转股信息 - 转股期限为2022年11月14日至2028年5月5日[2] - 暂停转股日期为2024年6月11日至2024年6月18日[2] - 恢复转股日期为2024年6月19日[2] - 恢复转股后转股价格为人民币6.26元/股[2]

可转债发行 - 拟发行可转债总额86400万元，共864万张[6] - 每张面值100元，期限2022年5月6日至2028年5月5日[7][8] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] 可转债转股 - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[16] - 初始转股价格为7.47元/股[18] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股现金兑付[24] 可转债赎回与回售 - 期满后五个交易日内，按债券面值115%赎回未转股可转债[25] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足5000万元[26][27] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[30] 信用评级与管理 - 公司主体与本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[35] - 可转换公司债券受托管理人为海通证券[36] 利润分配与股份 - 2023年度利润分配预案：以414,455,580股为基数，每10股派发现金红利0.4元，合计派16,578,223.20元[37] - 截至2024年6月12日，公司回购专用证券账户持有9,560,890股[38] - 调整后以414,193,580股为基数，每10股派发现金红利0.400253元[38] 权益分派与转股价格调整 - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[39] - “中环转2”转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股，6月19日起生效[39] - 本次权益分派对“中环转2”转股价格调整，未影响公司日常经营及偿债能力[40]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA -，中环转2评级由AA降至AA -，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，维持评级展望为稳定，维持本期债券的信用等级为AA -[82] 财务数据 - 2024年3月末总资产70.20亿元，总债务36.53亿元，较2022年末增长25.33%[10][17] - 2023年营业收入8.14亿元，净利润1.18亿元，调整后归属上市公司股东净利润同比下降36.92%[10][17] - 2023年公司总债务/总资本为56.85%，资产负债率为62.85%[10] - 2023年公司FFO/净债务为6.45%，EBITDA利润率为46.39%，总资产回报率为3.91%[10] - 2023年末受限资产规模28.12亿元，占总资产比重42.38%[17] - 2024年3月末产权比率提升至184.85%[61] - 2024年3月经营活动现金流净额0.22亿元，2023年为0.81亿元，2022年为0.54亿元[73] - 2023年FFO为1.95亿元，2022年为2.69亿元[73] - 2024年3月资产负债率64.89%，2023年为62.85%，2022年为61.81%[73] - 2024年3月货币资金为5.78亿元，2023年为2.33亿元[83] - 2024年3月营业收入为2.20亿元，2023年为8.14亿元[83] - 2024年3月净利润为0.34亿元，2023年为1.18亿元[83] - 2024年3月总债务为36.53亿元，2023年为32.46亿元[83] - 2024年3月净债务为30.78亿元，2023年为30.30亿元[83] - 2024年销售毛利率为42.19%，2023年为44.09%[83] - 2024年总债务/总资本为59.72%，2023年为56.85%[84] 业务数据 - 2023年末实际污水处理产能提升至95.41万吨/日，垃圾处理能力提升至3500吨/日，项目运营收入7.31亿元，同比增长9.29%[12] - 2023年污水处理业务收入4.75亿元，占比58.34%，毛利率53.03%；2022年金额3.90亿元，占比33.21%，毛利率51.74%[46] - 2023年工程业务收入0.82亿元，占比10.11%，毛利率23.21%；2022年金额5.04亿元，占比42.98%，毛利率20.37%[46] - 2023年固废处理业务收入2.56亿元，占比31.43%，毛利率33.99%；2022年金额2.79亿元，占比23.80%，毛利率45.09%[46] - 2023年其他业务收入0.01亿元，占比0.13%；2022年金额0.00亿元，占比0.01%[46] - 2023年公司实际污水处理量达21680.58万吨，同比增长11.89%，产能利用率为68.78%[47] - 2023年公司污水处理运营收入4.75亿元，同比增长21.93%[49] - 2023年污水处理业务成本22309.31万元，其中直接人工占20.33%、电力占27.58%[50] - 截至2023年末，公司应收污水处理费账面余额52480.52万元，平均信用期3 - 4个月[50] - 截至2023年末，公司在建污水处理项目总投资7921.48万元，预计2024年投产[52] - 2023年公司工程业务收入0.82亿元，同比大幅下降，年末在手订单规模3.36亿元[53] - 截至2023年末，公司运营5个生活垃圾焚烧项目，设计处理规模合计3500吨/日[54] - 2023年公司运营项目垃圾处理量合计117.96万吨，同比略有下降[54] - 2023年公司固废处理业务毛利率下降至33.99%[56] - 2023年公司运营的垃圾焚烧发电项目日处理能力合计3500吨，处理量合计117.9641万吨[59] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购合并济源中辰，新设2家污水处理项目公司，注销2家子公司，截至2023年末合并范围内子公司共59家[23] - 2023年7月公司以1.24亿元收购济源中辰70%股权，截至2023年末其总资产5.56亿元，净资产1.68亿元[57] - 济源中辰工业废弃物综合处置中心项目年处置能力7.5万吨，总投资额5.6亿元，已投资额3.774853亿元，预计2024年1月投产[58] 其他 - 2024年5月公司将本期债券转股价格由7.42元/股向下修正为6.30元/股[67] - 截至2024年3月末，公司总股本为42,375.45万股，张伯中合计控制公司28.25%股份，中辰投资持有的2,664.00万股处于质押状态，占比22.25%[23] - 2024年3月末公司总授信额度为34.78亿元，剩余未使用的授信额度为1.54亿元[75] - 2023年末泰安清源水务有限公司注册资本3600万元，直接持股比85%[89] - 2023年末上海泷蝶新能源科技有限公司注册资本16000万元，直接持股比100%[89] - 截至2023年末公司运营的污水处理项目日处理能力合计95.41万吨[92] - 泰安第二污水处理厂日处理能力12万吨，年保底水量4198.00万吨[91] - 泰安第一污水处理厂日处理能力5万吨，年保底水量1825.00万吨[91] - 寿县污水处理厂日处理能力4万吨，年保底水量1460.00万吨[91] - 桐城市城南污水处理厂（一期）日处理能力2万吨，年保底水量730.00万吨[91] - 桐城市城南污水处理厂（二期）日处理能力3万吨，年保底水量1095.00万吨[91] - 全椒县污水处理厂（一期）日处理能力2.5万吨，年保底水量912.50万吨[91] - 全椒县污水处理厂（二期）日处理能力2.5万吨，年保底水量912.50万吨[91] - 安庆市马窝污水处理厂日处理能力2.5万吨，年保底水量912.50万吨[91] - 宁阳污水处理厂日处理能力7万吨，年保底水量2190.00万吨[91]

