| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.65元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为17.36元/股。 3、2024年第一季度，共有30张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计3,000元 人民币），共计转成819股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有0张"晶瑞 转2"完成转股（票面金额共计0元人民币），共计转成0股"晶瑞电材"股票（股票 代码：300655）。 4、截至2024年第一季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,749,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,740,700元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[3][5][17] 报告的核心观点 - 2024年2月4日公司发布《推动"质量回报双提升"行动方案》公告彰显管理层长期发展决心和信心 考虑到短期半导体处于周期底部、公司新品研发增加等因素 小幅下调公司业绩 预计2023 - 2025年归母净利润为2.31/3.54/4.63亿元 对应EPS为0.87/1.34/1.74元 当前股价对应PE为43.6/28.4/21.7倍 持续看好公司靶材与零部件的远期成长空间 维持"买入"评级[17] 根据相关目录分别进行总结 公司股份回购情况 - 2023年9月11日公司发布股份回购公告 拟花费5000 - 8000万元用于股份回购 截至2024年1月31日 已回购股份76.23万股 占总股本的0.2872% 回购股份有利于促进公司发展和维护股东利益 表明对公司业务态势和持续发展前景的信心 且近三年每年现金分红比例均超过归母净利润的20%[7] 公司业务发展情况 - 公司形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料三大业务主线 后续将持续提升核心竞争力 在产品方面 自主研发靶材关键制造装备 构建自主知识产权保护体系 扩大高纯溅射靶材市场份额并完善其他业务布局 在项目方面 2023年控股子公司搭建完成国内首条第三代半导体功率器件模组核心材料制造生产线 产品获市场认可 韩国基地完成注册助力发力国际市场[18] 公司财务数据情况 资产负债表相关 - 2021 - 2025E年流动资产分别为1488、2925、2363、3872、4497百万元 非流动资产分别为1413、2173、2423、3005、3693百万元 资产总计分别为2901、5098、4786、6877、8190百万元 流动负债分别为841、804、366、2151、3055百万元 非流动负债分别为595、307、280、303、335百万元 负债合计分别为1436、1111、646、2454、3390百万元[20] 利润表相关 - 2021 - 2025E年营业收入分别为1594、2324、2578、3511、4711百万元 营业成本分别为1187、1628、1840、2519、3397百万元 营业利润分别为113、302、264、385、516百万元 净利润分别为99、237、208、322、417百万元 归属母公司净利润分别为107、265、231、354、463百万元[20] 主要财务比率相关 - 2021 - 2025E年营业收入YOY分别为36.6%、45.8%、10.9%、36.2%、34.2% 归母净利润YOY分别为 - 27.5%、148.7%、 - 13.0%、53.6%、30.5% 毛利率分别为25.6%、29.9%、28.6%、28.2%、27.9% 净利率分别为6.2%、10.2%、8.1%、9.2%、8.9% ROE分别为6.8%、6.0%、5.0%、7.3%、8.7% EPS分别为0.40、1.00、0.87、1.34、1.74元 P/E分别为94.2、37.9、43.6、28.4、21.7倍 P/B分别为7.7、2.5、2.4、2.2、2.0倍[29]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 一、聚焦主业发展，全面打造国际水准的电子材料企业联合体 公司是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材 料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能 源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业，主要应 用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺 环节。主要产品情况如下： （一）高纯化学品：公司高纯化学品已跻身国际先进水平，高纯系列主流产 品全线达到了最高纯度 SEMI G5 等级，成为全球范围内同时掌握半导体级高纯 双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数领导者之一，同时建成了高纯硫酸、 高纯双氧水两大高纯电子化学品国内最大产能之一。公司高纯双氧水突破了国外 技术垄断，产品品质可达到 10ppt 以下，成功填补了国内空白，实现了国产替代， 已经成为多个头部芯片制造企业的主供应商；公司高纯硫酸产品已批量供应国内 12 英寸晶圆厂，未来有望成为公司的主导产品之一，和高纯双氧水、高纯氨水一 起形成 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公 司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等方式，具体担保额度及 担保期限以实际签署的担保协议为准，担保 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了 核查和验证，并现场出席了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决 等情况出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 （二）公司本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议 于 2024 年 2 月 5 日下午 14:30 在公司会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；网络 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电 话: + 86 1 0 8 2255588 w w w.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司 第三届董事会第三十八次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结 果如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年1月 19日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年2月5日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-019 | | --- | | 证券代码：300655 | 4、住所：苏州市吴中经济开发区民生路501号 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司瑞红（苏州） 电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏州"）因经营发展需要，于2023年度 先 后 三 次 向 投 资 者 定 向 发 行 股 票 共 计 127,159,318 股 ， 募 集 资 金 共 计 1,069,999,926.24元，以补充瑞红苏州的流动资金及偿还其银行贷款、用于瑞红苏 州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和销售及相关 投资。具体内容详见公司分别于2023年3月15日、2023年7月19日、2023年7月28 日、2023年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cnin ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》。 鉴于公司拟收购武汉海达化学品有限公司（以下简称"武汉海达"）持有的潜 江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）55.90%的股权，关联方湖北长江 （潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"潜江基金"）拟以自有资 金或自筹资金向武汉海达购买其持有的潜江益和 20.08%股权并增资 5,000 万元， 交易完成后公司将持有潜江益和 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次会 议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 1 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"晶瑞转 2"转股价格的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（ww ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于不向下修正"晶瑞转2"转股价格的公告 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，公 司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转换公司债券于2021年9月7 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞转2"，债券代码"123124"。公司本次 发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除各项发行费用 不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为 人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。 二、可转换公司债券转股价格历次调整情况 根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创 ...