财务状况 - 广州赛意信息科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为5.17亿，同比增长5.16%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.75亿，同比下降225.57%[2] - 公司非经常性损益的净利润为-1.92亿，同比下降298.32%[2] - 公司基本每股收益为-0.0433元，同比下降225.51%[2] - 公司总资产为334.26亿，较上年末下降3.07%[2] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.72亿[3] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为896,548,635.93元，较年初余额下降107,899,322.2元[11] - 公司应收账款为758,333,476.72元，较年初余额下降13,274,890.69元[11] - 公司存货为123,036,310.12元，较上期增加4,299,543.54元[12] - 公司长期股权投资为157,866,824.91元，较上期持平[12] - 公司固定资产为252,744,841.85元，较上期略有下降[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.22亿，同比增长22.65%[2] - 公司财务费用增加410.06%，主要是利息费用增加所致[6] - 经营活动现金流出小计为637,788,557.91元，较上期增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,545,248.91元，较上期减少[16] - 筹资活动现金流入小计为1,088,061.12元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-78,991,760.90元[16] 所有者权益 - 公司资本公积为1,205,717,988.64元，较上期增加9,703,677.32元[13] - 公司未分配利润为770,491,416.14元，较上期略有下降[13] - 公司所有者权益合计为2,582,644,903.70元，较上期略有下降[13] 综合收益 - 2023年第一季度公司综合收益总额为-17,702,160.35元[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-17,504,830.23元[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为542,006,356.84元，较上期增长[15]

分组1：公司未来增长策略 - 2022年启动内部组织升级优化项目，落地新部门架构，提升经营、管理和战略能力，建立底层制度保障，提供主营业务流程干线全面管理赋能 [2] - 构建新行业强业务渗透能力，加速在新能源、电子高端制造等未来高景气方向的行业拓展，打开新业务市场增长点 [2][3] 分组2：智能制造产品软件特点和优势 - 下游客户集中在各行业头部，打磨出适配大型制造业客户的软件套装产品 [3] - 底座平台以效率优先，通过低代码等技术路线解决多产品一站式配置问题 [3] - 生产订单管理模块颗粒度更高，产线动作分解更精细 [3] - QMS可通过体系化配置文件，实现客户端灵活的质量指标定义，提高质量管理含金量 [3] - 库存物流管理通过算法和模型，实现低库存和高周转率管理目标 [3] 分组3：智能制造项目市场增量部分 - 拓宽新行业，加强面向新行业的技术和产品能力，在已有软件框架上延展提升 [3] - 重点布局部分行业具备专精特性、有潜在产能扩张能力的腰部客户 [3] - 扩大需求挖掘范围，从单一场景价值点到端到端业务域扩张，提高数据价值挖掘能力 [3] 分组4：远程交付模式对项目毛利率的影响 - 远程交付模式ODC是项目实施资源集约化管理方式，在信息安全、交付质量和人才复用性方面有价值，能控制项目成本 [3] - 随着信息化、数字化深化应用，ODC渗透率提高，公司打造全闭环生态运营系统并推行，部分业务线推行后项目毛利率显著提高 [3][4]

