公司基本情况 - 公司成立于2005年，专注为制造、零售、服务等行业集团及大中型客户提供数字化及智能制造解决方案产品与服务 [2] - 形成“一体三翼”战略，聚焦企业级数字化应用、智能制造及工业互联网市场 [3] 财务数据 - 2014 - 2019年，公司营收复合增长率超30% [3] - 智能制造业务领域近三年营业收入复合增长率近90%，毛利率逐年提升至2019年的31.56%，业务收入占比由2017年的10.36%增加至2019年的24.58% [3] - 刚完成3.2亿可转债项目，超80%募集资金投向智能制造解决方案升级项目 [3] 行业客户 - 专注高景气度行业客户拓展，在PCB半导体、泛家居等行业深耕，拥有深南电路、索菲亚等头部客户 [3] - 首次项目以单工厂切入，多工厂推广复制，自主智能制造产品S - MOM等标准化产品加速推广 [3] 主要问答 华为业务占比 - 2017 - 2019年，华为技术收入占比分别为60.64%、45.24%、38.51%，呈下降趋势 [4] - 与华为合作稳定，2019年获华为顶级战略合作伙伴殊荣，自主解决方案入选华为严选商城，SMOM系统进入鲲鹏生态 [4] 国产化趋势影响 - 监管部门要求加速信息产业国产化替代，新技术兴起为本土IT服务提供商带来发展时机 [4] - 公司感受到企业对国产化IT系统建设的强烈需求，将重视技术创新，加大研发投入，开拓市场 [5] 客户IT预算 - 集团及大中型客户IT预算约占营业收入千分之五，未来3 - 5年国内大中型制造业企业IT预算投入预计持续攀升 [5] 中美关系影响 - 公司相关业务营收平稳，中美关系现状对业务影响较小 [5]

分组1：公司基本情况 - 赛意信息自成立以来专注企业信息化服务，2014 - 2017年营收复合增长率超40%，归属于上市公司股东的净利润复合增长率超50% [2] 分组2：公司发展战略 - 上市后加大研发投入，智能制造、工业互联网方面投入占比预计超80% [3] - 发布工业互联网平台，考虑包括面向小微企业提供设备上云服务、由IT解决方案服务商向IT/OT融合创新服务商转型、服务大中型客户构建企业级工业互联网平台 [3] - 完成对景同科技51%股权的收购，将在多领域释放协同效应 [3] 分组3：主要问答内容 客户集中度 - 公司前五名客户销售额逐年下降，客户集中度降低，目标是让百家百亿级客户成长期合作伙伴，预计未来千万级收入贡献客户增多，客户集中度进一步下降 [4] 中美贸易战影响 - 目前中美贸易战未对公司造成重大影响，华为在美国市场收入占比少，业务受影响较小 [4] 5G影响 - 5G通信技术对信息行业影响大，对赛意在工业互联网领域发展有帮助，但近一两年业务影响不一定显现 [4] 与华为云合作模式 - 赛意从华为供应商变为长期合作伙伴和解决方案提供商，将解决方案放华为云，在制造企业上云业务领域深度合作 [4][5] 景同科技业绩承诺 - 景同科技承诺2018 - 2020年扣非净利润分别不低于1400万元、1890万元、2551.5万元，基于SAP存量客户群体有发展优势，与赛意协同有望完成业绩指标 [5]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300687，简称赛意信息，2005年成立，步入赛意3.0企业数字化赋能者时代 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华美国际投资、华西证券、万联证券，时间为2020年12月30日下午15:00 - 16:30，地点在广州高德置地办公室，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理柳子恒、证券事务代表李倩兰 [2] 分组2：公司战略与业务 - 践行“一体三翼”战略，以用户需求为体，强化新技术建设、构建新业务场景、完善新组织生态为三翼 [2][3] - 专注为制造、零售、服务业大中型企业级客户提供智能制造及数字化综合解决方案与转型服务，与优质客户建立长期稳定合作及联合共创模式 [3] 分组3：主要问答内容 客户业务营收增长 - 公司主要客户业务营收逐年增长，原因是服务对象以大中集团型企业为主，规模以上客户业务范围扩展、业务区域扩张带来业务需求 [3] 产品布局 - 自研产品S - MOM智能制造套件体量最大、营收增速较快，还有财务中台、营销及采购中台、数据中台等其他数字化自研产品 [4] 产品收入及毛利率提升 - 收入提升源于外部市场需求饱满，产品加大研发投入、成熟度提高，产品化销售收入提升边际效益、减少边际成本，提升毛利率，加快资金回转速度，增加经营性现金流 [4] 未来战略发展方向 - 在领先行业保持产品及方案竞争优势，在新兴区域构建销售及售前队伍突破新兴市场客户，优化项目端到端交付管理体系提升项目质量，构建面向客户的敏捷资源供应体系提高客户满意度，做新时代企业数智科技创新者 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息，为广州赛意信息科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为嘉实基金，时间为 2021 年 3 月 11 日 10:00 - 12:00，地点在佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部，接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 智能制造业务板块情况 - 