会议基本信息 - 会议编号（投关）2021 - 008号，证券代码300687，证券简称赛意信息 [1][2] - 会议时间为2021年11月24日14:00 - 17:00，地点在佛山市顺德区萃智路一号赛意信息研发总部 [2] - 参与单位包括中科沃土基金、浙商基金等众多机构，上市公司接待人员为赛意信息CTO蔡胜龙和董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 公司发展策略 - 拓宽客户类型，凭借优势行业经验进入次头部或颈部客户，延展市场深度和广度 [3] - 立足华南、华东，向华中、西南等经济较发达区域扩张业务，发掘新区域增长点 [3] - 吸纳具有市场竞争优势产品的优质团队，完善综合解决方案，助力客户数字化转型升级 [3] - 提升管理素质和能力，激发人员生产力和团队组织活力 [3] 业绩影响因素 - 公司面向大型企业客户，其每年IT投入平稳，抗风险能力强，整体不太受宏观经济影响 [3] - 客户企业数字化建设投入在总收入占比中越来越高，数字化系统成为核心生产要素，贡献显著 [3] - 公司业务探索新领域发展，布局广泛行业可熨平经济周期波动 [3] 智能制造业务附加值增长点 - 以客户为中心，技术和交付团队贴近一线业务，满足客户个性化需求，挖掘企业需优化之处 [3] - 产品 + 服务的业务模式可释放公司成长空间，延伸发展路径深度 [3] 公司竞争优势 - 起步早，服务企业规模大、更知名，能建立有实战案例支撑的大型解决方案 [4] - 提出数字化转型方法论SDTS，进行顶层设计和全面规划，增加解决方案含金量和用户黏性 [4]

客户与市场相关 - 2021年第一大客户收入占比37%，2020年为40%，客户集中度风险可控且呈逐年下降趋势 [2][3] - 公司上市时前五名客户销售额占年度销售总额66.78%，逐年下降至45.96%，将通过多举措进一步降低集中度 [5] - 截至2021年末服务客户800余家，全年新签订单超25亿，同比增长约39% [4] - 重点聚焦装备制造、PCB半导体、通讯设备及元器件等行业 [3] - 2021年切入半导体封测、医疗器械等行业，获行业头部客户智能制造订单 [6] 业务与产品相关 - 2021年自研软件销售许可合同超一亿元，2022年将继续投入自研数字化应用研发 [3][4][6] - 具有完整企业数字化及智能制造解决方案覆盖优势，有较强整合竞争优势 [3] - 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目按计划推进，未完成且不影响合作关系 [3][4] 合作关系相关 - 与华为是合作关系，在云领域及智能制造领域有合作 [5][8] - 为奥佳华子公司蒙发利提供数字化及智能制造相关服务 [10] 应对竞争与发展相关 - 研发部门掌握前沿技术并落地产品，通过产业基金布局新兴企业 [4] - 子公司景同科技业务全国布局，上海疫情对华东地区整体影响有限 [4] 其他相关 - 股东人数将在定期报告披露，其他月份查询需提供证明文件 [4] - 2020年可转债募集资金用于“智能制造解决方案升级项目”等，2021年定增资金用于“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目” [11] - 公司将努力提升自身价值，如有股权激励计划会按规定披露 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.40亿元，同比增长28.11%；年初至报告期末为16.66亿元，同比增长21.86%[5] - 营业总收入从13.67亿增长至16.66亿，涨幅约21.86%[29] - 营业收入从13.67亿增长至16.66亿，涨幅约21.86%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8495.08万元，同比增长9.98%；年初至报告期末为1.53亿元，同比增长15.32%[5] - 公司净利润为153,942,789.65元，上年同期为135,134,757.75元[32] - 归属于母公司股东的净利润为152,664,377.19元，上年同期为132,381,215.57元[32] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2368.99万元，同比下降83.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,689,852.36元，上期为143,890,314.99元，同比减少83.54%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -712,449,748.83元，上期为 -127,115,384.15元，同比减少460.47%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,584,394.06元，上期为 -26,117,201.94元，同比增加93.93%[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -690,344,290.53元，上期为 -9,342,271.10元，同比减少7289.47%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为23,689,852.36元，上年同期为143,890,314.99元[35][37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -712,449,748.83元，上年同期为 -127,115,384.15元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,584,394.06元，上年同期为 -26,117,201.94元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -690,344,290.53元，上年同期为 -9,342,271.10元[37] - 