公司基本情况 - 广州赛意信息科技股份有限公司于2005年成立，业务从ORACLE EBS实施起步，发展为360度企业信息化服务提供商，服务行业从制造业延伸至新兴行业，在国内主要经济发达地区布局，设立子公司、分公司、办事处和技术支持中心 [2][3] - 2014 - 2016年，公司营业收入分别为2.41亿元、4.08亿元、6.12亿元，复合增长率为59.25%；2016年软件实施开发服务、软硬件销售、软件维护服务收入占比分别为95.85%、0.90%、3.25% [3] - 截至2016年末，公司有2439名员工，研发人员约300人，主要在顺德或成都 [6] 业务发展与合作 - 公司业务受移动互联网等信息技术发展影响，在软硬件一体化、物联网、云应用方面投入资源，云应用主要提供基于Oracle的云交付，与华为技术、美的集团等保持稳定合作，2014 - 2016年净新增客户数分别为30家、47家、94家 [3][4] - 2016年来自华为技术的收入占比为70.28%，预计未来华为收入占比下降，非华为市场收入占比提升；服务华为团队主要在深圳，业务范围预计扩大；可能与华为云在MES应用交付等方面合作 [5][7] - 公司暂未单独列示自主研发产品收入，其毛利较高，会提升收入占比；获得Oracle亚太地区2016年度CRM云交付最佳合作伙伴荣誉，期望引入更多原厂商产品线，与华为、阿里开展更多合作 [6] 募集资金投向 - 交付网络扩张：扩建广州、武汉、深圳实施交付中心，新建上海实施交付中心，提高实施交付能力，保障业务增长，缩短交付周期，降低运营成本 [4] - 发展自主产品：基于既有业务加强自主知识产权产品开发与推广，加快认证，重点发展MES制造执行系统和企业移动化平台，提高自主产品收入占比以降低边际成本 [4] - 赛意研究院建设：加强技术创新和前沿技术掌握，培育储备核心技术及解决方案，转化研究成果提升核心技术竞争力 [4][5] 公司发展阶段与规划 - 2005 - 2008年以服务美的为主，2005年开始服务华为；2008 - 2011年扩大企业级客户群体，经历现金流压力困难时期；2011年左右随市场爆发和自身积累取得较快增长 [5] - 未来通过内生增长和外延式并购结合提升收入与利润规模，接下来1 - 2年稳扎稳打，顺应行业趋势，提升交付能力、人员升级、夯实管理基础、提升经营能力和净利润 [4][7][8] 问答环节要点 - 非华为市场已有较长时间积累，处于稳定增长或回收期，国家政策支持和企业观念转变使企业信息化投入增加，收入贡献可期 [6] - 能量盒子业务集中在企业移动应用，基数小、增长快，基于智能制造后端系统移动端展示需求业务增长空间大 [8] - 公司一直与优秀厂商合作，不排除未来围绕SAP产品开展业务，但近期无此考虑 [8] - 本土咨询公司实施交付能力增强，吸引优秀人才，更接地气，承接部分外资咨询公司高端市场份额趋势明显 [8] - 华为对供应商综合评估，交付质量重要但需各方面综合表现好才能扩大合作份额，公司与华为合作在传统领域稳固，会扩大其他业务领域合作 [9] - 与美云智数在某些领域有部分竞争，预计近几年影响不大 [9] - Oracle和SAP在不同行业有优势，SAP软件成本普遍比Oracle高，看重性价比客户可能选Oracle [9] - 过去几年增长与华为关系大，但非华为部分每年约有30% - 40%增长，未来增速可期 [9] - 2005年与华为建立业务往来，逐步形成多产品交付实施能力和完整服务体系，服务面向对象覆盖华为3大业务部门 [10] - 公司会考虑股权激励计划，做好内幕信息知情人管理和信息披露 [10] - 与同行业竞争主要比拼人、方案、服务能力和优质资源对人才的吸引力，规模扩大对经营管理能力要求提高 [10] - 研究院承接流程梳理及信息规划业务，虽不直接产生收入利润，但为实施开发服务提供业务入口 [10]

公司基本情况 - 公司成立于2005年，专注为制造、零售、服务等行业集团及大中型客户提供数字化及智能制造解决方案产品与服务 [2] - 形成“一体三翼”战略，聚焦企业级数字化应用、智能制造及工业互联网市场 [3] 财务数据 - 2014 - 2019年，公司营收复合增长率超30% [3] - 智能制造业务领域近三年营业收入复合增长率近90%，毛利率逐年提升至2019年的31.56%，业务收入占比由2017年的10.36%增加至2019年的24.58% [3] - 刚完成3.2亿可转债项目，超80%募集资金投向智能制造解决方案升级项目 [3] 行业客户 - 专注高景气度行业客户拓展，在PCB半导体、泛家居等行业深耕，拥有深南电路、索菲亚等头部客户 [3] - 首次项目以单工厂切入，多工厂推广复制，自主智能制造产品S - MOM等标准化产品加速推广 [3] 主要问答 华为业务占比 - 2017 - 2019年，华为技术收入占比分别为60.64%、45.24%、38.51%，呈下降趋势 [4] - 与华为合作稳定，2019年获华为顶级战略合作伙伴殊荣，自主解决方案入选华为严选商城，SMOM系统进入鲲鹏生态 [4] 国产化趋势影响 - 监管部门要求加速信息产业国产化替代，新技术兴起为本土IT服务提供商带来发展时机 [4] - 公司感受到企业对国产化IT系统建设的强烈需求，将重视技术创新，加大研发投入，开拓市场 [5] 客户IT预算 - 集团及大中型客户IT预算约占营业收入千分之五，未来3 - 5年国内大中型制造业企业IT预算投入预计持续攀升 [5] 中美关系影响 - 公司相关业务营收平稳，中美关系现状对业务影响较小 [5]

