108]

华泰联合证券有限责任公司 关于珠海光库科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"） 接受珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技""上市公司"或"公司"） 委托，担任本次上市公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上 市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（如适 用）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-002 珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金 申请的审核问询函回复的提示性公告 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告 为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"光库科 技"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州讯诺"）、刘晓明、杜文刚、于壮 成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简 称"标的公司"或"安捷讯"）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发 行股 ...

关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函的回复 之专项核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 签署日期：二〇二六年一月 深圳证券交易所上市审核中心： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"光库科技"） 于 2025 年 12 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于珠海光库 科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的 审核问询函》[审核函〔2025〕030022 号]（以下简称"审核问询函"）。公司及 相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《珠海 光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充 披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与重组报告书所定义 的词语或简称具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财 务数据和财务指标，如无特 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-004 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理额度的议案》，公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意 将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元增加至不超过 人民币 25,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期 限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

A股市场CPO概念股表现 - 2024年1月27日，A股市场CPO（共封装光学）概念板块普遍上涨 [1] - 炬光科技股价上涨超过10% [1] - 可川科技股价10CM涨停 [1] - 天孚通信股价上涨超过8% [1] - 汇绿生态股价上涨超过6% [1] - 罗博特科、华天科技、中际旭创股价均上涨超过5% [1] - 蘅东光、沃格光电、新易盛、光库科技股价均上涨超过4% [1]

市场表现 - 1月27日A股市场CPO概念股普遍上涨，其中炬光科技涨幅超过**10%**，可川科技**10CM**涨停，天孚通信涨幅超过**8%**，汇绿生态涨幅超过**6%**，罗博特科、华天科技、中际旭创涨幅超过**5%**，蘅东光、沃格光电、新易盛、光库科技涨幅超过**4%** [1] - 具体个股表现中，炬光科技涨幅为**10.42%**，总市值**188亿**，年初至今涨幅**19.27%**；可川科技涨停**10.00%**，总市值**106亿**，年初至今涨幅高达**78.86%**；天孚通信涨幅**8.81%**，总市值**1658亿** [2] - 其他涨幅显著的CPO概念股包括：罗博特科涨幅**5.41%**，总市值**593亿**，年初至今涨幅**51.54%**；华天科技涨幅**5.40%**，总市值**458亿**；中际旭创涨幅**5.39%**，总市值**6907亿** [2] 个股数据 - 部分CPO概念股总市值较高，其中中际旭创总市值达**6907亿**，天孚通信总市值**1658亿**，新易盛总市值**4028亿**，通富微电总市值**808亿** [2] - 年初至今股价表现分化明显，可川科技年初至今涨幅**78.86%**，罗博特科涨幅**51.54%**，通富微电涨幅**41.30%**，表现强劲；而新易盛年初至今下跌**5.96%**，仕佳光子下跌**7.54%** [2] - 当日涨幅居前的公司还包括：沃格光电涨幅**4.52%**，总市值**89.93亿**；光库科技涨幅**4.17%**，总市值**403亿**；联特科技涨幅**3.45%**，总市值**276亿**；永鼎股份涨幅**3.44%**，总市值**391亿** [2]

A股CPO概念股市场表现 - 2024年1月23日，A股市场CPO（光模块）概念股出现集体下挫行情[1] - 新易盛股价下跌6.65%，中际旭创股价下跌6.12%，天孚通信股价下跌5.58%[1][2] - 衡东光、太辰光、可川科技股价跌幅均超过4%，德科立、剑桥科技、中富电路、长芯博创股价跌幅均超过3%[1] 主要公司股价与市值数据 - 新易盛总市值3801亿人民币，年初至今股价下跌11.24%，当日跌幅6.65%[2] - 中际旭创总市值6478亿人民币，年初至今股价下跌4.43%，当日跌幅6.12%[2] - 天孚通信总市值1468亿人民币，年初至今股价下跌6.99%，当日跌幅5.58%[2] - 可川科技总市值97.48亿人民币，年初至今股价上涨64.44%，但当日下跌4.10%[2] - 剑桥科技总市值383亿人民币，年初至今股价下跌19.19%，当日下跌3.77%[2] - 通富微电总市值825.7亿人民币，年初至今股价上涨44.14%，但当日下跌2.96%[2] 其他相关公司市场表现 - 太辰光总市值231亿人民币，年初至今股价下跌11.87%，当日下跌4.83%[2] - 德科立总市值217亿人民币，年初至今股价微跌0.48%，当日下跌3.96%[2] - 中富电路总市值138亿人民币，年初至今股价下跌2.62%，当日下跌3.74%[2] - 长芯博创总市值388亿人民币，年初至今股价下跌6.20%，当日下跌3.09%[2] - 华工科技总市值786亿人民币，年初至今股价下跌1.51%，当日下跌2.93%[2] - 任佳光子总市值360亿人民币，年初至今股价下跌10.18%，当日下跌2.28%[2]

光通信模块板块市场表现 - 光通信模块板块整体领跌，单日下跌1.78% [1] - 板块内个股普遍下跌，腾景科技下跌6.24%，新易盛下跌6.1%，中际旭创下跌5.25% [1] - 源杰科技、东田微、光库科技等公司股价跌幅均超过3% [1]