期末现金及现金等价物余额为468,581,181.58元，上年同期为496,073,182.47元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,587,229,666.44元，上年同期为1,422,400,322.87元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为415,186,383.74元，上年同期为369,535,157.92元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,010,389,626.02元，上年同期为814,057,698.55元[35] 资产情况 - 本报告期末总资产31.20亿元，较上年度末增长3.78%；归属于上市公司股东的所有者权益22.09亿元，较上年度末增长1.26%[7] - 2022年9月30日货币资金4.71亿元，较年初下降59.49%，主要因经营资金使用等所致[12] - 货币资金本期为470,699,661.57元，上期为1,161,822,780.88元[24] - 交易性金融资产本期为422,130,451.56元，上期为0元[24] - 公司资产总计从30.06亿增长至31.20亿，涨幅约3.78%[27][28] - 流动资产合计从19.99亿降至18.95亿，降幅约5.18%[27] - 非流动资产合计从10.07亿增长至12.25亿，涨幅约21.61%[27] 负债情况 - 负债合计从6.43亿增长至7.66亿，涨幅约19.00%[28] - 流动负债合计从4.55亿增长至5.15亿，涨幅约13.26%[27] - 非流动负债合计从1.88亿增长至2.51亿，涨幅约33.43%[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3598.68万元，年初至报告期期末为1.36亿元[8] 费用情况 - 年初到报告期末销售费用1.05亿元，同比增长38.55%，主要因市场活动及营销人员薪酬增加[13] - 年初到报告期末管理费用1.21亿元，同比增长49.43%，主要因股份支付费用增加[13] - 年初到报告期末研发费用1.81亿元，同比增长41.11%，主要因研发创新领域投入增加[13] - 营业总成本从12.46亿增长至15.36亿，涨幅约23.25%[29] - 研发费用从1.28亿增长至1.81亿，涨幅约41.10%[29] 投资收益情况 - 年初到报告期末投资收益9127.25万元，同比增长748.52%，主要因理财产品收益增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,920名，张成康持股比例14.33%，持股数量57,140,709股[17] - 佛山市美的投资管理有限公司持股比例10.53%，持股数量41,990,400股[17] - 刘伟超持股比例7.04%，持股数量28,091,840股[17] 股权激励情况 - 2022年公司拟向171名激励对象授予第二类限制性股票[23]

公司基本信息 - 公司股票简称赛意信息，代码300687，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为柳子恒，证券事务代表为李娜[21] - 公司注册地址和办公地址均为广州市天河区珠江东路12号1601（部位：自编03 - 05单元），邮编510623[22] - 公司网址为http://www.chinasie.com，电子信箱为siemarketing@chinasie.com[22] - 公司成立于2005年，为超千家企业级客户提供数字化转型服务[43][46] 公司会议与决策 - 2022年1月10日公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[27] - 2022年4月26日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》议案[27] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.87%，召开日期为2022年1月4日[137] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.28%，召开日期为2022年1月26日[137] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.04%，召开日期为2022年3月30日[137] - 2021年度股东大会投资者参与比例为38.48%，召开日期为2022年5月20日[137] - 2022年3月30日，王惠芬、曹惠娟、朱晓东3位独立董事任期届满离任，谭浩监事离任[139] - 2022年3月30日，张振刚、韩玲、江奇当选第三届董事会独立董事，谢一丹当选第三届监事会股东代表监事[142] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[143] 风险提示 - 公司特别提示关注新冠疫情、客户集中度等6类风险[5] - 公司面临新冠疫情、客户集中度、人力资源成本上升、应收账款坏账、技术创新、商誉减值等风险[122][123][124][127][128][129] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,025,554,967.08元，同比增长18.26%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为67,713,548.48元，同比增长22.80%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,583,887.02元，同比下降360.28%[29] - 基本每股收益为0.1700元/股，同比增长22.83%[29] - 总资产为3,032,527,546.70元，较上年度末增长0.88%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为2,170,694,422.19元，较上年度末下降0.49%[29] - 非经常性损益合计9,990,321.83元，其中计入当期损益的政府补助4,592,251.37元，委托他人投资或管理资产的损益6,147,986.40元[35] - 2022年上半年公司实现营业收入10.26亿，同比增长18.26%，净利润6771万元，同比增长22.80%[77] - 半年度综合毛利率上升至31.78%，同比提升3.36%，泛ERP业务毛利率同比提升3.23%至29.22%，智能制造业务毛利率同比提升3.42%至41.97%[77] - 