分组1：公司基本情况 - 赛意信息自成立以来专注企业信息化服务，2014 - 2017年营收复合增长率超40%，归属于上市公司股东的净利润复合增长率超50% [2] 分组2：公司发展战略 - 上市后加大研发投入，智能制造、工业互联网方面投入占比预计超80% [3] - 发布工业互联网平台，考虑包括面向小微企业提供设备上云服务、由IT解决方案服务商向IT/OT融合创新服务商转型、服务大中型客户构建企业级工业互联网平台 [3] - 完成对景同科技51%股权的收购，将在多领域释放协同效应 [3] 分组3：主要问答内容 客户集中度 - 公司前五名客户销售额逐年下降，客户集中度降低，目标是让百家百亿级客户成长期合作伙伴，预计未来千万级收入贡献客户增多，客户集中度进一步下降 [4] 中美贸易战影响 - 目前中美贸易战未对公司造成重大影响，华为在美国市场收入占比少，业务受影响较小 [4] 5G影响 - 5G通信技术对信息行业影响大，对赛意在工业互联网领域发展有帮助，但近一两年业务影响不一定显现 [4] 与华为云合作模式 - 赛意从华为供应商变为长期合作伙伴和解决方案提供商，将解决方案放华为云，在制造企业上云业务领域深度合作 [4][5] 景同科技业绩承诺 - 景同科技承诺2018 - 2020年扣非净利润分别不低于1400万元、1890万元、2551.5万元，基于SAP存量客户群体有发展优势，与赛意协同有望完成业绩指标 [5]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300687，简称赛意信息，2005年成立，步入赛意3.0企业数字化赋能者时代 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有华美国际投资、华西证券、万联证券，时间为2020年12月30日下午15:00 - 16:30，地点在广州高德置地办公室，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理柳子恒、证券事务代表李倩兰 [2] 分组2：公司战略与业务 - 践行“一体三翼”战略，以用户需求为体，强化新技术建设、构建新业务场景、完善新组织生态为三翼 [2][3] - 专注为制造、零售、服务业大中型企业级客户提供智能制造及数字化综合解决方案与转型服务，与优质客户建立长期稳定合作及联合共创模式 [3] 分组3：主要问答内容 客户业务营收增长 - 公司主要客户业务营收逐年增长，原因是服务对象以大中集团型企业为主，规模以上客户业务范围扩展、业务区域扩张带来业务需求 [3] 产品布局 - 自研产品S - MOM智能制造套件体量最大、营收增速较快，还有财务中台、营销及采购中台、数据中台等其他数字化自研产品 [4] 产品收入及毛利率提升 - 收入提升源于外部市场需求饱满，产品加大研发投入、成熟度提高，产品化销售收入提升边际效益、减少边际成本，提升毛利率，加快资金回转速度，增加经营性现金流 [4] 未来战略发展方向 - 在领先行业保持产品及方案竞争优势，在新兴区域构建销售及售前队伍突破新兴市场客户，优化项目端到端交付管理体系提升项目质量，构建面向客户的敏捷资源供应体系提高客户满意度，做新时代企业数智科技创新者 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息，为广州赛意信息科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为嘉实基金，时间为 2021 年 3 月 11 日 10:00 - 12:00，地点在佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部，接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 智能制造业务板块情况 - 业务维持高速增长，得益于下游高景气度行业大型客户支付意愿和能力增强，订单饱和度高 [2] - 公司内部积极投入研发，自研产品成熟，实施交付效率提升，经营毛利率稳步提升，在部分行业工业管理软件应用层面优势显著 [2] 智能制造产品优势 - 软件和方案多服务离散制造业，基于传统业务板块泛 ERP 客户带动及信息化下沉需求，能有效衔接 ERP 规划和开发资源与能力，使 MES 与 ERP 数据和业务逻辑打通梳理更高效 [3] - 产品历代迭代形成较好的方案组件化和可配置能力，在云化、容器化等弹性部署方面发展明显，可面向更广阔客户群体 [3] - 参股的鑫光智能可在智能工厂整体设计和规划能力上与公司形成互补，增强客户端一体化综合解决方案能力 [3] 公司员工情况 - 推动员工股权激励政策，绑定核心中高层骨干，实现公司和员工利益共创共赢 [3] - 员工数量匹配项目数量和规模成长性，因发展自研产品战略，研发人员比例攀升，实施人员占比下降 [3] - 流失率维持在行业平均水平，合理人员更新替代利于公司长远发展和注入新思维 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息 [1] - 公司名称为广州赛意信息科技股份有限公司 [2] - 