市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 2025年6月3日公司审议通过收购捷普科技（武汉）有限公司100%股权议案[1] - 收购武汉捷普股权对价为“1700万美元+交割时标的公司净现金 - 标的公司承担的交易费用”[1] - 本次交易前12个月内除收购武汉捷普外无其他相关购买、出售资产交易行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易流程 - 2025年8月11日召开第四届董事会第十六次会议审议交易相关议案[4] - 召开独立董事专门会议对交易进行审议并发表意见[4] - 与交易对方签署附生效条件的框架协议[4] 合规与保密 - 筹划交易中采取保密措施并限定敏感信息知悉范围[2] - 记录内幕信息知情人及筹划过程并上报深交所[3] - 与中介机构签保密协议并开展尽职调查[3] 文件编制与声明 - 编制购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关文件[4] - 声明交易信息披露和申请文件内容真实准确完整[5] - 提交的法律文件合法有效，无虚假记载等问题[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电100%股权并募集配套资金[1] - 交易后标的公司将成控股子公司[2] 交易情况 - 交易标的资产为股权，不涉及立项等报批事项，相关进展及风险已披露[1] - 交易对方合法拥有标的公司股份完整权利，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易利于改善公司财务，增强持续经营与抗风险能力[2] - 交易不会影响公司人员等方面独立性[2] - 交易不会导致新增重大不利同业竞争和显失公平关联交易[2] 合规情况 - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[3][4]

交易方案 - 交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以购买资产实施为前提[5] - 公司拟向6名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买标的公司100%股份[6] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%，总额不超过购买资产交易价格的100%[7] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产所涉及股份为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[10] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价50.10元/股，80%为40.09元/股；前60个交易日交易均价46.80元/股，80%为37.45元/股；前120个交易日交易均价47.31元/股，80%为37.85元/股，发行价格为37.45元/股[14] - 因标的资产交易作价未确定，发行股份数量未确定，最终以经股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册的数量为准[16] - 股份锁定期分12个月和36个月两种情况，交易对方对标的公司持续拥有权益时间不足12个月的为36个月，否则为12个月[17] 发行可转换公司债券 - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[20] - 可转换公司债券初始转股价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[24] - 可转换公司债券锁定期分12个月和36个月两种情况，交易对方对标的公司持续拥有权益时间不足12个月的为36个月，否则为12个月[33] - 可转换公司债券不设担保，不安排评级[36] - 因可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等权益，参与当期股利分配[37] - 可转换公司债券数量＝以发行可转换公司债券形式支付的交易对价/100，向下取整[22] 发行股份募集配套资金 - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[41] - 股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%[44] - 配套融资项下发行股份总数量不超过公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后总股本的30%[44] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[47] 其他事项 - 2025年6月3日公司以“1700万美元+交割时标的公司的净现金 - 标的公司承担的交易费用”为对价收购武汉捷普100%股权[62] - 公司重大资产重组停牌前第21个交易日（2025年6月30日）收盘价格为47.11元/股，停牌前一交易日（2025年7月28日）收盘价格为55.07元/股，股票收盘价累计上涨16.90%[66] - 分别剔除大盘因素、同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易停牌前20个交易日期间内的累计涨幅为7.16%、7.43%[66] - 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜，授权有效期自股东大会通过之日起12个月，若有效期内取得证监会同意注册批复则延至交易完成日[69][70]

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募资，预计构成关联交易和重大资产重组[3] 交易进程 - 2025年7月29日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 8月11日董事会审议通过交易相关议案[4] - 8月12日开市起复牌[5] - 相关工作未完成，暂不召开股东大会，交易需多环节审核[5][6]

