交易概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购安捷讯100%股份 [4] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [4] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [4] 标的公司业务 - 安捷讯主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 [1] - 公司与安捷讯同属光通信领域 [1] 交易影响 - 交易有助于拓宽公司产品与技术布局 [1] - 交易将迅速形成规模化的高效制造能力 [1] - 交易将建立更完备的产品矩阵 [1] - 交易将提升下游客户覆盖与产品交付能力 [1] - 交易将进一步强化公司在光通信领域的行业地位 [1] 交易进展 - 交易相关的审计、评估工作尚未完成 [4] - 标的资产的估值及定价尚未最终确定 [4] - 预计交易将构成重大资产重组 [4] - 公司股票将于2025年8月12日复牌 [2]

重大资产重组预案 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯100%股权 交易价格尚未确定 并拟募集配套资金 [2] - 公司股票将于8月12日复牌 截至7月28日收盘价为55.07元/股 市值137亿元 [2] - 交易构成重大资产重组 审计评估未完成 标的估值未最终确定 根据未经审计数据初步判断符合标准 [5][6] 标的公司安捷讯概况 - 主营业务为光通信领域光无源器件的研发生产销售 具有强大制造能力 与公司同属光通信领域 [6] - 2025年一季度资产总额4.88亿元 负债1.84亿元 所有者权益3.03亿元 营收1.27亿元 净利润3531.66万元 [8] - 2024年度营收5.09亿元 净利润1.05亿元 较2023年亏损152.18万元实现扭亏 [8] - 江苏省高新技术企业 曾在新三板挂牌并于2019年8月终止挂牌 注册资本3000万元 实控人为张关明 [11][12][13] 战略协同与行业布局 - 收购有助于拓宽产品技术布局 形成规模化制造能力 完善产品矩阵 提升客户覆盖与交付能力 强化行业地位 [9] - 公司2024年营收9.99亿元(同比+40.71%) 归母净利润0.67亿元(同比+12.32%) 2025年上半年净利润预增60%-80% [9] - 2024年6月公司曾宣布拟以1700万美元收购武汉捷普100%股权 标的具备光器件全产业链能力 与公司产品互补 [15] 交易双方业务定位 - 公司主营光纤激光器件 光通讯器件 激光雷达光源模块 拥有销售渠道与技术优势 [6] - 安捷讯提供预端接高密度光纤布线解决方案 经营范围涵盖光电通讯设备研发制造及进出口 [12][13]

交易方案 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买安捷讯光电100%股份 [3] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名股东 [3] - 交易价格尚未确定 将以评估机构出具的评估报告为基础协商确定 [3] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [3] - 公司股票将于8月12日复牌 [3] 标的公司业务 - 安捷讯光电专注于光通信领域光无源器件的研发、生产和销售 [4] - 产品包括高速光模块组件和光互联产品 [4] - 高速光模块组件为100G/400G/800G/1.6T模块提供关键支撑 [4] - 光互联产品实现光信号低损耗传输 为全场景光网络提供稳定基石 [4] - 产品应用于400G数据中心、AI算力中心及特种应用场景 [4] 客户与生产基地 - 客户包括中际旭创、烽火科技、海信宽带、剑桥科技等行业头部企业 [4] - 产品终端应用到英伟达、谷歌、亚马逊、思科等全球领先数据中心企业 [4] - 已建成苏州、鹤壁、泰国3大生产基地 [4] - 苏州为总部及研发基地 鹤壁为主要量产基地 泰国服务海外客户 [4] 股权结构 - 张关明和刘晓明夫妇合计持有标的公司83.74%股份 [5] - 张关明直接持股60.71% 刘晓明直接持股10.76% [5] - 通过苏州讯诺持有12.27%股份 张关明控制标的公司93.14%股份 [5] 交易意义 - 交易双方同属光通信领域 符合国家战略性新兴产业发展方向 [5] - 有助于拓宽产品与技术布局 形成规模化高效制造能力 [5] - 建立更完备产品矩阵 提升客户覆盖与产品交付能力 [5] - 强化公司在光通信领域的行业地位和竞争优势 [5]

