担保情况 - 公司计划为子公司担保最高余额不超8亿元[3] - 公司为江西扬帆4000万元借款担责[4] - 公司及子公司实际担保额度31800万元，占2023年度经审计净资产45.88%[11] 江西扬帆情况 - 公司持股江西扬帆100%，注册资本8000万元[6] - 2024年3月资产40069.99万元，负债8354.61万元，净资产31715.38万元[8] - 2024年1 - 3月营收6388.79万元，利润总额710.06万元，净利润638.73万元[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入132,894,992.92元，较上年同期减少15.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,434,631.70元，较上年同期增长10.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,086,231.91元，较上年同期增长175.62%[4] - 本报告期末总资产1,324,995,262.75元，较上年度末基本无变化[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为699,210,170.40元，较上年度末增长0.89%[4] - 营业收入本期发生额132,894,992.92元，较上期减少15.98%[7] - 财务费用本期发生额3,892,800.11元，较上期减少29.82%[7] - 投资收益本期发生额107,866.33元，较上期增长128.38%[7] - 营业总收入从158,164,544.68元降至132,894,992.92元，营业总成本从178,721,649.09元降至151,237,475.73元[15] - 净利润从-15,037,349.28元升至-13,434,631.70元，亏损有所收窄[16] - 其他综合收益的税后净额从8,132,709.38元增至19,244,202.40元[16] - 综合收益总额从-6,904,639.90元变为5,809,570.70元，由负转正[17] - 基本每股收益从-0.0641变为-0.0572，稀释每股收益同样从-0.0641变为-0.0572[17] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额500,000.00元，较年初减少93.09%[7] - 预付款项期末余额11,645,959.45元，较年初增长189.15%[7] - 2024年3月31日资产总计为1,324,995,262.75元[13] - 2024年3月31日流动负债合计为340,805,975.85元[13] - 流动负债合计从477,355,339.03元增至561,462,646.77元，非流动负债合计从154,532,929.80元降至64,322,445.58元[14] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还为4,658,201.94元，同比增长48.07%，主要系出口退税增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5,086,231.91元，同比增长175.62%，主要系购原料支出和缴纳增值税减少[8] - 收到其他与投资活动有关的现金为67,676,852.48元，同比增长193.63%，主要系理财赎回增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为435,326.06元，同比增长102.21%，主要系购买设备和支付工程款减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -9,409,934.31元，同比下降124.09%，主要系贷款净增加额减少[8] - 经营活动现金流入小计从124,376,654.05元降至121,236,035.24元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金从116,123,483.59元降至114,468,667.01元[18] - 收到的税费返还从3,145,851.14元增至4,658,201.94元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金从63,406,450.85元降至56,555,140.98元[18] - 经营活动支付给职工以及为职工支付的现金为43,170,705.70元，上年同期为46,649,765.52元[19] - 经营活动支付的各项税费为9,614,649.67元，上年同期为14,617,917.08元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为5,086,231.91元，上年同期为 - 6,725,878.10元[19] - 投资活动取得投资收益收到的现金为543,470.33元[19] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为67,676,852.48元，上年同期为23,048,178.68元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为435,326.06元，上年同期为 - 19,741,558.52元[19] - 筹资活动取得借款收到的现金为10,000,000.00元，上年同期为40,000,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,409,934.31元，上年同期为39,064,798.93元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为472,897.56元，上年同期为340,235.61元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3,415,478.78元，上年同期为12,937,597.92元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,148户[8] - 浙江扬帆控股集团有限公司持股比例为22.04%，持股数量为51,729,200股[8] - SFC CO., LTD.持股比例为15.84%，持股数量为37,175,400股[8]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-027 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于 会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。 ...

会议信息 - 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[1] - 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，获全票通过[2]

第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度的各项规定。 浙江扬帆新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江扬帆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首 ...