股本与分红 - 公司总股本为423,754,470股[2] - 回购专用账户持9,560,890股不参与权益分派[3] - 以414,193,580股为基数，每10股派现金红利0.400253元[3] 时间安排 - 2024年4月22日至6月11日暂停转股[2] - 权益分派股权登记日为6月18日，除权除息日为6月19日[11] 价格调整 - “中环转2”转股价格6月19日起由6.30元/股调为6.26元/股[16] 红利发放 - A股股东现金红利6月19日划入资金账户[14] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.080051元[10] - 1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.040025元[10] - 超1年不需补缴[10]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为9.00元/股，调整后为8.96元/股[3] - 回购价格上限调整生效日期为2024年6月19日[3] - 本次回购资金总额不低于3500万元且不超过7000万元[3] 权益分派 - 公司以414193580股为分红基数[5] - 向全体股东每10股派发现金红利0.400253元[5] - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[5]

债券与转股价格 - 2022年5月6日发行可转换公司债券864.00万张，总额86,400.00万元，初始转股价7.47元/股[2] - 2023年6月21日“中环转2”转股价调为7.42元/股[4] - 2024年5月16日“中环转2”转股价修正为6.30元/股[5] - 2024年6月19日起“中环转2”转股价调为6.26元/股[2][9] 利润分配 - 2023年度拟以414,455,580股为基数，每10股派现0.4元，共派16,578,223.20元[7] - 以414,193,580股为基数，每10股派现0.400253元[8] - 2024年6月18日股权登记，6月19日除权除息[9] 股本情况 - 截至公告日，公司总股本423,754,470股，回购专用账户持股9,560,890股[8]

股份回购 - 2024年2月1日同意用自有资金回购，金额3500 - 7000万元，价格不超9元/股[3] - 2月5日首次实施回购[4] - 2月6日回购股份占总股本比例达1%[4] - 截至5月31日，累计回购7296320股，占比1.72%[4] - 截至5月31日，最高成交价4.91元/股，最低4.41元/股，成交33811157.40元[5]

可转债发行 - 拟发行可转债总额86400万元，共864万张[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为2022年5月6日至2028年5月5日[8] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[16] - 初始转股价格为7.47元/股[18] 转股价格调整 - 2024年4月1 - 23日触发转股价格向下修正条件[39] - “中环转2”转股价格向下修正为6.30元/股，2024年5月16日起生效[41] - 2024年5月16日至8月31日触发条件不提出修正方案[41] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股可转债[25] - 转股期内满足条件董事会有权赎回未转股可转债[26] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[30] 公司治理 - 2024年5月15日选举9名董事组成第四届董事会，任期三年[43] - 2024年5月15日选举3名监事组成第四届监事会，任期三年[45] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[35] - 向下修正转股价格未对经营和偿债能力造成重大不利影响[48] - 董事会和监事会换届预计不产生重大不利影响[48]

| 证券代码：300692 | 证券简称：中环环保 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123146 | 债券简称：中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 2024 年 5 月 15 日 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。 公司第三届监事会监事付平君女士任期届满后将不再担任公司监事职务，但 仍在公司任职。截至本公告日，付平君女士不持有公司股份，在担任公司监事期 间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对付平君女士在任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司 关于向下修正中环转 2 转股价格的公告 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-060 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 特别提示： 1、债券代码：123146，债券简称：中环转 2 经深交所同意，公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"中环转 2"，债券代码"123146"。 （二）可转债转股期限 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个 交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止 （如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。 （三）可转债转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 7.47 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委 ...