万华化学业绩表现 - 2025年上半年营业收入909.01亿元，同比减少6.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润61.23亿元，同比减少25.10% [1] - 扣非净利润62.44亿元，同比减少22.90% [1] - 利润总额75.28亿元，同比减少28.04% [2] - 经营活动现金流净额105.28亿元，同比增长2.30% [2] - 归属于上市公司股东的净资产997.55亿元，同比增长5.42% [2] 万华化学业务发展 - 聚氨酯系列业务海外渠道扩充至28个营销机构 [3] - 石化系列业务通过精细化运营增强盈利能力 [3] - 精细化学品及新材料业务MS树脂装置填补国内高端光学级MS生产空白 [3] - 维生素A全产业链贯通进入营养健康领域 [3] 卫星化学业绩表现 - 2025年上半年营业收入234.60亿元，同比增长20.93% [4] - 归属于上市公司股东的净利润27.44亿元，同比增长33.44% [4] - 扣非净利润28.96亿元，同比增长29.61% [5] - 经营活动现金流净额50.52亿元，同比增长138.88% [5] - 基本每股收益0.81元，同比增长32.79% [5] 卫星化学业务发展 - 研发浸没式液冷冷却液推动可持续发展 [5] - 高性能催化新材料项目计划投入30亿元 [5] 圣农发展销售表现 - 2025年7月销售收入21.29亿元，同比增长22.02% [6] - 家禽饲养加工板块鸡肉销售收入14.90亿元，同比增长14.44% [6] - 深加工肉制品板块销售收入9.83亿元，同比增长38.48% [6] - 家禽饲养加工板块鸡肉销售数量15.87万吨，同比增长22.88% [6] - 深加工肉制品销售数量5.16万吨，同比增长56.39% [6] 圣农发展业务发展 - C端零售渠道收入同比增长超30% [7] - 出口渠道单月收入创历史新高，同比增速超100% [7] - 自研种鸡"圣泽901Plus"完成全面替换 [7] 德赛西威业绩表现 - 2025年上半年营业收入146.44亿元，同比增长25.25% [8] - 归属于上市公司股东的净利润12.23亿元，同比增长45.82% [8] - 新项目订单年化销售额超180亿元 [8] - 智能座舱业务销售额94.59亿元，同比增长18.76% [8] - 智能驾驶业务营业收入41.47亿元，同比增长55.49% [8] 露笑科技资本运作 - 筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [9] - 推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台 [10] 光库科技并购重组 - 拟购买苏州安捷讯光电100%股权 [11] - 标的公司主营光通信领域光无源器件 [11] 万通发展监管动态 - 收上交所问询函，涉及8.54亿元收购北京数渡信息62.98%股权 [12] 东方雨虹监管动态 - 收深交所监管函，财务核算不规范 [13] 上海建科公司治理 - 董事陈为涉嫌严重违纪违法接受调查 [14] 皇庭国际资产处置 - 深圳皇庭广场将被司法拍卖，起拍价30.53亿元 [15] - 该广场账面价值占公司总资产71.57% [15] 新强联业绩表现 - 2025年上半年营业收入22.1亿元，同比增长108.98% [16] - 归属于上市公司股东的净利润4亿元，同比增长496.60% [16] - 扣非净利润3.35亿元，同比增长2,200.56% [16] 福达股份业绩表现 - 2025年上半年营业收入9.37亿元，同比增长30.26% [18] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长98.77% [18] - 扣非净利润1.34亿元，同比增长90.30% [18] 天准科技业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.97亿元，同比增长10.32% [19] - 归属于母公司所有者的净利润-0.14亿元 [19] - 剔除股份支付费用影响后净利润-500.06万元 [19] 帝尔激光业绩表现 - 2025年上半年营业收入11.7亿元，同比增长29.20% [20] - 归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，同比增长38.37% [20] 应流股份业绩表现 - 2025年上半年营业收入13.84亿元，同比增长9.11% [21] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长23.91% [21] - 新签订单超20亿元，同比增长超35% [21] 航亚科技业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.69亿元，同比增长8.76% [22] - 归属于母公司所有者的净利润6121.27万元，同比下降8.92% [22] - 剔除股份支付费用影响后净利润7249.98万元，同比增长6.64% [22] 永和股份业绩表现 - 2025年上半年营业收入24.45亿元，同比增长12.39% [23] - 平均毛利率25.29%，同比增加7.36个百分点 [23] - 归属于上市公司股东净利润2.71亿元，同比增长140.82% [23] - 扣非净利润2.68亿元，同比增长152.25% [23] 奥比中光业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.35亿元，同比增长104.14% [24] - 归属于母公司所有者的净利润6019.01万元，同比增加1.14亿元 [24] - 扣非净利润3018.92万元，同比增加1.11亿元 [24] - 经营活动现金流净额8436.12万元，同比增加1.14亿元 [24] 卧龙电驱业绩表现 - 2025年上半年营业收入80.31亿元，同比增长0.66% [25] - 归属于母公司所有者的净利润5.37亿元，同比增长36.76% [25] - 扣非净利润4.81亿元，同比增长38.25% [25] - 经营活动现金流净额7.1亿元，同比增长100.57% [25] 卧龙电驱业务发展 - 深入推进"出海战略"，拓展海外市场 [25] 南微医学业绩表现 - 2025年上半年营业收入15.65亿元，同比增长17.36% [26] - 归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增长17.04% [26] 春风动力业绩表现 - 2025年上半年营业总收入98.55亿元，同比增长30.90% [27] - 归母净利润10.02亿元，同比增长41.35% [27] - 扣非净利润9.51亿元，同比增长38.38% [27] - 经营活动现金流净额24.00亿元，同比增长60.84% [27] 春风动力业务表现 - 全地形车板块销售收入47.31亿元，同比增长33.95% [27] - 摩托车销售收入33.46亿元，同比增长3.03% [27] - 极核电动销售收入8.72亿元，同比增长652.06% [27] 华峰化学业绩表现 - 2025年上半年营业收入121.37亿元，同比下降11.7% [28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.23% [28] - 化学纤维板块毛利率同比上升3.68个百分点 [28] 致尚科技并购重组 - 拟购买恒扬数据99.8555%股权，交易价格11.48亿元 [29] 煌上煌并购重组 - 拟4.95亿元收购立兴食品51%股权 [30] 北大医药经营风险 - 与北京大学国际医院业务合作终止 [31] - 预计2025年销售收入减少约6亿元 [31] 同仁堂公司治理 - 选举张朝华为新任董事长 [33]

