公司事件 - 扬帆新材全资子公司江西扬帆新材料有限公司109车间于2025年6月9日发生火灾事故 [1] - 事故发生后公司立即启动应急预案并疏散人员 [1] - 公司配合消防部门进行灭火救援工作 [1]

业绩影响 - 火灾预计影响公司2025年度经营业绩[2] 事故情况 - 2025年6月9日江西扬帆109车间发生火灾，1员工轻度烧伤[1] - 6月10日公司收到停产停业整顿决定书[2] - 109车间厂房、设备及存货受损，损失待评估[2] 应对措施 - 开展设备维修、安全隐患排查和全面安全检查[3] - 统筹调整生产流程和布局保障订单交付[3] - 按规定及时披露事故进展[3] 保险情况 - 已对受损资产投保财产险并报案，核损理赔推进中[2]

公司信息变更 - 公司中文名称变更为扬帆新材料（浙江）股份有限公司[1] - 公司英文名称变更为Yangfan New Materials (Zhejiang) Co., Ltd.[1] 会议信息 - 2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议[1] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] 其他信息 - 公司注册资本为23475.013万元人民币[3] - 公司成立日期为2002年12月24日[3] - 公告发布于2025年5月30日[4]

担保情况 - 公司计划为子公司担保最高余额不超8亿，授权至2025年年度股东大会[3] - 公司为江西扬帆5000万借款承担保证责任[4] - 截至披露日，公司为子公司实际担保余额14440万[11] 江西扬帆情况 - 公司持有江西扬帆100%股权，其注册资本8000万[6] - 2025年3月资产47839.78万，负债14819.45万，净资产33020.33万[8] - 2025年1 - 3月营收10466.48万，利润总额2302.67万，净利润1992.08万[8]

会议时间 - 2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议决定召开股东大会[3] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月16日14:00召开股东大会[4] 出席情况 - 现场7名股东或股东代理人，持有97,559,675股，占比41.5589%[5] - 网络71名股东，代表634,580股，占比0.2703%[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意97,966,755股，占比99.7683%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意97,968,955股，占比99.7706%[10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意97,968,955股，占比99.7706%[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意97,968,955股，占比99.7706%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意97,968,955股，占比99.7706%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意97,967,755股，占99.7693%；中小股东同意8,816,040股，占97.4952%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意9,064,355股，占97.5747%；中小股东同意8,817,240股，占97.5084%[16] - 《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意97,967,755股，占99.7693%；中小股东同意8,816,040股，占97.4952%[18] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意97,966,755股，占99.7683%；中小股东同意8,815,040股，占97.4841%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意97,836,675股，占99.7679%；中小股东同意8,814,940股，占97.4830%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意97,967,755股，占99.7693%；中小股东同意8,816,040股，占97.4952%[19] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》同意98,100,055股，占99.9041%；中小股东同意8,948,340股，占98.9583%[21] - 《股东会议事规则》同意97,967,755股，占99.7693%；中小股东同意8,816,040股，占97.4952%[21] - 《董事会议事规则》同意97,969,955股，占99.7716%；中小股东同意8,818,240股，占97.5195%[22] - 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》同意97,721,640股，占99.7698%；中小股东同意8,817,040股，占97.5062%[24] - 《募集资金管理制度》表决，同意97,966,655股，占比99.7682%；反对86,400股，占比0.0880%；弃权141,200股，占比0.1438%[28] - 《募集资金管理制度》中小股东表决，同意8,814,940股，占比97.4830％；反对86,400股，占比0.9555％；弃权141,200股，占比1.5615％[28] - 《会计师事务所选聘制度》表决，同意97,966,755股，占比99.7683%；反对86,400股，占比0.0880%；弃权141,100股，占比0.1437%[29] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东表决，同意8,815,040股，占比97.4841％；反对86,400股，占比0.9555％；弃权141,100股，占比1.5604％[29] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[30] - 律师认为出席股东大会人员资格、召集人资格合法有效[30] - 律师认为股东大会表决程序、表决结果合法有效[30]