营业收入10.2555496708亿元，同比增长18.26%，主要是业务拓展增加所致[81] - 营业成本6.9963164485亿元，同比增长12.71%，销售费用6315.927908万元，同比增长26.14%，主要是业务拓展和销售及市场相关人数增加导致职工薪酬增加[81] - 管理费用7613.870196万元，同比增长41.71%，主要是股份支付费用增加所致；财务费用 - 189.583546万元，同比 - 112.43%，主要是利息收入增加以及本期无可转债利息费用所致[81] - 研发投入1.8383761672亿元，同比增长77.49%，主要是研发创新领域投入增加所致[81] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3758.388702万元，同比 - 360.28%，主要是经营活动现金支付增加所致[81] - 投资收益496.92万元，占利润总额比例7.42%，无可持续性 [87] - 货币资金期末余额8.69亿元，占总资产比例28.67%，同比下降9.98% [91] - 应收账款期末余额7.55亿元，占总资产比例24.89%，同比增长5.12% [91] - 交易性金融资产期末余额2930.96万元，占总资产比例0.97%，因购买理财产品 [91] - 开发支出期末余额1.76亿元，占总资产比例5.81%，同比增长2.06%，因研发投入增加 [94] - 其他权益工具投资期末余额2.27亿元，因本期购买1500万元 [95] - 截至报告期末，货币资金受限211.85万元，固定资产受限1.99亿元，合计受限2.01亿元[98] - 报告期投资额为1.01亿元，上年同期投资额为5994.99万元，变动幅度为68.47%[99] - 募集资金总额为9.51亿元，报告期投入2.54亿元，已累计投入5.23亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品及服务分软件销售及实施开发、专业维护、基础软硬件代理分销三大板块[48] - 2012年公司开始面向市场提供以S - MES为核心的工业管理软件产品，目前已扩展为S - MOM产品家族[52] - 公司建立“客户运维服务中心”，顾问在合同期内每年1 - 2次远程或现场执行系统应用健康检查和远程执行系统优化分析[62][63] - 报告期内公司新增软件著作权44项，截至2022年6月30日共340项软件著作权[69] - 报告期内公司新增发明专利授权1项，截至2022年6月30日共14项发明专利授权[69] - 公司业务范围涵盖企业数字化全生命周期，在市场上具有较强的整合竞争优势[68] - 公司基于自主技术研发工业互联网平台，为客户提供设备检修与维护策略等功能[57] - 公司提供基于SAP、ORACLE等成熟套装ERP软件的解决方案及中台和自研数字化应用产品[61] - 公司在装备制造业、电子行业及PCB行业推出标准化程度较高的行业套件[72] - 公司对已有客户提供长期精细化服务，积极开拓市场扩大客户数量及覆盖面[72] - 2022年上半年公司在混合现实生产现场仿真，产线数字孪生等新兴领域与客户共创[71] - 泛ERP业务营业收入6.3088304863亿元，同比增长14.66%，营业成本4.4655146589亿元，同比增长9.65%，毛利率29.22%，同比提升3.23%[83] - 软件服务业营业收入10.26亿元，毛利率31.78%，同比增长18.26% [86] - 泛ERP产品营业收入6.31亿元，毛利率29.22%，同比增长14.66% [86] - 智能制造产品营业收入2.74亿元，毛利率41.97%，同比增长25.22% [86] - 代理分销成本同比增加40.61%，因代理软件业务增加 [86] 募集资金使用情况 - 智能制造解决方案升级项目累计投入2.54亿元，投资进度达100%，本报告期实现效益2173.31万元，截止报告期末累计实现效益8437.12万元[104] - 基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目累计投入5900万元，投资进度达100%[104] - 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目本报告期投入2.10亿元，截至期末累计投入2.10亿元，投资进度为32.90%[104] - 公司使用可转换公司债券募集资金置换先期投入自筹资金1.11亿元，使用向特定对象定向增发的股票募集资金置换先期投入自筹资金1.53亿元[107] - 公司曾同意使用不超过3.155亿元和5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[107] - 报告期内委托理财发生额为6.05亿元，未到期余额为2870万元，逾期未收回金额为0[112] 子公司情况 - 上海景同信息科技有限公司注册资本1818.1818万元，总资产2.3130500642亿元，净资产1.6272870066亿元，营业收入1.8893928579亿元，营业利润1709.155221万元，净利润1526.623529万元[118] - 广东赛意信息科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.1734867046亿元，净资产5582.20063万元，营业收入6463.209714万元，营业利润1521.068267万元，净利润1521.068396万元[118] - 上海赛意信息技术有限公司注册资本1000万元，总资产4179.402177万元，净资产1117.511858万元，营业收入1.4787686674亿元，营业利润1086.838508万元，净利润1086.838508万元[118] 公司业务拓展 - 公司设立东莞市景同信息科技有限公司，用于开拓重点城市的SAP实施及相关数字化业务[121] 投资者交流 - 2022年5月18日公司通过价值在线接待参与2021年度网上业绩说明会的投资者，谈论公司客户集中度风险等内容[130] 股权激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，150名激励对象可归属1,623,456股限制性股票，2022年1月21日上市流通[144] - 因2021年度权益分派，2020年限制性股票激励计划授予价格由12.7063元/股调整为12.5933元/股[144] - 