公司基本信息 - 公司股票简称扬帆新材，代码300637[18] - 公司法定代表人是樊彬[18] - 公司注册地址在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区，邮编312300[18] - 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦五楼，邮编310000[18] - 公司网址为http://www.zjyfxc.com/，电子信箱为yfxc@shoufuchem.com[18] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为金刚锋、刘科娜[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] 公司经营业绩与财务数据关键指标变化 - 公司2023年经营出现亏损，主要因全球地缘冲突频发，宏观经济及行业周期处于低位，下游市场需求收敛，行业竞争加剧，产量不及预期[5] - 公司基于谨慎性原则，对相关资产计提减值损失，短期内该影响未消除，仍将影响业绩[5] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年营业收入691,315,141.33元，较2022年的791,936,854.53元减少12.71%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 87,732,028.73元，较2022年的5,676,252.39元减少1,645.60%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,788,647.84元，较2022年的75,950,451.02元减少71.31%[22] - 2023年末资产总额1,324,949,102.95元，较2022年末的1,389,429,540.68元减少4.64%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产693,060,834.12元，较2022年末的757,290,472.85元减少8.48%[22] - 2023年非经常性损益合计8,638,214.57元，2022年为2,547,286.24元，2021年为 - 2,321,133.42元[28] - 报告期内公司实现营业收入69,131.51万元，较上年同期下降12.71%[77] - 公司净利润亏损8,773.21万元，较上年同期下降9,340.83万元[77] - 2023年公司营业收入6.91亿元，同比减少12.71%；营业成本5.86亿元，毛利率15.28%，同比减少4.59%[86][89] - 内销收入5.86亿元，占比84.76%，同比减少7.31%；外销收入1.05亿元，占比15.24%，同比减少34.06%[87] - 2023年销售费用7,587,512.71元，同比减少10.91%[100] - 2023年管理费用67,706,029.66元，同比减少3.47%[100] - 2023年财务费用17,533,273.26元，同比增加19.18%[100] - 2023年研发费用40,804,626.80元，同比增加8.53%[100] - 2023年经营活动现金流入小计661932859.80元，较2022年的792031886.38元减少16.43%[105] - 2023年经营活动产生的现金流量净额21788647.84元，较2022年的75950451.02元减少71.31%，主要因收到的税费返还减少5474.75万元[105] - 2023年投资活动现金流入小计151657351.84元，较2022年的23583943.09元增加543.05%[105] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -27590601.29元，较2022年的 -73421811.97元增加 -62.42%，主要因2023年购建固定资产支出减少[105][106] - 2023年筹资活动现金流入小计448900000.00元，较2022年的656128275.24元减少31.58%[105] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额40752058.73元，较2022年的716580.00元增加5587.02%，主要因银行借款总额增加[105][106] - 2023年现金及现金等价物净增加额35947346.62元，较2022年的4890266.57元增加635.08%，主要因银行借款增加[105][107] - 经营活动产生的现金净流量为2178.86万元，净利润为 -8773.20万元，差额10952.06万元，主要因计提资产减值准备7156.05万元、固定资产折旧8321.35万元等因素[107][108] - 投资收益为-1006973.23元，占利润总额比例1.04%；公允价值变动损益为61383.60元，占比-0.06%；资产减值为-65476084.52元，占比67.91%；营业外收入为100310.27元，占比-0.10%；营业外支出为5227428.50元，占比-5.42%[110] - 2023年末货币资金104262745.42元，占总资产7.87%，较年初比重增加0.91%；应收账款68757688.69元，占比5.19%，比重减少0.96%；存货200786347.12元，占比15.15%，比重增加1.41%；固定资产683917385.94元，占比51.62%，比重减少3.75%[111] - 2023年末短期借款262148555.56元，占总资产19.79%，较年初比重增加3.37%；合同负债10547362.36元，占比0.80%，比重增加0.40%；长期借款145900000元，占比11.01%，比重减少4.10%；一年内到期的非流动负债90721138.22元，占比6.85%，比重增加4.95%[112] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为61383.60元，本期购买金额156670000元，出售金额149492828.80元，期末数为7238554.80元；其他权益工具投资期初数59879962元，本期公允价值变动27311280.64元，期末数87191242.64元[114] - 期末货币资金受限账面价值4512089.32元，受限类型为冻结；应收账款受限账面价值30000000元，受限类型为质押；合计受限账面价值34512089.32元[115][116] - 报告期投资额22577953.13元，上年同期投资额73705755.06元，变动幅度-69.37%[117] - 公司2023年因企业当年出现亏损，董事会拟定不进行现金分红，留存未分配利润用于公司经营发展[190] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售，近年来向含磷精细化学品方向战略拓展[32] - 光引发剂属于辐射固化行业，辐射固化行业整体生产产值呈增长趋势，光引发剂产值2022年出现阶段性下滑[33][34] - 辐射固化技术可部分替代传统高VOC含量的溶剂型涂料、油墨和胶粘剂，未来发展潜力大且呈逐年增长态势[35][36] - 光引发剂类产品设计产能16,000吨，产能利用率18.33%，计提资产减值5033.70万元[55] - 中间体 - 巯基化合物及衍生物等系列产品设计产能17,445吨，产能利用率53.09%[55] - 光引发剂类产品拥有授权专利17项，其中发明专利10项，实用新型7项[54] - 