交易基本信息 - 光库科技拟发行股份、可转债及支付现金购买安捷讯100%股份并募集配套资金[17][22] - 购买资产交易对方为张关明等6名安捷讯股东，募集配套资金认购方不超35名特定投资者[1][82] - 预案签署日期为2025年8月[2] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 3月光库科技营收15556.89万元、50917.01万元、12691.70万元，净利润 - 152.18万元、10486.82万元、3531.66万元[67] - 2025年1 - 3月光库科技资产总额314189.02万元，负债总额115285.36万元，资产负债率36.69%[167][168] - 2025年1 - 3月安捷讯营业收入12691.70万元，净利润3531.66万元[193] 交易价格及发行相关 - 发行股份购买资产发行价格37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[26][93] - 可转换公司债券初始转股价格37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[28][100] - 募集配套资金不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[30][82] 交易进程及风险 - 交易已获交易对方内部授权、控股股东原则同意、董事会审议通过并签署框架协议[38][132] - 交易尚需审计评估、国资批准、股东会审议、深交所审核、证监会注册等程序[39][133] - 交易存在审批、内幕交易、市场变化等风险，可能被暂停、中止或取消[51][52] 未来展望 - 交易完成后，公司预计拓宽产品与技术布局，提升行业地位和经营规模[33][128] - 交易完成后，公司总资产、净资产等预计增长，具体影响待分析[37][130] - 交易不会导致公司实际控制人发生变化，交易前后股权结构变动待测算披露[36][129] 标的公司情况 - 安捷讯注册资本3000万元，张关明持股60.7133%，苏州讯诺持股21.6667%[176][177] - 安捷讯主营光通信领域光无源器件业务，产品用于高端光通讯模块[17][180] - 安捷讯建成苏州、鹤壁、泰国3大生产基地，有多项专利和荣誉[188][192]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 进展情况 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[1] - 本次交易尚需获公司股东大会审议通过[2] - 因工作未完成暂不召开股东大会，完成后再审议[2]

公司重大资产重组 - 珠海光库科技因筹划发行股份购买苏州安捷讯光电科技100%股权并募集配套资金事项于2025年7月29日起停牌 [1] - 公司于8月11日召开董事会审议通过交易预案相关议案 [1] - 公司股票（证券简称：光库科技，证券代码：300620）将于8月12日开市起复牌 [1] 交易进展与后续安排 - 标的公司审计、评估等工作未完成，暂不召开股东大会 [1] - 本次交易尚需董事会再次审议、股东大会批准，并经深交所审核及证监会注册 [1] - 公司将推进后续工作并及时披露信息 [1]

并购交易方案 - 珠海光库科技拟通过发行股份、可转债及支付现金组合方式收购苏州安捷讯光电科技100%股权 [1] - 交易对方涉及张关明等6名主体 [1] - 公司计划同步募集配套资金以支持本次交易 [1] 合规性说明 - 交易方案符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条全部条件 [1] - 满足《上市公司重大资产重组管理办法》相关要求且不构成重组上市 [1] - 符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定且无禁止性情形 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权[3] - 2025年6月3日公司拟1700万美元加相关条件收购武汉捷普100%股权[41] 交易方案 - 募集配套资金发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%，总额不超过购买资产交易价格的100%[5][25] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为40.09、37.45、37.85元/股，发行价格为37.45元/股[10] - 发行股份购买资产发行对象为接受股份支付的交易对方[8] - 交易对方取得的新增股份锁定期分12个月、36个月，可转换公司债券锁定期分12个月和36个月[12][13][18][19] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格37.45元/股[14][15] 资金相关 - 配套融资认购方所认购股份6个月内不得转让[25] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募集配套资金总额50%[26] 股票表现 - 公司股票2025年6月30日收盘价47.11元/股，7月28日收盘价55.07元/股，累计上涨16.90%[43] - 剔除大盘、同行业板块因素，公司股票停牌前20个交易日累计涨幅为7.16%、7.43%[43] 表决结果 - 多项议案表决同意票3票占100%，反对和弃权票均为0票[4][6][13][14][15][16][17][18][20][22][23][24][25][26][28][29][31][32][33][35][36][37][38][39][40][42][43][44][45]