因2021年度权益分派，2021年限制性股票激励计划授予价格由18.8000元/股调整为18.6870元/股[144] - 2022年6月30日，向1名激励对象授予8万股2021年限制性股票激励计划预留部分，授予价格18.6870元/股[144] 环保情况 - 公司不属于重点排污单位，生产经营无重污染和大规模碳排放情况[150] 股份限售与承诺 - UBS AG等承诺方自2021年12月10日至2022年6月9日限售赛意信息向特定对象发行股票，已履行完毕[155] - 张成康等承诺避免同业竞争，自2016年6月3日起正常履行中[155] 董监高股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让公司股份不超过所持股份总数的25%，离职后6个月内不转让，上市6个月内申报离职18个月内不得转让，7 - 12个月申报离职12个月内不得转让，锁定期满12个月内减持不超25%，24个月内累计不超50%[158] - 公司董事、高级管理人员所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，如遇除权、除息事项发行价作相应调整[161] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[166] - 公司报告期无违规对外担保情况[167] 审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[168] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[169] - 公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项[170] 诉讼案件情况 - 赛意信息诉海南易航科技股份有限公司合同纠纷案涉案金额157.21万元，二审撤诉一审判决生效，一审判决海南易航支付合同款157.21万元及利息，双方正履行判决履行协议[170] - 赛意信息诉腾邦国际案一审胜诉，腾邦国际须支付合同款261,510元及利息，赛意已申报债权[173] - 赛意信息诉春秋航空案二审判决维持原判，春秋航空已支付264,000元履行判决[173] - 天倬诉赛意信息案二审判决维持原判，赛意信息支付741,330元合同款；赛意信息诉天倬案一审判决驳回诉讼请求[173] - 赛意信息诉厦门睿思成案一审胜诉，睿思成须支付服务款870,650元及利息损失和违约金[173] 关联交易情况 - 赛意信息与广东美的制冷设备有限公司关联交易金额为3,652.51万元，占同类交易金额比例0.00%[179] - 赛意信息与美的置业集团有限公司关联交易金额为238.06万元，占同类交易金额比例0.00%[179] - 赛意信息与海南悦云美智信息科技有限公司关联交易金额为187.86万元，占同类交易金额比例0.00%[179] - 赛意信息与广东盈峰城市服务智能科技有限公司关联交易金额为124.12万元，占同类交易金额比例0.00%[179] - 赛意信息与佛山市顺德区美的酒店管理有限公司关联交易金额为33.94万元，占同类交易金额比例0.00%[179] - 赛意信息与广东盈峰材料技术股份有限公司关联交易金额为22.83万元，占同类交易金额比例0.00%[179] - 宇星科技发展（深圳）有限公司销售商品服务和技术服务公允价格与市场价格均为0.46，合计为4343.51[182] - 2021年12月17日公司董事会同意以自有资金10000万元与多方设立上海瀚科私募投资基金合伙企业，构成关联交易[190] - 2022年1月27日公司董事会同意以自有资金1500万元与多方设立无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业，构成关联交易[191] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[185] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[186] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[187] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[188] 其他情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[195][

整体财务关键指标变化 - 营业收入为381,351,524.52元，同比增长28.93%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为10,869,357.08元，同比增长28.26%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,901,322.54元，同比减少118.29%[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产增加100%，因报告期内购买理财产品[12] - 应收票据增加61.31%，因报告期内收到银行承兑汇票[13] - 预付款项增加75.42%，因报告期内预付供应商货款增加[14] - 货币资金期末余额820,897,542.75元，年初余额1,161,822,780.88元[34] - 交易性金融资产期末余额180,500,000.00元[34] - 应收账款期末余额645,192,480.40元，年初余额594,386,439.06元[34] - 流动资产合计期末余额1,895,910,548.82元，年初余额1,998,648,170.22元[37] - 非流动资产合计期末余额1,048,684,696.26元，年初余额1,007,366,583.94元[37] 负债项目关键指标变化 - 短期借款减少100%，因银行授信补充流动资金到期[16] - 合同负债增加48.24%，因报告期内按新收入准则重分类预收客户业务款项[16] - 负债合计期末余额558,823,601.13元，年初余额642,865,637.31元[40] 所有者权益关键指标变化 - 所有者权益合计期末余额2,385,771,643.95元，年初余额2,363,149,116.85元[40] 研发费用关键指标变化 - 研发费用增加104.95%，因研发创新领域投入增加[19] - 2022年第一季度研发费用65,490,550.02元，上期为31,954,205.21元[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,733，张成康持股比例14.34%，持股数量57,140,709[26] - 限售股份方面，期初限售股数20,172股，本期增加31,200股，期末限售股数51,372股[29] 公司治理相关 - 2022年2月23日公司召开相关会议，提名第三届董事会和监事会候选人[30] - 2022年3月30日公司股东大会选举第三届董事会和监事会成员，任期均为2022年3月30日至2025年3月29日[32] 2022年第一季度财务关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入491,680,986.58元，上期为381,351,524.52元[44] - 2022年第一季度营业总成本484,349,054.04元，上期为373,468,951.61元[44] - 2022年第一季度营业利润12,509,892.19元，上期为13,080,901.61元[44] - 2022年第一季度净利润14,640,971.89元，上期为12,739,935.88元[47] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润13,940,583.28元，上期为10,869,357.08元[47] - 2022年第一季度基本每股收益0.0350，上期为0.0273[51] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计508,139,169.92元，上期为462,800,347.53元[51] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计575,592,445.68元，上期为493,701,670.07元[51] - 2022年第一季度投资活动收回投资收到的现金627,750,000.00元，上期为161,291,931.00元[51] - 投资活动现金流入小计为629,982,144.51元，上年同期为161,316,625.09元[54] - 投资活动现金流出小计为862,604,510.05元，上年同期为320,203,948.77元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -232,622,365.54元，上年同期为 -158,887,323.68元[54] - 筹资活动现金流入小计为46,864,089.00元（上年数据）[54] - 筹资活动现金流出小计为40,655,460.53元，上年同期为7,932,475.60元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -40,655,460.53元，上年同期为38,931,613.40元[54] - 现金及现金等价物净增加额为 -340,731,101.83元，上年同期为 -150,857,032.82元[54] - 期初现金及现金等价物余额为1,158,924,235.81元，上年同期为505,415,453.57元[54] - 期末现金及现金等价物余额为818,193,133.98元，上年同期为354,558,420.75元[54] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[55]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年实现营业收入19.35亿元，同比增长39.68%，净利润2.25亿元，同比增长27.53%，扣除股份支付费用约3684万元影响，利润增速至45.6%[12] - 公司2021年经营性现金流增长108.45%，资产负债率从38.07%下降到21.39%[12] - 2021年营业收入19.35亿元，较2020年增长39.68%[40] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较2020年增长27.53%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，较2020年增长108.45%[40] - 2021年末资产总额30.06亿元，较2020年末增长48.91%[40] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产21.81亿元，较2020年末增长103.34%[40] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.81亿元、4.86亿元、4.99亿元、5.68亿元[43] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.11亿元、0.44亿元、0.77亿元、0.92亿元[43] - 2021年非流动资产处置损益52,973.20元[46] - 2021年计入当期损益的政府补助11,937,159.06元[46] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益4,619,064.35元[46] - 非经常性损益合计分别为16,734,876.67、13,514,968.09、10,487,918.41[49] - 全年实现营业收入19.35亿元，同比增长39.68%，净利润2.25亿元，同比增长27.53%，扣除股份支付费用影响后利润增速至45.6%[93] - 全年新签订单超25亿，同比增长约39%，服务客户800余家[93] - 自研软件销售许可合同超1亿元，达成年初目标[94] - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，同比增长108.45%[98] - 2021年营业收入19.35亿元，同比增长39.68%[113] - 软件服务业2021年营业成本12.51亿元，同比增长38.75%[116] - 2021年销售费用102,986,157.97元，同比增41.11%；管理费用130,276,019.07元，同比增76.04%；财务费用18,318,961.03元，同比增110.53%；研发费用198,669,972.66元，同比增49.13%[127] - 