业务维持高速增长，得益于下游高景气度行业大型客户支付意愿和能力增强，订单饱和度高 [2] - 公司内部积极投入研发，自研产品成熟，实施交付效率提升，经营毛利率稳步提升，在部分行业工业管理软件应用层面优势显著 [2] 智能制造产品优势 - 软件和方案多服务离散制造业，基于传统业务板块泛 ERP 客户带动及信息化下沉需求，能有效衔接 ERP 规划和开发资源与能力，使 MES 与 ERP 数据和业务逻辑打通梳理更高效 [3] - 产品历代迭代形成较好的方案组件化和可配置能力，在云化、容器化等弹性部署方面发展明显，可面向更广阔客户群体 [3] - 参股的鑫光智能可在智能工厂整体设计和规划能力上与公司形成互补，增强客户端一体化综合解决方案能力 [3] 公司员工情况 - 推动员工股权激励政策，绑定核心中高层骨干，实现公司和员工利益共创共赢 [3] - 员工数量匹配项目数量和规模成长性，因发展自研产品战略，研发人员比例攀升，实施人员占比下降 [3] - 流失率维持在行业平均水平，合理人员更新替代利于公司长远发展和注入新思维 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息 [1] - 公司名称为广州赛意信息科技股份有限公司 [2] - 2021 年 3 月 17 日 14:00 - 17:00 在佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部进行特定对象调研，参与单位有农银汇理基金、广发证券等，上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 智能制造护城河与壁垒 - 提供从 ERP 落地实施到 MES 层运营再到下层数据采集整合的垂直一体化制造业多场景、多领域覆盖解决方案，对大型客户新厂房等建设需求吸引力强，能提供供应链端对端优化 [2] - 完善部门组织架构，构建强大行业部门支撑，形成对大型制造业综合需求全方位较高壁垒 [2] 政策扶持与客户投入 - 公司获取补助以后补助为主，客户申报奖补是方案落地上线运行后对政策的顺势而为，并非以奖补为目的上马信息化产品和服务，客户以自身降本增效等内部管理运营需求为驱动力 [3] 系统使用与业务覆盖 - 公司对客户数字化改造提升产品及能力覆盖主干交易系统领域，多系统使用是趋势，中台等新技术可解决数据一致性和连续性问题 [3] - 公司未来核心专注智能制造工业管理软件板块，加大研发和团队投入，开发不同行业产品套件提升产品成熟度和毛利率 [3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300687，证券简称赛意信息 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位是华安证券，时间为2021年1月14日上午10:00 - 11:00，地点在广州高德置地办公室，上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 分组2：公司发展情况 - 步入赛意3.0企业数字化赋能者时代，服务领域从大型核心ERP解决方案延伸至数字化采购管理及数字化营销管理领域，结合中台及大数据技术形成企业级数字化综合解决方案 [2] - 通过自主研发产品以及与国外软件厂商合作双路径发展，从管理运营层解决方案下沉至生产执行层，提供一体化智能制造解决方案 [3] - 2020年通过可转债募资3.2亿元投入智能制造解决方案升级和工业互联网云平台开发 [3] - 注重挖掘产业互联网、智能制造领域可协同公司，通过投资完善产业链 [3] 分组3：项目执行周期 - 常规项目订单分启动 - 需求及方案 - 实现及上线 - 验收 - 运维阶段，常规项目通常在4 - 6个月不等，运维期结束后客户按年度签订远程运维服务合同，按12个月执行并按月确认进度，小型优化类项目一般在1 - 2个月完成 [3] 分组4：产品标准化及竞争力 - 中国是制造大国且工业体系完整，40年制造业高速发展为智能制造工业软件提供发展土壤，但不同行业企业数字化需求有差异 [3] - 专注离散型生产行业中电子、家电等行业领域智能制造套件产品化研发投入，利用贴近项目和客户优势提升产品化及配置标准化程度 [4] - 通过自主研发加产业投资布局结合，构建完整智造解决方案链条，为集团及大中型制造企业客户提供数字化转型及升级服务，具有综合竞争力及高粘性差异化特征 [4] 分组5：业务回款情况 - 持续聚焦经营能力优化，服务客户体量、规模较大，付费意愿和能力能保障现金流回款，2020年前三季度公告经营性现金流数据反映公司利润质量不断提升 [4] 分组6：工业互联网业务 - 2018年开始对工业互联网逐步投入研发，定位以设备为中心，围绕设备数字化构建能力和产品，融合IT和OT能力，打造云边协同一体化能力和解决方案，形成融合应用开发 [4] - 此部分业务预计随新一代通信技术在厂端普及，加快订单获取速度 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为资本集团 Capital Group，时间为 2021 年 4 月 28 日 13:30 - 15:00，地点在佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部，接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 业务关系与战略 - 自研产品开发是公司战略核心目标之一，能带来更高利润率和改善经营质量；构建或融入生态体系可提升产品行业势能，加强综合竞争力，共享资源，利于新业务模式探索和客户群扩大，最终实现业绩增长 [2] 产品定位与作用 - 赛意 SMOM 系统是以智能工厂为框架蓝图自主设计开发的工业软件产品群，为离散型制造企业提供信息化软件；经过多年发展有成熟体系，是公司“工业管理软件践行者”定位的支点，能反映研发体系能力，带动公司创造更高价值 [2][3] 行业挑战与优势 - 制造业 MES 厂商分散，部分大型制造业企业培育自己的工业软件部门或子公司；工业软件行业属性强，赛意对行业选择聚焦，2007 年开始接触和规划生产过程控制软件项目，投入早、积累深，其他企业追赶需较长时间 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息，全名为广州赛意信息科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动于 2021 年 4 月 28 日 9:30 - 11:30 在佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部举行 [2] - 参与单位有开源证券、华西证券、万联证券、工银瑞信、财通资管、平安资管 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 产品优势与特点 - 在 PCB、半导体、通讯元器件、泛家居、家电等行业形成明显产品和方案优势，客户对生产计划排程及生产过程控制管理流程等实施部署及后续升级支持较为认可，是业绩增长极 [2] - 源自 ERP 领域的方案交付实施服务商，有从业务运营层解决方案下沉至车间管理现场方案的立体和一体化综合解决方案实践基础，在产品研发和迭代经验累积和提炼上有优势 [2] 产品业务模式与价值 - 提供的 SMOM 智能制造运营套件基于开放性平台，具备技术和数据一致性特征，形成“标准平台 + 行业套件包 + 配置化服务”业务模式，可在同行业或相近需求客户中快速复制和部署 [3] - 产品套件模块化和组件化，客户可根据实际工厂场景升级变迁叠加新功能，利于公司在客户和行业中持续深耕挖掘 [3] 订单交付与回款情况 - 加强销售和回款运营管理，推进项目全成本管理，完善项目运作体系，改善经营质量 [3] - 工业管理软件大部分项目交付周期控制在 6 - 8 个月 [3] - 大部分客户为头部制造型企业，声誉和实力保障稳定回款 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息 [1] - 2021 年 5 月 14 日 15:00 - 18:00 在深圳证券交易所八楼上市大厅及全景网同步直播举行 2020 年度业绩说明会 [2] 定增相关 - 向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名符合规定条件的特定投资者，最终发行对象根据竞价结果与保荐机构协商确定 [2][3] 工业互联网布局 - 硬件方面，e - BOX 智能工业网关解决工业现场设备组网难问题，已内置 5G 通信模块 [3] - 平台方面，赛意工业互联网平台有设备状态监测和能源数字化管理模块 [3] - 工业 App 应用方面，在 OEE 分析、MTTR 分析、非计划停机分析等有成熟应用 [3] 公司经营与发展 - 重视人才引进、培养与保留，实施市场化薪酬体系和股权激励计划，已推出两期股权激励计划 [4] - 高管减持基于自身资金需求，以合理合规且公开透明的方式进行，公司及高管长期看好公司未来发展 [4] - 与资本市场保持准确及时的信息交互传导 [4] 客户合作 - 美的是长期服务客户，将秉承以客户为中心理念，为其创造价值实现共赢 [4] - 是华为云战略合作伙伴，在智能制造及数字化上云领域深度合作，目前无电动汽车领域面向市场的合作，无资本层面合作计划 [4][5] - 与华为在大中型制造业企业，尤其非金属自然资源行业推动数字化转型与智慧工厂顶层规划咨询业务，2020 年华为收入占比 39.89% [6] 国产替代与软件研发 - 持续加大工业软件投入，尤其工业管理软件研发投入，提升产品化能力 [4] - 自研工业管理软件为 S - MOM，下一步会加大研发投入，在物联技术等方面持续研发 [5] 智能制造业务 - 参股鑫光智能，智能制造是主营业务，目前无其他智能制造相关业务平台 [5] - 服务制造业数字化转型面临外部企业转型意识不足和技术演进挑战，会持续加大研发投入实现稳健增长 [6]

会议基本信息 - 证券代码为 300687，证券简称为赛意信息 [1] - 会议时间为 2021 年 5 月 8 日 10:30 - 12:00，地点为线上会议，接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] - 参与单位包括信诚基金、华夏基金等众多机构 [2] 业务规划 - 公司专注离散型制造业，不会超出现有能力圈选择下游行业客户，该细分行业市场大，可通过产品研发和市场开拓提升业绩和利润 [3] - 公司战略上会全面加强对研发的投入，涉及工业管理软件、技术中台和运营管理层业务板块 [3] 指标情况 - 智能制造板块人均产值在公司各板块横向比较中较高，产品化程度最深，产品成熟度和市场销售占比提升可带动人均产值，提升经营质量和效率 [3] - 在通讯等公司相对优势行业，以行业套件包进场实施交付，可复用率能达到 7 成，横比国际一线主流软件厂商数值较高 [3] 市场趋势 - 企业发展到一定程度，数字化建设配套及后期持续迭代优化是必要支出，企业扩充产能、更新产品线、把握新技术变革等需求为赛意带来可持续增长动力 [4]