股东出席情况 - 出席股东大会股东78人，代表股份98,194,255股，占比41.8293％[5] - 出席股东大会中小股东72人，代表股份9,042,540股，占比3.8520％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意97,966,755股，占比99.7683％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意97,968,955股，占比99.7706％[8] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意97,968,955股，占比99.7706％[9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意97,968,955股，占比99.7706％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意97,968,955股，占比99.7706％[12] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意97,968,955股，占比99.7706％[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意97,967,755股，占比99.7693％[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意9,064,355股，占比97.5747％[16] - 《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意97,967,755股，占比99.7693％[17] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意97,966,755股，占比99.7683％[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意97,836,675股，占比99.7679％[20] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意97,967,755股，占比99.7693％[21] - 《关于拟变更公司名称及修订＜公司章程＞的议案》同意98,100,055股，占比99.9041％[22] - 《股东会议事规则》同意97,967,755股，占比99.7693％[24] - 《董事会议事规则》同意97,969,955股，占比99.7716％[25] - 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》同意97,721,640股，占比99.7698％[27] - 《对外担保管理制度》同意97,966,755股，占比99.7683％[28] - 《对外投资管理制度》同意97,966,755股，占比99.7683％[30] - 《关联交易决策制度》总同意97,968,955股，占比99.7706％，中小股东同意8,817,240股，占比97.5084％[31] - 《募集资金管理制度》总同意97,966,655股，占比99.7682％，中小股东同意8,814,940股，占比97.4830％[32] - 《会计师事务所选聘制度》总同意97,966,755股，占比99.7683％，中小股东同意8,815,040股，占比97.4841％[34] - 《关联交易决策制度》总反对84,200股，占比0.0857％，中小股东反对84,200股，占比0.9312％[31] - 《募集资金管理制度》总反对86,400股，占比0.0880％，中小股东反对86,400股，占比0.9555％[32] - 《会计师事务所选聘制度》总反对86,400股，占比0.0880％，中小股东反对86,400股，占比0.9555％[34] - 《关联交易决策制度》总弃权141,100股，占比0.1437％，中小股东弃权141,100股，占比1.5604％[31] - 《募集资金管理制度》总弃权141,200股，占比0.1438％，中小股东弃权141,200股，占比1.5615％[32] - 《会计师事务所选聘制度》总弃权141,100股，占比0.1437％，中小股东弃权141,100股，占比1.5604％[34] 会议合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会程序及结果合法有效[35]

行业前景 - 辐射固化行业技术进步推动产业革新，光固化技术具有高效性、经济性、环境友好性等特点，能够部分替代传统溶剂型涂料、油墨和胶黏剂，在油墨和涂料市场占比仍低，未来发展潜力大[3] - 政策支持助力产业升级，国家将高端光引发剂、新型光固化材料等列入相关指导目录与实施方案，推动行业转型升级[3] - 应用拓展带动市场扩张，光引发剂从传统印刷板材制造延伸至光电子、信息和通信、3D打印等高科技产业[3] - 医药与农药中间体需求长期将平稳提升，染料行业短期竞争加剧，环保监管加强将促进行业良性竞争[3] 市场竞争格局 - 光引发剂领域近年来扩产明显，下游需求增长放缓导致供过于求，2024年市场处于周期性低谷，未来部分产品有望逐步趋于供需平衡[4] - 辐射固化行业主要竞争者包括公司、IGM、久日新材、强力新材和固润科技等，行业集中度有望提升[4] - 中间体产品方面，公司作为国内巯基化合物产品系列较齐全的企业之一，凭借先进生产技术和高标准环保投入构筑行业壁垒，市场份额保持稳定[4] - 下游医药、农药、染料行业短期受政策、去库存和竞争加剧影响存在扰动，但长期需求增长态势不变[4] 公司增长策略 - 组织架构优化，整合七大职能中心作为三大生产基地和研究院的纽带，提高治理水平[5] - 完善激励机制，将员工收入与基地营收利润挂钩，推行"分厂制"激励方式按项目核算成本收益，实现降本增效[5] - 调整产线开拓新品，将资源投入优势市场，加强引进研发新产品新技术[5] - 加大研发投入开发中间体、光固化新产品、光固化配方产品等新品[5] - 加强品牌建设提升行业知名度，积极开拓海外市场[5] - 加强对市场趋势的战略预判，优化市场布局把握优质市场[5] - 利用全产业链优势和原有客户积累推动新产品试用验证，探索新利润增长点[5] 产能消化与研发 - 通过技改切换部分闲置光引发剂产能用于生产市场需求旺盛的中间体及阻燃剂产品，灵活应对市场需求[6] - 推动生产线稳定运行，引进新产品新技术，有序释放产能，通过规模化生产降低单位成本[6] - 近三年研发费用分别为3759.7万元、4080.5万元、4041.8万元，占营收比例稳定在5%左右[6] - 未来将加大研发投入，重点推进含磷阻燃剂、光固化新产品、新型UV胶、农药中间体等项目研发和工业化落地[6] - 2025年浙江生产基地将新增含磷阻燃剂产能，加速研发成果转化[6] 海外市场拓展 - 近两年直接出口额占公司营收比重不到20%，2024年出口营收占比略有增加[7] - 通过参加国外专业展会、加强与经销商及终端用户联系拓展销售渠道，利用技术优势解决客户痛点[7] - 2024年借助国际展会契机开拓海外市场，赢得客户信赖并建立潜在客户联系，提升品牌国际知名度[7] - 未来将继续积极提高海外市场份额和影响力[7] 发展战略与财务表现 - 发展战略为稳固当前市场地位，积极布局含磷精细化学品领域，目标成为杰出的硫磷化工新材料供应商[8] - 2025年经营计划包括提升战略决策能力、聚焦重点技术领域突破及工业化应用、强化管理核算与完善资源整合等[8] - 2025年一季度主营收入2.32亿元同比上升74.6%，归母净利润1005.1万元同比上升174.81%，扣非净利润738.23万元同比上升151.43%[9] - 负债率46.42%，毛利率17.96%[9]