2021年研发人员数量2492人，较2020年的1664人增长49.76%，占比40.43%，较2020年的35.25%增长5.18%[136] - 2021年研发投入金额296422415.54元，占营业收入比例15.32%，较2020年的12.12%有所提升[138] - 2021年研发支出资本化的金额97752442.88元，资本化研发支出占研发投入的比例32.98%，占当期净利润的比重42.86%[138] - 2021年经营活动现金流入小计2008519681.88元，同比增长40.70%，经营活动产生的现金流量净额252963254.98元，同比增长108.45%[144] - 2021年投资活动现金流入小计1377389612.01元，同比减少28.03%，投资活动产生的现金流量净额 - 180961089.64元，同比增长60.98%[144] - 2021年筹资活动现金流入小计709607294.42元，同比增长26.81%，筹资活动产生的现金流量净额582507497.30元，同比增长39.19%[144] - 经营活动现金流入小计本期较上期增加40.70%，经营活动现金流出小计增加34.41%，经营活动产生的现金流量净额增加108.45%[148] - 投资活动现金流出小计本期较上期减少34.46%，投资活动产生的现金流量净额增加60.98%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加39.19%，现金及现金等价物增加额增加759.22%[148] - 投资收益为11,177,354.77元，占利润总额比例4.66%；资产减值为 -1,944,052.77元，占比 -0.81%[149] - 营业外收入297,052.48元，占比0.12%；营业外支出393,538.81元，占比0.16%；其他收益22,926,647.86元，占比9.57%；信用减值 -14,914,629.75元，占比 -6.22%[149] - 货币资金年末金额1,161,822,780.88元，占总资产比例38.65%，较年初比重增加13.69%[154] - 应收账款年末金额594,386,439.06元，占比19.77%，较年初比重减少4.05%[154] - 固定资产年末金额236,932,781.76元，占比7.88%，较年初比重增加6.77%[154] - 交易性金融资产年初金额105,053,685.67元，占比5.15%，年末比重减少5.15%[154] - 无形资产年末金额74,138,862.4元，占比2.47%，较年初比重增加0.52%；开发支出年末金额112,854,347.15元，占比3.75%，较年初比重增加0.98%[157] - 其他权益工具投资为126,292,485.06元，金融资产小计为231,346,170.73元，金融负债为0元[161] - 货币资金2,311,380.00元因保函保证金受限，固定资产117,293,024.77元和其他非流动资产36,300,702.00元因抵押借款受限，合计受限资产155,905,106.77元[162] - 报告期投资额为85,232,709.36元，上年同期投资额为116,502,164.06元，变动幅度为 -26.84%[163] - 2020年募集资金总额31,307.37万元，2021年为63,821.22万元，合计95,128.59万元[166] - 2020年本期已使用募集资金13,192.37万元，累计使用26,845.86万元；2021年本期已使用20.77万元，累计使用20.77万元；合计本期已使用13,213.14万元，累计使用26,866.63万元[166] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为68,261.96万元[166] - 基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台项目承诺投资5,900万元，截至期末累计投入5,266.62万元，投资进度89.26%[171] - 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目承诺投资63,821.22万元，截至期末累计投入20.77万元，投资进度0.03%[171] - 承诺投资项目合计实现本期效益4,788.97万元，累计效益6,263.81万元[171] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金11,087.77万元[174] - 截至2021年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品规模18000.00万元，获投资收益36.19万元[177] - 截至2021年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款规模9300.00万元，获利息收益40.74万元[177] - 截至2021年12月31日，公司累计使用闲置募集资金购买定期存款规模21000.00万元，到期17200.00万元，获利息收益166.46万元[177] - 广州赛意业财科技有限公司2021年净利润31766389.74元，广东赛意信息技术有限公司2021年净利润31356756.05元[183] - 上海景同信息科技有限公司2021年净利润31066376.99元[187] - 2022年公司计划保持经营业绩稳健发展，力求收入与利润增速同步增长[190] - 2021年末公司应收账款账面价值为59438.64万元，占营业收入的30.72%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司智能制造板块营收2021年同比增长43.23%，泛ERP板块营收同比增长37.07%[13] - 2021年智能制造板块营业收入同比增长43.23%，收入占比从29.83%提升至30.59%，毛利率从41.03%提升至42.12%[99] - 泛ERP业务营业收入同比增速37.07%，增速超年初规划预期[104] - 2020年泛ERP业务同比2019年增长16.35%[104] - 公司SAP实施业务新客户合同额占比超50%[105] - 子公司景同科技全年超15%合同订单为核心ERP+智能制造产品组合项目[108] - 