交易结构 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技100%股份 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 业务协同 - 公司主营业务为光纤激光器件、光通讯器件及激光雷达光源模块 [1] - 标的公司专注于光通信领域光无源器件研发生产 [1] - 双方同属国家鼓励的战略新兴产业光通信领域 [1] 战略意义 - 交易将拓宽公司产品与技术布局 [1] - 快速形成规模化高效制造能力 [1] - 建立更完备产品矩阵并提升客户覆盖能力 [1] - 强化公司在光通信领域的行业地位与竞争优势 [1] 时间节点 - 公司股票将于2025年8月12日复牌 [1]

重大资产重组 - 光库科技拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯100%股权 交易价格尚未确定 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [2] - 交易完成后公司总资产、净资产等主要财务数据预计将增长 但实际控制人不会发生变化 [2] - 标的公司安捷讯主营光通信领域光无源器件研发生产销售 与公司同属国家鼓励的战略性新兴产业 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组 相关审计评估工作尚未完成 [2] 战略意义 - 收购有助于拓宽公司产品与技术布局 迅速形成规模化高效制造能力 [2] - 将建立更完备的产品矩阵 提升下游客户覆盖与产品交付能力 [2] - 进一步强化公司在光通信领域的行业地位 增强竞争优势 [2] 财务表现 - 公司停牌前股价55.07元/股 总市值约137亿元 [3] - 预计2025年上半年归母净利润4856万-5463万元 同比增长60%-80% [3][4] - 扣非净利润3890万-4369万元 同比增长63%-83% [4] - 业绩增长主要来自营业收入大幅增长及费用管控、降本增效 [4] - 非经常性损益预计影响净利润约1030万元 [4]