行业发展前景 - 技术进步推动产业革新，光固化技术可替代传统溶剂型涂料等，在油墨和涂料市场占比低，未来对新型光引发剂需求加大 [2] - 政策支持助力产业升级，国家将高端光引发剂等列入相关目录与方案，推动行业转型升级 [3] - 应用拓展带动市场扩张，光引发剂应用从传统领域延伸至高科技产业 [3] 市场竞争格局 - 光引发剂领域扩产明显，下游需求增长放缓，2024年市场处于周期性低谷，未来部分产品有望供需平衡，行业集中度有望提升 [4] - 公司作为国内巯基化合物产品系列较全的企业之一，凭借技术与环保投入构筑壁垒，中间体产品市场竞争相对和缓，市场份额稳定 [4] 确保收入增长策略 - 组织架构优化，以七大职能中心为纽带整合公司力量 [5] - 完善激励机制，将员工收入与基地营收利润挂钩，推行“分厂制”激励方式降本增效 [5] - 调整产线，优化产能结构，投入优质市场，引进研发新产品新技术 [5] - 加大研发投入，开发中间体、光固化新产品等 [6] - 加强品牌建设，提升知名度，开拓海外市场 [6] - 加强市场趋势预判，提升决策能力，优化市场布局 [6] - 利用全产业链优势和客户积累，推动新产品试用验证，探索新利润增长点 [6] 产能消化应对措施 - 调整产能结构，切换闲置光引发剂产能生产中间体及阻燃剂产品 [6] - 推动生产线稳定运行，引进新产品新技术，释放产能，降低成本，提供供产销一条龙服务 [6] 研发投入情况 - 近三年研发费用为3759.7万元、4080.5万元、4041.8万元，占营业收入比例稳定在5%左右 [6] - 未来加大研发投入，推进含磷阻燃剂、光固化新产品等研发和工业化落地，2025年浙江生产基地新增含磷阻燃剂产能 [6] 海外市场情况 - 近两年直接出口额占公司营收比重不到20%，2024年出口营收占比略有增加 [6] - 积极拓展海外市场，通过参展等方式提升品牌国际知名度与市场影响力，未来继续提高海外市场份额 [6][7] 未来发展目标与布局 - 发展战略是稳固市场地位，布局含磷精细化学品领域，成为杰出的硫磷化工新材料供应商 [7] - 2025年经营计划包括提升战略决策能力、聚焦重点技术突破及应用、强化管理核算与资源整合 [7]

会议情况 - 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 该议案表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》获全票通过，7票同意，0票反对，0票弃权[1][2]