泛ERP业务2021年收入11.18亿元，占比57.76%，同比增长37.07%[113] - 智能制造业务2021年收入5.92亿元，占比30.59%，同比增长43.23%[113] - 泛ERP业务2021年营业成本7.25亿元，毛利率35.11%，同比增加0.99%[116] - 智能制造业务2021年营业成本3.43亿元，毛利率42.12%，同比增加1.08%[116] - 国内业务2021年营业收入19.35亿元，占比100%，同比增长39.68%[113] - 2021年泛ERP金额725,262,825.12元，占营业成本比重57.97%，同比增35.00%；智能制造金额342,618,860.31元，占比27.38%，同比增40.60%；软件维护服务金额33,301,100.38元，占比2.66%，同比增19.95%；代理分销金额148,938,867.94元，占比11.90%，同比增59.84%；其他金额1,155,730.45元，占比0.09%，同比增100.00%[121] 客户与市场相关 - 公司2021年活跃客户800余家，133家财富中国500强企业选择公司开展数字化转型，超500家国内外上市公司或其子公司与公司保持业务合作[12] - 2021年公司千万级订单数量较2020年明显增多[56] - 公司成立于2005年，为超千家企业级客户提供数字化转型服务[59][60] - 集团及大型制造业企业数字化开支全面提速[54] - 快速发展的中型制造企业数字化开支投入加快加大[55] - 制造业企业数字化需求呈现综合性、全栈性、连续性特点[56] - 公司业务范围覆盖企业数字化全生命周期，在市场上有较强整合竞争优势[83][85] - 公司前五名客户合计销售金额889,377,046.71元，占年度销售总额比例45.96%，关联方销售额占年度销售总额比例4.69%[124] - 公司前五名供应商合计采购金额181,001,988.49元，占年度采购总额比例31.74%，关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[126] - 2021年公司来自前五名客户的销售额占年度销售总额的45.96%，客户集中度较高[192] 产品与技术研发 - 2021年底定增落地提升公司投向研发的资金实力，自研业务运营中台产品化发展持续提速[13] - 2021年公司成熟产品首次进入新行业价值客户，在半导体封测、医疗器械领域获智能制造订单[14] - 公司自2012年开始提供以S - MES为核心的工业管理软件产品，现扩展为S - MOM产品家族[66] - 公司基于自主技术研发工业互联网平台，为客户提供设备检修与维护策略[69] - 公司提供基于成熟套装ERP软件的解决方案和自研中台及大数据产品，满足企业不同需求[74] - 2021年公司新增软件著作权106项，截至2021年12月31日共296项软件著作权；2021年新增发明专利2项，截至2021年12月31日共13项发明专利[86] - 公司在装备制造业、电子行业及PCB行业推出标准化程度较高的行业套件[87] - 2021年度S - MOM制造运营产品家族新增设备运营及能效管控两大子产品[100] - 赛意S - MOM产品研发已完成，目标是抓住智能制造转型机遇拓展市场、创新产品、优化运营效率、实现营收增长及业务形态转变，提升公司整体盈利能力[130] - 基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目未完成，目标是完善技术体系和扩大应用场景，提升公司整体盈利能力[130] - 赛意S - MOM产品研发资本化金额1188388.04元，已完成[140] - 基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目资本化金额23051830.24元，未完成[140] - 智能制造解决方案升级项目资本化金额9127735.05元，未完成[140] - 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目资本化金额6438

营业收入情况 - 本报告期营业收入499,678,132.99元，同比增长18.20%；年初至报告期末营业收入1,366,881,724.30元，同比增长42.46%[6] - 营业收入本期发生额1,366,881,724.30元，上期发生额959,475,956.30元，同比增长42.46%，主要因业务拓展[11] - 2021年前三季度，公司营业总收入13.67亿元，较去年同期的9.59亿元增长42.46%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77,238,789.69元，同比增长23.50%；年初至报告期末为132,381,215.57元，同比增长20.76%[6] - 营业利润本期为137,915,676.51元，上期为119,349,075.86元[33] - 净利润本期为135,134,757.75元，上期为108,676,960.66元[33] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额143,890,314.99元，同比增长178.35%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为143,890,314.99元，较上期51,694,656.86元增长178.35%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 127,115,384.15元，较上期 - 368,570,757.15元增长65.51%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,117,201.94元，较上期454,886,214.48元减少105.74%[12] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9,342,271.10元，较上期138,010,114.19元减少106.77%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,422,400,322.87元，上期为907,238,029.96元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为143,890,314.99元，上期为51,694,656.86元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 