资金募集 - 公司向特定对象发行股票61,643,835股，发行价7.30元/股，募资449,999,995.50元，净额443,773,539.06元[3] 专户余额 - 截至2024年3月31日，中行苏州吴中支行专户余额445,319,995.50元，含未支付费用1,546,456.44元[6][7] - 截至2024年3月31日，农行渭南华州区支行专户余额0元[6][7] - 截至2024年3月31日，招行苏州干将路支行专户余额0元[6][8] 协议规定 - 甲方支取超5000万元应通知丙方并提供支出清单[11] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[10] - 丙方有权更换保荐代表人并通知甲、乙方[11] - 乙方多次未及时出具对账单，甲方有权终止协议注销专户[11] - 协议生效至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[11] 合作情况 - 公司、子公司与银行、保荐机构签署多份募集资金专户存储三方监管合作协议[4][5][12]

发行情况 - 发行数量为61,643,835股，价格7.30元/股，募集资金总额449,999,995.50元，净额443,773,539.06元[4] - 新增股票上市数量61,643,835股，上市时间2024年4月22日[5] - 投资者认购股份自2024年4月22日起六个月内不得转让[6] - 本次发行采取竞价方式向特定对象发行[22] - 定价基准日为2024年3月18日，发行底价不低于6.29元/股，发行价格与发行底价比率为116.06%[24] 发行流程 - 2022年11月25日第三届董事会第十五次会议审议通过发行相关议案并披露预案[13] - 2022年12月13日2022年第四次临时股东大会审议通过发行相关全部议案[14] - 2023年6月19日发行募集资金总额调整为不超过92,970.00万元[14] - 2023年9月11日发行募集资金总额调整为不超过81,535.00万元[14] - 2023年10月11日深交所上市审核中心通过发行申请文件审核[15] - 2023年11月29日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[15] - 2024年3月15日向174名特定投资者送达《认购邀请书》，簿记开始前向4名投资者补充发送，新增10名意向投资者，其中6家于3月20日参与询价，5家获得配售[18] - 2024年3月20日8:30 - 11:30，18名投资者参与报价且均为有效报价[19] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数18,493,150股，获配金额134,999,995.00元，限售期6个月[30] - 广发证券股份有限公司获配股数7,123,287股，获配金额51,999,995.10元，限售期6个月[30] - UBS AG获配股数5,616,438股，获配金额40,999,997.40元，限售期6个月[30] - 财通基金管理有限公司获配股数5,205,479股，获配金额37,999,996.70元，限售期6个月[30] - 共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数4,109,589股，获配金额29,999,999.70元，限售期6个月[30] - 陕西金资基金管理有限公司获配股数4,109,589股，获配金额29,999,999.70元，限售期6个月[30] - 中国国际金融股份有限公司获配股数3,698,630股，获配金额26,999,999.00元，限售期6个月[30] - 共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数3,287,671股，获配金额23,999,998.30元，限售期6个月[30] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数2,876,712股，获配金额20,999,997.60元，限售期6个月[30] - 上海同安投资管理有限公司 - 同安巨星1号证券投资基金最终获配2,054,794股，股份限售期6个月[48] 股东情况 - 2023年9月30日，公司前十名股东持股总数327,537,369股，持股比例32.92%，限售股股数49,101,929股[57] - 发行新增股份完成登记后，公司前十名股东持股总数332,012,909股，持股比例31.42%，限售股股数58,253,636股[60] - 本次发行完成后，公司增加61,643,835股有限售条件流通股，控股股东、实际控制人不变[61] - 公司董事、监事和高级管理人员不是认购对象，发行前后持股数量不变，比例被动稀释[62] 业绩数据 - 以2022年12月31日和2023年9月30日数据计算，发行前2023年1 - 9月基本每股收益0.02元/股，2022年0.28元/股；发行后2023年1 - 9月0.02元/股，2022年0.25元/股[63] - 2023年1 - 9月营业收入95,911.29万元，2022年度为174,580.01万元[67] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4,532.23万元，2022年度为37,998.06万元[69] - 2023年9月30日资产总额413,903.14万元，负债总额164,536.99万元[70] - 2023年9月30日流动比率2.14倍，速动比率1.98倍，资产负债率（合并）39.75% [71] - 报告期各期末总资产分别为208,346.59万元、292,462.82万元、321,565.55万元和413,903.14万元，流动资产占比分别为44.48%、46.53%、40.38%和39.63% [72] - 报告期各期末总负债规模分别为69,730.12万元、124,057.06万元、118,488.84万元和164,536.99万元，流动负债占比分别为62.04%、53.35%、49.91%和46.65% [73][74] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.94次，存货周转率6.93次[71] - 2023年1 - 9月每股经营活动净现金流量0.05元，每股净现金流量0.26元[71] 其他 - 2020年度公司募集配套资金30,000万元，2021年度募集资金总额52,300万元[75] - 2022年应付账款较上年减少7,304.43万元，2023年9月末新增对湖北晶瑞22,741.04万元长期应付款[74] - 保荐人认为发行人本次申请向特定对象发行股票符合相关法律规定的发行上市条件[83] - 备查文件包括中国证券监督管理委员会同意注册文件等[85][86] - 公告书日期为2024年4月12日[88]