中间体巯基化合物系列产品拥有授权专利31项，其中发明专利24项，实用新型7项[54] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 公司原材料价格较上一报告期整体小幅下降，因行业低谷需求不足致供过于求[53] - 公司拥有浙江上虞和内蒙古两个光引发剂生产基地，具备多种产品规模化生产能力[48] - 公司着手布局研发含磷、含硫精细化学品，取得重大科研成果[50] - 中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品产能利用率同比增加4.24个百分点[56] - 光引发剂类产品和巯基化合物及衍生物类产品营收同比分别下降22.99%、9.46%[79] - 公司计提资产减值损失5,033.70万元[79] - 公司按单项计提应收账款坏账准备615.96万元[79] - 公司盈利主要来自光引发剂产品销售收入与成本费用的差额[68] - 光引发剂产品2023年收入1.65亿元，同比减少22.99%，毛利率-8.96%，同比减少11.23%[86][89] - 巯基化合物及衍生品2023年收入4.58亿元，同比减少9.46%，毛利率25.35%，同比减少2.83%[86][89] - 光引发剂上半年均价7.48万元/吨，下半年均价6.38万元/吨；巯基化合物及衍生品上半年均价10.10万元/吨，下半年均价7.78万元/吨[90] - 精细化工行业2023年产量12193.72吨，同比增加32.80%，主要因内蒙扬帆产能释放[91][92] - 精细化工行业原料成本3.04亿元，占比51.84%，同比减少2.93%[94] - 精细化工行业人工成本6000.37万元，占比10.24%，同比增加1.95%[94] - 2023年光引发剂营业成本180,223,213.63元，占比30.77%，同比减少2.30%[95] - 2023年巯基化合物及衍生品营业成本341,862,785.63元，占比58.37%，同比增加1.12%[95] - 2023年其他业务营业成本63,596,156.30元，占比10.86%，同比增加1.18%[95] - 2023年精细化工合计营业成本585,682,155.56元[95] - 2023年前五名客户合计销售金额160,452,387.14元，占年度销售总额比例23.21%[97][98] - 2023年前五名供应商合计采购金额69,433,024.38元，占年度采购总额比例17.17%[98] 行业市场规模与发展趋势 - 2020年全球3D打印产品及服务市场规模约为126亿美元，2020 - 2023年增速达17%，2023 - 2025年达23.7%，2025 - 2026年达20.4%，2026年将超370亿美元[41] - 2021年中国医药市场规模预期为1.7万亿元，2016 - 2021年年均复合增长率为5.40%，预计2021 - 2025年年均复合增长率为7.20%，2025年将达2.3万亿元[44] - 2020年我国医药中间体市场规模增至2090亿元，预计2026年有望突破2900亿元[44] - 2004 - 2018年全球农药市场规模从356.79亿美元增长至650.99亿美元，预计2018 - 2023年保持3%增速，2023年预计达667.03亿美元[45] - 2023年1 - 12月印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%[45] - 2023年1 - 12月穿类商品实物类商品网上零售额同比增长10.8%，增速较前三季度提高1.2个百分点[45] 公司研发情况 - 截止报告期末，公司累计获授发明专利33项，实用新型专利14项[60] - 公司拥有研发人员135人，其中硕士学历11人，博士学历4人[60] - 报告期内，公司研发已进入产业化的项目有9项，进入中试阶段项目有7项，处于小试阶段的项目有20余项[60] - 新型光引发剂、光学胶配方产品等4类新品已开始向市场推广并切入客户供应链[60] - 公司累计申请国内、国际专利10多件，1个产品已实现吨位级中试工艺验证[81] - 三苯基膦氧和三苯甲基膦硫回收提纯及还原工艺开发完成2款产品开发，1个含磷中间体项目完成吨位量中试放大[102] - 对二甲苯基双二苯基次膦氧化物新工艺开发（XDPO）完成2 - 3款产品开发，含磷阻燃剂或中间体打通小试路线[102] - 高性能飞秒激光直写双光子光刻胶的开发及应用中2款光引发剂完成百公斤级中试，1款高折单体完成中试，1款增感剂完成百公斤级中试，开发了5款光学胶产品[102] - 芳基硫酚系列化合物的新技术开发完成5款产品工艺开发[102] - 三苯基膦氧高附加值转化制备阻燃剂EDPO新技术开发及产业化完成3款产品开发，多个产品具备中试放大条件[102] - 有机硫化合物的绿色催化制造技术开发完成2项新技术路线探究[102] - 新型二苯基膦氧化合物的制备及其新技术的开发完成2款产品开发，初步具备中试放大条件[102] - 有机化工中间体（蒽醌类）的开发完成1个产品开发并通过内部项目验收[10

| | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-125 审 计 报 告 中汇会审[2024]4625号 浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材料公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了扬帆新材料公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合 ...

监事会议事规则 浙江扬帆新材料股份有限公司 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江扬帆新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，制订本规则。 第二章 监事会职权与构成 第二条 监事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司相关人员协助其处理监事会日常事务。 公司监事由股东代表和公司职工代表组成。公司职工代表担任的监事不低于监 事人数的三分之一。公司职工代表担任的监事由公司职工通过 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极 推动公司各项业务的发展。以下为公司 2023 年度具体董事会工作报告： 一、2023 重点工作完成情况 1、公司经营情况 报告期内，实现营业收入 69,131.51 万元，较上年同期下降 12.71%；利润总 额为-9,640.96 万元，较上年同期下降 9,602.71 万元；归属于上市公司股东净利润 -8,773.20 万元，较上年同期下降 9340.83 万元；基本每股收益为-0.3737 元，较上 年同期下降较大。 2、合理制定经营计划 科学组织生产管理 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（张福利）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚 实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（张福利）1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。先后担任上海医药工业研究院助研，副研，研究员。现任上 海医药工业研究院中心主任，浙江奥翔药业股份有限公司、浙江荣耀生物科技股 份有限公司（未上市）、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情 ...