127,115,384.15元，上期为 - 368,570,757.15元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为46,864,089.00元，上期为537,699,449.00元[38] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计7298.13万元，上年同期为8281.32万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2611.72万元，上年同期为4.55亿元[39] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-934.23万元，上年同期为1.38亿元；期末现金及现金等价物余额为4.96亿元，上年同期为5.67亿元[39] 资产情况 - 本报告期末总资产2,188,900,990.67元，较上年度末增长8.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,402,745,950.99元，较上年度末增长30.75%[7] - 交易性金融资产从年初的105,053,685.67元降至期末的0，同比减少100.00%，主要因报告期内赎回理财产品[9] - 预付款项从年初的17,840,594.39元增至期末的50,520,676.63元，同比增长183.18%，主要因报告期内预付供应商货款增加[10] - 固定资产从年初的22,679,937.45元增至期末的209,711,901.13元，同比增长824.66%，主要因报告期内房屋建筑达到预定可使用状态转入固定资产[10] - 截至2021年9月30日，公司资产总计21.89亿元，较2020年末的20.19亿元增长8.42%[27] - 2021年9月30日，公司流动资产合计12.43亿元，较2020年末的12.85亿元下降3.24%[27] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计9.46亿元，较2020年末的7.34亿元增长28.71%[27] - 2021年9月30日，公司货币资金4.98亿元，较2020年末的5.09亿元下降2.02%[25] - 2021年9月30日，公司应收账款4.78亿元，较2020年末的4.85亿元下降1.47%[25] - 2021年起执行新租赁准则，年初使用权资产增加1081.63万元，非流动资产合计增加至7.45亿元，资产总计增加至20.30亿元[42] - 2020年12月31日货币资金为5.09亿元，交易性金融资产为1.05亿元，应收票据为1423.49万元，应收账款为4.85亿元[40] - 2020年12月31日存货为9863.10万元，合同资产为3414.88万元，其他流动资产为84.56万元，流动资产合计为12.85亿元[42] - 2020年12月31日长期股权投资为1.01亿元，其他权益工具投资为1.26亿元，固定资产为2267.99万元，无形资产为3968.01万元[42] 负债情况 - 2021年9月30日，公司流动负债合计4.17亿元，较2020年末的3.87亿元增长7.74%[29] - 2021年9月30日，公司非流动负债合计1.82亿元，较2020年末的3.81亿元下降52.27%[29] - 2021年起执行新租赁准则，年初一年内到期的非流动负债增加707.62万元，流动负债合计增加至3.94亿元[44] - 2021年起执行新租赁准则，年初租赁负债增加374.01万元，非流动负债合计增加至3.85亿元，负债合计增加至7.79亿元[44][46] - 2020年12月31日应付账款为3634.98万元，合同负债为6431.51万元，应付职工薪酬为1.49亿元，应交税费为5323.54万元[44] 股东权益情况 - 2021年9月30日，归属于母公司所有者权益合计14.03亿元，较2020年末的10.73亿元增长30.67%[30] - 2020年12月31日股本为2.17亿元，资本公积为2.94亿元，盈余公积为4157.46万元，未分配利润为4.20亿元[46] 费用情况 - 研发费用本期发生额128,160,472.85元，上期发生额77,794,014.60元，同比增长64.74%，主要因研发创新领域投入增加[11] - 财务费用本期发生额19,663,122.56元，上期发生额1,812,423.24元，同比增长984.91%，主要因本期银行借款利息支出增加以及计提可转债[11] - 税金及附加本期为7,111,731.15元，上期为5,121,612.80元[33] - 销售费用本期为75,499,137.32元，上期为46,938,610.07元[33] - 研发费用本期为128,160,472.85元，上期为77,794,014.60元[33] 其他收益及损失情况 - 投资收益为1,075,673.01元，较上期3,174,041.29元减少66.11%[12] - 信用减值损失为7,875,223.46元，较上期 - 4,526,422.25元增长273.98%[12] - 资产减值损失为 - 2,866,107.90元，较上期110,827.31元减少2686.10%[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3785，上期为0.3134[36] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为17,901名[13] 股票发行情况 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过65,129,107股股票[18] - 2021年9月15日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[23] 营业总成本情况 - 2021年前三季度，公司营业总成本12.46亿元，较去年同期的8.50亿元增长46.61%[31]

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