国信证券股份有限公司关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐人（联合主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年四月 声 明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证所出具的文件真实、准确、完整。 2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现 将有关情况报告如下： 一、发行 ...

发行情况 - 2023年12月4日公司收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 2024年4月8日公司收到股份登记申请受理确认书，发行61,643,835股股份[3] - 截至2024年4月3日，发行后公司总股本变更为1,059,515,658股[3] 股权变动 - 董事长李勍发行前后持股比例均为0.07%[4] - 董事李虎林发行前持股比例5.24%，发行后4.93%[4] - 董事、总经理薛利新发行前持股比例0.37%，发行后0.35%[4] - 董事、副总经理胡建康发行前持股比例0.15%，发行后0.14%[4] - 董事程小敏发行前后持股比例均为0.04%[4] - 监事会主席潘鉴发行前持股比例0.48%，发行后0.45%[4] - 财务总监顾友楼发行前后持股比例均为0.01%[4]

1、本次调整前"晶瑞转债"的转股价格为3.65元/股， 本次调整后"晶瑞转债" 的转股价格为3.86元/股； 2、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为17.36元/股，本次调整后"晶瑞转2"的 转股价格为16.77元/股； | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转债" 、 "晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次转股价格调整实施日期均为2024年4月22日。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）"晶瑞转债"发行上市基本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]5 ...

公司信息 - 公司证券简称晶瑞电材，代码300655[1] - 公司债券代码123031，简称晶瑞转债；代码123124，简称晶瑞转2[1] 公告披露 - 《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[2][4]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | | 2 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 | | 董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特 定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司 关于创业板向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联合主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 联合主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座） （ 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19层） 二〇二四年三月 晶瑞电子材料股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签名： 李 勍 罗培楠 李虎林 薛利新 程小敏 胡建康 李 明 李晓强 周庆丰 全体监事签名： 潘 鉴 林萍娟 张月萍 全体高级管理人员签名： 薛利新 胡建康 袁 峥 顾友楼 晶瑞电子材料股份有限公司 任。 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 ...

中信证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 报告 国信证券股份有限公司、 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意晶瑞电子 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号） 批准，同意晶瑞电子材料股份有限公司（简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"或"联合主承销商"）作为晶瑞电材本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人（联合主承销商），中信证券股份有限公司、长城证券股份 有限有限公司作为晶瑞电材本次向特定对象发行股票的联合主承销商，对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为晶瑞电材的本次发行过程及 认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办 法》"）、《 ...

法律意见 致：晶瑞电子材料股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下简称"晶瑞电材"或"发行人"）的委托，作为晶瑞电材向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已为本次发行出具了《北 京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发 行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市万商天勤律 师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《北京市万商天勤律师事务所关 于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书》 《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对 象发行股票的补充法律意见书（二）》《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电 子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）》《北 京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发 行股票的补充法律意见书（四）》《北京市万商天勤律师事务所关于晶瑞电子材 料股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书（五） ...