2021 年 3 月 17 日 14:00 - 17:00 在佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部进行特定对象调研，参与单位有农银汇理基金、广发证券等，上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 智能制造护城河与壁垒 - 提供从 ERP 落地实施到 MES 层运营再到下层数据采集整合的垂直一体化制造业多场景、多领域覆盖解决方案，对大型客户新厂房等建设需求吸引力强，能提供供应链端对端优化 [2] - 完善部门组织架构，构建强大行业部门支撑，形成对大型制造业综合需求全方位较高壁垒 [2] 政策扶持与客户投入 - 公司获取补助以后补助为主，客户申报奖补是方案落地上线运行后对政策的顺势而为，并非以奖补为目的上马信息化产品和服务，客户以自身降本增效等内部管理运营需求为驱动力 [3] 系统使用与业务覆盖 - 公司对客户数字化改造提升产品及能力覆盖主干交易系统领域，多系统使用是趋势，中台等新技术可解决数据一致性和连续性问题 [3] - 公司未来核心专注智能制造工业管理软件板块，加大研发和团队投入，开发不同行业产品套件提升产品成熟度和毛利率 [3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300687，证券简称赛意信息 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位是华安证券，时间为2021年1月14日上午10:00 - 11:00，地点在广州高德置地办公室，上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 分组2：公司发展情况 - 步入赛意3.0企业数字化赋能者时代，服务领域从大型核心ERP解决方案延伸至数字化采购管理及数字化营销管理领域，结合中台及大数据技术形成企业级数字化综合解决方案 [2] - 通过自主研发产品以及与国外软件厂商合作双路径发展，从管理运营层解决方案下沉至生产执行层，提供一体化智能制造解决方案 [3] - 2020年通过可转债募资3.2亿元投入智能制造解决方案升级和工业互联网云平台开发 [3] - 注重挖掘产业互联网、智能制造领域可协同公司，通过投资完善产业链 [3] 分组3：项目执行周期 - 常规项目订单分启动 - 需求及方案 - 实现及上线 - 验收 - 运维阶段，常规项目通常在4 - 6个月不等，运维期结束后客户按年度签订远程运维服务合同，按12个月执行并按月确认进度，小型优化类项目一般在1 - 2个月完成 [3] 分组4：产品标准化及竞争力 - 中国是制造大国且工业体系完整，40年制造业高速发展为智能制造工业软件提供发展土壤，但不同行业企业数字化需求有差异 [3] - 专注离散型生产行业中电子、家电等行业领域智能制造套件产品化研发投入，利用贴近项目和客户优势提升产品化及配置标准化程度 [4] - 通过自主研发加产业投资布局结合，构建完整智造解决方案链条，为集团及大中型制造企业客户提供数字化转型及升级服务，具有综合竞争力及高粘性差异化特征 [4] 分组5：业务回款情况 - 持续聚焦经营能力优化，服务客户体量、规模较大，付费意愿和能力能保障现金流回款，2020年前三季度公告经营性现金流数据反映公司利润质量不断提升 [4] 分组6：工业互联网业务 - 2018年开始对工业互联网逐步投入研发，定位以设备为中心，围绕设备数字化构建能力和产品，融合IT和OT能力，打造云边协同一体化能力和解决方案，形成融合应用开发 [4] - 此部分业务预计随新一代通信技术在厂端普及，加快订单获取速度 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300687，证券简称赛意信息 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为资本集团 Capital Group，时间为 2021 年 4 月 28 日 13:30 - 15:00，地点在佛山市顺德区萃智路一号车创置业广场公司研发总部，接待人员为董事会秘书、副总经理柳子恒 [2] 业务关系与战略 - 自研产品开发是公司战略核心目标之一，能带来更高利润率和改善经营质量；构建或融入生态体系可提升产品行业势能，加强综合竞争力，共享资源，利于新业务模式探索和客户群扩大，最终实现业绩增长 [2] 产品定位与作用 - 赛意 SMOM 系统是以智能工厂为框架蓝图自主设计开发的工业软件产品群，为离散型制造企业提供信息化软件；经过多年发展有成熟体系，是公司“工业管理软件践行者”定位的支点，能反映研发体系能力，带动公司创造更高价值 [2][3] 行业挑战与优势 - 制造业 MES 厂商分散，部分大型制造业企业培育自己的工业软件部门或子公司；工业软件行业属性强，赛意对行业选择聚焦，2007 年开始接触和规划生产过程控制软件项目，投入早、积累深，其他企业追赶需较长时间 [3]