重大资产重组 - 光库科技拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购安捷讯光电100%股权 交易价格尚未确定 股票将于2025年8月12日复牌 [1] - 交易涉及向不超过35名特定投资者募集配套资金 标的公司主营光通信无源器件 与公司同属国家鼓励的战略性新兴产业 [2] - 收购有助于拓宽产品技术布局 形成规模化制造能力 完善产品矩阵 增强光通信领域行业地位和竞争优势 [2] 财务影响 - 交易不会导致实际控制人变更 预计将提升公司总资产、净资产等主要财务数据 [2] - 标的公司审计评估未完成 但初步判断达到重大资产重组标准 [2] 公司业绩 - 停牌前股价55.07元/股 总市值约137亿元 [3] - 2025年上半年归母净利润预计4856万-5463万元 同比增长60%-80% 扣非净利润增长63%-83% [4] - 业绩增长源于技术创新、新产品推出、新客户开发及费用管控 非经常性损益影响约1030万元 [4] 业务协同 - 公司与标的公司均聚焦光通信领域 产品涵盖光纤激光器件、光通讯器件及激光雷达模块 [2] - 并购可强化下游客户覆盖与产品交付能力 提升整体经营规模 [2]

核心交易方案 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技100%股权，交易对方包括张关明等6名股东 [1][3] - 标的资产最终交易价格将以评估结果为基础协商确定，审计评估工作尚未完成 [3] - 配套融资总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30%，募集资金用于现金对价、项目建设及补充流动资金等 [3][16] 交易定价机制 - 股份发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价37.45元/股，为定价基准日前60个交易日股票均价的80%（前60日均价46.80元/股） [5][6] - 可转换债券初始转股价同步设定为37.45元/股，每张面值100元 [10][11] - 配套融资发行价不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日股价均价的80% [15] 股份锁定安排 - 交易对方通过交易获得的股份锁定期为12个月，若持有标的公司权益不足12个月则锁定36个月 [8][12] - 配套融资认购方股份锁定期6个月，送转股等新增股份同步锁定 [16] - 可转换债券自发行结束起12个月内不得转让，转股后股份继续锁定至限售期满 [12] 交易合规性 - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，实际控制人36个月内未变更 [18] - 交易完成后部分交易对方持股或超5%，构成关联交易 [19] - 公司自查确认交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条等23项法规条款 [21][23][25][26] 历史交易关联性 - 交易前12个月内公司曾以1700万美元收购武汉捷普100%股权，该标的与本次标的业务相近，已纳入重大资产重组累计计算范围 [27] - 除上述交易外，12个月内无其他需累计计算的资产购买行为 [28] 程序进展 - 董事会全票通过18项议案，包括交易预案、框架协议签署等，尚需股东大会审议 [17][22][26] - 公司股票自2025年7月29日起停牌，停牌前20个交易日股价累计涨幅7.16%-7.43%，未超20%阈值 [29] - 暂不立即召开股东大会，待后续工作完成后补充决议并择期通知 [33]

重大资产重组预案 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金的方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）等6名交易对方 [1] - 交易具体价格尚未确定 [1] - 公司股票将于8月12日复牌 [1] 业务协同性 - 公司专业从事光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件业务 [1] - 苏州安捷讯光电主营光通信领域光无源器件业务 [1] - 双方同属于光通信领域 [1] - 该领域是国家鼓励的战略新兴产业发展方向 [1]

交易结构 - 公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购苏州安捷讯光电科技100%股权 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名主体 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 交易达到重大资产重组标准 [1] - 不构成重组上市 [1] 时间安排 - 公司股票将于2025年8月12日复牌 [1]